A Dynamics 365 Sales segítségével növelheti az ajánlattétel és fizetés hatékonyságát

Cikk
01/03/2024

A Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management kettős írást használ a Dynamics 365 Sales alkalmazással történő integrációhoz. A Supply Chain Management 10.0.34-es és újabb verzióiban ezt a képességet továbbfejlesztették, hogy zökkenőmentesebb ajánlattételi folyamatot biztosítson a két rendszer között. Ezért kevesebb lépésre van szükség, valamint jobb hatékonyságot és átláthatóságot tesz lehetővé. Ezeket a változtatásokat csak a Sales és a Supply Chain Management közötti ajánlattétel és fizetés integrációja keretében kívánjuk használni.

Értékesítési árajánlatok eredete és tulajdonjoga

A Supply Chain Management és a Sales is tárolja és megjeleníti az egyes árajánlatok tulajdonjogi információját.

Az eredet azt jelzi, hogy eredetileg melyik rendszer tette meg az árajánlatot. Az Eredet mező lehetséges értékei a Supply Chain Management és a Dynamics 365 Sales. Az érték az árajánlat létrehozásakor kerül beállításra, és ezt követően írásvédett lesz.
A tulajdonjog azt jelzi, hogy jelenleg melyik rendszeré az árajánlat. A tulajdonjog határozza meg, hogy melyik az a rendszer, amelyik az életciklusán keresztül tulajdonosa az árajánlat feldolgozásának, és hogy melyik az, amelyik az életciklusában frissítéseket hajthat végre az árajánlaton. A Tulajdonjog mező lehetséges értékei az Eredet alapján, a Dynamics 365 Sales és a Supply Chain Management.
- Eredet alapján – Az Eredet érték határozza meg a tulajdonjogot.
- Dynamics 365 Sales – Az árajánlat az életciklusa során lesz feldolgozva a Salesből.
- Supply Chain Management – Az árajánlat az életciklusa során lesz feldolgozva a Supply Chain Managementből.

Ha az Árajánlat életciklusainak integrálása funkció engedélyezett a Supply Chain Managementben, az Eredet és Tulajdonjog mezők láthatóvá válnak az árajánlatok esetében, és az Eredet mező a következő módon fog működni:

A Supply Chain Management alkalmazásban létrehozott árajánlatok Eredet értéke a Supply Chain Management.
A Salesben létrehozott árajánlatok Eredet értéke a Dynamics 365 Sales.

Tekintse meg a származási és tulajdonosi információkat a Supply Chain Managementben

A Supply Chain Managementben kövesse ezeket a lépéseket, hogy megtekinthesse az árajánlatok származási és tulajdonjogi információit.

Lépjen az Értékesítés és marketing > Értékesítési árajánlatok > Minden árajánlat menüpontra.
Tegye a következők egyikét:
- Keresse meg az árajánlatot a rácsban, és tekintse át az értékeket az Eredet és a Tulajdonjog oszlopokban.
- A részletek megtekintéséhez nyissa meg az árajánlatot. Az Értékesítési árajánlat fejléce gyorslap Ajánlattétel szakaszában, tekintse át az Eredet és a Tulajdonjog mezőkben található értékeket.

Tekintse meg a származási és tulajdonosi információkat a Salesben

A Salesben az eredetre és a tulajdonjogra vonatkozó információk az Integráció részben jelennek meg az Árajánlat oldalon.

Ezenkívül az Árajánlat oldal üzenetterülete olyan tájékoztató üzeneteket jelenít meg, amelyek a Supply Chain Management tulajdonjogát jelzik. Ezért a felhasználók tudni fogják, hogy korlátozott ellenőrzésük van a kiválasztott értékesítési árajánlat felett, és bizonyos műveleteket nem tudnak végrehajtani. A Sales tulajdonában lévő árajánlatoknál nem jelenik meg üzenet.

A Supply Chain Management tulajdonában lévő árajánlatoknál a következő tájékoztató üzenet jelenik meg:

Ez az árajánlat nem a Dynamics 365 Sales tulajdona

A Supply Chain Management tulajdonában lévő és aktív árajánlatoknál a következő egyesített tájékoztató üzenet jelenik meg:

Írásvédett, a rekord állapota: aktív
Ez az árajánlat nem a Dynamics 365 Sales tulajdona

1. forgatókönyv: Létrejön egy értékesítési árajánlat, majd aktiválódik a Salesben

A következő lépések bemutatják, mi történik, ha értékesítési árajánlatot hoz létre a Salesben, és aktiválja azt.

