Megosztás a következőn keresztül:

Mobilalkalmazások beállításainak áttekintése

  • Cikk

A felhasználók is hozzáférhetnek a Microsoft Dataverse-ben tárolt adatokhoz munka közben a következő alkalmazások egyikének használatával:

  • Dynamics 365 telefonokhoz: A Dynamics 365 telefonokhoz segítségével egyszer megtervezheti az információs architektúrát, és a testreszabások automatikusan átáramlanak az összes méretformátumra. Sok mindent megosztanak Dynamics 365 tabletekhez.

  • Dynamics 365 tabletekhez: Ugyanazokkal az alapvető funkciókkal, mint a Dynamics 365 telefonokhoz, a táblagép-felhasználók értékelni fogják a nagyobb képernyőre optimalizált élményt.

Követelmények

A Dynamics 365 telefonokhoz és Dynamics 365 táblagépekhez alkalmazásokhoz hardver- és szoftverkövetelményeit lásd: A telefonokhoz készült Dynamics 365 és a táblagépekhez készült Dynamics 365 támogatása című témakör.

Szükséges jogosultságok

Microsoft Dataverse Biztonsági jogosultságokkal biztosít hozzáférést Dynamics 365 telefonokhoz és táblagépes alkalmazásokhoz és Power Apps mobileszközökhöz. A jogosultság előre konfigurált értékesítői szerepekre, de más biztonsági szerepkörökre nem, ezért szükséges lehet a csoportokhoz további szerepköröket megadni.

Az alkalmazást meg kell osztani ahhoz a biztonsági szerepkörhöz, amelyhez a felhasználó hozzá van rendelve.

Kövesse az alábbi lépéseket a biztonsági jogosultság egy biztonsági szerepkörhöz való hozzárendelésére:

  1. Lépjen a Beállítások biztonsága> menüpontba.

  2. Válassza a Biztonsági szerepkörök lehetőséget.

  3. Válassza ki a biztonsági szerepkör > Vállalatkezelés lapot.

  4. Az Adatvédelemhez kapcsolódó jogosultságok szakaszban ellenőrizze, hogy a Dynamics 365 for mobile beállítása Szervezet. Ha nem, válassza a Dynamics 365 mobilhoz lehetőséget.

  5. Válassza a Mentés és bezárás lehetőséget a biztonsági szerepkör módosításainak mentéséhez.

  6. Küldjön e-mailt azon felhasználóknak, akiknek engedélyezte a mobilos elérést, hogy azok le tudják tölteni a mobil alkalmazást az app store áruházból. Az e-mailbe foglalja bele a szervezet URL-jét és bejelentkezési információkat.

Ez a Microsoft Dataverse vagy a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) új telepítéseire vonatkozik. Ezt a jogosultságot hozzáadhatja vagy eltávolíthatja az egyéni vagy az alapértelmezett biztonsági szerepkörökhöz, az üzleti igényeinek megfelelően. Azok a felhasználók, akik nem rendelkeznek ezzel a jogosultsággal, egy üres alkalmazáslistát vagy a következő hibaüzenetet látnak és látnak: Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a szervezet mobilalkalmazásainak eléréséhez

Feljegyzés

A Microsoft Dataverse és Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) tartalmazzák a felhasználói hozzáférés naplózásra használható lehetőségeket. Eseménynaplók készülnek, ha egy felhasználó hozzáfér Dynamics 365 alkalmazások szervezetéhez a Dynamics 365 mobilalkalmazáson keresztül. Azonban nincs új eseménytípus, amely jelzi, hogy a hozzáférés a mobilalkalmazáson keresztül történt. A bejelentkezési események naplózása Felhasználói hozzáférés weben keresztül névenjelenik meg.

Szükséges jogosultságok az egyéni biztonsági szerepkörökhöz

Ezenkívül, különösen, ha egyéni biztonsági szerepkör hozott létre, ellenőrizze, hogy ezek az entitások rendelkeznek-e olvasási engedéllyel.

