Árajánlat bezárása a Dynamics 365 Sales szolgáltatásban
Amikor rendelést hoz létre egy árajánlatból, az árajánlat automatikusan megnyertként zárul le. Ha azonban az árajánlatot nem fogadták el, manuálisan lezárhatja az Elvesztett, Megszakított vagy Módosított néven.
Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
---|---|
Licenc | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak |
Biztonsági szerepkörök | Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök |
Az oldaltérképen válassza az Árajánlatok lehetőséget az összes árajánlat megtekintéséhez. Másik lehetőségként megnyithat egy lehetőséget, és kiválaszthatja az Árajánlatok lapot a lehetőséghez társított árajánlatok megtekintéséhez.
Megjegyzés
- Az árajánlatot csak akkor zárhatja le, ha aktív állapotban van. Ha idézetei Piszkozat állapotban vannak, törölheti őket, vagy aktiválhatja, majd bezárhatja őket.
- Ha testre szeretné szabni az árajánlat lezárásának élményét, forduljon a Dynamics 365 értékesítési rendszergazdájához. További információ a támogatott testreszabásokról.
- Ha módosította a Description attribútum maximális karakterkorlátját az Quote entitásban, győződjön meg arról, hogy a megfelelő módosítást az Árajánlat bezárása entitásban is végrehajtotta. Erre azért van szükség, hogy megelőzzük a lehetséges hibákat vagy az adatcsonkolást, amikor a rendszer átmásolja a Leírást az Árajánlat entitásból az Árajánlat lezárása entitásba.
Nyissa meg a bezárni kívánt árajánlatot, és válassza az Idézet bezárása lehetőséget a parancssávon.
Az Árajánlat bezárása párbeszédpanelen adja meg a következő adatokat:
- állapot oka: Válassza ki az elem állapotát. Az alapértelmezett lehetőségek az Elveszett, Törölve és Felülvizsgálva.
- Lezárás dátuma: Adja meg az árajánlat lezárásának dátumát. Az aktuális dátum alapértelmezés szerint ki van választva.
- Leírás: Adja meg az árajánlat lezárásának részleteit.
- Módosított árajánlat létrehozása: Lehet, hogy azért zárja be az árajánlatot, mert új, módosított árajánlatot kell létrehoznia. Ebben az esetben válassza az Igen lehetőséget. Ha nem szeretné módosítani az árajánlatot, állítsa ezt a mezőt Nem értékre.
- A társított lehetőség bezárása:Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha lezárja a lehetőséghez társított utolsó árajánlatot, és a Módosított árajánlat létrehozása mező Nem értékre van állítva.
Válassza az OK lehetőséget.
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.