Egy felhasználó létrehozza egy értékesítési árajánlat fejlécét a Salesben.
A Sales az Eredet mezőt a Dynamics 365 Sales értékre, a Tulajdonjog mezőt az Eredet alapján értékre, az Állapot mezőt pedig Piszkozat értékre állítja be.
A rendszer kettős írással szinkronizálja az új értékesítési ajánlat fejlécét a Dynamics 365 értékesítési árajánlat fejléce (árajánlatok) entitást használva.

Bankjegy

A Dynamics 365 Sales árajánlat fejléce (árajánlatok) entitás az Eredet mezőt Dynamics 365 Salesre állítja be. Az érték nincs szinkronizálva a(z) Dataverse szolgáltatásból, hanem közvetlenül, a használt entitás alapján kerül beállításra. Mivel a Dynamics 365 Sales árajánlat fejléce (árajánlatok) entitást csak a Sales integrációs kontextusában szabad használni, az entitás minden beszúrásáról feltételezzük, hogy a Salestől származnak.
Amikor az értékesítési árajánlat megérkezik a Supply Chain Management alkalmazásba, az Állapot értéke Létrehozva feliratúra változik.

Bankjegy

A Sales Állapot mezőjét csak a Sales, a Supply Chain Management Állapot mezőjét pedig csak a Supply Chain Management használja. A két Állapot mező eltér egymástól, és eltérő értékekkel rendelkezhet. A Supply Chain Management Állapot értéke az Értékesítési ajánlat állapota értékeként jelenik meg a Salesben (az árajánlat Integráció lapján).
Míg az értékesítési árajánlat Állapot értéke a Salesben a Piszkozat, és a Létrehozva a Supply Chain Management alkalmazásban, mindkét rendszer felhasználói hozzáadhatnak, törölhetnek és módosíthatnak sorokat, és minden változtatás szinkronizálva lesz a rendszerek között. Mivel azonban a tulajdonjog a Sales alkalmazásé, a Supply Chain Management alkalmazásban dolgozó felhasználók nem törölhetik az árajánlat fejlécét, illetve nem dolgozhatják fel azt az életciklusa során.
Amikor az árajánlat készen áll arra, hogy elküldjék a vevőnek, a Dynamics 365-felhasználó lesz az, aki aktiválja azt. Az aktiválás írásvédetté teszi az árajánlatot az értékesítésben, és egy árajánlatküldési eseményt indít el a Supply Chain Management alkalmazásban.
- Ha a Process Dynamics 365 Sales integrációval kapcsolatos események funkció le van tiltva, az ajánlatküldési esemény azonnal és teljes mértékben feldolgozásra kerül a Supply Chain Management alkalmazásban. Először az árajánlati naplót kell létrehozni a Supply Chain Management alkalmazásban, majd az értékesítési árajánlat Állapot értéke Elküldött értékre frissül a Supply Chain Management alkalmazásban. Ezután az értékesítési árajánlat Állapot értéke Aktív értékre frissül a Salesben.
- Ha a Process Dynamics 365 Sales integrációval kapcsolatos események funkció engedélyezve van és fut, az állapotfrissítést szolgáló árajánlatküldési esemény egy része azonnal feldolgozásra kerül, miközben az ajánlati napló kötegelt módban jön létre. Először is az árajánlat Állapot értéke a Supply Chain Management alkalmazásban a következőre frissül: Elküldött. Majd az értékesítési árajánlat Állapot értéke a Salesben Aktívra frissül, majd a Supply Chain Managament alkalmazásban az árajánlati napló létrehozására irányuló kérelem az üzenetsorba lesz elküldve. Amikor az üzenetsor-feldolgozó felveszi a kérelmet, a folyamat létrehozza az értékesítési árajánlatnaplót. További információkért, lásd: A Sales integrációhoz kapcsolódó események feldolgozása.
Ha a Supply Chain Management alkalmazásban az értékesítési árajánlat Állapot értéke Elküldött, és a tulajdonjog a Sales alkalmazásé, az értékesítési árajánlatok adatai írásvédetté válnak a Supply Chain Management alkalmazásban.
A Sales az értékesítési árajánlatot az életciklusa során dolgozza fel, és a vonatkozó események megfelelő frissítéseket indítanak el a kapcsolódó Supply Chain Management árajánlatban.

2. forgatókönyv: Az értékesítési árajánlat létrejön és el lesz küldve a Supply Chain Management alkalmazásban

A következő lépések bemutatják, mi történik, ha értékesítési árajánlatot hoz létre és elküldi azt a Supply Chain Managementben, majd aktiválja azt.

Egy felhasználó létrehozza egy értékesítési árajánlat fejlécét a Supply Chain Managementben.
A Supply Chain Management az Eredet mezőt a Supply Chain Management értékre, és a Tulajdonjog mezőt az Eredet alapján értékre állítja be.
Amikor az új értékesítési árajánlat fejlécét beszúrják a(z) Dataverse szolgáltatásba a Dynamics 365 értékesítési árajánlat fejléce (árajánlatok) entitásból, az Eredet érték szinkronizálva lesz. Ennek eredményeként a Supply Chain Management értékre lesz állítva. Az Eredet érték szinkronizálása egyirányú: csak a Supply Chain Managementtől a(z) Dataverse szolgáltatásba irányul. Miután bekerült a(z) Dataverse szolgáltatásba, az értékesítési árajánlat a Salesben lesz elérhető, ahol az Állapot oka értéke a Folyamatban van és az Állapot értéke a Piszkozat.
Míg az értékesítési árajánlat Állapot értéke a Salesben a Piszkozat, és Létrehozva a Supply Chain Management alkalmazásban, mindkét rendszer felhasználói hozzáadhatnak, törölhetnek és módosíthatnak sorokat. Mivel azonban a tulajdonjog a Supply Chain Management alkalmazásé, a Salesben dolgozó felhasználók nem törölhetik az árajánlatot, illetve nem dolgozhatják fel azt az életciklusa során. Ezért azok a felhasználók, akik az értékesítési árajánlatot a Sales Árajánlat oldaláról nyitják meg, a következő üzenetet kapják:

Ez az árajánlat nem a Dynamics 365 Sales tulajdona
Amikor az árajánlat készen áll arra, hogy elküldjék a vevőnek, a Supply Chain Management egyik felhasználója meghívja az árajánlatküldés generálása funkciót. Ez a funkció létrehozza az értékesítési árajánlatnaplót, és frissíti az árajánlat Állapot értékét Elküldött értékre. Az új Állapot érték ezután szinkronizálva lesz a Sales alkalmazással. Ennek eredményeképp az értékesítési árajánlat Állapot értéke Aktív értékre frissül a Salesben.

Megjegyzés

A Process Dynamics 365 Sales integrációjával kapcsolatos események funkció nem befolyásolja ezt a forgatókönyvet, mivel az értékesítési árajánlatot a Supply Chain Management alkalmazásból dolgozták fel.
Ha egy értékesítési árajánlatnak a Salesben az Állapot értéke Aktív, az alapértelmezett Sales logika biztosítja, hogy az árajánlat adatai írásvédettként jelenjenek meg a Sales felhasználói felületén (UI). Azoknál az árajánlatoknál, ahol az Eredet érték a Supply Chain Management és a Tulajdonjog értéke az Eredet alapján, a Salesben dolgozó felhasználók nem választhatják a Megrendelés létrehozása, Bezárás, Módosítás vagy Törlés gombokat. Azok a felhasználók, akik ezeket az értékesítési árajánlatokat a Sales Árajánlat oldaláról nyitják meg, a következő üzenetet kapják:

Írásvédett, a rekord állapota: aktív
Ez az árajánlat nem a Dynamics 365 Sales tulajdona
A Supply Chain Management az értékesítési árajánlatot az életciklusa során dolgozza fel, és a vonatkozó események megfelelő frissítéseket indítanak el a kapcsolódó Sales árajánlatban.

Példa egy integrált értékesítési árajánlat munkafolyamatára

Ez a szakasz egy példát mutat be egy integrált értékesítési árajánlat munkafolyamatára a következő forgatókönyv esetében:

Az Értékesítési ajánlatok életciklusának integrálása a Dynamics 365 Sales alkalmazással funkció be van kapcsolva.
Az értékesítési árajánlatot a Sales hozta létre, és annak a tulajdonában van. (Más szóval az Eredet értéke a Dynamics 365 Sales és a Tulajdonjog értéke az Eredeten alapul.)

Ez a példa az előző szakasz első forgatókönyvéhez hasonlít. Azonban további részleteket nyújt az egyes rendszerek értékesítési árajánlatra vonatkozó állapotértékeiről és korlátozásairól.

1. lépés: Értékesítési árajánlat naplójának létrehozása

A folyamat akkor kezdődik, amikor a felhasználó értékesítési árajánlatot hoz létre a Salesben. A Salesben az Állapot oka értéke a Folyamatban van, és az Állapot értéke a Piszkozat. Az új árajánlat ezután szinkronizálva lesz a Supply Chain Management alkalmazással, ahol az Állapot érték Létrehozva néven jelenik meg. Mivel a tulajdonjog a Sales alkalmazásé, az árajánlatot nem lehet elküldeni, elveszíteni, visszavonni, megerősíteni vagy törölni a Supply Chain Management alkalmazásból. A felhasználók azonban szerkeszthetik az eladási árajánlatot a Supply Chain Management alkalmazásban.

Az alábbi tábla mindegyik rendszerben összefoglalja az értékesítési árajánlat kezdeti állapotértékeit és az alkalmazandó korlátozásokat.

	Sales (tulajdonos)	Supply Chain Management
Állapot értéke	Piszkozat	Létrehozva
Állapot oka érték	Folyamatban van	Nem alkalmazható
Életciklus-korlátozások	Nincs	Az árajánlatot nem lehet elküldeni, elveszíteni, visszavonni, megerősíteni vagy törölni.
Adatkorlátozások	Nincs	Nincs

Bankjegy

Ebben a táblában (és a szakasz többi táblájában) a „Nincs” azt jelzi, hogy a korlátozások ugyanazok, mint amelyek akkor érvényesek, amikor az Értékesítési árajánlat életciklusának integrálása a Dynamics 365 Sales alkalmazással funkció le van tiltva.

2. lépés: Értékesítési árajánlat naplójának aktiválása

Amikor az árajánlat készen áll arra, hogy elküldjék a vevőnek, a Sales-felhasználó lesz az, aki aktiválja azt. A Salesben az Állapot oka értéke a Folyamatban van értékre frissül, és az Állapot értéke a Piszkozat lesz. Ennek eredményeként az árajánlat írásvédetté válik a Sales felhasználói felületén.

Az árajánlat frissítése ezután szinkronizálva lesz a Supply Chain Management alkalmazással, ahol az Állapot érték Elküldött értékre frissül. Mivel a tulajdonjog a Sales alkalmazásé, az árajánlatot nem lehet elküldeni, elveszíteni, visszavonni, megerősíteni vagy törölni a Supply Chain Management alkalmazásból. Az Állapot érték és tulajdonjog miatt az értékesítési árajánlatban szereplő adatok mostantól írásvédettek a Supply Chain Management alkalmazásban.

Az alábbi tábla mindegyik rendszerben összefoglalja az értékesítési árajánlat állapotértékeit és az alkalmazandó korlátozásokat.

	Sales (tulajdonos)	Supply Chain Management
Állapot értéke	Aktív	Elküldve
Állapot oka érték	Folyamatban van	Nem alkalmazható
Életciklus-korlátozások	Nincs	Az árajánlatot nem lehet elküldeni, elveszíteni, visszavonni, megerősíteni vagy törölni.
Adatkorlátozások	Nincs	Az adat írásvédett.

3. lépés: Értékesítési árajánlat naplójának felülvizsgálata

Ha az árajánlat aktiválása után változtatásokra van szükség, akkor abból a rendszerből kell felülvizsgálni az árajánlatot, amelyik annak a tulajdonosa. Ebben az esetben a tulajdonos a Sales alkalmazás.

Amikor egy árajánlatot felülvizsgálnak, a Sales másolatot készít róla. Frissít egy már elavult árajánlatot, hogy az Állapot értéke a Lezárt és az Állapot oka érték a Felülvizsgálva legyen. Az új példányban az Állapot értéke a Piszkozat és az Állapot oka értéke a Folyamatban van.

A már elavult árajánlat ezután szinkronizálva lesz a Supply Chain Management alkalmazással, ahol az Állapot érték Felülvizsgálva néven jelenik meg. Az új árajánlat is szinkronizálva lesz a Supply Chain Management alkalmazással, ahol az Állapot érték Létrehozva néven jelenik meg. Mivel a tulajdonjog a Sales alkalmazásé, az árajánlatot nem lehet elküldeni, elveszíteni, visszavonni, megerősíteni vagy törölni a Supply Chain Management alkalmazásból.

Az alábbi tábla mindegyik rendszerben összefoglalja a már elavult (felülvizsgált) és az új árajánlatok kezdeti állapotértékeit és az alkalmazandó korlátozásokat.

	Felülvizsgált árajánlat az Salesben (tulajdonos)	Új árajánlat az Salesben (tulajdonos)	Felülvizsgált árajánlat a Supply Chain Management alkalmazásban	Új árajánlat a Supply Chain Management alkalmazásban
Állapot értéke	Lezárt	Piszkozat	Felülvizsgálva	Létrehozva
Állapot oka érték	Felülvizsgálva	Folyamatban van	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
Életciklus-korlátozások	Nincs	Nincs	Az árajánlatot nem lehet elküldeni, elveszíteni, visszavonni, megerősíteni vagy törölni.	Az árajánlatot nem lehet elküldeni, elveszíteni, visszavonni, megerősíteni vagy törölni.
Adatkorlátozások	Nincs	Nincs	Az adat írásvédett.	Nincs

4. lépés: Értékesítési árajánlat naplójának lezárása

Amikor a felhasználó lezár egy aktivált értékesítési árajánlatot a Salesben, a rendszer felkéri, hogy válasszon egyet a következő okkódok közül az ok meghatározásához:

Az árajánlatot felülvizsgálják
Az árajánlat elveszett
Az árajánlat vissza lett vonva

Bankjegy

Nincs okkód szinkronizálva a rendszerek között az elveszett és visszavont események esetében a Supply Chain Management alkalmazásban.

A következő tábla összefoglalja azokat az állapotértékeket és korlátozásokat, amelyek érvényesek a Salesben, amikor az értékesítési árajánlatot egyes gyakori okok miatt lezárják a Salesben.

Eredmény	Állapot	Állapot oka	Életciklus-korlátozások	Adatkorlátozások
Árajánlat lezárva	Lezárt	Felülvizsgálva	Nincs	Nincs
Árajánlat lezárva	Lezárt	Elveszett	Nincs	Nincs
Árajánlat lezárva	Lezárt	Visszavonva	Nincs	Nincs

A következő tábla összefoglalja azokat az állapotértékeket és korlátozásokat, amelyek érvényesek a Supply Chain Managementben, amikor az értékesítési árajánlatot egyes gyakori okok miatt lezárják, majd szinkronizálják a Supply Chain Managementbe.

Eredmény	Állapot	Életciklus-korlátozások	Adatkorlátozások
Árajánlat felülvizsgálva	Felülvizsgálva	Az árajánlatot nem lehet elküldeni, elveszíteni, visszavonni, megerősíteni vagy törölni.	Nincs
Elvesztett árajánlat	Elveszett	Az árajánlatot nem lehet elküldeni, elveszíteni, visszavonni, megerősíteni vagy törölni.	Nincs
Árajánlat visszavonva	Visszavonva	Az árajánlatot nem lehet elküldeni, elveszíteni, visszavonni, megerősíteni vagy törölni.	Nincs

4. lépés változata: Értékesítési rendelés létrehozása az árajánlatból

Amikor egy felhasználó értékesítési rendelést hoz létre egy aktivált értékesítési árajánlatból a Salesben, a következő események aktiválódnak a Supply Chain Management alkalmazásban.

Az értékesítési árajánlat Állapot értéke Megerősítve értékre frissül, és létrejön az árajánlat-megerősítési napló.
A Salesben létrehozott értékesítési rendelés szinkronizálva lesz, és elérhetővé válik a Supply Chain Management alkalmazásban.
A Supply Chain Management összekapcsolja az új értékesítési rendelést a kapcsolódó értékesítési árajánlattal, így a felhasználók navigálhatnak közöttük.

A következő tábla összefoglalja azokat az állapotértékeket és korlátozásokat, amelyek akkor érvényesek a Salesben, amikor értékesítési rendelést hoznak létre az értékesítési árajánlatból a Salesben.

Eredmény	Állapot	Állapot oka	Életciklus-korlátozások	Adatkorlátozások
Nyertes árajánlat	Megnyert	Megnyert	Nincs	Nincs
Értékesítési rendelés létrehozva	Aktív	Új	Nincs	Nincs

A következő tábla összefoglalja azokat az állapotértékeket és korlátozásokat, amelyek érvényesek a Supply Chain Managementben, amikor a Supply Chain Managementben értékesítési rendelést hoznak létre az értékesítési árajánlatból.

Eredmény	Állapot	Életciklus-korlátozások	Adatkorlátozások
Árajánlat-megerősítési napló létrehozva	Megnyert	Az árajánlatot nem lehet elküldeni, elveszíteni, visszavonni, megerősíteni vagy törölni.	Az adat írásvédett.
Értékesítési rendelés létrehozva	Megnyitás	Nincs	Nincs

Megosztás a következőn keresztül: