Részlegek támogatása a kimenő marketingben

Fontos

Ez a cikk csak a kimenő marketingre vonatkozik.

Az adminisztrátorok a részlegekkel szabályozhatják a hozzáférést a rekordokhoz, annak alapján, hogy ki használja az alkalmazást, és ki birtokolja az egyes rekordokat.

Szegmens hatókörök, tagság és taglisták

A részlegek a következőképpen befolyásolják a kimenő marketingszegmenseket:

• A részlegszintű hozzáféréssel rendelkező felhasználók csak a saját részlegük kapcsolattartóit láthatják, még akkor is, ha a szegmens más részlegek kapcsolattartóit tartalmazza.
• A speciális és kiemelt felhasználók láthatják az alárendelt részlegek tagjait vagy akár minden részleget is (biztonsági szerepköröktől függően).
• A szegmens tagjainak száma megfelel az egyes felhasználók számára látható tagok számának. Ha a hatókör engedélyezve van a példányhoz, minden szegmens rendelkezik egy hatókör-beállítással , amely "szervezet" vagy "részleg" értékre állítható be. Ráadásul:
  • A részleg hatókörű szegmensei csak olyan kapcsolattartókat tartalmaznak, amelyek ugyanahhoz a részleghez tartoznak, mint a szegmens tulajdonosa, még akkor is, ha a kiválasztási feltételek egyébként az összes részleghez tartozó kapcsolattartókat találnának.
  • A szervezeti hatókörű szegmensek az összes részleghez tartozó tagokat tartalmazhatnak.
  • A normál és haladó felhasználók csak részlegszintű szegmenseket hozhatnak létre.
  • Csak a szervezeti szintű létrehozási és frissítési engedélyekkel rendelkező felhasználók választhatják ki a szervezeti hatókör beállítását.
• Ha a hatókör le van tiltva a példánynál, az összes szegmens hatóköre szervezeti szinten van, függetlenül attól, hogy ki hozta létre vagy birtokolja őket, ami azt jelenti, hogy az összes részleghez tartozó kapcsolattartókat tartalmazhatnak.

Ügyfélúthatókörök, tervezés, feldolgozás és tartalombeállítások

A részlegek az alábbiak szerint befolyásolják az ügyfélutakat:

• Ha a hatókör engedélyezve van a példányhoz, minden ügyfélút rendelkezik egy hatókör-beállítással , amely "szervezet" vagy "részleg" értékre állítható be. Ráadásul:
  • A részleg hatókörű útjai csak az útvonal tulajdonosával azonos részlegtől származó kapcsolattartókat dolgoznak fel, még akkor is, ha az út különböző részlegek kapcsolattartóit tartalmazó szegmenseket, listákat és/vagy oldalakat céloz meg.
  • A szervezeti hatókörű utak az összes részleg kapcsolattartóit dolgozzák fel.
  • A standard és haladó szintű felhasználók csak részlegszintű utakat hozhatnak létre.
  • Csak a szervezeti szintű létrehozási/frissítési engedélyekkel rendelkező felhasználók választhatják ki a szervezeti hatókör beállítását.
• Ha a hatókör le van tiltva a példánynál, az összes út hatóköre szervezeti szinten van, ami azt jelenti, hogy a megcélzott szegmensekben, listákban és/vagy oldalakon lévő összes kapcsolattartót feldolgozzák, függetlenül attól, hogy az egyes kapcsolattartók melyik részleghez tartoznak.

Feljegyzés

Az ügyfélút élesítése után a részleg hatóköre zárolva lesz, még akkor is, ha az út tulajdonosa megváltozik, vagy ha a tulajdonos részlege megváltozik.