  1. Lépjen a Beállítások biztonsága> menüpontba.

  2. Válassza a Biztonsági szerepkörök lehetőséget.

  3. Válasszon egy biztonsági szerepkör > Testreszabás lapot. Ellenőrizze, hogy az Olvasás engedély be van-e állítva a következő entitásokhoz:

    • Rendszeralkalmazás metaadatai

    • Rendszerűrlap

    • Felhasználói alkalmazás metaadatai

    • Megtekintés

    • Modellalapú alkalmazás

  4. Válasszon egy biztonsági szerepkör > Vállalatkezelés lapot. Ellenőrizze, hogy az Olvasás engedély be van-e állítva a következő entitáshoz:

    • Felhasználói beállítások

  5. Válassza a Mentés és bezárás lehetőséget a biztonsági szerepkör módosításainak mentéséhez.

Feljegyzés

Ahhoz, hogy egy modellvezérelt alkalmazás megjelenjen a mobilalkalmazás alkalmazáslistájában, rendelkeznie kell egy előre definiált biztonsági szerepkör abban a környezetben, amelyben az alkalmazás található. Ha egy biztonsági szerepkör egy Dataverse csoport használatával egy felhasználóhoz hozzárendelve, akkor egy Azure Active Directory (AAD) csoportot kell használnia. A felhasználók nem láthatják a modellvezérelt alkalmazásokat, ha biztonsági szerepkör alkalmazásokat rendelnek hozzá egy Dataverse tulajdonosi csoport segítségével.

Kötelező szolgáltatás

Ez a lista azonosítja azon szolgáltatásokat amelyekkel a Dynamics 365 for phones és Tablets együttműködik és azok használatát. A hálózati nem blokkolhatja ezen szolgáltatásokat.

Tartomány(ok) Protokollok Használja
management.azure.com https A 4.3.19022.10 és 4.3.19081.22 (Android) vagy a 13.19022.10 és 13.19081.22 (iOS) verziók között az alkalmazáslista feltöltéséhez szükséges alkalmazások listájának lekérésére szolgál.
A 13.19033.0-es verziótól kezdve (Windows-mobilalkalmazáshoz), amely az e-mailes bejelentkezéshez és az alkalmazáslistához használatos.
api.businessappdiscovery.microsoft.com https A 4.3.19091.0 és 4.3.20081.1 (Android) vagy a 13.19091.0 és 13.20081.1 (iOS) verziók között az alkalmazáslista feltöltéséhez szükséges alkalmazások listájának lekérésére szolgál.
api.powerapps.com https A 4.3.20081.2 (Android) és 13.20081.2 (iOS) verziótól kezdve az alkalmazáslista feltöltéséhez használt alkalmazások listájának lekérésére szolgál.
api.powerplatform.com https A 4.3.22113.19 (Android) és 13.22113.19 (iOS) verziótól kezdve az alkalmazáslista feltöltéséhez használt alkalmazások listájának lekérésére szolgál.

login.microsoft.com

login.windows.net

login.microsoftonline.com

secure.aadcdn.microsoftonline-p.com
 https Azure Active Directory - hitelesítéshez használható (minden verzióban).

Ez a lista azonosítja a Dynamics 365 telefonok és táblagépek esetében használt összes erőforrását. A konfigurációban (például Azure Active Directory vagy Intune) nem lehet letiltani ezeket az erőforrásokat.

Erőforrás(ok) Használja
service.powerapps.com A 13.19091.20 verziótól kezdve e-mail bejelentkezéshez és alkalmazáslistához használatos.
api.powerplatform.com Az e-mailes bejelentkezéshez és az alkalmazáslistához használt 4.3.22113.19 (Android) és 13.22113.19iOS () verziótól kezdve.

Biztonsági jogosultságok

Mindkettő Microsoft Dataverse és Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) használjon biztonsági jogosultságot,Dynamics 365 mobilalkalmazásokat, hogy hozzáférést biztosítson Dynamics 365 telefonokhoz és Dynamics 365 tabletekhez. Ezt a jogosultságot előre konfigurálta a rendszer az értékesítői szerepekre, de más biztonsági szerepkörökre nem, ezért lehetséges, hogy további szerepköröket akar megadni a csoportokhoz. Az alkalmazások Microsoft Dataverse megosztásával kapcsolatos további információkért lásd: Modellvezérelt alkalmazás megosztása a következő használatával Power Apps.

