Engedélyezze és konfigurálja a Sales Insights szolgáltatásait

A Dynamics 365 Sales Insights funkcióinak engedélyezése és konfigurálása segíti az eladókat abban, hogy szorosabb kapcsolatokat építsenek ki ügyfeleikkel, időt takaríthassanak meg, és a valós idejű mesterséges intelligencia alapú betekintések segítségével lépést tarthassanak ügyleteikkel. Az Sales Insights alkalmazásban bizonyos funkciók ingyenesen elérhetők a Dynamics 365 Sales alkamazással együtt, míg mások esetében további Sales Insights licenc szükséges a szervezetnek. További információ: Áttekintés

Amit konfigurálhatsz

Rendszergazdaként engedélyezheti és konfigurálhatja a szervezetnél szükséges Sales Insights funkciókat:

• Engedélyezze és konfigurálja a Sales Insights szabványos funkcióit
• Kezdje el a prémium Sales Insights funkciókat
• Engedélyezze és konfigurálja a prémium Sales Insights-szolgáltatásokat
• A beszélgetési intelligencia kezelése

A Sales Insights standard funkcióinak engedélyezése és konfigurálása

A Sales Insights szabványos funkciói – asszisztens (standard), automatikus rögzítés (normál) és e-mail elköteleződés (standard) – elérhetők a Dynamics 365 Sales mellett. A szervezetnél igény szerint konfigurálhatja ezeket az standard funkciókat.

Feljegyzés

A Sales Insights standard funkciói nem elérhetők a Sales Professional alkalmazásban

1. Tekintse át a követelményeket és az előfeltételeket.
2. A Sales Insights szabványos funkcióinak engedélyezése.
3. Szükség szerint konfigurálja a szabványos szolgáltatásokat.

Követelmények és előfeltételek

Tekintse át az alábbi követelményeket és előfeltételeket, amelyek a standard Sales Insights funkciók engedélyezéséhez szükséges:

• A következő táblázatban részletezettek szerint bizonyos funkciókra vonatkozó korlátozások vonatkoznak attól függően, hogy a Dynamics 365 és az Exchange melyik kombinációját használja.

  Termékverzió	Elérhető Sales Insights standard funkciók
  Dynamics 365 Microsoft Exchange Online alkalmazással	Asszisztens (standard kártyák) E-mail-aktivitási arány Automatikus rögzítés
  Dynamics 365 Microsoft Exchange alkalmazással (helyszíni)	Asszisztens (az Exchange-információkon alapuló kártyák kivételével az összes kártya) E-mail-aktivitási arány
  Dynamics 365 (helyszíni)	Asszisztens (standard kártyák)
  Dynamics 365 (on-premises) Microsoft Exchange Online	Asszisztens (standard kártyák)

• A segéd, az e-mail aktivitási arány és az automatikus rögzítési funkciók Dynamics 365 Sales számára csak Vállalati vagy Sales Premium licencben érhetők el.

A Sales Insights standard funkcióinak engedélyezése

A szolgáltatások konfigurálása előtt el kell fogadnia az adatvédelmi tájékoztatót. Az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásához kövesse az itt felsorolt lépéseket.

Feljegyzés

Alapértelmezés szerint a standard segéd van engedélyezve.

Fontos

A Dynamics 365 Sales Insights olyan funkciókat kínál, amelyek nyomon követik a viselkedést és információkat gyűjtenek a kapcsolattartókról. Győződjön meg róla, hogy megértette azokat a kapcsolódó adatvédelmi kérdéseket, amelyeket ezek a funkciók felvetnek, és csak akkor engedélyezze a funkciókat, ha biztos abban, hogy nem sértik a szervezet már meglévő helyi adatvédelmi irányelveit. Mindig tegyen lépéseket a kapcsolattartók adatainak védelmére. További információ: Adatvédelmi nyilatkozat

1. Jelentkezzen be a Dynamics 365 Sales alkalmazásba, nyissa meg az Értékesítési központ alkalmazást.

2. Lépjen a Módosítási terület be az oldal bal alsó sarkában, és válassza az Sales Insights beállításai lehetőséget.

   

3. Az Általános Szerződési Feltételek részben válassza az Elfogadom lehetőséget.

   A Sales Insights szabványos funkciói engedélyezve vannak a szervezetben, és olyan funkciókat konfigurálhat, mint az értékesítésgyorsító beállítása, az asszisztens (normál), az automatikus rögzítés (normál) és az e-mail elköteleződés (standard).

