A Field Service portál létrehozása és konfigurálása
Ez a cikk végigvezeti a beállítási folyamaton, és hasznos információkkal szolgál a portálsablon konfigurálásához.
A Field Service ügyfélélmény-portál létrehozása
Jelentkezzen be a Power Pages portálra , és válassza ki a telepített környezetet Dynamics 365 Field Service .
Közvetlenül a Power Pages környezetének portáljára navigálhat. Határozza meg azt a környezetazonosítót, ahol a Field Service telepítve van, és szúrja be a következő URL-címbe:
https://make.powerpages.microsoft.com/environments/<EnvironmentID>/portals/homeA bal oldali navigációs sávon válassza a Sablonok lehetőséget .
Keresse meg a Field Service kifejezést, és válassza a Válassza ki ezt a sablont a Field Service sablon kártya.
Adja meg a portál nevét, a kívánt altartományt, válassza ki a megjelenítési nyelvet, majd válassza a Kész lehetőséget.
A Power Pages portálwebhely a háttérben jön létre. Ez a folyamat eltarthat néhány percig. E-mailt kap, amikor elkészült, vagy ellenőrizheti az értesítési területen a frissítéseket.
Az ügyfélportál beállításainak konfigurálása
A rendszergazdák a legtöbb ügyfélportál beállítást közvetlenül a Field Service szolgáltatásban konfigurálhatják.
A Field Service szolgáltatásban válassza a Beállítások területet. A Ügyfélportál alatt válassza az Ügyfélportál lehetőséget , és nyissa meg a beállítások rekordot.
A Konfiguráció lapon frissítse a beállításokat az üzleti igényeinek megfelelően.
Portál neve: A webhely kódja által hivatkozott címke a megfelelő beállítás lekéréséhez. A névnek egyedinek kell lennie a társított webhelyen, mert a beállítást beolvasó kód az egyező névvel talált első rekordot veszi fel.
Field Service webhely: A kapcsolódó webhely. A társított webhelyrekord megnyitásával megnyílik a Portálkezelés alkalmazás.
Technikus nyomon követése: A Technikus nyomon követése funkciót engedélyezőbeállítás.
Önütemezés (előzetes verzió): Az a lehetőség, amely engedélyezi az önütemezést a portálon.
Önütemezési élmény küldése a partner kapcsolattartóinak: Az a lehetőség, amely engedélyezi az automatikus értesítéseket a portál hozzáférési adataival. Az adatokat minden olyan kapcsolattartónak elküldjük, aki nem része kizárt fióknak. A funkció engedélyezésekor válassza ki, hogy az összes névjegynek szeretne-e meghívót küldeni, vagy csak az új partnereknek.
Üzenetek: Az üzenetek küldése a munkarendelés életciklusának adott pontjain történik. Ezek az üzenetek külön-külön engedélyezhetők vagy tilthatók le. Az egyes üzenetekkel kapcsolatos részletekért lásd: Értesítések beállítása a Field Service portálhoz (előzetes verzió).
Kommunikáció típusa: A rendszer által az ügyfélnek küldött kommunikáció típusa: e-mail, SMS vagy mindkettő.
Üzenetek küldése: Alapértelmezés szerint a rendszer üzeneteket küld annak a kapcsolattartónak, aki a szolgáltatáskérést a portálon keresztül hozta létre. Ha nincs ilyen névjegy, az üzenetek az ebben a beállításban megadott névjegytípusra kerülnek.
Felméréssel együtt (előzetes verzió): A Customer Voice felmérés a portálba való beágyazáshoz. Felmérés beágyazási kódjának hozzáadásakora felmérés automatikusan megmutatja, amikor a foglalás befejeződött.
SMS- és e-mail-összekötő konfigurálása: Közvetlen hivatkozások azokra a Power Automate folyamatokra, ahol konfigurálja az e-mail- és SMS-összekötőket.
Kizárt munkarendelés típusok: munkarendelés olyan típus, amelyet nem szeretne lehetőségként elérhetővé tenni a portálon.
