Jogosultságok létrehozása munkarendelésekhez

A munkarendelésekhez tartozó jogosultságok segítségével a helyszíni szolgáltatási szervezetek dinamikusan alkalmazhatnak árlistákat és kedvezményeket a munkarendelés termékeire és szolgáltatásaita a munkarendelés attribútumainak és az időtartomány-tényezőknek megfelelően. Ez megfelel annak, ahogy a szervezetek esetjogosultságot nyújthatnak a Dynamics 365 Customer Service szolgáltatáson belül.

A jogosultságokat a következők alapján lehet alkalmazni a munkarendelésekhez:

• Számlázási fiók
• Szolgáltatási fiók
• Meghatározott termékek és szolgáltatások
• Meghatározott ügyféleszközök
• Ügyféleszköz-kategóriák
• Ügytípusok

Ebben a cikkben megismerjük a munkarendelésekhez tartozó jogosultságokat két forgatókönyv alapján:

1. forgatókönyv: Egy szervezet 10% kedvezményt szeretne kínálni az ügyfélnek 2 évig minden munkarendelési termékre és szolgáltatásra egy előre beállított árlista alapján.

2. forgatókönyv: Egy szervezet két évig ingyenes munkarendelési termékeket és szolgáltatásokat szeretne kínálni egy vevőnek olyan munkarendelésekhez, amelyek egy adott kategóriába tartozó vevőeszközökhöz kapcsolódnak.

Előfeltételek

• Field Service v8.4+

• Dynamics 365 Customer Service

• Ajánlott: Dynamics 365-árlisták ismerete

1. forgatókönyv: Árlistához és kedvezményhez kapcsolódó jogosultság

Az első forgakönyvben a szervezet 10 %-os kedvezményt szeretne egy ügyfélnek biztosítani két évig minden munkarendelési termékre és szolgáltatásra egy előre meghatározott árlista alapján.

1. lépés: Árlista létrehozása és termék hozzáadása

Ha olyan jogosultságot szeretne létrehozni, amely árlistát és kedvezményt ad a munkarendelési termékekhez és szolgáltatásokhoz, először egy árlistára van szüksége, amely tartalmazza a kapcsolódó termékeket.

Lépjen a Field Service beállítások > árlistái > részre, és hozzon létre egy új árlistát.

Majd adja hozzá a termékeket és szolgáltatásokat árlistaelemként a kapcsolódó árakkal.

Bónusztipp #1: A termékek és szolgáltatások egyaránt hozzáadódnak a termékentitáshoz. Használja a Field Service terméktípust a megkülönböztetésükhöz, és használja a Készlet és a Nem készlet beállításokat a termékekhez, valamint a Szolgáltatás lehetőséget a szolgáltatásokhoz.

Bónusztipp #2: Adja meg a termékrekord listaárát, ha a termék nem tartozik árlistához, vagy ha nem tartozik a munkarendelésen megadott árhoz.

2. lépés: Jogosultság létrehozása

Lépjen a Field Service beállítások jogosultsága részre > , és hozzon létre egy új jogosultságot. >

Az alábbi mezők láthatók:

• Elsődleges ügyfél:Válassza ki azt a fiókot, amelyre ez a jogosultság vonatkozik. Ha az itt kiválasztott partner később egy munkarendelés számlázási fiókjaként szerepel, akkor ez a jogosultság engedélyezhető. Egy jogosultság csak egy ügyfélre vonatkozhat, azonban egy számlázási fiók több szolgáltatási fiókhoz is kapcsolódhat, így a több helyre szóló munkarendelések mindegyikére vonatkoztathatók a jogosultságok, amennyiben a számlázási fiók megegyezik.

• Kezdő / záró dátum: Válassza ki azt a dátumtartományt, amely alatt ez a jogosultság érvényes. Ha egy érvényes munkarendelést az adott tartományon belül hoznak létre, alkalmazásra kerül a jogosultság.

• Entitás típusa: Válassza ki a Munkarendelés lehetőséget.

• Felosztás típusa: Válassza az Engedmény % és az Árlista lehetőséget.

• A következőkre vonatkozik: Válassza ki a Munkarendelési termékek és szolgáltatások lehetőséget ehhez a forgatókönyvhöz. A jogosultságokat csak termékekre vagy csak szolgáltatásokra lehet alkalmazni.

• Alkalmazandó árlista: Válassza ki azt az árlistát, amelyet alkalmazni szeretne a munkarendelés termékére és szolgáltatására a jogosultság alkalmazásakor.

• % kedvezmény: Adjon meg egy számot, amely azt a százalékot jelöli, amelyet a munkarendelési termék vagy szolgáltatás árának diszkontálni kell. Ha árlistát alkalmaz, és a termék vagy szolgáltatás az árlista része, ez az érték levonásra kerül az árlista árából. Ha nem az árlista része, ez az érték levonásra kerül a termékrekordon szereplő listaárból.

