Célmérőszám meghatározása
Mérje meg a célokat a számlálás vagy mennyiség szempontjából, attól függően, hogy mit mér. Az összesítő mezők segítségével nyomon követheti a célok előrehaladását.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak |
| Biztonsági szerepkörök | Értékesítési vezető vagy értékesítési alelnök További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez |
Mik azok a célmutatók?
A célmérőszámok segítségével egyértelműen meghatározhatja, hogyan lesz mérve a cél. Például az értékesítési csoport teljesítménye mérhető a megszerzett érdeklődők száma alapján, vagy a bevétel összege alapján. Kétféle célmérőszám létezik: számláló és összeg. Az összeg típusú célmérőszám lehet egy pénzbeli érték, egész vagy decimális szám. A számláló célmérőszámtípus egész szám. Például a összeg (pénz) célmérőszám segítségével nyomon követheti a bevételt minden aktív lehetőség vagy megrendelés után. Az egész szám típus az értékesítő értékesítési hívásainak nyomon követésére használható. A decimális szám súlyra értékesített terméket jelölhet, például a gabonát vagy cukrot.
Célmutató létrehozása
Ügyeljen rá, hogy igazgató, alelnök, vezérigazgató, rendszergazda vagy rendszertestreszabó biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.
Az oldaltérkép alján válassza a Terület módosítása ikont
, majd válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget .
Válassza a Célmutatók lehetőséget .
Új célmutató létrehozásához a parancssávon válassza az Új lehetőséget.
1 lépés alatt : Határozza meg a mutatót, töltse ki az információkat:
a. Név. Szükséges. Adjon meg egy 1 és 100 karakter közötti hosszúságú vezetéknevet.
b. Metrika típusa. Szükséges. Pénzösszeg nyomon követéséhez válassza az Összeg lehetőséget. Más típusú összeg nyomon követéséhez, például a hozzáadott új névjegyek számához, válassza a Darabszám lehetőséget.
Feljegyzés
A célmérőszám mentése után ezt a mezőt már nem lehet szerkeszteni.
c. Összeg adattípus. Szükséges. Ez a lehetőség nem érhető el, ha a választott érték a Darabszám mutatótípusként , mert Dynamics 365 Sales automatikusan egész számra állítja az adattípust.
Feljegyzés
A célmérőszám mentése után ezt a mezőt már nem lehet szerkeszteni.
d. Vágánynyújtási cél. Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha szeretné, hogy a mérőszám az elsődleges cél mellett további célt is nyomon kövessen.
Válassza a Mentés parancsot.
Az Összesítő mezők lapon adja meg, hogyan szeretné kiszámítani a mutató tényleges és folyamatban lévő értékeit. Tegyük fel például, hogy a cél mérőszáma a bevételen alapul. Az összesítő mezőket az alábbi képernyőképen látható módon határozhatja meg:
a. Válassza az Új összesítő mező hozzáadása lehetőséget.
b. Töltse ki az alábbi mezőket:
Összesítő mező: Válassza ki az összesítő mező típusát. Válassza a Tényleges, a Folyamatban vagy az Egyéni összesítés lehetőséget. A tényleges és a befejezetlen értékeken kívül még egy értéket nyomon követhet egyéni összesítő mezőként . Tegyük fel például, hogy harmadik összesítésként szeretné nyomon követni a kiesett bevételt.
Forrásrekord típusa: Válassza ki az összesítő adatok forrásaként használni kívánt bejegyzéstípust. Példa: Lehetőség.
Feljegyzés
Az egyéni bejegyzéstípusok nem támogatottak.
Forrásmező: Válassza ki az összesítő érték kiszámításához használni kívánt mezőt. Példa: tényleges bevétel.
Forrásrekord típusának állapota: Válassza ki a metrika összesítő adatainak forrásaként használni kívánt rekordállapotot. Példa: Megnyerte.
Forrásrekord típusának állapota: Válassza ki a metrika összesítő adatainak forrásaként használni kívánt rekordok állapotát. A kétféle állapot megegyezhet, ez a kiválasztott bejegyzéstípustól függ.
Bejegyzéstípus: Válassza ki azt az entitást, amely a kívánt dátummezőt tartalmazza. Jellemzően csak ugyanazt a bejegyzéstípust választhatja, amelyet a forrásbejegyzés típusaként választott.
Dátum mező. Válassza ki azt a dátummezőt, amelyet a rekordok összesítéséhez használni kívánt célidőszak meghatározásához szeretne használni. Példa: Tényleges zárási dátum.
e. Válassza a Save &; Close lehetőséget.
A Leírás lapon adja meg a célmutató leírását, hogy más felhasználók is megérthessék, milyen mutatókat követ nyomon a rendszer.
Válassza a Mentés parancsot.
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Célok létrehozása és szerkesztése
Célösszesítő lekérdezések meghatározása