Kizárt fiókok: Azok az ügyfélfiókok, amelyeket nem szeretne engedélyezni a portálon. A kizárt fiókokhoz kapcsolódó kapcsolattartók sem kapnak meghívókat a portálra.
A Megjelenítés lapon állítsa be a portál alapvető tervezési értékeit. A Speciális megjelenítési konfiguráció mező tartalmazza a tervező megnyitásához Power Pages szükséges közvetlen hivatkozást. A Portálkezelés alkalmazással konfigurálhatja a portál összes adatát.
Ha engedélyezte a Technikus nyomon követése funkciót, válassza a Technikus nyomon követése lapot, és konfigurálja a technikusom nyomon követése beállításait.
Ha engedélyezte az Önütemezés (előzetes verzió) funkciót, válassza az Önütemezés (előzetes verzió) lapot, és konfigurálja az ütemezési paramétereket.
Új foglalások minimális átfutási ideje (nap): Az a minimális idő a mai naptól számított napokban kifejezve, amely alatt az ügyfél ütemezheti foglalását.
Új foglalások maximális átfutási ideje (nap): Az a maximális idő a mai naptól számított napokban, amely alatt az ügyfél ütemezheti foglalását.
eszköz kiválasztásának engedélyezése: Ha azt szeretné, hogy az ügyfél kiválasszon egy adott eszköz, amelyet a fiókjához szeretne társítani a foglalás ütemezése során, állítsa Igen értékre.
További részletek engedélyezése: Ha azt szeretné, hogy az ügyfél további szöveget küldjön be a foglalás ütemezése során, állítsa Igen értékre. A rendszer megjegyzésként menti a szöveget a foglalási idővonalon.
Alapértelmezett sugáregység: A sugár mértékegysége mérföldben vagy kilométerben.
Maximális elmozdulási sugarú erőforrás belefoglalása: Az ütemezett helytől számított maximális sugár, amelyre az erőforrás ütemezhető.
Feljegyzés
Az utazási sugár beállításai meg vannak osztva a ütemezési tábla a Field Service szolgáltatásban. Az egyik értékének módosítása megváltoztatja a másik értékét is.
Válassza a Save &; Close lehetőséget.
Incidenstípusok konfigurálása a portálhoz
Az önütemezési élmény részeként az ügyfél kiválaszthatja a szükséges munkát képviselő incidenstípust (szolgáltatástípusként jelenik meg). Field Service-rendszergazdaként az ügyfelek számára elérhetővé tehet bizonyos eseménytípusokat, és felhasználóbarát megjelenítendő nevet állíthat be az önkiszolgáló ütemezési portálon megjelenő eseménytípushoz.
Nyisson meg egy meglévő incidenstípust.
Az Általános lapon állítsa az Engedélyezés C2 számára beállítást Igen értékre , és adja meg a portál megjelenítendő név .
A Részletek lapon állítson be egy alapértelmezett munkarendelés típust, amely az incidenstípus árlistájához van társítva.
Állítsa be az ügytípus becsült időtartamát. Ez az érték a portálon látható munkaidőtartamot mutatja.
Identitásszolgáltatók konfigurálása a portálhoz
A portál megköveteli az ügyfelektől, hogy hitelesítsék magukat, mielőtt megnyithatják a szolgáltatáskéréseket. Alapértelmezés szerint a portál helyi hitelesítést használ. A rendszergazdák hitelesítési beállításokat adhatnak hozzá és módosíthatnak. További információ: A portálok hitelesítésének Power Apps áttekintése.
A portál kialakításának testreszabása
A készítők frissíthetik a portál kialakítását és stílusát, hogy megfeleljen a márkajelzési követelményeknek. Használja a Power Pages tervezőstúdiót vagy a régi Power Apps portálstúdiót a portálwebhely testreszabásához.
Csak az élőfej és élőláb elemeit, valamint a tartalomrészleteket szerkesztheti. A portálon található tartalomkódrészletek frissítése az értesítéseket is frissíti, ha engedélyezve vannak.
A Field Service portál frissítése
Amikor új funkciókat adunk ki, nem frissítjük automatikusan a portált. A rendszergazdának alkalmaznia kell őket a környezetre. További információ: Webhelycsomag frissítése.