Mobilalkalmazások beállításainak áttekintése
A felhasználók is hozzáférhetnek a Microsoft Dataverse-ben tárolt adatokhoz munka közben a következő alkalmazások egyikének használatával:
Dynamics 365 telefonokhoz: A Dynamics 365 telefonokhoz segítségével elég egyszer megterveznie az információs architektúrát, és a testreszabások automatikusan átáramlanak az összes méretformátumra. Sok minden meg van osztva a Dynamics 365 táblagépekhez alkalmazással.
Dynamics 365 táblagépekhez: Ugyanazokkal az alapvető funkciókkal, mint a Dynamics 365 telefonokhoz, a táblagép felhasználói értékelni fogják a nagyobb képernyőre optimalizált élményt.
Követelmények
A Dynamics 365 telefonokhoz és Dynamics 365 táblagépekhez alkalmazásokhoz hardver- és szoftverkövetelményeit lásd: A telefonokhoz készült Dynamics 365 és a táblagépekhez készült Dynamics 365 támogatása című témakör.
Szükséges jogosultságok
Microsoft Dataverse Biztonsági jogosultságokkal biztosít hozzáférést a mobileszközökhöz Power Apps . A jogosultság előre konfigurált értékesítői szerepekre, de más biztonsági szerepkörökre nem, ezért szükséges lehet a csoportokhoz további szerepköröket megadni.
Az alkalmazást meg kell osztani ahhoz a biztonsági szerepkörhöz, amelyhez a felhasználó hozzá van rendelve.
Kövesse az alábbi lépéseket a biztonsági jogosultság egy biztonsági szerepkörhöz való hozzárendelésére:
Lépjen a Beállítások biztonsága> menüpontba.
Válassza a Biztonsági szerepkörök lehetőséget.
Válasszon ki egy biztonsági szerepkört >Vállalatkezelés lap.
Az Adatvédelemhez kapcsolódó jogosultságok szakaszban ellenőrizze, hogy a Dynamics 365 for mobile beállítása Szervezet. Ha nem, válassza a Dynamics 365 mobileszközökhöz lehetőséget.
Válassza a Mentés és bezárás lehetőséget a biztonsági szerepkör módosításainak mentéséhez.
Küldjön e-mailt azon felhasználóknak, akiknek engedélyezte a mobilos elérést, hogy azok le tudják tölteni a mobil alkalmazást az app store áruházból. Az e-mailbe foglalja bele a szervezet URL-jét és bejelentkezési információkat.
Ez a Microsoft Dataverse vagy a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) új telepítéseire vonatkozik. Ezt a jogosultságot hozzáadhatja vagy eltávolíthatja az egyéni vagy az alapértelmezett biztonsági szerepkörökhöz, az üzleti igényeinek megfelelően. Azok a felhasználók, akik nem rendelkeznek ezzel a jogosultsággal, egy üres alkalmazáslistát vagy a következő hibaüzenetet látnak és látnak: Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a szervezet mobilalkalmazásainak eléréséhez
Feljegyzés
A Microsoft Dataverse és Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) tartalmazzák a felhasználói hozzáférés naplózásra használható lehetőségeket. Eseménynaplók készülnek, ha egy felhasználó hozzáfér Dynamics 365 alkalmazások szervezetéhez a Dynamics 365 mobilalkalmazáson keresztül. Nincs azonban olyan új eseménytípus, amely azt jelezné, hogy a hozzáférés a mobilalkalmazáson keresztül történt. A naplózási bejelentkezési események Felhasználói hozzáférés weben keresztül jelennek meg.
Szükséges jogosultságok az egyéni biztonsági szerepkörökhöz
Ezenkívül, különösen, ha egyéni biztonsági szerepkört hozott létre, ellenőrizze, hogy ezek az entitások rendelkeznek-e olvasási engedéllyel.
Lépjen a Beállítások biztonsága> menüpontba.
Válassza a Biztonsági szerepkörök lehetőséget.
