Műveletfüggő ER-célok konfigurálása

A kimenő dokumentumok generálása során használt elektronikus jelentési formátum konfigurációk minden kimeneti összetevőjére (mappára vagy fájlra) beállíthatja a célokat. Azok a felhasználók, akik ilyen típusú ER-formátumot futtatnak, és megfelelő hozzáférési jogokkal rendelkeznek, futásidőben módosíthatják a konfigurált cél beállításait is.

A Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.17-es és újabb verziójában az ER-formátum az olyan műveletkódok megépítése után futtatható, amelyet a felhasználó az ER-formátum futtatásával hajt végre. Például a Kinnlevőségek modul Nyomtatáskezelési beállításainál választhat olyan ER-formátumot, amely konkrét üzleti dokumentumot, például szabadszöveges számlát generál. Ezután a Számla előnézeti képének megtekintéséhez, illetve a Nyomtatás gombra való betekintő beállítás kiválasztásával elküldheti egy nyomtatóra. Ha futásidőben felhasználói művelet van átállítva a futó ER-formátumhoz, eltérő ER-célokat lehet beállítani a különböző felhasználói műveletekhez. Ez a cikk bemutatja, hogyan kell konfigurálni az ER-célokat az ilyen típusú ER-formátumhoz.

Műveletfüggő ER-célok elérhetővé tétele

Az aktuális pénzügyi példány műveletfüggő ER-céljának konfigurálához és az új ER API engedélyezéséhez nyissa meg a Szolgáltatáskezelés munkaterületet, és kapcsolja be a Különféle PM-műveletek funkcióhoz használt Specifikus ER-célok konfigurálása funkciót . Ha futásidőben konfigurált ER-célokat használ a jelentésekhez, engedélyezze a PM-jelentések útvonalkimenetét az ER-célok alapján, amelyek felhasználói műveletspecifikusak (1. hullám) szolgáltatás.

Műveletfüggő ER-célok konfigurálása

Ha egyes ER-célokat konfigurál a pm műveletek különböző funkciójához, a műveletfüggő ER-célokat az Elektronikus jelentési céloldal fájlcél gyorslapján konfigurálhatja. Minden egyes összetevőre felvehet egy rekordot, és engedélyezheti az egyes ER-célokat. Minden rekordhoz meg kell adnia, hogy milyen típusú dokumentumhoz kell alkalmazni a konfigurált ER-célokat. A Dokumentumtípus mezőben válasszon a következő értékek közül:

• Válassza az Elektronikus lehetőséget a konfigurált célok alkalmazáshoz, ha futásidőben nincs megállítva felhasználói műveletkód.
• Ha futásidőben van megállítva egy felhasználói műveletkód, a konfigurált célok alkalmazáséhez válassza a Nyomtatáskezelés lehetőséget.
• A Any lehetőséget választva mindig alkalmazza a konfigurált célokat, függetlenül attól, hogy futásidőben van-e felhasználói művelet beállítva.

Ha a Nyomtatáskezelés dokumentumtípust választja, meg kell adnia azokat a felhasználói műveleteket, amelyekre a konfigurált ER-célokat alkalmazni kell. A Nyomtatáskezelési művelet mezőben válasszon a következő értékek közül:

• A Nézet lehetőséget választva a konfigurált célokat alkalmazhatja, ha futásidőben van megállítva a Felhasználó megtekintése művelet.
• A Nyomtatás lehetőséget választva a konfigurált célokat alkalmazhatja, ha futásidőben be van állítva a Felhasználói nyomtatás művelet.
• Válassza a Küldés lehetőséget a konfigurált célok alkalmazáshoz , ha futásidőben be van állítva a Felhasználó küldése művelet.

Jegyzet

Egyetlen célrekordhoz több művelet is kiválasztható.

Ha a Bármely dokumentumtípust választja, a Nyomtatáskezelési művelet mezőben felhasználói műveletként automatikusan az Automatikus kijelölés van kiválasztva, és a következő viselkedés történik:

• Ha futásidőben nincs megadva felhasználói műveletkód, a rendszer az összes konfigurált ER-célt alkalmazza.

• Ha futásidőben felhasználói műveletkódot ad meg, a program egy előre meghatározott ER-célt alkalmaz, tekintet nélkül arra, hogy engedélyezve van-e:

  • Ha futási időben meg van adni a Nézet műveletet, a rendszer a Képernyő ER-célt alkalmazza.
  • Ha futási időben be van téve a Küldés művelet, a rendszer az e-mail ER célt alkalmazza.
  • Ha futási időben be van téve a nyomtatási művelet, a rendszer az ER-célnyomtatót alkalmazza.