   

A Sales Insights standard funkciók konfigurálása

A standard Sales Insights funkciók engedélyezése után konfigurálhatja a szolgáltatásokat a szervezethez.

• A normál asszisztens konfigurálásához tekintse meg a Insight kártyák konfigurálása és kezelése a normál asszisztenshez részt.
• A szabványos automatikus rögzítés konfigurálásához lásd: Automatikus rögzítés konfigurálása és engedélyezése.
• A szabványos e-mail elköteleződés konfigurálásához tekintse meg az E-mail elköteleződés konfigurálása és engedélyezése részt.
• Az értékesítésgyorsító hozzárendelési szabályokhoz való konfigurálásához lásd: Hozzárendelési szabályok konfigurálása a Sales Enterprise alkalmazásban

Kezdje el a prémium Sales Insights funkciókat

A Dynamics 365 Sales Enterprise licencével korlátozott havi kapacitással beállíthat és megtapasztalhat olyan Sales Premium funkciókat, mint az értékesítésgyorsító, a beszélgetési intelligencia és a prediktív pontozás. További információ: Digitális értékesítési lehetőségek a Sales Enterprise szolgáltatásban

Engedélyezze és konfigurálja a prémium Sales Insights-szolgáltatásokat

A prémium Sales Insights funkciók intelligens betekintést nyújtanak az értékesítési adatokkal kapcsolatosan, amelyek segítenek az eladóknak gyors lépéseket tenni az üzletek lezárása és árbevétel generálása érdekében. A Sales Insights prémium szolgáltatásai közé tartozik a prémium asszisztens asszisztens stúdióval, jegyzetelemzés, kapcsolatelemzés, ki tudja kit, prediktív lead pontozás, prediktív lehetőségpontozás, prémium előrejelzés, valamint értékesítési gyorsító és sorrend. A szervezetnél igény szerint konfigurálhatja ezeket a funkciókat.

1. Tekintse át az adatvédelmi és személyes adatokra vonatkozó követelményeket.
2. Tekintse át az előfeltételeket.
3. Prémium Sales Insights engedélyezése.
4. Konfigurálja a prémium Sales Insights funkciókat.

Tekintse át az adatvédelmi és személyes adatokra vonatkozó követelményeket

Az ügyfelek magánéletének és személyes adatainak védelmével kapcsolatos követelményekről a Adatvédelem és személyes adatok Microsoft Dynamics 365 címen olvashat.

Az alábbi feladatokat hajthatja végre az automatikus rögzítési, kapcsolatelemzési és beszélgetési intelligencia funkciókban, így biztosíthatja, hogy megfeleljen az adatvédelmi és személyes adatokra vonatkozó követelményeknek.

Feladatok	Támogatott funkció	Témakör
Tekintse meg az egy névjegyhez, érdeklődőhöz és lehetőséghez tárolt KPI-adatokat rendszernézetek használatával, és exportálja azokat Excelbe.	Kapcsolatelemzés	KPI-adatok megtekintése és exportálása
Adatok lekérése egy kapcsolattartóhoz, potenciális ügyfélhez, lehetőséghez és rendszerfelhasználóhoz az Azure-szolgáltatásból, amelyet adatok kiszámítására és tárolására használnak egy egyéni művelet használatával.	Kapcsolatelemzés és Bevezetés a beszélgetési intelligenciába	Az msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR művelet használatával lekérheti a statisztikai adatokat

Tekintse át az előfeltételeket

A prémium Sales Insights szolgáltatás telepítése és konfigurálása előtt tekintse át az alábbi követelményeket:

• Dynamics 365 Sales rendszergazdának kell lennie.

• Sales Premium, Sales Insights vagy Sales Enterprise licenccel kell rendelkeznie.

  Feljegyzés

  • A Sales Premium funkcióinak használatához ingyenes próbaverziót is indíthat. További információ: Regisztráció a Dynamics 365 Sales ingyenes próbaverziójára
  • Ha rendelkezik Dynamics 365 Sales Enterprise licenccel, három prémium funkciót (értékesítési gyorsító, beszélgetési intelligencia és prediktív pontozás) telepíthet és konfigurálhat korlátozott havi kapacitással. További információ: Digitális értékesítési lehetőségek a Sales Enterprise szolgáltatásban

• Rendeljen licenceket minden egyes személyhez a funkciók használatához. Ez a Microsoft 365 felügyeleti központban történik. További információ: Licencek hozzárendelése felhasználókhoz.

• Az Exchange e-mail kiszolgáló konfigurálva van, és a postaláda engedélyezve van a Beállítások E-mail konfigurációk elemében. További információ: Rendszerbeállítások párbeszédpanel - E-mail lap.

Prémium Sales Insights engedélyezése

Feljegyzés

A Sales Enterprise licenccel elérhető három prémium funkció (értékesítési gyorsító, beszélgetési intelligencia és prediktív pontozás) telepítéséhez és konfigurálásához az Alkalmazásbeállítások Első lépések a digitális értékesítéssel lapra kell lépnie . További információ: Digitális értékesítési lehetőségek a Sales Enterprise szolgáltatásban

A prémium Sales Insights funkciók alapértelmezés szerint nem érhetők el. A szervezetre vonatkozó feltételek és kikötések elfogadásával kell telepítenie ezeket a funkciókat. A feltételek és kikötések elfogadásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Jelentkezzen be a Dynamics 365 Sales alkalmazásba, nyissa meg az Értékesítési központ alkalmazást.

2. Lépjen a Módosítási terület be az oldal bal alsó sarkában, és válassza az Sales Insights beállításai lehetőséget.

   

3. Az Értékesítések feltöltése a Premiummal szakaszban válassza az Elfogadom a feltételeket lehetőséget, majd válassza az Első lépések lehetőséget.

   

   A telepítés néhány percet is igénybe vehet, és a folyamat egy párbeszédpanelen jelenik meg. A telepítés befejezése után készen áll a prémium Sales Insights funkciók konfigurálására.

   

A Sales Insights prémium funkcióinak konfigurálása

A prémium Sales Insights funkciók telepítését követően a prémium funkciók konfigurálását igény szerint konfigurálhatja:

• A prémium asszisztens konfigurálásához lásd: Elemzési kártyák konfigurálása és kezelése a prémium asszisztenshez.
• A jegyzetelemzés konfigurálásához lásd: Jegyzetelemzés konfigurálása.
• A kapcsolatelemzés konfigurálásához lásd: Kapcsolatelemzés konfigurálása.
• Annak konfigurálásához, hogy ki kit ismer, lásd: Ki ismeri kit ismer.
• A prediktív érdeklődőpontozás konfigurálásához lásd: Prediktív érdeklődőpontozás konfigurálása.
• A prediktív lehetőségpontozás konfigurálásához lásd: Prediktív lehetőségpontozás konfigurálása.
• A prémium szintű előrejelzés konfigurálásához lásd: Prémium szintű előrejelzés.
• Az értékesítési gyorsító és -sorozat (előzetes verzió) konfigurálásához lásd: Értékesítési gyorsító engedélyezése és konfigurálása.

A Beszélgetési információk adminisztrációja

A Beszélgetési információk segíti a szervezet értékesítési igazgatóit és értékesítőit, hogy áttekintést kapjanak az ügyfelekkel folytatott beszélgetésről. Conversation Intelligence segít:

• Az értékesítési igazgatók lefúrhatnak az egyes értékesítők hívási statisztikáihoz, például az ügyfelek hangulatára, a használt kulcsszavakra és a társalgásban említett versenytársakra vonatkozólag. Az értékesítési igazgatók arra használhatják ezeket az adatokat, hogy intelligensebb támogatást nyújtsanak az értékesítőknek, és javítsák az üzletmenetet.
• Az értékesítők elemzik a beszélgetési adataikat, és azonosítják a javítási lehetőségeket a beszélgetési stílusban az értékesítés növelése és bevétel létrehozása céljából.

Amikor első alkalommal jelentkezik be az alkalmazásba, rendszergazdaként beállíthatja az alkalmazást. A telepítés elvégzését követően a szervezet értékesítési igazgatói és értékesítői bejelentkezhetnek a rendszerbe, és zökkenőmentesen használhatják az alkalmazást. További információ: A Sales Insight alkalmazás első futtatási beállítási élménye

Az egyes beállításokat szükség szerint később is frissítheti. A következő konfigurációk érhetők el:

• Csatlakozás a Sales környezethez adatok gyűjtésére és a fő teljesítménymutatók megjelenítésére. További információ: Beszélgetési intelligencia csatlakoztatása környezethez
• Határozza meg a beszélgetésekben nyomon követett kulcsszavakat és versenytársakat. További információ: Kulcsszavak és versenytársak konfigurálása nyomon követni
• Az adatok alkalmazásban való megtartási idejének megadása és az értékesítőspecifikus adatok eltávolítása. További információ: Adatmegőrzés és -törlés az adatvédelem révén
• Előnézeti funkciók engedélyezése. További információ: Előzetes verziójú funkciók engedélyezése

A Sales Insights hatékony kihasználásához

• A beépített entitásokat (Kapcsolattartó, Lehetőség, Érdeklődő, Partner és Eset) használja amikor bejegyzéseket hoz létre az alkalmazásban. Ha a szervezetnél az entitásra vonatkozó változtatásra van szükség, akkor csak ezeket a nem beépített entitásokat szabja testre, hogy megfeleljen az igényeinek. Ez segíti az alkalmazásnak a bejegyzések elemzésében, valamint a modellek és előrejelzések hatékony generálásában.

• Győződjön meg arról, hogy a Változáskövetés beállítás engedélyezve van a következő entitások esetében: Partner, Kapcsolattartó, Érdeklődő, Lehetőség, Rendszerfelhasználó, Csapat, Várólista, Szervezet, E-mail, Telefonhívás, Feladat, Találkozó, Tevékenység fele, Kapcsolat, Részleg, Metrika, Lehetőség terméke, Termék, Lehetőség értékesítési folyamata, Folyamatszakasz, Kapcsolati szerepkör, Munkafolyamat, Cél, Szerepkör, Rendszerfelhasználói szerepkörök, Megjegyzés, Automatikus rögzítési beállítások, Automatikus rögzítési szabály és Érdeklődővé lehetőség értékesítési folyamat.

  1. Lépjen a Beállítások>Testreszabás>A rendszer testreszabása részre.
  2. Az Alapértelmezett megoldás lapon bontsa ki az Entitás csomópontot, majd válasszon ki egy entitást.
  3. Az Általános lap Adatszolgáltatások területénellenőrizze, hogy a Változáskövetés beállítás engedélyezve van-e.

• Győződjön meg arról, hogy nem törli a Sales Insights MDL konfigurációs megoldást a megoldásokból. Ha ez a megoldás törölve van, a Sales Insights funkciók pontatlan eredményeket adnak, és előfordulhat, hogy le vannak tiltva.

  Ha azonban tárolási problémák miatt törölni szeretné a Sales Insights MDL konfigurációs megoldást, távolítsa el a SalesInsightsAddOn megoldást is. Ez biztosítja, hogy a Sales Insights MDL konfigurációs megoldás ne legyen automatikusan újratelepítve, amikor a jövőbeni frissítéseket leküldi a szervezetnek.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Dynamics 365 Sales Insights képességeivel kapcsolatos konkrét adatvédelmi információkért lásd: Adatvédelmi nyilatkozat.

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
  • Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

A Dynamics 365 Sales áttekintése
Javítsa az eladói coachingot és az értékesítési potenciált a beszélgetési intelligenciával
Sales Insights adatvédelmi nyilatkozat