Érdeklődő és kapcsolattartó létrehozása, egyeztetése és pontozása

A részlegek az alábbiak szerint befolyásolják a kapcsolattartókat és az érdeklődőket:

• A marketingűrlap beküldésével létrehozott kapcsolattartói és érdeklődőrekordok kezdetben az űrlap tulajdonosának tulajdonában vannak.
• A ügyfélút-ben lévő érdeklődő létrehozása csempe által generált érdeklődők kezdetben az ügyfélút tulajdonosának tulajdonában vannak.
• Ha a hatókör engedélyezve van a példányhoz, a bejövő kapcsolattartók és érdeklődők Duplikált elemek észlelése és egyeztetése figyelembe veszi a tulajdonos részleget. Ez azt jelenti, hogy két vagy több azonos kapcsolattartó lehet az adatbázisban, amelyek mindegyike egy-egy másik részleghez tartozik anélkül, hogy ismétlődőnek vagy a többivel egyezőnek kellene tekinteni.
• Ha a hatókör le van tiltva a példánynál, a Duplikált elemek észlelése és az egyeztetés nem veszi figyelembe a tulajdonos részleget.
• Az egyes érdeklődői pontszámok ugyanahhoz a felhasználóhoz tartoznak, aki az érdeklődőpontozási modell tulajdonosa volt. Mint minden más rekordtípus esetében, az érdeklődőpontszám láthatóságát is befolyásolhatja a megtekintő felhasználó biztonsági szerepkör és részlegtagsága.

Eseményregisztráció és részvétel

Az esemény regisztrációja és a jelenléti ívek az esemény tulajdonosához tartoznak. Mint minden más rekordtípus esetében, ez is befolyásolhatja a regisztráció és a jelenlét láthatóságát a megtekintő felhasználó biztonsági szerepkör és részlegtagsága alapján.

Marketingeredmények (betekintő információk)

Minden elemzési rekord tulajdonosa annak a rekordnak (például e-mailnek, marketinges lap vagy ügyfélútnak), amely létrehozta. Ennek eredményeképpen a megjelenített értékeket befolyásolhatja a felhasználó biztonsági szerepkör és részlegtagságának megtekintése.

• Az összesített statisztikák (például a megnyitott e-mailek teljes száma) mindig a teljes értéküket jelenítik meg, de a kapcsolódó részletek korlátozottabbak lehetnek.
• Bizonyos elemzések (például az e-mailt megnyitó kapcsolattartók listája) csak azoknak a partnereknek a nevét jelenítik meg, akiknek megtekintésére a megtekintő felhasználó jogosult. A többi névjegy anonimizálva van a listán.

Például egy e-mailekhez üzleti szintű hozzáféréssel rendelkező felhasználó láthatja, hogy egy üzenetet öt partner nyitott meg, de a partnerlista megtekintésekor csak a felhasználó részlegéhez tartozó három névjegy nevét, valamint két anonimizált névjegyet láthat.

LinkedIn Lead Gen Forms

A LinkedIn Lead Gen Forms által létrehozott űrlapbeküldéseknek, érdeklődőknek és kapcsolattartóknak ugyanaz a tulajdonosa, mint a fiók LinkedIn felhasználói profilrekordjának. Ezt a viselkedést azonban módosíthatja a LinkedIn Lead Gen Forms funkcióval kínált munkafolyamat testreszabásával.

Részleghatókörök engedélyezése vagy letiltása a kimenő marketingben

Bár a legtöbb részlegfunkció mindig engedélyezve Dynamics 365 Customer Insights - Journeys van, a szegmensek és ügyfélutak részleghatókörei opcionálisak (a cikkben korábban leírtak szerint).

Fontos

A jelenlegi kiadásban a statikus szegmensek le vannak tiltva, ha a részleghatókörök engedélyezve vannak. Ha statikus szegmens funkcióra és részleghatókörre is szüksége van, hozzon létre statikus marketinglistákat, és ágyazza be őket egy dinamikus szegmensbe. Reményeink szerint a jövőben eltávolíthatjuk ezt a korlátozást.

A funkció engedélyezése és letiltása:

1. Válassza a Beállítások>Egyéb beállítások>Funkciókapcsolókat.
2. Állítsa a Részleg hatóköre (kimenő marketing) csúszkát Be állásba a funkció bekapcsolásához, vagy Ki értékre a funkció kikapcsolásához.
3. Lépjen a Kimenő marketingmarketing-sablonok Tartalombeállítások részre>, majd válasszon ki vagy hozzon létre egy, a részleg hatókörére jellemző új>tartalombeállítást. ...
4. Állítsa az Alapértelmezett tulajdonlási részleget Igen értékre .

Tipp.

A Részleg tulajdonlásának alapértelmezett kapcsolója csak akkor jelenik meg, ha a Részleg hatóköre funkció kapcsoló engedélyezve van.