A szabadszöveges számla (Excel) ER formátum használatával például a feladott szabadszöveges számla nyomtatható ki. A generált dokumentumok útvonalának eléréséhez konfigurálnia kell az ER-célokat ehhez az ER-formátumhoz. Például előfordulhat, hogy konfigurálnia kell ezeket az ER-célokat, hogy a következő műveleteket hajtsa végre egy generált dokumentumon:

• A dokumentum archiválása, ha az ER-formátum fut, de nincs megadott műveletkódot (például a dokumentum elektronikus továbbítása esetén).
• A dokumentum előnézete a böngészőben, amikor a felhasználó végrehajtja a Megtekintés műveletet .
• A dokumentum archiválása és nyomtatása a nyomtatási művelet végrehajtásakor .
• A dokumentum archiválása és elküldése e-mailben, kimenő e-mail mellékleteként, amikor a felhasználó végrehajtja a Küldés műveletet.

A következő ábra bemutatja, hogy hogyan lehet elérni ezt a konfigurált ER-célt egyedi célrekordok készleteként, amikor minden rekordot egy adott felhasználói művelethez konfigurálnak:

A következő ábra bemutatja, hogy hogyan lehet elérni ugyanazon alternatív módon konfigurált ER-célokat egyedi célrekordok készleteként, amikor minden rekordot egy adott célhoz konfigurálnak:

Jegyzet

Ha a futó ER-formátumhoz meg van jelölve műveletkód, de az adott műveletkódhoz nincsenek beállítva célok, a program az alapértelmezett cél viselkedést alkalmazza.

Műveletfüggő ER-célok módosítása futásidőben

ER-formátum futtatásakor, ha olyan felhasználók, akik rendelkezik a megfelelő engedélyekkel a konfigurált célbeállítások futásidőben való módosításához, megjelenik egy párbeszédpanel, amely lehetőséget nyújt a konfigurált célbeállítások módosítására. Ez a párbeszédpanel nem kötelező, és megjelenésének módja attól függ, hogy az ER-keretrendszer hogyan valósítja meg az ER-formátumot. Ha megjelenik ez a párbeszédpanel, a mezőben található ER-célok a megadott felhasználói műveletnek megfelelően lesznek engedélyezve.

A következő ábra az elektronikus jelentési formátum célokat bemutató párbeszédpanel egy példáját mutatja be, amely a szabadszöveges számla feladásakor jelenik meg, és a dokumentum előállításához futtatja a szabadszöveges számla (Excel) ER-formátumot, ha a nyomtató művelet ki van állítva,és az ER-célok erre a formátumra vannak konfigurálva, amint az ebben a cikkben korábban látható.

Jegyzet

Ha az ER-célokat a futó ER-formátum több összetevőjéhez konfigurálta, akkor a rendszer az ER-formátum minden konfigurált összetevőjét külön fel fog kínálni egy opciót.

Ha a kiválasztott dokumentumhoz többféle ER-formátum alkalmazható jelentéssablonként, a párbeszédpanelen az összes vonatkozó ER jelentéssablonhoz megadott ER-cél megjelenik, és futásidőben manuálisan lehet korrigálni.

Ha a kiválasztott dokumentumra nem vonatkoznak AZ SQL Server Reporting Services (SSRS) jelentéssablonjai, dinamikusan rejtve marad a Nyomtatáskezelés céljának szokásos beállítása.

A Pénzügy 10.0.31-es verziója szerint futásidőben kézzel módosíthatja a hozzárendelt ER-célokat futásidőben a következő üzleti dokumentumok esetében:

• Vevő számlakivonata
• Kamatlevél
• Fizetésre felszólítás
• Vevő kifizetési tanácsadója
• Szállító kifizetési tanácsadója

Ha aktiválni szeretné az ER-célok futásidőben való változását, engedélyezze az ER-célokfutásidejű beállítását a Szolgáltatáskezelési munkaterületen .

Fontos

A Vevői kifizetési jelentések és a Szállítói kifizetési jelentések jelentések esetén csak akkor érhető el az ER-célok manuális módosítása, ha engedélyezve van a ForcePrintJobSettings járat.

