Beszélgetés tartalmának konfigurálása

A kulcsszavakhoz és a versenytársakhoz hasonló beszélgetési tartalmak konfigurálása a beszélgetési információkban történő nyomon követés érdekében a Dynamics 365 Sales szervezetben.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: Dynamics 365 Sales árképzés
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda vagy értékesítési vezető További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez

Kulcsszavak és versenytársak hozzáadása

Megadhatja a saját maga és a szervezete számára releváns kulcsszavakat és versenytársakat, hogy nyomon tudja követni őket a hívásokban. Valahányszor a megadott kulcsszavak vagy versenytársak szerepelnek egy hívásban, a Beszélgetési információk összegyűjti az adatokat, és megjeleníti az irányítópulton.

Feljegyzés

• Értékesítési vezetőként megadhatja a csoportra saját nyomon követett kulcsszavait és versenytársait. Ekkor ezeket a kulcsszavakat és versenytársakat csak a csoporttagok hívásaiban szeretné nyomon követni.
  
• Az elvégzett módosítások csak a csoportjára érvényesek. A szervezetre vonatkozóan nem befolyásolják a rendszergazda által megadott beállításokat.

1. Jelentkezzen be a Beszélgetési információk alkalmazásba.

2. Válassza a Beállítások ikont az oldal jobb felső sarkában, majd válassza a Beállítások lehetőséget .

   

3. A Beállítások lapon válassza a Beszélgetés tartalma lehetőséget.

4. A Nyomon követett kulcsszavak szakaszban írjon be egy kulcsszót a Kulcsszó hozzáadása mezőbe , majd nyomja le az Enter billentyűt .

   

5. Ismételje meg a 2 lépés gombot további kulcsszavak hozzáadásához.

6. A Versenytársak szakaszban írja be a versenytárs nevét a Versenytárs hozzáadása mezőbe , majd nyomja le az Enter billentyűt.

   

7. Ismételje meg a 4 lépés parancsot más versenytársak nevének hozzáadásához.

8. Válassza a Mentés parancsot.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

A Beszélgetési információk adminisztrálása