A Dynamics 365 ügyfélkapcsolati alkalmazásainak konfigurálása

A Dynamics 365 telefonokhoz és tabletekhez mobilalkalmazás esetén konfigurálnia kell az alkalmazásokat.

Diagramok

A Diagramtervezőben létrehozható összes diagram, például a sáv-, vonal-, torta- és tölcsérdiagramok Dynamics 365 telefonokhoz és Dynamics 365 tabletekhez is megtekinthetők.

További fontos tudnivalók:

  • Nyissa meg az eladási irányítópult egy diagramját, a diagramot és a létrehozásához használt rekordokat tartalmazó lap megnyitásához.

  • Válassza ki a diagram egyes részeit az adott részhez tartozó szűrt rekordok megtekintéséhez.

  • A Dynamics 365 mobilalkalmazásban a diagramok nem érhetők el offline módban.

  • Csak az irányítópultokhoz és a diagramoldalakhoz adhat hozzá diagramokat.

Irányítópultok

A mobilalkalmazás több irányítópultot is tartalmaz a felhasználók számára. Miután beállítja a sztenderd vagy egyéni irányítópultok mobilról történő elérését, a felhasználók könnyedén módosíthatják mely irányítópultok és hogyan jelennek meg a telefonon vagy tableten.

  1. Válassza a Beállítások>Testreszabások lehetőséget.

  2. Válassza ki A rendszer testreszabása lehetőséget.

  3. Az Összetevők alatt válassza az Irányítópultok lehetőséget.

  4. Kattintson duplán, vagy tartsa lenyomva a telefonhoz vagy tablethez engedélyezni kívánt irányítópultot.

  5. Válassza a Tulajdonságok lehetőséget>Engedélyezés mobilhoz>OK.

    Engedélyezés mobilon. .

  6. Válassza a Mentés parancsot.

    Mutassa meg felhasználóinak, hogyan állíthatják be és tekinthetik meg az engedélyezett irányítópultokat a telefonukon vagy tabletükön. További információ: Felhasználói útmutató Dynamics 365 telefonokhoz és táblagépekhez

Az irányítópulthoz hozzárendelve biztonsági szerepköröket, az csak bizonyos biztonsági szerepkörrel rendelkező felhasználóknak jelenik meg. Beállíthatja például, hogy ki férhet hozzá az értékesítési irányítópulthoz.

  1. Válassza a Beállítások testreszabása lehetőséget>,>szabja testre a rendszerösszetevők>>irányítópultjait.
  2. Válassza ki az Értékesítési irányítópultot , majd válassza aBiztonsági szerepkörök engedélyezése lehetőséget.

Űrlapok

A Dynamics 365 mobilalkalmazás űrlapjai az egyszeri tervezés és az ügyfelek közötti üzembe helyezés fejlesztési elvénalapulnak.

Értékesítési űrlap Dynamics 365 alkalmazásokban.

A Dynamics 365 mobilalkalmazás űrlapjai a fő űrlaptípust használják. A fő űrlapot az összes modellvezérelt alkalmazás használja. Ez az űrlap következetes felhasználói felületet nyújt, legyen az webböngésző vagy a Dynamics 365 mobilalkalmazás.

Az űrlapok további egyszerűsítéséhez elrejthet összetevőket, így azok nem jelennek meg a telefon applikációjában. Elrejthet lapokat, szakaszokat, részrácsokat, mezőket és diagramokat. Ha például a részletek lapot szeretné elrejteni a kapcsolattartók űrlapon.

  1. Válassza a Beállítások testreszabása lehetőséget ,>szabja testre a rendszerösszetevőket>>.

  2. Bontsa ki az Entitások csomópontot , bontsa ki a> Kapcsolattartó entitás űrlapjait >, majd válassza ki a Kapcsolattartó űrlapot.

    Mobil kapcsolatfelvételi űrlap.

  3. Válassza a Tulajdonságok módosítása lehetőséget.

    A mobilkapcsolat-űrlap tulajdonságainak módosítása.

  4. Törölje a jelet a Telefonon elérhető jelölőnégyzetből, ha el szeretné rejteni, hogy a Részletek lap ne jelenjen meg a telefonos felhasználók kapcsolatfelvételi űrlapján.

    Elérhető telefonon.

