Termékek vagy szolgáltatások létrehozása munkamegrendelésekhez

Dynamics 365 Field Service a Dynamics 365 termékkatalógust és árlistákat használja a helyszíni szolgáltatáshoz. A helyszíni szakemberek ugyanazokat a termékeket használhatják a megrendelésekhez, amelyeket az eladók használnak lehetőségekhez, árajánlatokhoz és megrendelésekhez.

A termékentitással termékeket és szolgáltatásokat hozhat létre, amelyeket hozzáadhat a munkarendelésekhez.

• A termék olyan cikk, amelyet a helyszíni technikus rögzíthet egy munkarendelés kitöltése közben, amelyért az ügyfélnek számlázhatnak. A termékek lehetnek fizikai cikkek, például akkumulátor vagy alkatrész, vagy lehetnek nem fizikai összetevők, például olajcsere vagy becslés. Mind a fizikai, mind a nem fizikai termékeket egységekben mérik és értékesítik. Számos fizikai tétel nyomon követése készletként történik. A nem fizikai cikkeket a rendszer nem követi nyomon készletként.

• A szolgáltatás olyan munka, amelyet egy helyszíni technikus végez, és amelyet kiszámlázhat az ügyfélnek. A szolgáltatás mérése időtartamban történik.

Ha egy helyszíni technikus terméket használ vagy szolgáltatást végez munka közben, akkor beviheti a munkát a Field Service mobilalkalmazásba. A használt termékeket és az elvégzett szolgáltatásokat az alkalmazandó árlista vagy jogosultság alapján számlázhatják az ügyfeleknek. A használt termékek levonhatók a készletszintekből a Field Service készletmodulban, a Dynamics 365 Finance &Operations rendszerben vagy egy külső vállalati erőforrás-tervezési (ERP) rendszerben.

Feljegyzés

A Field Service nem támogatja a termékcsomagokat.

Ebből a cikkből megtudhatja, hogyan hozhat létre termékeket és szolgáltatásokat, hogyan adhatja hozzá őket munkarendelésekhez, és hogyan tekintheti át a készletbeállításokat.

Termék vagy szolgáltatás létrehozása

1. A Field Service alkalmazásban váltson a Beállítások területre.

2. Az Általános szakaszban válassza a Termékek lehetőséget.

3. Új termék létrehozásához válassza a Termék hozzáadása lehetőséget . A Field Service nem támogatja a termékcsomagokat.

4. Adjon meg egy nevet és egy termékazonosítót .

5. Töltse ki a többi mezőt.

   • Érvényesség kezdete és érvényessége: Mennyi ideig érvényes egy termék. Ezekhez a mezőkhöz nincs üzleti logika társítva, kivéve, hogy az Érvényesség vége dátumnak későbbinek kell lennie, mint az Érvényesség kezdete dátumnak . Szükség esetén megvalósíthatja saját üzleti logikáját. Futtathat például egy ütemezett feladatot az előző szezon termékeinek automatikus kivonásához az Érvényesség vége mezőben kiválasztott dátum használatával.

   • Egységcsoport: Egységek gyűjteménye, amelyben egy terméket értékesítenek, és meghatározza, hogy az egyes cikkek hogyan vannak csoportosítva nagyobb mennyiségekbe. Ha például vetőmagokat ad hozzá termékként, rendelkezhet egy "Magok" nevű egységcsoporttal, amelynek elsődleges egységegységét "csomagként" határozza meg.

   • Alapértelmezett mértékegység: Azok a mennyiségek vagy mértékegységek, amelyekben a termékeket értékesíti. Ha például vetőmagokat ad hozzá termékként, eladhatja azokat csomagokban, dobozokban vagy raklapokban. Mindegyik a termék egy egységévé válik. Ha a vetőmagokat többnyire csomagban értékesítik, ezt adja meg kiszerelésként. Az egységekkel és egységcsoportokkal kapcsolatos további információkért lásd: Egységcsoport létrehozása és egységek hozzáadása a csoporthoz (Sales alkalmazás).

   • Támogatott tizedesjegyek: A pénzösszegekhez használandó tizedesjegyek száma.

   

6. A Field Service szakaszban válasszon ki egy Field Service terméktípust , amely egy termék vagy szolgáltatás munkarendelés való hozzáadásához szükséges.

   • Készlet: Készleten lévő termékek, amelyek mennyiségét nyomon követik egy raktárban.
   • Nem készlet: Olyan cikkek, amelyek általában nincsenek készleten. Például matricák vagy cipzárak.
   • Szolgáltatás: Olyan szolgáltatási termékek létrehozására szolgál, amelyek az ügyfeleknek eladott munkát képviselik. A szolgáltatás termékek mennyiségét időtartamban mérik. Csak a szolgáltatástermékeket lehet szolgáltatásként hozzárendelni egy munkarendeléshez.

7. Töltse ki a többi mezőt.

   • Konvertálás vevővé eszköz: Igen azt jelzi, hogy a vevői eszköz rekord automatikusan létrejön, amikor ezt a terméket egy munkarendelés használják. Lehetővé teszi a szolgáltatási előzmények nyomon követését.
   • Listaár: A termék vagy szolgáltatás alapértelmezett ára. Ez az ár kerül felhasználásra, ha a termék nincs hozzáadva az árlistához. Szolgáltatások esetén ez az ár óránkénti árat jelent.
   • Alapértelmezett szállító: Az a szállító, akitől a terméket vásárolták.
   • Adóköteles: A termék vagy szolgáltatás adóköteles-e. Ez a beállítás csak akkor érvényes, ha a munkarendelés adóköteles. Ha a munkarendelés nem adóköteles, akkor munkarendelés termék és szolgáltatás sem minősül adókötelesnek, függetlenül ettől a beállítástól.

8. Válassza a Mentés lehetőséget a módosítások alkalmazásához.

9. A Termék részletei szakaszban adjon meg egy Alapértelmezett ár listát. Válassza a Mentés parancsot.

Termékek és szolgáltatások hozzáadása árlistához

Hozzáadhat termékeket és szolgáltatásokat árlistaelemként a választott árlistához .

További tájékoztatás: Árlista létrehozása (Project Service).

Termék vagy szolgáltatás hozzáadása a megrendeléshez

A munkarendelés létrehozása utántermékeket és szolgáltatásokat adhat hozzá. Munkarendelés termékek és szolgáltatások általában munkarendelés incidenstípusokon keresztül kerülnek hozzáadásra a munkarendelésekhez. További információ: munkarendelés sablonok létrehozása incidenstípusokkal.

1. Nyisson meg egy meglévő munkarendelés.

2. A Termékek és szolgáltatások szakaszban válassza a Termék hozzáadása lehetőséget .

   

   VAGY

   Válassza a Szolgáltatások, majd a Szolgáltatás hozzáadása lehetőséget.

3. Az Általános lapon adja meg a következő adatokat:

   • Termék/szolgáltatás Válasszon ki egy terméket vagy szolgáltatást, vagy hozzon létre egy újat.
   • Sor állapota: Amikor egy terméket vagy szolgáltatást hozzáadnak egy munkarendelés, a rendszer létrehoz egy új munkarendelés Termék vagy munkarendelés Szolgáltatás rekordot. Alapértelmezés szerint a rekord állapota Becsült. Amikor egy helyszíni technikus ténylegesen használja a terméket vagy elvégzi a szolgáltatást, az állapotot Használtra módosítja. Most már számlázhat az ügyfélnek a használt termékért vagy szolgáltatásért.
   • Adóköteles: Állítsa Igen értékre , ha hozzá szeretné adni az árhoz a munkarendelés áfát.
   • Becsült mennyiség/időtartam: A feladat elvégzéséhez várhatóan szükséges egységek vagy órák száma.
   • Raktár: Ha a termék ki van osztva vagy használatban van, adja meg a raktárat, ahonnan származik. A helyszíni szakember a termék felhasználása után is beléphet a raktárba, amikor a helyszínen van.
   • Felosztva: Állítsa Igen értékre , ha a termék egységeit el szeretné különíteni egy raktárból, mielőtt ténylegesen felhasználná és eltávolítaná őket a készletből.

   Az árinformációt először az árlistából, majd a termékrekordból veszik, és a mennyiség alapján számítják ki.

4. Válassza a Termékhez kapcsolódik fület .

   Munkarendelés termékek a munkarendelés különböző aspektusaihoz kapcsolódhatnak. A rendszer automatikusan kitölti a meglévő kapcsolódó rekordok értékeit. A mezőket manuálisan is kitöltheti a rekordok összekapcsolásához. Ha például a terméket vagy szolgáltatást egy munkarendelés incidenstípusból adják hozzá, a rendszer kitölti a kapcsolódó incidenst. Ha az munkarendelés incidenstípus egy adott ügyfél-eszköz vonatkozik, felsorolja ezt a eszköz.

