Munkafolyamatok létrehozása – áttekintés
Ez a cikk a munkafolyamat létrehozásának lépéseit mutatja be.
A munkafolyamat-szerkesztő megnyitása
A modul, amelyben éppen dolgozik, meghatározza a létrehozható munkafolyamatokok típusát. A következő lépések szerint válassza ki azt a munkafolyamat-típust, amely új munkafolyamatot hoz létre a munkafolyamat-szerkesztő segítségével.
- Nyissa meg a modult, amelyhez új munkafolyamatot szeretne létrehozni. Például beszerzési igénylések munkafolyamatának létrehozásához válassza a Beszerzés és forrás lehetőséget.
- Válassza ki a Beállítás > [Modulnév] munkafolyamatokat.
- A megjelenő listaoldalon válassza az Új lehetőséget a munkaablakban.
- A Munkafolyamat létrehozása lapon válassza ki a létrehozni kívánt munkafolyamat típusát, majd válassza a Munkafolyamat létrehozása lehetőséget. A munkafolyamat-szerkesztő el van indítva.
- Válassza ki vagy jelentkezzen be a munkafolyamat-szerkesztővel használni kívánt fiókba. Ha a rendszer rákérdez, hogy minden alkalmazása bejelentkezve maradjon, az OK gombra való belépés engedélyezése esetén a fiók automatikusan bejelentkezhet a munkafolyamat-szerkesztőbe és más alkalmazásokba a jövőben, vagy válassza a Nem lehetőséget, csak akkor jelentkezzen be ebbe az alkalmazásba, ha csak az adott munkamenet munkafolyamat-szerkesztőjére szeretne bejelentkezni.
Munkafolyamat-elemek áthúzása a vászonra
A munkafolyamat elemei terület tartalmazza a munkafolyamathoz hozzáadható elemeket. A munkafolyamat elemeinek hozzáadásához húzza azokat a vászonra.
Az elemek összekapcsolása
A munkafolyamat két elemének összekötéséhez tartsa az egérmutatót az egyik elem fölött, amíg a csatlakozási pontok meg nem jelennek. Válasszon egy csatlakozási pontot, majd húzza át egy másik elemhez. Ügyeljen arra, hogy minden elemet összekössön.
A munkafolyamat tulajdonságainak beállítása
Az alábbi lépések segítségével állítsa be a munkafolyamat tulajdonságait.
- A vászna kiválasztásával biztosíthatja, hogy ne legyen kiválasztva munkafolyamat-elem.
- Válassza a Tulajdonságok lehetőséget a munkafolyamat Tulajdonságok oldalának megnyitásához.
- Kövesse a Munkafolyamat-tulajdonságok konfigurálása cikkben leírt eljárásokat.
A munkafolyamat elemeinek beállítása
Konfigurálja a vászonra áthúzott elemeket. Ha további tudnivalókat szeretne az egyes munkafolyamat-elemek beállításáról, tekintse át az alábbi témaköröket:
- Munkafolyamat manuális feladatainak konfigurálása
- Automatikus feladatok konfigurálása egy munkafolyamatban
- Munkafolyamat jóváhagyási folyamatainak konfigurálása
- Munkafolyamat jóváhagyási lépésének konfigurálása
- Munkafolyamat manuális döntési beállításainak konfigurálása
- Feltételes döntések konfigurálása munkafolyamatban
- Párhuzamos ágak konfigurálása egy munkafolyamatban
- Párhuzamos ág konfigurálása
- Sortétel-munkafolyamatok konfigurálása
Hibák vagy figyelmeztetések feloldása
A Hibák és figyelmeztetések ablaktáblán a munkafolyamat-szerkesztő alján a munkafolyamathoz generált üzenetek jelennek meg. A hibaüzenettel vagy figyelmeztetéssel érintett elem megkereséséhez kattintson duplán a hibára vagy a figyelmeztetésre. Az összes hibát és figyelmeztetést fel kell oldania, mielőtt aktiválhatja a munkafolyamatot.
A munkafolyamat mentése és aktiválása
Ha készen áll a munkafolyamat mentésére és aktiválására, kövesse az alábbi lépéseket.
A Munkafolyamat-szerkesztő bezárása és a Munkafolyamat mentése lap megnyitásához válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.
Írja be a munkafolyamaton végrehajtott változtatásokkal kapcsolatos megjegyzéseit, majd válassza az OK gombra.
Ha az összes hibát és figyelmeztetést feloldotta, megjelenik a Munkafolyamat aktiválása lap. Válasszon a következő lehetőségek közül:
- A munkafolyamat ezen verziójának aktiválásához jelölje be az Új verzió aktiválása lehetőséget. Ha egy munkafolyamat aktív, akkor a felhasználók dokumentumokat küldhetnek feldolgozásra.
- Ha nem szeretné aktiválni ezt a verziót, válassza a Ne aktiválja az új verziót. A munkafolyamatot később is aktiválhatja.