Az Értékesítés előre definiált biztonsági szerepkörei
Az előre definiált biztonsági szerepkörök a különböző értékesítési perszónákra vonatkozó engedélyeket és hozzáférési szinteket definiálják. Rendelje hozzá a felhasználókat a megfelelő biztonsági szerepkörökhöz , hogy megfelelő hozzáférést biztosítson számukra a rendszerhez.
Előre meghatározott biztonsági szerepek
A biztonsági szerepkörök hozzáférési szintek és engedélyek segítségével szabályozzák a felhasználók adatokhoz való hozzáférését. Az adott biztonsági szerepkör szereplő hozzáférési szintek és engedélyek kombinációja határozza meg a felhasználó adatokhoz való hozzáférését és az adatokkal való interakcióit. További információ: Biztonsági szerepkörök és jogosultságok
A Dynamics 365 Sales előre definiált biztonsági szerepkörei tartalmazzák azokat az engedélyeket és hozzáférési szinteket, amelyekre az alapértelmezett értékesítési személyeknek szükségük lesz. Az Értékesítési vezető és az Értékesítő biztonsági szerepkörök például társíthatók a szervezet megfelelő felhasználóihoz. Rendszergazdaként ellenőrizheti az egyes szerepkörökhöz megadott engedélyeket és hozzáférési szinteket, és igényei szerint módosíthatja azokat. További információ: biztonsági szerepkör létrehozása vagy szerkesztése.
Az előre definiált biztonsági szerepkörök a következő kategóriákba sorolhatók:
- Felügyeleti és testreszabási szerepkörök
- Elsődleges értékesítési szerepkörök
- Funkcionális szerepek
- Alkalmazás-hozzáférési szerepkörök
- Belső szerepek
Felügyeleti és testreszabási szerepkörök
Az alábbi táblázat felsorolja azokat a szerepköröket, amelyeket hozzá kell rendelnie a szervezet rendszergazdáihoz és testreszabóihoz.
| Biztonsági szerepkörök | Kinek van rá szüksége? | A következőkre vonatkozik: | A hozzáférés többek között a következőket tartalmazza: |
|---|---|---|---|
| Rendszergazda | Teljes körű engedéllyel rendelkező felhasználók a környezet telepítéséhez, konfigurálásához, frissítéséhez, testreszabásához vagy felügyeletéhez, beleértve a biztonsági szerepkörök létrehozását, módosítását és hozzárendelését. Minden adatot megtekinthet a környezetben | Sales Premium, Sales Enterprise és Sales Professional | Telepítse, konfigurálja, szabja testre, kezelje az engedélyeket, és érje el az alkalmazás összes funkcióját. |
| Rendszertestreszabó | A környezet testreszabásához teljes körű engedéllyel rendelkező felhasználók. Az ezzel a szerepkörrel rendelkező felhasználók szervezeti szintű hozzáféréssel rendelkeznek az egyéni entitásokhoz és felhasználói szintű hozzáféréssel a rendszerentitásokhoz. | Sales Premium, Sales Enterprise és Sales Professional | Hozzon létre, olvasson, írjon, töröljön és szabjon testre az alkalmazás összes szolgáltatásában. |
Elsődleges értékesítési szerepkörök
A következő táblázat felsorolja azokat a szerepköröket, amelyeket hozzárendelhet azokhoz a felhasználókhoz, akiknek elsődleges értékesítési feladatokat kell végrehajtaniuk:
| Biztonsági szerepkörök | Kinek van rá szüksége? | A következőkre vonatkozik: | A hozzáférés többek között a következőket tartalmazza: |
|---|---|---|---|
| Értékesítési alelnök | Azok a felhasználók, akik általában több részleg vagy a teljes szervezet értékesítési szervezetét kezelik | Sales Enterprise és Sales Premium | Ugyanazok az engedélyek, mint az értékesítési vezetőnek, azzal a különbséggel, hogy a hozzáférési hatókörük szélesebb |
| Értékesítési menedzser | Azok a felhasználók, akik értékesítői csapatot vezetnek, és felelnek a csapat teljesítményéért. Felelősek továbbá a termékek létrehozásáért és kezeléséért, az értékesítési célok meghatározásáért és az értékesítési előrejelzések előrejelzéséért. | Sales Enterprise és Sales Premium | Hozzáférés a termékmenedzsmenthez, az értékesítéskezeléshez, az értékesítési előrejelzéshez és a célkezeléshez, valamint az Értékesítő szerepkör jogosultságaihoz. |
| Sales Professional menedzser | Azok a felhasználók, akik értékesítői csapatot vezetnek, és felelnek a csapat teljesítményéért. Felelősek továbbá a termékek, árlisták és egységcsoportok létrehozásáért és kezeléséért. | Sales Professional | Hozzáférés a termék-, partner- és kapcsolatkezeléshez, valamint az Értékesítési szakember szerepkör jogosultságai |
| Értékesítési szakember | Lehetőségeken, ajánlatokon, megrendeléseken és számlákon dolgozó eladók. | Sales Professional | Hozzáférés mindenhez az érdeklődőtől a számláig – érdeklődő, lehetőségek, árajánlat, megrendelés, számla.Fiókok és névjegyek létrehozása, valamint a célok nyomon követése |
| Értékesítő | Lehetőségeken, ajánlatokon, megrendeléseken és számlákon dolgozó eladók. | Sales Enterprise és Sales Premium | Hozzáférés mindenhez az érdeklődőtől a számláig - lead, lehetőségek, árajánlat, megrendelés, számla.Hozzon létre fiókokat és névjegyeket, és kövesse nyomon a célokat. |