• Jogosultsági prioritás: Ha alkalmazható, adjon meg egy számot, amely a jogosultság prioritását jelöli olyan esetekben, amikor több jogosultság vonatkozik egyetlen munkarendelési termékre vagy szolgáltatásra. Az „1” érték megadása jelzi a legmagasabb prioritást. További részleteket a cikk Jogosultsági ütközések szakaszában talál.

Mentse és aktiválja a jogosultságot.

3. lépés: Munkarendelés létrehozás, és munkarendelési termékek és szolgáltatások hozzáadása

Következő lépésként hozzon létre egy munkarendelést, amelyre a jogosultság vonatkozik majd.

Az alábbi képernyőképen láthat egy munkarendelést egy olyan számlázási fiókkal, amely megegyezik a jogosultság elsődleges ügyfelével. Ez kezdeményezi, hogy a jogosultságot a rendszer alkalmazza erre a munkarendelésre.

Válassza a termékek lapot, ahol megtekintheti a munkarendelési termékeket. A termékeket általában manuálisan kell adják hozzá a munkarendelésekhez, vagy automatikusan munkarendelési esetekből.

A munkarendelési termék Egyéb lapján a jogosultság automatikusan kiválasztásra kerül. Ez azt jelenti, hogy a jogosultsághoz kiválasztott árlistát is hozzáadja a rendszer a munkarendelési termékhez, még akkor is, ha az különbözik a munkarendeléshez tartozó árlistától.

Feljegyzés

A munkarendelés árlistáját alapértelmezett módon alkalmazzák a munkarendelési termékekre és szolgáltatásokra, de egy jogosultság ezt felülírja, és közvetlenül a munkarendelési termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik.

Az engedmény százalékát szintén alkalmazzák a jogosultság miatt, és ez módosíthatja a becsült végösszeget. Ha a munkarendelési sor állapota Becsült értékről Használt értékreváltozik, akkor ez az az ár, amelyet a vevőnek számlázunk.

2. forgatókönyv: Jogosultság ingyenes termékekre és szolgáltatásokra egy eszközkategória esetén

Második forgatókönyvünkben egy szervezet az ügyfélnek ingyenes munkarendelési termékeket és szolgáltatásokat szeretne nyújtani két évig az olyan munkarendelések esetén, amelyek egy bizonyos ügyféleszköz-kategóriához kapcsolódnak.

1. lépés: Jogosultság létrehozása

Lépjen a Jogosultságok elemre, és hozzon létre egy újat.

Ez a jogosultság hasonló az előzőhöz; azonban a % kedvezmény most 100% -ra van állítva, hogy a munkarendelés termékei és szolgáltatásai ingyenesek legyenek a jogosultság alkalmazásakor.

A jogosultságból létrehozhat egy új jogosultságalkalmazást, amelyhez több részletet adhat hozzá arról, hogy mikor alkalmazzák a jogosultságot.

Feltéve, hogy a jogosultság elsődleges ügyfele megegyezik a munkarendelésen található számlázási fiókjával, a jogosultságalkalmazások segítségével több korlátozást adhat hozzá a jogosultság munkarendelési termékekre és szolgáltatásokra való alkalmazásának idejéről.

Feljegyzés

A jogosultságalkalmazások az elsődleges ügyfélre vonatkozó érték kiegészítéseként működnek, nem ennek helyében. Például ha egy jogosultságalkalmazás szolgáltatási fiókja megegyezik egy munkarendelés szolgáltatási fiókjával, de a számlázási fiók nem egyezik meg az elsődleges ügyféllel, akkor a jogosultságot a rendszer nem alkalmazza.

A következő példában, ha egy munkarendelési termék vagy szolgáltatás egy vevői eszközhöz kapcsolódik, és a vevői eszköz a "Borprés kellék kategóriához" tartozik, akkor a jogosultság alkalmazható.

A további alkalmazások a következők:

• Szolgáltatásfiók: Ha az itt található szolgáltatásfiók megegyezik a munkarendelés szolgáltatási fiókjával, akkor a jogosultság minden munkarendelési termékre és szolgáltatásra vonatkozik.

• Vevő eszköze: Ha az ügyfél eszközértéke itt megegyezik a munkarendelési termék vagy szolgáltatás vevői eszközével, akkor a jogosultság az adott munkarendelési termékre vagy szolgáltatásra lesz alkalmazva.

• Incidens típusa: Ha az incidens típusa itt megegyezik a munkarendelési termék vagy szolgáltatás munkarendelési eseménytípusával, akkor a jogosultság az adott munkarendelési termékre vagy szolgáltatásra lesz alkalmazva.

Feljegyzés

A jogosultságalkalmazások ÉS logikát alkalmaznak. Ez azt jelenti, hogy ha meghatároz egy szolgáltatási fiókot és egy ügytípust, akkor az alkalmazáshoz mindkettőnek szerepelnie kell a munkarendelésen.

