Megosztás a következőn keresztül:

A lehetőségek lezárása megnyertként vagy elvesztettként

  • Cikk

Zárja be a lehetőséget, ha megnyerte vagy elvesztette az üzletet. A lehetőség lezárása segít nyomon követni az értékesítési prognózist és előrejelezni a jövőbeli értékesítéseket.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa Rendelkeznie kell
Licenc Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vagy Dynamics 365 Sales Professional
További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak
Biztonsági szerepkörök Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető
További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Lehetőség lezárása

  1. A Értékesítési központ webhelytérképen válassza a Lehetőségek lehetőséget .

  2. Nyissa meg a bezárni kívánt lehetőséget.

  3. Válassza az Árajánlatok lapot, és győződjön meg arról, hogy az összes idézet Zárt állapotban van . Az árajánlat lezárásával kapcsolatos utasításokért lásd: Árajánlat lezárása.

  4. A Lehetőség képernyő tetején tegye a következők egyikét:

    • Ha megnyertként szeretné lezárni a lehetőséget, válassza a Bezárás megnyertként lehetőséget.

    • A lehetőség elveszettként való lezárásához válassza a Bezárás elveszettként lehetőséget.

      Képernyőkép a Lehetőség űrlapról a lezárási lehetőségekkel.

  5. Ellenőrizze és frissítse az adatokat, például a tényleges bevételt, a versenytársat, a zárás dátumát és a leírást.

    Feljegyzés

    Ha a rendszergazda egyéni mezőket adott hozzá a Lehetőség lezárása űrlaphoz, további mezőket fog látni az űrlapon.

    Képernyőkép a Lehetőség lezárása űrlapról, amely akkor jelenik meg, ha a Bezárás megnyertként lehetőséget választja

Feljegyzés

Egy lehetőségrekord lezárása után a lehetőség előrejelzési kategóriája automatikusan Megnyert vagy Elveszett értékre frissül attól függően, hogy kiválasztotta-e a lehetőség lezárását.

A lehetőség bezárásakor megadott részletek megtekintése

Értékesítési vezetőként érdemes lehet megtekinteni az értékesítők által megadott adatokat, miközben lezár egy lehetőséget, hogy megértse a lehetőség megnyerésének vagy elvesztésének okát.

  1. A Értékesítési központ webhelytérképen válassza a Lehetőségek lehetőséget , majd a Lezárt lehetőségek nézetet.

  2. Nyissa meg azt a lehetőséget, amelynek részleteit meg szeretné tekinteni.

  3. Válassza a Kapcsolódó tevékenységek> lehetőséget.

  4. A nézetválasztóban válassza a Lezárt tevékenységhez társított nézet lehetőséget.

  5. Kattintson duplán a Lehetőség bezárása tevékenységtípusra a lehetőség bezárásakor megadott részletek megtekintéséhez.

    Képernyőkép a lezárt tevékenységhez társított nézetről.

A lehetőségek bezárásakor előforduló gyakori hibák megoldásával kapcsolatos információkért tekintse meg a hibaelhárítási útmutatót.

Lezárt lehetőség újbóli megnyitása

Újra megnyithat egy lezárt lehetőséget, ha az ügyfél érdeklődik a lehetőség iránt.

  1. A Értékesítési központ webhelytérképen válassza a Lehetőségek lehetőséget .

  2. Az összes lezárt lehetőség megtekintéséhez a nézetválasztóban válassza a Lezárt lehetőségek nézetet.

  3. Válassza ki az újra megnyitni kívánt lehetőséget, majd a parancssávon válassza a Lehetőség újbóli megnyitása lehetőséget.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

  • Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Az értékesítés támogatása az érdeklődőtől a rendelésig
Dynamics 365 Sales hibaelhárítási útmutató
A lehetőségekkel kapcsolatos problémák elhárítása