Biztonsági szerepkör >kiválasztása Testreszabás lap. Ellenőrizze, hogy az Olvasás engedély be van-e állítva a következő entitásokhoz:
Rendszeralkalmazás metaadatai
Rendszerűrlap
Felhasználói alkalmazás metaadatai
Megtekintés
Modellalapú alkalmazás
Válasszon egy biztonsági szerepkört >Vállalatkezelés lap. Ellenőrizze, hogy az Olvasás engedély be van-e állítva a következő entitáshoz:
- Felhasználói beállítások
Válassza a Mentés és bezárás lehetőséget a biztonsági szerepkör módosításainak mentéséhez.
Feljegyzés
Ahhoz, hogy egy modellvezérelt alkalmazás megjelenjen a mobilalkalmazás alkalmazáslistájában, előre meghatározott biztonsági szerepkörrel kell rendelkeznie abban a környezetben, amelyben az alkalmazás található. Ha egy biztonsági szerepkör egy Dataverse csoport használatával egy felhasználóhoz hozzárendelve, akkor egy Azure Active Directory (AAD) csoportot kell használnia. A felhasználók nem látják a modellvezérelt alkalmazásokat, ha egy előre meghatározott biztonsági szerepkör van hozzárendelve egy Dataverse tulajdonosi csapat használatával.
Kötelező szolgáltatás
Ez a lista azonosítja az összes szolgáltatást, amellyel Power Apps a mobil beszél, és azok használatát. A hálózati nem blokkolhatja ezen szolgáltatásokat.
Tartomány(ok) | Protokollok | Használja |
---|---|---|
management.azure.com | https | A 4.3.19022.10 és 4.3.19081.22 (Android) vagy a 13.19022.10 és 13.19081.22 (iOS) verziók között az alkalmazáslista feltöltéséhez szükséges alkalmazások listájának lekérésére szolgál.
A 13.19033.0-es verziótól kezdve (Windows-mobilalkalmazáshoz), amely az e-mailes bejelentkezéshez és az alkalmazáslistához használatos. |
api.businessappdiscovery.microsoft.com | https | A 4.3.19091.0 és 4.3.20081.1 (Android) vagy a 13.19091.0 és 13.20081.1 (iOS) verziók között az alkalmazáslista feltöltéséhez szükséges alkalmazások listájának lekérésére szolgál. |
api.powerapps.com | https | A 4.3.20081.2 (Android) és 13.20081.2 (iOS) verziótól kezdve az alkalmazáslista feltöltéséhez használt alkalmazások listájának lekérésére szolgál. |
api.powerplatform.com | https | A 4.3.22113.19 (Android) és 13.22113.19 (iOS) verziótól kezdve az alkalmazáslista feltöltéséhez használt alkalmazások listájának lekérésére szolgál. |
login.microsoft.com login.windows.net login.microsoftonline.com secure.aadcdn.microsoftonline-p.com |
https | Azure Active Directory - hitelesítéshez használható (minden verzióban). |
Ez a lista azonosítja a Dynamics 365 telefonok és táblagépek esetében használt összes erőforrását. A konfigurációban (például Azure Active Directory vagy Intune) nem lehet letiltani ezeket az erőforrásokat.
Erőforrás(ok) | Használja |
---|---|
service.powerapps.com | A 13.19091.20 verziótól kezdve e-mail bejelentkezéshez és alkalmazáslistához használatos. |
api.powerplatform.com | Az e-mailes bejelentkezéshez és az alkalmazáslistához használt 4.3.22113.19 (Android) és 13.22113.19iOS () verziótól kezdve. |
Biztonsági jogosultságok
Mindkettő Microsoft Dataverse és Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) használja a Dynamics 365 alkalmazások mobileszközökhöz biztonsági jogosultságot, hogy hozzáférést biztosítson a Dynamics 365 telefonokhoz és Dynamics 365 táblagépekhez rendszerekhez. Ez a jogosultság előre konfigurálva van az értékesítési szerepkörökhöz, de más biztonsági szerepkörökhöz nem, ezért előfordulhat, hogy más szerepkörökhöz is hozzá szeretne adni a csapatai számára. Az alkalmazások Microsoft Dataverse megosztásával kapcsolatos további információkért lásd: Modellvezérelt alkalmazás megosztása a következő használatával Power Apps.
A Dynamics 365 ügyfélkapcsolati alkalmazásainak konfigurálása
A Dynamics 365 telefonokhoz és tabletekhez mobilalkalmazás esetén konfigurálnia kell az alkalmazásokat.