Funkcionális szerepek
Az alábbi táblázat felsorolja azokat a szerepköröket, amelyeket hozzárendelhet azokhoz a felhasználókhoz, akiknek bizonyos funkciókat, például előrejelzést és szekvenciakezelést kell végrehajtaniuk:
| Biztonsági szerepkörök | Kinek van rá szüksége? | A következőkre vonatkozik: | A hozzáférés többek között a következőket tartalmazza: |
|---|---|---|---|
| Előrejelzés menedzser | Értékesítési vezető vagy azzal egyenértékű szerepkör, aki felelős az előrejelzések konfigurálásáért a szervezetben. | Sales Enterprise és Sales Premium | Előrejelzés konfigurálása, klónozása, inaktiválása, beállítása és törlése. |
| Előrejelzés felhasználója | A szervezet bármely olyan felhasználója, akinek hozzáféréssel kell rendelkezzen az előrejelzési adatokhoz nyomon követés és elemzés céljából | Sales Enterprise és Sales Premium | Előrejelzési és részletező előrejelzési adatok megtekintése |
| Sorozatkezelő | Értékesítési vezető vagy azzal egyenértékű szerepkör, aki szekvenciákat, szegmenseket és hozzárendelési szabályokat hoz létre és kezel a szervezet számára. | Sales Enterprise és Sales Premium | Hozza létre, szerkessze, törölje és inaktiválja a következő funkciókat az értékesítésgyorsítóban
|
Alkalmazás-hozzáférési szerepkörök
A következő táblázat felsorolja azokat a szerepköröket, amelyeket hozzárendelhet azokhoz a felhasználókhoz, akiknek hozzá kell férniük a beépített Dynamics 365 Sales alkalmazásokhoz:
| Biztonsági szerepkörök | Kinek van rá szüksége? | A következőkre vonatkozik: | A hozzáférés többek között a következőket tartalmazza: |
|---|---|---|---|
| Értékesítési csoporttag | Azok a felhasználók, akiknek hozzá kell férniük az Értékesítési csapattag alkalmazáshoz. Ide tartoznak azok a felhasználók is, akiknek nincs szükségük a vállalati alkalmazások teljes képességeire. Ezek a felhasználók dedikált licenccel fognak rendelkezik, egy dedikált alkalmazást fognak használni, és az értékesítési csoporttag biztonsági szerepkörrel, ami támogassa az ő forgatókönyvüket. További információ: Sales Team Member alkalmazás Team Member licenccel rendelkező felhasználók számára. | Sales Enterprise és Sales Premium | Hozzáférés az Értékesítési csoporttag alkalmazáshoz. Olvasási hozzáférés a kapcsolattartókhoz, partnerekhez, érdeklődőkhöz és lehetőségekhez. Tevékenységek és jegyzetek hozzáadása, például feladatok. |
| Hozzáférés a Sales Professional alkalmazáshoz | Azok a felhasználók, akiknek hozzá kell férniük a Sales Professional alkalmazáshoz. | Sales Professional | Hozzáférés a Sales Professional alkalmazáshoz. |
| Értékesítés, Vállalati alkalmazás-hozzáférés | Azok a felhasználók, akiknek hozzá kell férniük az Értékesítési központ alkalmazáshoz. | Sales Enterprise és Sales Premium | Hozzáférés az Értékesítési központ alkalmazáshoz. |
Belső szerepek
Egyes szerepköröket a termék belsőleg használ bizonyos műveletek végrehajtásához. Az előrejelzési számítások végrehajtására például a Forecast Appuser szerepkör használható.
Feljegyzés
Ne rendelje hozzá ezeket a szerepköröket egyetlen felhasználóhoz sem.
A belső szerepkörökre példák a következő szerepkörök:
- Előrejelzési alkalmazás felhasználója
- Értékesítési rendszer elérése
- Értékesítési rendszer elérésének kiterjesztése
- SalesInsights automatikus rögzítés
Biztonsági szerepkörök hozzárendelése a felhasználókhoz
A felhasználókhoz a szerepköreiktől és felelősségüktől függően egy vagy több biztonsági szerepkört társítson. Ha például egy értékesítési vezető felelős az ajánlott eljárások sorozatok használatával történő érvényesítéséért is, rendelje hozzá az értékesítési vezető és a sorozatvezető biztonsági szerepköröket az adott felhasználóhoz.
Tegye a következőket:
Az Értékesítési központ alkalmazásban válassza a Beállítások ikont a jobb felső sarokban, majd válassza a Speciális beállítások lehetőséget.
Válassza a Beállítások lehetőséget a Business Management felületen, majd lépjen a Security elemre a System alatt.
Válassza a Felhasználók lehetőséget, majd válassza ki a felhasználói fiókot.
Válassza a Szerepkörök kezelése lehetőséget, és válassza ki a felhasználóhoz hozzárendelni kívánt szerepköröket.
Értesítse a felhasználót, és kérje meg, hogy ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a szükséges engedélyekkel.
Kapcsolódó információk
Felhasználók létrehozása és biztonsági szerepkörök hozzárendelése
Visszajelzés
Hamarosan elérhető: 2024-ben fokozatosan kivezetjük a GitHub-problémákat a tartalom visszajelzési mechanizmusaként, és lecseréljük egy új visszajelzési rendszerre. További információ: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Visszajelzés küldése és megtekintése a következőhöz: