A Sales Insights funkcióinak engedélyezése és konfigurálása

A Dynamics 365 Sales Insights funkcióinak engedélyezése és konfigurálása segít az eladóknak abban, hogy erősebb kapcsolatok alakítsanak ki ügyfeleikkel, időt takarítsanak meg, és naprakészek maradjanak az ügyleteik során a valós idejű AI-alapú betekintésekkel. Az Sales Insights alkalmazásban bizonyos funkciók ingyenesen elérhetők a Dynamics 365 Sales alkamazással együtt, míg mások esetében további Sales Insights licenc szükséges a szervezetnek. További információ: Áttekintés

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Enterprise és Dynamics 365 Sales Premium További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez

Mit konfigurálhat?

Rendszergazdaként engedélyezheti és konfigurálhatja a szervezetnél szükséges Sales Insights funkciókat:

• A Sales Insights standard funkcióinak engedélyezése és konfigurálása
• Első lépések a Sales Insights prémium funkcióival
• A Sales Insights prémium funkcióinak engedélyezése és konfigurálása
• A Beszélgetési információk adminisztrálása

A Sales Insights standard funkcióinak engedélyezése és konfigurálása

A Sales Insights standard funkciói – Segéd (standard), automatikus rögzítés (standard) és e-mail aktivitási arány (standard) – a Dynamics 365 Sales szolgáltatással együtt érhetők el. A szervezetnél igény szerint konfigurálhatja ezeket az standard funkciókat.

Feljegyzés

A Sales Insights standard funkciói nem elérhetők a Sales Professional alkalmazásban

1. Tekintse át a követelményeket és az előfeltételeket.
2. Engedélyezze a Sales Insights standard funkcióit.
3. Szükség szerint konfigurálja a szabványos funkciókat.

Követelmények és előfeltételek

Tekintse át az alábbi követelményeket és előfeltételeket, amelyek a standard Sales Insights funkciók engedélyezéséhez szükséges:

• Bizonyos funkciókorlátozások attól függően érvényesek, hogy a Dynamics 365 és az Exchange mely kombinációit futtatja, az alábbi táblázatban részletezettek szerint.

  Termékverzió	Elérhető Sales Insights standard funkciók
  Dynamics 365 Microsoft Exchange Online alkalmazással	Asszisztens (standard kártyák) E-mail-aktivitási arány Automatikus rögzítés
  Dynamics 365 Microsoft Exchange alkalmazással (helyszíni)	Asszisztens (az Exchange-információkon alapuló kártyák kivételével az összes kártya) E-mailekkel generált vásárlói érdeklődés
  Dynamics 365 (on-premises)	Asszisztens (standard kártyák)
  Dynamics 365 (on-premises) online Microsoft Exchange	Asszisztens (standard kártyák)

• A segéd, az e-mail aktivitási arány és az automatikus rögzítési funkciók Dynamics 365 Sales számára csak Vállalati vagy Sales Premium licencben érhetők el.

A Sales Insights standard funkcióinak engedélyezése

A szolgáltatások konfigurálása előtt el kell fogadnia az adatvédelmi tájékoztatót. Az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásához kövesse az itt felsorolt lépéseket.

Feljegyzés

Alapértelmezés szerint a standard segéd van engedélyezve.

Fontos

Dynamics 365 Sales Insights olyan funkciókat biztosít, amelyek nyomon követik a viselkedést, és információkat gyűjtenek a kapcsolattartókról. Győződjön meg róla, hogy megértette azokat a kapcsolódó adatvédelmi kérdéseket, amelyeket ezek a funkciók felvetnek, és csak akkor engedélyezze a funkciókat, ha biztos abban, hogy nem sértik a szervezet már meglévő helyi adatvédelmi irányelveit. Mindig tegyen lépéseket a kapcsolattartók adatainak védelmére. További információ: Adatvédelmi nyilatkozat

1. Jelentkezzen be a Dynamics 365 Sales alkalmazásba, nyissa meg az Értékesítési központ alkalmazást.

2. Lépjen az oldal bal alsó sarkában található Terület módosítása elemre, és válassza a Sales Insights beállításai lehetőséget.

   

3. A Szolgáltatási feltételek szakaszban válassza az Elfogadom lehetőséget.

   A Sales Insights standard funkciói engedélyezve vannak a szervezet számára, és olyan funkciókat konfigurálhat, mint a Értékesítésgyorsító beállítása, a Segéd (standard), az automatikus rögzítés (standard) és az e-mail aktivitási arány (standard).

   

A Sales Insights standard funkciók konfigurálása

A standard Sales Insights funkciók engedélyezése után konfigurálhatja a szolgáltatásokat a szervezethez.

• A standard Segéd konfigurálásához lásd: Elemzési Kártyák konfigurálása és kezelése a standard Segéd.
• A szabványos automatikus rögzítés konfigurálásához lásd: Az automatikus rögzítés konfigurálása és engedélyezése.
• A szokásos e-mail aktivitási arány konfigurálásához lásd: E-mail aktivitási arány konfigurálása és engedélyezése.
• A hozzárendelési szabályok Értékesítésgyorsító konfigurálásához lásd: Hozzárendelési szabályok konfigurálása a Sales Enterprise alkalmazásban

Első lépések a Sales Insights prémium funkcióival

A Dynamics 365 Sales Enterprise licenccel korlátozott havi kapacitással állíthatja be és tapasztalhatja meg a Sales Premium funkcióit, például a Értékesítésgyorsító, a Beszélgetési információk és a prediktív pontozást. További információ: Digitális értékesítési képességek a Sales Enterprise vállalatnál

A Sales Insights prémium funkcióinak engedélyezése és konfigurálása

A prémium Sales Insights funkciók intelligens betekintést nyújtanak az értékesítési adatokkal kapcsolatosan, amelyek segítenek az eladóknak gyors lépéseket tenni az üzletek lezárása és árbevétel generálása érdekében. A Sales Insights prémium funkciói közé tartoznak a prémium Segéd a Segéd Studio, a Jegyzetek elemzése, a kapcsolatelemzés, a Ki kit ismer?, a Prediktív érdeklődőpontozás Prediktív lehetőségpontozás, prémium előrejelzés, valamint Értékesítésgyorsító és sorrend. A szervezetnél igény szerint konfigurálhatja ezeket a funkciókat.

1. Tekintse át az adatvédelmi és személyes adatokra vonatkozó követelményeket.
2. Tekintse át az előfeltételeket.
3. Prémium Sales Insights engedélyezése.
4. Konfigurálja a Sales Insights prémium funkcióit.

Az adatvédelmi és személyes adatokra vonatkozó követelmények áttekintése

Ha többet szeretne megtudni az ügyfelek magánéletének és személyes adatainak védelmével kapcsolatos követelményekről, látogasson el a 365-ös Microsoft Dynamics adatvédelem és személyes adatok oldalra.

A következő feladatokat hajthatja végre az automatikus rögzítés, a kapcsolatelemzés és a Beszélgetési információk funkciókban annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen az adatvédelmi és személyes adatokra vonatkozó követelményeknek.

Feladatok	Támogatott funkció	Témakör
Tekintse meg az egy névjegyhez, érdeklődőhöz és lehetőséghez tárolt KPI-adatokat rendszernézetek használatával, és exportálja azokat Excelbe.	Kapcsolatelemzés	KPI-adatok megtekintése és exportálása
Lekérheti egy kapcsolattartó, érdeklődő, lehetőség és rendszerfelhasználó adatait az Azure-szolgáltatásból, amely az adatok egyéni művelettel történő kiszámításához és tárolásához használható.	Kapcsolatelemzés és bevezetés a Beszélgetési információk használatába	Elemzési adatok lekérése msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR művelettel

Tekintse át az előfeltételeket

A prémium Sales Insights szolgáltatás telepítése és konfigurálása előtt tekintse át az alábbi követelményeket:

• Dynamics 365 Sales rendszergazdának kell lennie.

• Sales Premium, Sales Insights vagy Sales Enterprise licenccel kell rendelkeznie.

  Feljegyzés

  • Ingyenes próbaidőszakot is indíthat a Sales Premium funkciók használatához. További információ: Regisztráció a Dynamics 365 Sales ingyenes próbaverziójára
  • Ha Dynamics 365 Sales Enterprise licenccel rendelkezik, három prémium funkciót (Értékesítésgyorsító, Beszélgetési információk és prediktív pontozás) telepíthet és konfigurálhat korlátozott havi kapacitással. További információ: Digitális értékesítési képességek a Sales Enterprise vállalatnál

• Rendeljen licenceket minden egyes személyhez a funkciók használatához. Ez a Microsoft 365 felügyeleti központban hajtható végre. További információ: Licencek hozzárendelése felhasználókhoz.

• Az Exchange e-mail kiszolgáló konfigurálva van, és a postafiók engedélyezve van a Beállítások E-mail konfigurációk funkciójával. További információ: Rendszerbeállítások párbeszédpanel – E-mail lap.

A prémium Sales Insights engedélyezése

Feljegyzés

A Sales Enterprise licenccel elérhető három prémium funkció (Értékesítésgyorsító, Beszélgetési információk és prediktív pontozás) telepítéséhez és konfigurálásához az Alkalmazásbeállítások alatt az Első lépések a digitális értékesítéssel oldalra kell lépnie . További információ: Digitális értékesítési képességek a Sales Enterprise vállalatnál

A prémium Sales Insights funkciók alapértelmezés szerint nem érhetők el. A szervezetre vonatkozó feltételek és kikötések elfogadásával kell telepítenie ezeket a funkciókat. A feltételek és kikötések elfogadásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Jelentkezzen be a Dynamics 365 Sales alkalmazásba, nyissa meg az Értékesítési központ alkalmazást.

2. Lépjen az oldal bal alsó sarkában található Terület módosítása elemre, és válassza a Sales Insights beállításai lehetőséget.

   

3. A Supercharge your sales with Premium (Értékesítés felturbózása a Premium csomaggal) szakaszban válaszd az Elfogadom a használati feltételeket, majd a Get started lehetőséget.

   

   A telepítés eltarthat néhány percig, és a folyamat egy párbeszédpanelen jelenik meg. A telepítés befejezése után készen áll a prémium Sales Insights funkciók konfigurálására.

   

A Sales Insights prémium funkcióinak konfigurálása

A prémium Sales Insights funkciók telepítését követően a prémium funkciók konfigurálását igény szerint konfigurálhatja:

• A prémium Segéd konfigurálásához lásd: Elemzési Kártyák konfigurálása és kezelése a prémium Segéd.
• A Jegyzetek elemzése konfigurálásához lásd: Configure Jegyzetek elemzése.
• A kapcsolatelemzés konfigurálásához lásd: Kapcsolatelemzés konfigurálása.
• A Ki kit ismer? konfigurálásához lásd: Configure Ki kit ismer?.
• A Prediktív érdeklődőpontozás konfigurálásához lásd: Configure Prediktív érdeklődőpontozás.
• A Prediktív lehetőségpontozás konfigurálásához lásd: Configure Prediktív lehetőségpontozás.
• A prémium előrejelzés konfigurálásához lásd: Prémium előrejelzés.
• A Értékesítésgyorsító és sorrend (előzetes verzió) konfigurálásához lásd: Értékesítésgyorsító engedélyezése és konfigurálása.

A Beszélgetési információk adminisztrációja

A Beszélgetési információk segíti a szervezet értékesítési igazgatóit és értékesítőit, hogy áttekintést kapjanak az ügyfelekkel folytatott beszélgetésről. Conversation Intelligence segít:

• Az értékesítési igazgatók lefúrhatnak az egyes értékesítők hívási statisztikáihoz, például az ügyfelek hangulatára, a használt kulcsszavakra és a társalgásban említett versenytársakra vonatkozólag. Az értékesítési igazgatók arra használhatják ezeket az adatokat, hogy intelligensebb támogatást nyújtsanak az értékesítőknek, és javítsák az üzletmenetet.
• Az értékesítők elemzik a beszélgetési adataikat, és azonosítják a javítási lehetőségeket a beszélgetési stílusban az értékesítés növelése és bevétel létrehozása céljából.