- Lásd Microsoft Dataverse : Egyéni entitás létrehozása.
- Lásd Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) : Alkalmazáskészítés és testreszabás áttekintése
Diagramok
A Diagramtervezőben létrehozható összes diagram, például a sáv-, vonal-, kör- és tölcsérdiagramok megtekinthetők a Dynamics 365 telefonokhoz és Dynamics 365 táblagépekhez alkalmazásokban.
További fontos tudnivalók:
Nyissa meg az eladási irányítópult egy diagramját, a diagramot és a létrehozásához használt rekordokat tartalmazó lap megnyitásához.
Válassza ki a diagram egyes részeit az adott részhez tartozó szűrt rekordok megtekintéséhez.
A diagramok nem érhetők el offline módban a Dynamics 365 mobilalkalmazásban.
Csak az irányítópultokhoz és a diagramoldalakhoz adhat hozzá diagramokat.
Irányítópultok
A mobilalkalmazás több irányítópultot is tartalmaz a felhasználók számára. Miután beállítja a sztenderd vagy egyéni irányítópultok mobilról történő elérését, a felhasználók könnyedén módosíthatják mely irányítópultok és hogyan jelennek meg a telefonon vagy tableten.
Válassza a Beállítások>Testreszabások lehetőséget.
Válassza ki A rendszer testreszabása lehetőséget.
Az Összetevők alatt válassza az Irányítópultok lehetőséget.
Kattintson duplán, vagy tartsa lenyomva a telefonhoz vagy tablethez engedélyezni kívánt irányítópultot.
Válassza a Tulajdonságok lehetőséget>Engedélyezés mobilhoz>OK.
.
Válassza a Mentés parancsot.
Mutassa meg felhasználóinak, hogyan állíthatják be és tekinthetik meg az engedélyezett irányítópultokat a telefonukon vagy tabletükön. További információ: Felhasználói útmutató a telefonokhoz és táblagépekhez készült Dynamics 365 rendszerhez
Az irányítópulthoz hozzárendelve biztonsági szerepköröket, az csak bizonyos biztonsági szerepkörrel rendelkező felhasználóknak jelenik meg. Beállíthatja például, hogy ki férhet hozzá az értékesítési irányítópulthoz.
- Válassza a Beállítások testreszabása lehetőséget>,>szabja testre a rendszerösszetevők>>irányítópultjait.
- Válassza ki az Értékesítési irányítópultot , majd válassza aBiztonsági szerepkörök engedélyezése lehetőséget.
Űrlapok
A Dynamics 365 mobilalkalmazás űrlapjai az Egyszeri tervezés és telepítés fejlesztési elvénalapulnak.
A Dynamics 365 mobilalkalmazás űrlapjai a fő űrlaptípust használják. A fő űrlapot az összes modellvezérelt alkalmazás használja. Ez az űrlap következetes felhasználói felületet nyújt, legyen az webböngésző vagy a Dynamics 365 mobilalkalmazás.
Az űrlapok további egyszerűsítéséhez elrejthet összetevőket, így azok nem jelennek meg a telefon applikációjában. Elrejthet lapokat, szakaszokat, részrácsokat, mezőket és diagramokat. Ha például a részletek lapot szeretné elrejteni a kapcsolattartók űrlapon.
Válassza a Beállítások testreszabása lehetőséget ,>szabja testre a rendszerösszetevőket>>.
Bontsa ki az Entitások csomópontot , bontsa ki a> Kapcsolattartó entitás űrlapjait >, majd válassza ki a Kapcsolattartó űrlapot.
Válassza a Tulajdonságok módosítása lehetőséget.
Törölje a jelet a Telefonon elérhető jelölőnégyzetből, ha el szeretné rejteni, hogy a Részletek lap ne jelenjen meg a telefonos felhasználók kapcsolatfelvételi űrlapján.
Entitások engedélyezése a mobilalkalmazáshoz
Engedélyezhet korlátozott számú entitást a mobilalkalmazáshoz. Annak megtekintéséhez, hogy az entitás engedélyezve van-e, vagy egy entitás engedélyezéséhez.