2. lépés: Ügyféleszköz létrehozása

Következő lépésként hozzon létre egy ügyféleszközt. Az alábbi képernyőképen látható egy ügyféleszköz, amelynek kategóriája megfelel a „Szőlőprés” kategóriának, amelyet a jogosultságalkalmazáson megadtunk.

3. lépés: Munkarendelés létrehozása az ügyféleszköz kiszolgálásához

Most létrehozunk egy olyan munkarendelést, amely megegyezik a második forgatókönyvben használt jogosultsággal. Az alábbi példában a számlázási fiók megegyezik az elsődleges ügyféllel. Az elsődleges ügy ügyféleszközében olyan eszköz szerepel, amely a „Szőlőprés” kategóriába tartozik.

A helyes jogosultságot a rendszer alkalmazza a munkarendelési termékekre.

A Normál vizsgálati incidenstípusból hozzáadott termékek és szolgáltatások a Sajtószűrő ügyféleszközhöz kapcsolódnak.

Legvégül a rendszer alkalmazza a 100%-os engedményt, amely által a munkarendelési terméket ingyenesként rendereli.

Ugyanezek a jogosultsági hatások vonatkoznak a munkarendelési szolgáltatásokra is.

Jogosultságok ütközése

Egyetlen munkarendelési termékre vagy szolgáltatásra több jogosultságot is alkalmazhat. Ez azért van, mert a jogosultságokat különböző munkarendelési, munkarendelési termék- és szolgáltatási attribútumok alapján alkalmazzák, amelyek mind jelen lehetnek. Például az első forgatókönyvben a jogosultságot a munkarendelés számlázási fiókja alapján alkalmazták; a második forgatókönyvben a jogosultságot az ügyféleszköz-kategória alapján alkalmazták.

Ilyen esetekben az összes alkalmazható jogosultság megjelenik lehetőségként a jogosultság keresőmezőjében.

Alapértelmezés szerint azonban egy jogosultság lesz kiválasztva, először a Jogosultsági prioritás értéke, másodszor pedig a sajátosság.

A rendszer az összes alkalmazható jogosultság jogosultságpriorizálási értékét áttekinti, és a legmagasabb prioritással rendelkezőt választja (az 1 jelöli a legmagasabb prioritást). Bármely prioritásérték nagyobb, mint az üres prioritásérték.

Ha nem létezik prioritásérték, vagy a prioritásértékek egyenlőek, a rendszer a legsajátosabb jogosultságot választja.

Az előző példákat használva, a második forgatókönyvben a jogosultság a számlázási fiók és az ügyféleszköz-kategória alapján alkalmazható, míg az első forgatókönyv jogosultságának használhatósága csak a számlázási fiókon alapul. Ebben az esetben a második forgatókönyv jogosultsága specifikusabb, mivel két tényezőn múlik, és választották.

Még akkor is, ha több jogosultság érvényes, és alapértelmezetten az 1 értéke van kiválasztva, a felhasználó manuálisan felülírhatja vagy letilthatja a jogosultságot.

Konfigurációs szempontok

• Különböző kedvezmények alkalmazása: Abban az esetben, ha 10% kedvezményt szeretne alkalmazni a termékekre és 20% kedvezményt a szolgáltatásokra, ehhez két jogosultságra van szükség.

• Ha a munkarendelés szolgáltatási fiókja megegyezik a jogosultság elsődleges ügyfelével, a számlázási fiók viszont nem, akkor a jogosultságot a rendszer nem alkalmazza.

• Jogosultságok alkalmazása adott termékekre vagy szolgáltatásokra: Termékek és szolgáltatások hozzáadása a jogosultság termékek részrácsához akkor alkalmazza a jogosultságot, ha a termék vagy szolgáltatás megfelel a munkarendelés termékének vagy szolgáltatásának.

További megjegyzések

• A jogosultságok nem módosítják egy termék vagy szolgáltatás költségét, csak az árát.

• Egyszerűbb esetekben a rendszergazdáknak javasolt a munkarendelés-típusok, ügytípusok és árlisták közti kapcsolat használata. Egy ügytípus kiválasztásával kitölthető a munkarendelés típusa, a munkarendelés-típus kitöltésével kitöltheti a munkarendelés árlistáját. Ezt az ügytípus és a munkarendelés-típus beállítása során lehet konfigurálni. Emellett egy árlista munkarendeléshez való hozzáadásával alapértelmezett módon kitölti a munkarendelési termékek és szolgáltatások árlistáit, azonban ezeket szükség szerint manuálisan szerkesztheti.

• A munkarendelésekhez tartozó jogosultságok jelenleg nem támogatják a mennyiségalapú és korlátalapú jogosultságokat (például egy ügyfél 10 munkarendelésre jogosult, vagy a szolgáltatás első órája ingyenes).

• A jogosultságok alkalmazása és az árkorrekció csak online történik. Ha egy munkarendelés termékét vagy munkarendelés szolgáltatását offline módban hozzák létre vagy szerkesztik, a jogosultsági logika csak akkor érvényes, ha a rekord szinkronizálódik a kiszolgálóval.