Megrendelés létrehozása

A Dynamics 365 Field Service szolgáltatásban a beszerzési megrendelést (PO) azért hozzuk létre, hogy egy raktárhoz készletet lehessen hozzáadni, vagy termékeket lehessen az ügyfeleknek eladni munkarendelés alapján.

Előfeltételek

• Ismerje meg, hogyan használják a termékeket és szolgáltatásokat a Field Service szolgáltatásban.

1. lépés: Hozzon létre egy beszerzési megrendelést

1. A Field Service szolgáltatásban lépjen a Készlet területre.

2. A Vásárlás alattválassza a Beszerzési rendelések lehetőséget.

3. Az Aktív beszerzési rendelések képernyőn válassza az +Új lehetőséget .

4. Az eszközleírások segítségével adja meg az adatokat.

5. Ha végzett,Mentse .

6. A Részletek lapon adja meg egy munkarendelés keresését. Ezt a Kapcsolódó beszerzési rendelések> munkarendelés is megteheti.

Szállítási mód

Amikor megrendelést hoz létre, nyomon követheti a megrendelés kiszállításának módját. A Részletek lap Szállítási útvonal mezőjében megadhatja a vállalat által használt különböző szállítási módokat. Új opciók létrehozásához lépjen a Field Service>beállítások>Készlet>szállítási via oldalára. Gyakori példák a teherszállítás, a magánkézbesítés vagy a postai szolgáltatások.

2. lépés: Termékek hozzáadása a megrendeléshez

1. A Termékek lapon válassza az +Új beszerzési rendelési termék lehetőséget a beszerzési rendeléshez kapcsolódó termék létrehozásához.

2. Az eszközleírások segítségével adja meg az adatokat.

3. Ha végzett, mentse és zárja be.

1. Lépjen vissza a beszerzési rendeléshez, és módosítsa a Rendszerállapot beállítást Beküldve értékre.

3. lépés: A megrendelés jóváhagyása

Ha rendelkezik a beszerzési rendelés jóváhagyásához szükséges engedélyekkel, lépjen a beszerzési rendeléshez, és módosítsa a Rendszerállapotot Jóváhagyva értékre.

Feljegyzés

A készletben nyomon követett termékekhez és a raktárakba érkező beszerzési rendelésekhez automatikusan létrejön egy készletnapló a háttérben, amely növeli a Rendelés szerinti raktár mennyiségét a beszerzési rendelés termékmennyiségével. A segítségével a leltárkezelők megtudhatják, ha több egység lett megrendelve.

4. lépés: Visszaigazolás létrehozása a megrendeléshez

Ha megérkezik a rendelés, akkor létrehozhat elismervényt.

1. Lépjen a Field Service>Inventory lapra>Nyugták>+Új.

2. Adjon nevet az elismervénynek, és rendelje hozzá a beszerzési rendeléshez, majd jelölje meg az elismervényt létrehozó személyt.

3. Válassza a Mentés parancsot.

5. lépés: Megrendelési elismervény termékeinek hozzáadása

A megrendelési elismervényből adja hozzá a megrendelési elismervény kapcsolódó termékeit.

A megrendelés elismervényének nem kell tartalmaznia az összes igényelt terméket vagy a teljes kért mennyiséget. A termékeket gyakran érkezéskor kapják meg. Egyes termékek hamarabb érkezhetnek, és nagyobb mennyiségű szállítmányok érkezhetnek több szállítmányban. Ezekben az esetekben több megrendelési elismervény is létrehozható egyetlen megrendeléshez.

6. lépés: Megrendelés számlájának létrehozása

Ha megkapja a számlát a szállítótól, akkor létre tudja hozni a beszerzési rendelés számláját.

1. Az eredeti beszerzési rendelésből lépjen a Készletbeszerzési számlák elemre , és válassza az + Új> lehetőséget>.

2. Az eszközleírások segítségével adja meg az adatokat:

   • Adjon meg egy Számla dátuma mezőt a beszerzési rendelés számláján szereplő dátum megadásához.

   • Adjon meg egy szállítói számla számát , hogy kereszthivatkozás legyen a szállító által megadott számlaszámra.

3. Válassza a Mentés parancsot.

4. Ha cikkeket szeretne hozzáadni a beszerzési rendelési számlához, lépjen a Kapcsolódó bevételezési termékek>elemre , és válassza az +Új lehetőséget.