5. Válassza az Egyéb lapot, és adja meg a következő adatokat:

   • Árlista: Szükség esetén módosíthatja egy termék vagy szolgáltatás árlistáját a munkarendelés árlistából.
   • Pénznem: Szükség esetén bírálja felül az alapértelmezett pénznemet.
   • Jogosultság letiltása: Tiltsa le a jogosultságokat, amelyek automatikusan alkalmazva vannak olyan tényezők alapján, mint a szolgáltatásfiók és az incidens típusa. További tájékoztatásért látogasson el a Munkarendelések jogosultságai részre.
   • Jogosultság: Válassza ki a termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot.
   • Sorsorrend: Numerikus érték, amely meghatározza, hogy a termékek milyen sorrendben jelennek meg a munkarendelés. A sorrend módosításához felülbírálhatja az alapértelmezett értéket. A rendszer megpróbálja elkerülni a duplikátumokat.

6. Válassza a Save &; Close lehetőséget.

Termékek és szolgáltatások használata

Munkarendelés termékek és szolgáltatások munkarendelés mobilalkalmazás űrlapjain jelennek meg, függetlenül attól, hogy egyenként vagy tömegesen jöttek létre egy munkarendelés incidenstípus részeként.

Munkarendelés termékekre és szolgáltatásokra nincs szükség. A helyszíni technikusok szerkeszthetik a mennyiséget, vagy új cikkeket adhatnak hozzá a termékkatalógusból. A rendszergazdák biztonsági szerepkörök és mezőbiztonsági profilok segítségével határozhatják meg, hogy a felhasználók mit szerkeszthetnek, hozhatnak létre és törölhetnek.

Egy munkarendelés termékrekordon a helyszíni technikusok a munkarendelés termék sorállapotát Használt értékreállítják. Meg kell adniuk egy Mennyiséget is, amely azt jelzi, hogy hány egységet használtak fel, valamint egy Számlázandó mennyiséget.

Készletcikkek esetén adja meg azt a raktárat, ahonnan származik a készlet frissítéséhez. A rendszer alapértelmezés szerint a munkarendelés termékrekordot létrehozó felhasználóhoz társított foglalható erőforrás raktárértékét használja.

A nem készleten lévő cikkeket megjelölheti használtként a jelentési mennyiséggel együtt.

Munkarendelés szolgáltatás használata esetén állítsa a Sor állapotát Használt értékre , és adja meg a Számlázni kívánt időtartamotésidőtartamot.

Miközben a termékeket és szolgáltatásokat használják, az áron és a kiszámlázandó mennyiségen alapuló részösszeget a munkamegrendelésen kell kiszámítani.

A költségszámítások szinkronizálás után vagy online módban töltődnek fel. A számítások offline módban nem frissülnek.

Amikor a munkarendelés befejeződött, és a RendszerállapotLezárva - Feladva, a rendszer létrehoz egy számlát, amely tartalmazza a használt munkarendelés termékeket és szolgáltatásokat.

Termékkészlet hozzáadása és használata

Ha a Field Service szolgáltatásban kezeli a termékek készletét, készlethelyesbítésekkel módosíthatja a termékkészletben lévő mennyiségeket. További tájékoztatás: A készlet, a beszerzés és a visszaküldés áttekintése.

Készletbeállítások áttekintése

Termékek létrehozásakor vegye figyelembe a termékkatalógus beállításait.

A Field Service szolgáltatásban tekintse át a következő beállításokat, és szükség esetén módosítsa őket.

1. Válassza ki a Beállítások területet, és válassza a Field Service beállítások lehetőséget.

2. Az Egyéb területen válassza ki, hogy szeretné-e automatikusan felosztani a becsült termékeket. Alapértelmezés szerint munkarendelés termékek nincsenek lefoglalva a készletből.

3. A Vásárlás területen állítsa be a Nincs készleten lévő termékek használata beállítást.

   • Korlátozással megakadályozhatja egy munkarendelés termék használatát, ha a megadott raktárban lévő készlet 0.
   • Erősítse meg , hogy figyelmeztető üzenet jelenjen meg, ha munkarendelés terméket próbál használni, és a készlet értéke 0. Ez a beállítás hasznos azokban az esetekben, amikor a készlet szintje pontatlan vagy egy külső rendszerben van kezelve.

Ismert problémák

• Engedélyhiba, amikor új terméket hoz létre a Field Service beállítások Termékek Termék hozzáadása lapjáról >.>>

• Engedélyhiba történik, amikor termékalapú sorokat ad hozzá a lehetőségekhez.

  Javítás: Adjon olvasási jogosultságokat a felhasználó biztonsági szerepkör a következő entitásokhoz: Tulajdonság,Tulajdontársítás,Tulajdonságpéldány és Tulajdonságok értékkészlet elemhez.