Fiókok és névjegyek kezelése

A Dynamics 365 Sales rendszerben a fiókok segítségével tárolhatja azoknak a vállalatoknak az adatait, amelyekkel üzleti kapcsolatban áll. A névjegyek segítségével információkat tárolhat azokról a személyekről, akikkel együtt dolgozik az adott vállalatoknál. Egy fiókhoz több névjegyet is hozzáadhat, de egy névjegyhez csak egy partnert társíthat. Létrehozhat fiókokat és névjegyeket manuálisan, vagy importálhatja őket táblázatból vagy más támogatott fájlokból.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: Dynamics 365 Sales árképzés
Biztonsági szerepkörök	Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Fiókok használata

• Hozzon létre egy fiókot
• Névjegyek hozzáadása fiókhoz
• Fiókhoz társított lehetőségek megtekintése
• Fiókhoz társított számlák megtekintése
• Fiók kapcsolatelemzésének és KPI-inek megtekintése

Partner létrehozása

1. Az értékesítési alkalmazás oldaltérképén válassza a Fiókok lehetőséget.

2. A parancssávon válassza az Új lehetőséget.

3. Az Összefoglalás lapon adja meg a vállalattal kapcsolatos információkat. Csak a fióknév megadása kötelező. Minden más adat megadása nem kötelező.

4. Ha szükséges, adjon hozzá névjegyeket a fiókhoz.

5. Válassza a Save &; Close lehetőséget.

Töltse ki a címet a javaslatok közül

(Csak a Sales Enterprise és a Sales Premium esetében alkalmazandó)

Ha a rendszergazda bekapcsolta a címjavaslatokat, a Bing Térképek ki tudja tölteni a fiók címadatait, hogy Önnek ne kelljen ezzel foglalkoznia. A címjavaslat kapcsolattartókkal, partnerekkel és érdeklődőkkel működik.

1. Nyisson meg egy fiókot, kapcsolattartót vagy érdeklődőt.

2. Az Összegzés lapon görgessen le a Cím mezőig, és kezdje el beírni az utcanevet.

3. Válasszon ki egy címet a Bing Térképek által biztosított javaslatok listájából.

Fiókhoz társított lehetőségek megtekintése

1. Az értékesítési alkalmazás oldaltérképén válassza a Fiókok lehetőséget.

2. Válasszon ki egy fiókot a listából.

3. Válassza a Kapcsolódó lapot. Görgessen le a Kapcsolódó - Értékesítés csoporthoz, majd válassza a Lehetőségek lehetőséget.

Fiókhoz társított számlák megtekintése

1. Az értékesítési alkalmazás oldaltérképén válassza a Fiókok lehetőséget.

2. Válasszon ki egy fiókot a listából.

3. Válassza a Kapcsolódó lapot. Görgessen le a Kapcsolódó - Értékesítés csoporthoz, majd válassza a Számlák lehetőséget.

Névjegyek használata

• Névjegy létrehozása
• Névjegyek hozzáadása fiókhoz
• Kapcsolattartóhoz társított lehetőségek megtekintése
• Ismerkedés egy kontakttal
• Partner kapcsolatelemzésének és KPI-inek megtekintése

Kapcsolattartó létrehozása

1. Az értékesítési alkalmazás oldaltérképén válassza a Kontaktok lehetőséget.

2. A parancssávon válassza az Új lehetőséget.

3. Az Összefoglalás lapon adja meg a vállalattal kapcsolatos információkat. Csak a utónév és vezetéknév kötelező. Minden más adat megadása nem kötelező.

   A Bing Térképek ki tudja tölteni a partner címadatait , ha a rendszergazda bekapcsolta a címjavaslatokat.

4. Ha szükséges, társítsa a kapcsolattartót egy partnerhez. Görgessen le a Vállalat elemhez, és válasszon ki egy fiókot a listából.

   Egy névjegy egyszerre csak egy fiókhoz társítható.

5. Válassza a Save &; Close lehetőséget.

Névjegyek hozzáadása fiókhoz

1. Az értékesítési alkalmazás oldaltérképén válassza a Fiókok lehetőséget.

2. Válasszon ki egy fiókot.

3. Az Összegzés lapon görgessen le a Névjegyek szakaszhoz.

4. Partner társítása:

   • Ha létre szeretne hozni egy névjegyet , és egyszerre szeretné társítani a partnerrel, válassza az Új névjegy lehetőséget.
   • Meglévő partner társításához válassza a További parancsok ( )⋮Meglévő partner hozzáadása lehetőséget >. Keressen meg és jelöljön ki egy vagy több névjegyet, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget .

   Egy névjegyet csak egy fiókhoz társíthat. Ha olyan partnert választ ki, aki már társítva van egy másik fiókhoz, hibaüzenet jelenik meg.

5. Válassza a Save &; Close lehetőséget.

Kapcsolattartóhoz társított lehetőségek megtekintése

1. Az értékesítési alkalmazás oldaltérképén válassza a Kontaktok lehetőséget.

2. Válasszon ki egy névjegyet a listából.

3. Az Összefoglalás lapon görgessen le a Lehetőségek szakaszhoz.

   Vagy válassza a Kapcsolódó lapot. Görgessen le a Kapcsolódó - Értékesítés csoporthoz, majd válassza a Lehetőségek lehetőséget.

Fiókok vagy névjegyek importálása Excel-, CSV- és XML-fájlokból

Partnereket és névjegyeket úgy vehet fel, hogy importálja őket CSV Microsoft Excel- vagy XML-fájlból, illetve from fájlból Microsoft Exchange. Ismerje meg, hogyan importálhat adatokat a Dynamics 365 Sales rendszerbe