Amikor első alkalommal jelentkezik be az alkalmazásba, rendszergazdaként beállíthatja az alkalmazást. A telepítés elvégzését követően a szervezet értékesítési igazgatói és értékesítői bejelentkezhetnek a rendszerbe, és zökkenőmentesen használhatják az alkalmazást. További információ: A Sales Insight alkalmazás első futtatásának beállítási élménye

Az egyes beállításokat szükség szerint később is frissítheti. A következő konfigurációk érhetők el:

• Csatlakozás a Sales környezethez adatok gyűjtésére és a fő teljesítménymutatók megjelenítésére. További információ: Beszélgetési információk csatlakoztatása környezethez
• Határozza meg a beszélgetésekben nyomon követett kulcsszavakat és versenytársakat. További információ: Kulcsszavak és versenytársak konfigurálása nyomon követéshez
• Az adatok alkalmazásban való megtartási idejének megadása és az értékesítőspecifikus adatok eltávolítása. További információ: Adatmegőrzés és -törlés az adatvédelem révén
• Előnézeti funkciók engedélyezése. További információ: előzetes verzió funkciók engedélyezése

A Sales Insights hatékony kihasználásához

• A beépített entitásokat (Kapcsolattartó, Lehetőség, Érdeklődő, Partner és Eset) használja amikor bejegyzéseket hoz létre az alkalmazásban. Ha a szervezetnél az entitásra vonatkozó változtatásra van szükség, akkor csak ezeket a nem beépített entitásokat szabja testre, hogy megfeleljen az igényeinek. Ez segíti az alkalmazásnak a bejegyzések elemzésében, valamint a modellek és előrejelzések hatékony generálásában.

• Győződjön meg arról, hogy a változáskövetés beállítás engedélyezve van a következő entitásokhoz: partner, kapcsolattartó, érdeklődő, lehetőség, rendszerfelhasználó, csapat, várólista, szervezet, e-mail, Telefonhívás, feladat, találkozó, tevékenységi fél, kapcsolat, részleg, metrika lehetőség terméke, Termék, Lehetőség értékesítési folyamata, Folyamatszakasz, Kapcsolati szerepkör, Munkafolyamat, Cél, Szerep, Rendszerfelhasználói szerepkörök, Megjegyzés, Automatikus rögzítési beállítások, Automatikus rögzítési szabály és Érdeklődő lehetőség értékesítési folyamatához.

  1. Lépjen a Beállítások>Testreszabás>A rendszer testreszabása részre.
  2. Az Alapértelmezett megoldás oldalon bontsa ki az Entitás elemet, majd válasszon ki egy entitást.
  3. Az Általános lap Adatszolgáltatások területénellenőrizze, hogy a Change Tracking beállítás engedélyezve van-e.

• Győződjön meg arról, hogy nem törli a Sales Insights MDL konfigurációs megoldást a megoldásokból. Ha ez a megoldás törölve van, a Sales Insights funkciók pontatlan eredményeket adnak, és előfordulhat, hogy le vannak tiltva.

  Ha azonban tárolási problémák miatt törölni szeretné a Sales Insights MDL-konfigurációs megoldást, távolítsa el a SalesInsightsAddOn megoldást is. Ez biztosítja, hogy a Sales Insights MDL konfigurációs megoldás ne legyen automatikusan újratelepítve, amikor a jövőbeli frissítéseket leküldik a szervezetbe.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Sales Insights Dynamics 365 képességeivel kapcsolatos konkrét adatvédelmi információkért lásd: Adatvédelmi nyilatkozat.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

A Dynamics 365 értékesítés áttekintése
Javítsa az eladói coachingot és az értékesítési potenciált a Beszélgetési információk segítségével
Sales Insights adatvédelmi nyilatkozat