Lépjen a Beállítások>Testreszabás>A rendszer testreszabása részre.
Bontsa ki az Entitások elemet a bal oldali ablaktáblában.
Válassza ki a mobilalkalmazáshoz engedélyezni kívánt entitást (például partner).
Az Outlook & Mobile csoportbanválassza az Engedélyezés egyesített ügyfélhez lehetőséget.
Feljegyzés
Az Engedélyezés telefonos expressz szolgáltatáshoz beállítás elavult mobilalkalmazásra utal, és már nem érvényes.
.
Figyelembe veendő szempontok:
Minden egyéni entitás engedélyezhető a Dynamics 365 telefonokhoz és Dynamics 365 táblagépekhez rendszerekhez.
Használhatja a Dynamics 365 telefonokhoz és Dynamics 365 táblagépekhez rendszerekhez nem engedélyezett entitások keresését egy engedélyezett bejegyzésből, és megtekintheti az adatokat. Azonban nem lehet szerkeszteni az entitást.
A mobilalkalmazásban látható és olvasható/írható entitások
Entitásnév | Láthatóság tulajdonság | Írásvédettség tulajdonság |
---|---|---|
Fiók | Módosítható | Módosítható |
Tevékenység | Nem módosítható | Nem módosítható |
Találkozó | Módosítható | Módosítható |
Eset | Módosítható | Módosítható |
Versenytárs | Módosítható | Módosítható |
Kapcsolat | Nem módosítható | Módosítható |
Kapcsolattartó | Módosítható | Módosítható |
Számla | Módosítható | Módosítható |
Érdeklődő | Módosítható | Módosítható |
Jegyzet | Nem módosítható | Nem módosítható |
Lehetőség | Módosítható | Módosítható |
Rendezés | Módosítható | Módosítható |
Telefonhívás | Módosítható | Módosítható |
Árajánlat | Módosítható | Módosítható |
Közösségi tevékenység | Módosítható | Módosítható |
Közösségi profil | Módosítható | Módosítható |
Feladat | Módosítható | Módosítható |
A mobilalkalmazásban látható és csak olvasható entitások
Entitásnév | Láthatóság tulajdonság | Írásvédettség tulajdonság |
---|---|---|
Melléklet | Nem módosítható | Nem módosítható |
Módosítható | Nem módosítható | |
Jogosultság | Nem módosítható | Nem módosítható |
Tudásbáziscikk | Módosítható | Nem módosítható |
Árlista | Nem módosítható | Nem módosítható |
Termék | Módosítható | Nem módosítható |
Feldolgozási sor | Módosítható | Nem módosítható |
SharePoint-dokumentum | Nem módosítható | Nem módosítható |
SLA-KPI-példány | Nem módosítható | Módosítható |
Csoport | Nem módosítható | Nem módosítható |
Felhasználó | Nem módosítható | Nem módosítható |
Webes erőforrás | Nem módosítható | Nem módosítható |
Hitelesítés
A Dynamics 365 telefonokhoz és Dynamics 365 táblagépekhez böngészőalapú hitelesítéssel hitelesíti a felhasználókat, ami azt jelenti, hogy a telefon nem tárol hitelesítő adatokat.
Gyakorlati tanácsok az alkalmazásadatok biztonságossá tételéhez a mobilalkalmazásban
A Dynamics 365 táblagépekhez biztonsági tervezésénél vegye figyelembe a következőket:
Adatátvitel. A Dynamics 365 táblagépekhez internetről elérhető telepítést (IFD) igényel, így amikor a szervezet mobileszközei szinkronizálják a Dynamics 365 alkalmazások adatait a Microsoft Dataverse környezettel vagy Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szervezettel, az adatok Transport Layer Security (TLS) vagy Secure Sockets Layer (SSL) titkosítással vannak titkosítva.
Gyorsítótárazott adatok. A Dynamics 365 telefonokhoz és Dynamics 365 táblagépekhez csak azokat a bejegyzéseket és listákat gyorsítótárazza, amelyekhez nemrég fért hozzá az alkalmazásban. Gyorsítótárban lévő adatok törléséhez, a felhasználók kijelentkezhetnek, vagy újra konfigurálhatnak.