Jegyzet

Ha a Nyomtatáskezelés használata cél használata beállítás Igen beállítású, a rendszer az egyes ER-jelentésekhez beállított alapértelmezett ER-célokat használja. A program minden, a párbeszédpanelen végrehajtott kézi módosítást figyelmen kívül hagy. A Nyomtatáskezelés cél használata beállítás Nem beállítással a dokumentumok közvetlenül a jelentések futtatása előtt, a párbeszédpanelen meghatározott ER-célokra való feldolgozásához állítsa Nem gombra.

A következő üzleti dokumentumok nem feltételezik, hogy futtatáskor a felhasználó explicit felhasználókiválasztást fog tartalmazni:

• Vevő számlakivonata
• Kamatlevél
• Fizetésre felszólítás
• Vevő kifizetési tanácsadója
• Szállító kifizetési tanácsadója

Az alábbi logika alapján lehet megállapítani, hogy melyik műveletet használja a program az előző jelentések feldolgozása során:

• Ha engedélyezve van a ForcePrintJobSettings járat:

  • Ha a Nyomtatáskezelés használatacél beállítása Igen, a program a Nyomtatási műveletet használja.
  • Ha a Nyomtatáskezelés használata cél beállítása Nem, a Rendszer a Nézet műveletet használja.

• Ha a ForcePrintJobSettings járat nincs engedélyezve:

  • Ha a Nyomtatáskezelés használata cél használata beállítás Igen, a rendszer a Nyomtatás műveletet használja a vevői kifizetési jelentésekhez és a szállítói kifizetési jelentésekhez.
  • Ha a Nyomtatáskezelés használata cél használata beállítás Nem, az alapértelmezett SSRS jelentéssablont mindig a vevői kifizetési jelentésekhez és a szállítói kifizetési jelentésekhez használja a rendszer, függetlenül attól, hogy milyen ER-beállítások vannak beállítva.
  • A nyomtatási művelet minden esetben a vevői számlakivonaton, a kamatlevélen és a fizetésilevél-jelentéseken használatos .

Az előző logika szerint a nyomtatási és a nézetműveletekkel lehet beállítani a műveletfüggő ER-jelentési célokat. Futásidőben csak az adott művelethez beállított ER-célokat szűri a program a párbeszédpanelen.

A megadott felhasználói művelet ellenőrzése

Ellenőrizheti, hogy egy adott felhasználói művelet végrehajtásakor a futó ER-formátumhoz milyen felhasználói művelet van megadva, ha van ilyen. Ez az ellenőrzés akkor fontos, amikor műveletfüggő ER-célokat kell konfigurálnia, de nem biztos abban, hogy melyik felhasználói műveletkód van megadva, ha van ilyen. Amikor például elkezd egy szabadszöveges számlát feladhatja, és a Számla nyomtatása beállítást Igen beállításra állíthatja a Szabadszöveges számla feladása párbeszédpanelen, a Nyomtatáskezelés cél használata beállítást Igen vagy Nem beállításra állíthatja.

A következő lépések szerint ellenőrizze a megadott felhasználói műveletkódot.

1. Ugrás a Szervezet felügyelete –>Elektronikus jelentési>konfigurációkhoz.

2. A Konfigurációk lap Munkaablaktábla Konfigurációk lapján, a Speciális beállítások csoportban válassza ki a Felhasználói paraméterek beállítást.

3. A Felhasználói paraméterek párbeszédpanelenállítsa a Futtatás hibakeresési módban beállítást Igen beállításra.

4. Felhasználói művelet végrehajtása ER-formátum futtatásával. Ne feledje, hogy az ER felhasználói paraméterek felhasználó- és vállalatspecifikusak.

5. Ugrás a Szervezet felügyelete >Elektronikus jelentéskészítés konfigurációs>hibakeresési naplóihoz.

6. A Konfiguráció hibakeresési naplói lapon szűrje az ER futtatási naplóit, és keresse meg a futtatott ER-formátum naplóját.

7. Ellenőrizze a naplónak azokat a bejegyzéseit, amely a megadott felhasználói műveletkódot tartalmazó rekordot tartalmazzák, ha van művelet az ER-formátum futtatásához.

   

További erőforrások

Elektronikus jelentés (ER) – áttekintés

Elektronikus jelentési célok

Az elektronikusjelentés-keretrendszer API-változásai az alkalmazásfrissítési 10.0.17