Célok létrehozása és módosítása
A célok segítségével nyomon követheti a célbevételeket vagy szervezet által kitűzött egyéb célok előrehaladását. Célok feltöltése szülő- és gyermekcélok felhasználásával.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak |
| Biztonsági szerepkörök | Rendszergazda További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez |
Cél létrehozása
Ezen célok segítségével nyomon tudja követni a haladást a cél bevétel elérése érdekében.
Ügyeljen rá, hogy rendszergazda, rendszertestreszabó, értékesítési igazgató, értékesítési alelnök, marketingalelnök vagy vezérigazgató biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.
Válassza az oldaltérkép ikont
, majd válassza a Célok lehetőséget .Válassza a parancssávon az Új lehetőséget.
Adja meg az adatait. Útmutatáshoz tekintse meg a hasznos eszközleírásokat.
Név. Adjon meg egy nevet, amely jellemzi a célkitűzést.
Fölérendelt cél. Ha a cél egy másik cél alárendelt célja, jelölje ki a célt itt fölérendelt célkitűzésként.
Célkitűzés mérőszáma. Határozza meg a célkitűzés nyomkövetésének módját a célkitűzés mérőszámának kiválasztásával.
Feljegyzés
Ha a célhoz fölérendelt célt választ, a célkitűzéshez nem választhat ki mérőszámokat. A rendszer automatikusan tölti ki a fölérendelt cél alapján.
Célkitűzés tulajdonosa. Válassza ki a célkitűzés teljesítéséért felelős felhasználót vagy csoportot.
Válassza a Mentés parancsot.
Az Időszak lapon adja meg, hogy a célidőszak pénzügyi időszak vagy egyéni időszak.
Ha a Célidőszak típusa pénzügyi időszak, válassza ki azt a pénzügyi időszak és pénzügyi év, amelyre vonatkozóan a célt nyomon követi.
Ha a Célidőszak típusa Egyéni időszak, válasszon ki egy dátumot a Kezdő és a Záró mezőkben annak az egyéni időszaknak a meghatározásához, amelyre vonatkozóan a cél nyomon követhető.
Feljegyzés
Ha a célnak van egy fölérendelt célja, akkor a célhoz nem adható meg időszak. A rendszer automatikusan tölti ki a fölérendelt cél alapján.
A Célok lapon adja meg azt a célértéket, amelyhez viszonyítva a célösszesítés eredményeit mérni szeretné. A cél típusa a célhoz kiválasztott célmutatóhoz kiválasztott Összeg adattípustól függ. Az alábbi mezők egyike látható:
Cél (decimális). Szükséges. Ez a mező akkor érhető el, ha a cél metrikatípusa Összeg , az Összeg adattípus pedig Decimális.
Cél (pénz). Szükséges. Ez a mező akkor érhető el, ha a cél mutatótípusa Összeg , az Összeg adattípus pedig Pénz.
Cél (egész). Szükséges. Ez a mező akkor érhető el, ha a cél metrikatípusa Összeg , az Összeg adattípus pedig Egész szám , vagy ha a cél Metrikatípus értéke Darabszám.
Ha a használt célmutatóban be van jelölve a Track Stretch Target (Nyújtási cél nyomon követése), akkor a következő mezők egyike is megjelenik:
Feszített cél (decimális). Szükséges. Ez a mező akkor érhető el, ha a cél metrikatípusa Összeg , az Összeg adattípus pedig Decimális.
Feszített cél (pénz). Szükséges. Ez a mező akkor érhető el, ha a cél mutatótípusa Összeg , az Összeg adattípus pedig Pénz.
Nyújtott cél (egész szám). Szükséges. Ez a mező akkor érhető el, ha a cél metrikatípusa Összeg , az Összeg adattípus pedig Egész szám , vagy ha a cél Metrikatípus értéke Darabszám.
Ha meglévő célt szeretne hozzáadni a cél gyermek céljaként, a Célok lapon válassza a Meglévő cél hozzáadása gombot gyermek
A Tényadatok lap a cél felé az utolsó összesített dátumig ténylegesen elért értéket mutatja:
Tényleges (pénz). Ha a cél mutató a Pénz adattípust használja Összeg adattípusként , ez a mező a cél felé az utolsó összesített dátumig elért teljes pénzösszeget jeleníti meg.
Folyamatban (pénz). Ha a cél metrika a Pénz adattípust használja Összeg adattípusként , ez a mező a tényleges adatok legutóbbi kiszámítása óta a cél felé elért pénzösszeget jeleníti meg.
Elért százalékos arány. Ha a cél mutatója Decimális vagy Egész szám, ez a mező a célnak azt mutatja, hogy a cél hány százaléka teljesült az utolsó összesített dátumig.
Utolsó görgetett dátum. Ez a mező a teljesítés utolsó újraszámításának dátumát és időpontját mutatja.
A Célfeltételek lapon határozza meg azokat a feltételeket, amelyek alapján a rendszer összesíti a tényleges adatokat a céllal.
Csak gyermek gólból tekerje fel. Ha az összesítéshez használt adatokat csak gyermek célokra szeretné korlátozni, válassza az Igen lehetőséget. Ha engedélyezni szeretné más adatok használatát az összesítésekhez, válassza a Nem lehetőséget.
Rekordkészlet összesítéshez. Ha az összesítésben szerepeltethető rekordokat csak a cél tulajdonosának rekordjaira szeretné korlátozni, válassza a Tulajdonos tulajdonában lévő cél tulajdonosa lehetőséget. Ha azt szeretné, hogy az összes rekord szerepeljen az összesítő adatokban, válassza a Mind lehetőséget.
A Megjegyzések lapon adja meg a célhoz tartozó megjegyzéseket.
Válassza a Save (Mentés) vagy a Save &; Close (Mentés és bezárás) lehetőséget .
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.