A gyorsítótárazott adatok titkosítása. Alapértelmezés szerint az adatok nincsenek titkosítva, de több mechanizmussal is titkosíthatók:
- Az Intune MDM-képességeivel kényszerítheti ki az eszközszintű titkosítást.
- A mobilalkalmazás az Intune alkalmazás-házirendjeit is végrehajtja és kikényszeríti. Ez lehetővé teszi az adatoknak az alkalmazás szintjén történő titkosítását.
- A BitLocker használatával egy Windows 8 vagy frissebb rendszert használó eszköz teljes merevlemezét titkosíthatja.
Egyéb szolgáltatások
Mentés
A bejegyzések mentése a Dynamics 365 táblagépekhez rendszerben az alapján történik, hogy hogyan konfigurálta az automatikus mentést a szervezeti beállításokban.
- A mentési beállítások megtekintéséhez válassza a Settings>Administration>System Settings lehetőséget.
- Az Általános lapon tekintse meg a beállításokat a Válassza ki az alapértelmezett mentési beállítást az űrlapokhoz alatt.
Ha az automatikus mentés:
Engedélyezve van a szervezetnél, az űrlapok módosításai mentésre kerülnek, amikor a felhasználók az űrlapokat elhagyják.
A szervezet számára le van tiltva, a felhasználóknak a parancssávot kell használniuk, és a Mentés lehetőséget kell választaniuk az űrlapmódosítások mentéséhez.
Képek
A mobilalkalmazás tiszteletben tartja a kiszolgáló gyorsítótárazási házirendjeit, és nem tárolja helyileg a tartalmat, kivéve ha a kiszolgáló ezt megengedi.
Adatvédelmi figyelmeztetés
A Dynamics 365 for Customer Engagement táblagépekhez és telefonokhoz, valamint a Project Finder for Project Finder for Dynamics 365 (az "Alkalmazás") lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hozzáférjenek CRM vagy Dynamics 365 for Customer Engagement példányukhoz Microsoft Dynamics táblagépükről és telefonjukról. A szolgáltatás biztosítása érdekében az Alkalmazás információkat dolgoz fel és tárol, például a felhasználó hitelesítő adatait és a felhasználó által a CRM vagy Dynamics 365 for Customer Engagement rendszerben Microsoft Dynamics feldolgozott adatokat. Az alkalmazást csak a Microsoft ügyfelek végfelhasználói használhatják, akik a CRM vagy a Dynamics 365 for Customer Engagement jogosult felhasználói Microsoft Dynamics . Az Alkalmazás a megfelelő Microsoft-ügyfél nevében dolgozza fel a felhasználói adatokat, és a Microsoft közzéteheti az Alkalmazás által feldolgozott információkat annak a szervezetnek az utasítására, amely hozzáférést Microsoft Dynamics biztosít a felhasználóknak a CRM vagy a Dynamics 365 for Customer Engagement rendszerhez. A Microsoft semmilyen egyéb céllal nem használja fel a felhasználók által az Alkalmazás útján feldolgozott információkat.
Ha a felhasználók az alkalmazást használják a CRM (online) vagy a Dynamics 365 for Customer Engagement rendszerhez való csatlakozáshoz Microsoft Dynamics , az alkalmazás telepítésével a felhasználók beleegyeznek a szervezetük hozzárendelt azonosítójának, hozzárendelt végfelhasználói azonosítójának és eszközazonosítójának továbbításába a Microsoftnak a több eszköz közötti kapcsolatok lehetővé tétele, illetve a CRM (online), a Dynamics 365 for Customer Engagement vagy az alkalmazás fejlesztése Microsoft Dynamics céljából.