Entitások engedélyezése a mobilalkalmazáshoz

Engedélyezhet korlátozott számú entitást a mobilalkalmazáshoz. Annak megtekintéséhez, hogy az entitás engedélyezve van-e, vagy egy entitás engedélyezéséhez.

  1. Lépjen a Beállítások>Testreszabás>A rendszer testreszabása részre.

  2. Bontsa ki az Entitások elemet a bal oldali ablaktáblában.

  3. Válassza ki a mobilalkalmazáshoz engedélyezni kívánt entitást (például partner).

  4. Az Outlook & Mobile csoportbanválassza az Engedélyezés egyesített ügyfélhez lehetőséget.

    Feljegyzés

    Az Engedélyezés telefonos expressz szolgáltatáshoz beállítás elavult mobilalkalmazásra utal, és már nem érvényes.

    Mobil entitások engedélyezése. .

Figyelembe veendő szempontok:

  • Minden egyéni entitás engedélyezhető Dynamics 365 telefonokhoz és Dynamics 365 tabletekhez.

  • Használhatja a keresést olyan entitásokhoz, amelyek nincsenek engedélyezve a Dynamics 365 telefonokhoz és Dynamics 365 tabletekhez egy engedélyezett rekordból, és megtekintheti az adatokat. Azonban nem lehet szerkeszteni az entitást.

    A mobilalkalmazásban látható és olvasható/írható entitások

Entitásnév Láthatóság tulajdonság Írásvédettség tulajdonság
Fiók Módosítható Módosítható
Tevékenység Nem módosítható Nem módosítható
Találkozó Módosítható Módosítható
Eset Módosítható Módosítható
Versenytárs Módosítható Módosítható
Kapcsolat Nem módosítható Módosítható
Kapcsolattartó Módosítható Módosítható
Számla Módosítható Módosítható
Érdeklődő Módosítható Módosítható
Jegyzet Nem módosítható Nem módosítható
Lehetőség Módosítható Módosítható
Rendezés Módosítható Módosítható
Telefonhívás Módosítható Módosítható
Árajánlat Módosítható Módosítható
Közösségi tevékenység Módosítható Módosítható
Közösségi profil Módosítható Módosítható
Feladat Módosítható Módosítható

A mobilalkalmazásban látható és csak olvasható entitások

Entitásnév Láthatóság tulajdonság Írásvédettség tulajdonság
Melléklet Nem módosítható Nem módosítható
E-mail Módosítható Nem módosítható
Jogosultság Nem módosítható Nem módosítható
Tudásbáziscikk Módosítható Nem módosítható
Árlista Nem módosítható Nem módosítható
Termék Módosítható Nem módosítható
Feldolgozási sor Módosítható Nem módosítható
SharePoint-dokumentum Nem módosítható Nem módosítható
SLA-KPI-példány Nem módosítható Módosítható
Csoport Nem módosítható Nem módosítható
Felhasználó Nem módosítható Nem módosítható
Webes erőforrás Nem módosítható Nem módosítható

Hitelesítés

Dynamics 365 telefonokhoz és Dynamics 365 tabletekhez böngészőalapú hitelesítéssel hitelesíti a felhasználókat, ami azt jelenti, hogy a telefon nem tárol hitelesítő adatokat.

Gyakorlati tanácsok az alkalmazásadatok biztonságossá tételéhez a mobilalkalmazásban

A Dynamics 365 tabletekhez biztonságának tervezésekor vegye figyelembe a következőket:

  • Adatátvitel. Dynamics 365 tabletekhez internetről elérhető telepítésre (IFD) van szükség, így amikor a szervezet mobileszközei szinkronizálják Dynamics 365 alkalmazások adatait a környezettel vagy Microsoft Dataverse a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szervezettel, az adatok Transport réteg Security (TLS) vagy Secure Sockets réteg (SSL) titkosítással vannak titkosítva.

  • Gyorsítótárazott adatok. Dynamics 365 telefonokhoz és Dynamics 365 tabletekhez csak azokat a gyorsítótárrekordokat és listákat, amelyekhez nemrég fért hozzá az alkalmazásban. Gyorsítótárban lévő adatok törléséhez, a felhasználók kijelentkezhetnek, vagy újra konfigurálhatnak.

