Megosztás a következőn keresztül:

Értesítések beállítása a Field Service portálhoz

  • Cikk

A portál folyamatok segítségével Power Automate aktiválja az értesítéseket. Mielőtt értesítéseket küldhetnénk, válassza ki, hogy mely csatornákat használja, és ennek megfelelően konfigurálja a folyamatokat. Szöveges üzenetek küldéséhez állítson be egy összekötővel rendelkező SMS-szolgáltatót Power Automate . E-mailekhez Outlook-fiókot ajánlunk Office 365 .

Figyelmeztetés

Ha engedélyezve van, a rendszer értesítéseket küld a foglalásokhoz társított fiók kapcsolattartóinak. Ha valós ügyféladatokat használ a funkció teszteléséhez, előzze meg a véletlen kommunikációt azáltal , hogy fiókokat ad hozzá a kizárt fiókokhoz.

E-mail- és SMS-összekötők konfigurálása Power Automate

A Field Service ügyfélportál beállításai közvetlenül kapcsolódnak az e-mail és SMS alapértelmezett Power Automate folyamataihoz.

  1. Jelentkezzen be, Power Apps és válassza a Megoldások megoldása lehetőséget> Dynamics 365 Field Service .
  2. Válassza az Objektumok felhőfolyamatok>lehetőséget a folyamatok listájának megtekintéséhez.

Az e-mail konfigurálása:

  1. Válassza ki a Field Service PowerApps Portal Flow e-mail-értesítések folyamatot, amely alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.
  2. A folyamaton válassza a Mentés másként lehetőséget , és hozzon létre egy másolatot az alapértelmezett folyamatról.
  3. Nyissa meg a létrehozott folyamatot, és válassza a Szerkesztés lehetőséget. Hitelesítse vagy frissítse a kapcsolatokat, és mentse a folyamatot.
  4. Válassza a Bekapcsolás lehetőséget a folyamat engedélyezéséhez.

SMS konfigurálása:

  1. Válassza ki a Field Service PowerApps Power Flow SMS-értesítések folyamatot, amely alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.
  2. A folyamaton válassza a Mentés másként lehetőséget , és hozzon létre egy másolatot az alapértelmezett folyamatról.
  3. Nyissa meg a létrehozott folyamatot, és válassza a Szerkesztés lehetőséget. Hitelesítse vagy frissítse a kapcsolatokat, és mentse a folyamatot.
  4. Válassza a Bekapcsolás lehetőséget a folyamat engedélyezéséhez.

Az értesítések listája

A portál konfigurálása és az értesítések engedélyezése után a rendszer e-maileket és SMS-eket küld az ügyfél kapcsolattartójának. Testreszabhatja a portál egyes aspektusait, amelyek az értesítésekre is vonatkoznak.

A portál értesítést küld a következő eseményekről:

  • Közelgő foglalás: Az emlékeztető üzeneteket hét nappal a tervezett szolgáltatási idő előtt küldjük el. Ez az üzenet tartalmazza a menetrend szerinti szolgáltatási időt és a portálra mutató hivatkozást, amely a foglalással kapcsolatos információkat tartalmazza. Alapértelmezés szerint a rendszer naponta 10:00 órakor (UTC) emlékeztetőt küld az adott időszakban történt foglalásokról. Ezt az időpontot az Értesítési elemek létrehozása foglalásokhoz folyamat szerkesztésével módosíthatja.

  • Utazás: Akkor kerül elküldésre, amikor a foglalás állapota Utazás állapotraváltozik. Ez az üzenet a becsült érkezési időt adja meg a tervezett útvonal forgalmának figyelembevételével. Az ügyfélportálra hivatkozik, ahol az ügyfél további részleteket láthat.

  • Foglalás befejezve: Elküldve, ha a foglalás állapota Befejezettre változik. Ez az üzenet megerősíti, hogy a munka befejeződött, valamint a befejezés dátumát és időpontját.

  • Foglalás átütemezve: Akkor kerül elküldésre, ha foglalási emlékeztetőt küld, és az ütemezett kezdési időpont több mint 10 perccel megváltozik.

  • Foglalás törölve: Akkor kerül elküldésre, ha foglalási emlékeztetőt küldenek, és egy ütemezett szerviztalálkozót törölnek.

Elküldött értesítések megtekintése

Az értesítési beállítások csak olvasható nézetet kínálnak az ügyfeleknek küldött összes üzenetről. Láthatja, hogy mely ügyfelek kaptak üzenetet, az elküldött üzenet típusát és aktuális állapotát.

A Field Service szolgáltatásban lépjen a Beállítások területre. Az Ügyfélportál alattválassza az Értesítések lehetőséget a lista megtekintéséhez.

A Field Service aktív értesítéseinek listája.

Foglalási értesítési kódok konfigurálása

A foglalási értesítési kódokkal a Field Service rendszergazdák meghosszabbíthatják, lejárhatnak vagy letilthatják az ügyféllel megosztott portálhivatkozáshoz való hozzáférést.

A Field Service szolgáltatásban lépjen a Beállítások területre. Az Ügyfélportál alattválassza a Foglalási értesítési kódok lehetőséget kódok létrehozásához és kezeléséhez.