Helyadatok Ha a felhasználók helyalapú szolgáltatásokat vagy funkciókat igényelnek vagy engedélyeznek az Alkalmazásban, akkor az Alkalmazás adatokat gyűjthet a pontos tartózkodási helyre vonatkozóan, és felhasználhatja azokat. A pontos helyadatok közé tartoznak a globális helymeghatározási (GPS) adatok, valamint a közeli mobilátjátszó-tornyok és Wi-Fi-hozzáférési pontok adatai. Az alkalmazás helyadatokat küldhet a CRM vagy a Dynamics 365 for Customer Engagement rendszernek Microsoft Dynamics . Az Alkalmazás elküldheti a helyadatokat a Bing Maps szolgáltatásnak és más külső térképszolgáltatásoknak, például a Google Maps vagy az Apple Maps szolgáltatásnak, illetve a felhasználó telefonján kijelölt felhasználónak, hogy feldolgozza a felhasználó helyadatait az Alkalmazáson belül. A felhasználók letilthatják a helyalapú szolgáltatásokat és funkciókat, illetve hogy az Alkalmazás hozzáférjen a felhasználó tartózkodási helyéhez: ehhez ki kell kapcsolniuk a helyalapú szolgáltatást vagy az Alkalmazásnak a helyalapú szolgáltatáshoz való hozzáférését. A Bing Maps felhasználó általi használata a Bing Maps végfelhasználói használati feltételeinek (https://go.microsoft.com/?linkid=9710837) és a Bing Maps adatvédelmi nyilatkozatnak (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686) betartásával történik. A külső leképezési szolgáltatások használatát és a felhasználók által a szolgáltatásnak megadott adatokat az adott szolgáltatás végfelhasználói szerződése és adatvédelmi nyilatkozata szabályozza. A felhasználóknak gondosan el kell olvasniuk ezeket a végfelhasználói szerződéseket és adatvédelmi nyilatkozatokat.
Az Alkalmazás tartalmazhat hivatkozásokat más Microsoft-szolgáltatásokra és harmadik felek szolgáltatásaira, amelyek adatvédelmi és biztonsági gyakorlata eltérhet a CRM vagy a Dynamics 365 for Customer Engagement adatvédelmi és biztonsági gyakorlatától Microsoft Dynamics . HA A FELHASZNÁLÓK ADATOKAT TOVÁBBÍTANAK MÁS MICROSOFT-SZOLGÁLTATÁSOKNAK VAGY KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOKNAK, AKKOR AZOKRA AZ ADATOKRA AZ ADOTT SZOLGÁLTATÁS ADATVÉDELMI NYILATKOZATA ÉRVÉNYES. Az egyértelműség kedvéért, a CRM vagy Dynamics 365 for Customer Engagement rendszeren kívül Microsoft Dynamics megosztott adatokra nem vonatkoznak a felhasználók CRM vagy Dynamics 365 for Customer Engagement szerződései Microsoft Dynamics vagy a vonatkozó Microsoft Dynamics Adatvédelmi központ. A Microsoft javasolja, hogy a felhasználók tekintsék meg ezeket az adatvédelmi nyilatkozatokat.
Az adott biztonsági szerepkörökkel (vezérigazgató, vállalatigazgató, értékesítési vezető, értékesítő, rendszergazda, rendszertestreszabó és értékesítési alelnök) rendelkező, licencelt Dynamics 365/Common Data Service-felhasználók automatikusan hozzáférést kapnak a szolgáltatáshoz a Dynamics 365 tabletekhez alkalmazásban és más klienseken keresztül.
A rendszergazda a tabletes klienshez társított hozzáférési szintekhez és a jogosult hozzáférésekhez teljes hozzáféréssel rendelkezik (a felhasználó biztonsági szerepköre vagy az entitás szintjén). Ezután a felhasználók a Dynamics 365 tabletekhez alkalmazás használatával érhetik el a Dynamics 365 vagy a Common Data Service rendszert, az ügyféladatokat pedig az adott klienst futtató eszközön gyorsítótárazza a program.
A felhasználói biztonsági és entitásszintű beállításoktól függően a Dynamics 365 vagy Common Data Service rendszerből exportálható és egy ügyféleszközön gyorsítótárazható ügyféladatok közé tartozhatnak a rekordadatok, a rekordmetaadatok, az entitásadatok, az entitás-metaadatok és az üzleti logikák.
Lásd még
A telefonokhoz és táblagépekhez
készült Dynamics 365 biztonságossá tétele és kezelése Támogatott
funkciók Hibaelhárítás
A Dynamics 365 táblagépekhez és telefonokhoz
telepítése Dynamics 365 telefonokhoz és táblagépekhez Felhasználói útmutató