  • A gyorsítótárazott adatok titkosítása. Alapértelmezés szerint az adatok nincsenek titkosítva, de több mechanizmuson keresztül is titkosíthatók:

    • A Intune MDM lehetőségeivel az eszköz széles körű titkosítását hajthatja végre.
    • A mobilalkalmazás az Intune alkalmazás-házirendjeit is végrehajtja és kikényszeríti. Ez lehetővé teszi az adatoknak az alkalmazás szintjén történő titkosítását.
    • A BitLocker használatával egy Windows 8 vagy frissebb rendszert használó eszköz teljes merevlemezét titkosíthatja.

Egyéb szolgáltatások

Mentés

A rekordok mentése Dynamics 365 tabletekhez történik annak alapján, hogy hogyan konfigurálta az automatikus mentést a szervezeti beállításokban.

  1. A mentési beállítások megtekintéséhez válassza a Settings>Administration>System Settings lehetőséget.
  2. Az Általános lapon tekintse meg a beállításokat a Válassza ki az alapértelmezett mentési beállítást az űrlapokhoz alatt.

Ha az automatikus mentés:

  • Engedélyezve van a szervezetnél, az űrlapok módosításai mentésre kerülnek, amikor a felhasználók az űrlapokat elhagyják.

  • A szervezet számára le van tiltva, a felhasználóknak a parancssávot kell használniuk, és a Mentés lehetőséget kell választaniuk az űrlapmódosítások mentéséhez.

Képek

A mobilalkalmazás tiszteletben tartja a kiszolgáló gyorsítótárazási házirendjeit, és nem tárolja helyileg a tartalmat, kivéve ha a kiszolgáló ezt megengedi.

Adatvédelmi figyelmeztetés

A Dynamics 365 for Customer Engagement táblagépekhez és telefonokhoz, valamint a Project Finder for Project Finder for Dynamics 365 (az "Alkalmazás") lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hozzáférjenek CRM vagy Dynamics 365 for Customer Engagement példányukhoz Microsoft Dynamics táblagépükről és telefonjukról. A szolgáltatás nyújtása érdekében az Alkalmazás információkat dolgoz fel és tárol, például a felhasználó hitelesítő adatait és a felhasználó által a CRM vagy Dynamics 365 for Customer Engagement rendszerben Microsoft Dynamics feldolgozott adatokat. Az alkalmazást csak olyan Microsoft-ügyfelek végfelhasználói használhatják, akik a CRM vagy a Dynamics 365 for Customer Engagement jogosult felhasználói Microsoft Dynamics . Az Alkalmazás a megfelelő Microsoft-ügyfél nevében dolgozza fel a felhasználói adatokat, és a Microsoft nyilvánosságra hozhatja az Alkalmazás által feldolgozott információkat annak a szervezetnek az utasítására, amely hozzáférést Microsoft Dynamics biztosít a felhasználóknak a CRM rendszerhez vagy a Customer Engagement rendszerhez Dynamics 365. A Microsoft semmilyen egyéb céllal nem használja fel a felhasználók által az Alkalmazás útján feldolgozott információkat.

Ha a felhasználók az alkalmazást használják a CRM (online) vagy a Dynamics 365 for Customer Engagement rendszerhez való csatlakozáshoz Microsoft Dynamics , az alkalmazás telepítésével a felhasználók beleegyeznek a szervezetük hozzárendelt azonosítójának és hozzárendelt végfelhasználói azonosítójának, valamint eszközazonosítójának továbbításába a Microsoftnak a több eszköz közötti kapcsolatok engedélyezése, vagy a CRM (online), a Customer Engagement vagy az alkalmazás Dynamics 365 fejlesztése Microsoft Dynamics céljából.

Helyadatok Ha a felhasználók helyalapú szolgáltatásokat vagy funkciókat igényelnek vagy engedélyeznek az Alkalmazásban, akkor az Alkalmazás adatokat gyűjthet a pontos tartózkodási helyre vonatkozóan, és felhasználhatja azokat. A pontos helyadatok közé tartoznak a globális helymeghatározási (GPS) adatok, valamint a közeli mobilátjátszó-tornyok és Wi-Fi-hozzáférési pontok adatai. Az alkalmazás helyadatok küldhet a CRM vagy a Dynamics 365 for Customer Engagement rendszernek Microsoft Dynamics . Az Alkalmazás elküldheti a helyadatokat a Bing Maps szolgáltatásnak és más külső térképszolgáltatásoknak, például a Google Maps vagy az Apple Maps szolgáltatásnak, illetve a felhasználó telefonján kijelölt felhasználónak, hogy feldolgozza a felhasználó helyadatait az Alkalmazáson belül. A felhasználók letilthatják a helyalapú szolgáltatásokat és funkciókat, illetve hogy az Alkalmazás hozzáférjen a felhasználó tartózkodási helyéhez: ehhez ki kell kapcsolniuk a helyalapú szolgáltatást vagy az Alkalmazásnak a helyalapú szolgáltatáshoz való hozzáférését. A Bing Maps felhasználó általi használata a Bing Maps végfelhasználói használati feltételeinek (https://go.microsoft.com/?linkid=9710837) és a Bing Maps adatvédelmi nyilatkozatnak (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686) betartásával történik. A külső leképezési szolgáltatások használatát és a felhasználók által a szolgáltatásnak megadott adatokat az adott szolgáltatás végfelhasználói szerződése és adatvédelmi nyilatkozata szabályozza. A felhasználóknak gondosan el kell olvasniuk ezeket a végfelhasználói szerződéseket és adatvédelmi nyilatkozatokat.

Az Alkalmazás tartalmazhat hivatkozásokat más Microsoft-szolgáltatásokra és harmadik felek szolgáltatásaira, amelyek adatvédelmi és biztonsági gyakorlata eltérhet a CRM vagy a Dynamics 365 for Customer Engagement adatvédelmi és biztonsági gyakorlatától Microsoft Dynamics .  HA A FELHASZNÁLÓK ADATOKAT TOVÁBBÍTANAK MÁS MICROSOFT-SZOLGÁLTATÁSOKNAK VAGY KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOKNAK, AKKOR AZOKRA AZ ADATOKRA AZ ADOTT SZOLGÁLTATÁS ADATVÉDELMI NYILATKOZATA ÉRVÉNYES. Az egyértelműség kedvéért, a CRM rendszeren vagy a Customer Engagement rendszerhez készült Dynamics 365 rendszeren kívül Microsoft Dynamics megosztott adatokra nem terjednek ki a felhasználók Microsoft Dynamics CRM vagy Dynamics 365 for Customer Engagement megállapodásai vagy a vonatkozó Microsoft Dynamics Adatvédelmi központ. A Microsoft javasolja, hogy a felhasználók tekintsék meg ezeket az adatvédelmi nyilatkozatokat.

Az adott biztonsági szerepkörökkel (vezérigazgató, vállalatigazgató, értékesítési vezető, értékesítő, rendszergazda, rendszertestreszabó és értékesítési alelnök) rendelkező, licencelt Dynamics 365/Common Data Service-felhasználók automatikusan hozzáférést kapnak a szolgáltatáshoz a Dynamics 365 tabletekhez alkalmazásban és más klienseken keresztül.

A rendszergazda a tabletes klienshez társított hozzáférési szintekhez és a jogosult hozzáférésekhez teljes hozzáféréssel rendelkezik (a felhasználó biztonsági szerepköre vagy az entitás szintjén). Ezután a felhasználók a Dynamics 365 tabletekhez alkalmazás használatával érhetik el a Dynamics 365 vagy a Common Data Service rendszert, az ügyféladatokat pedig az adott klienst futtató eszközön gyorsítótárazza a program.

A felhasználói biztonsági és entitásszintű beállításoktól függően a Dynamics 365 vagy Common Data Service rendszerből exportálható és egy ügyféleszközön gyorsítótárazható ügyféladatok közé tartozhatnak a rekordadatok, a rekordmetaadatok, az entitásadatok, az entitás-metaadatok és az üzleti logikák.

Lásd még

Dynamics 365 telefonokhoz és táblagépek
védelme és kezelése Támogatott
funkciók Hibaelhárítás
Dynamics 365 tabletekhez és telefonok
Dynamics 365 telefonokhoz és táblagépek telepítése Felhasználói kézikönyv