Értékesítási rekordok exportálása PDF-be
Ossza meg értékesítési rekordjait ügyfeleivel professzionális, csak olvasható PDF formátumban, amelyet a szabványos Word-sablonokkal hozott létre.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak |
| Biztonsági szerepkörök | Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök |
Előfeltételek
A rendszergazdának,
- PDF-generálás engedélyezése értékesítési rekordokból.
- Győződjön meg arról, hogy a Word-sablonok elérhetők azokhoz az entitásokhoz, amelyekhez PDF-fájlokat szeretne létrehozni. Beépített sablonok állnak rendelkezésre a Partner, Lehetőség, Rendelés, Árajánlat és Számla entitásokhoz. Ha engedélyezni szeretné a PDF-generálást más entitások számára, a rendszergazdának új Word-sablonokat kell létrehoznia.
Exportálás PDF-fájlba
A PDF generálási lehetőség használatával csak olvasható, professzionális megjelenésű PDF-fájlokat hozhat létre és oszthat meg a Dynamics 365-rekordokhoz az ügyfelekkel. A PDF-fájl a szervezetből származó szabványos Word-sablon segítségével jön létre. PDF-fájlokat a következő entitások rekordjaiból hozhat létre: Partner, Kapcsolattartó, Érdeklődő, Lehetőség, Megrendelés, Árajánlat, Számla webes és mobilalkalmazásokban egyaránt.
Fontos
Az egyéni entitásrekordok PDF-fájljának létrehozása csak a webalkalmazásban támogatott.
Nyissa meg a PDF-fájlként exportálni kívánt rekordot. Ha például PDF-fájlt szeretne létrehozni egy árajánlathoz, nyissa meg az árajánlatrekordot.
A parancssávon válassza az Exportálás PDF formátumba lehetőséget.
Feljegyzés
Ha nem látja az Exportálás PDF-be lehetőséget, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával, hogy engedélyezze a PDF-fájl létrehozását az entitás számára.
Megjelenik az Exportálás PDF-be párbeszédpanel.
Megjelenik egy előnézet, amely a kiválasztott sablon alapján jelenik meg, és a PDF-fájl neve is ki van töltve. Ha a kiválasztottól eltérő sablont szeretne használni, keresse meg és jelölje ki azt a Válasszon sablont PDF-dokumentum létrehozásához mezőben. Miután kijelölte a sablont, a rendszer frissíti az előnézetet.
Fontos
- Ha több Word-sablon áll rendelkezésre az entitáshoz, akkor alapértelmezés szerint a lista első sablonja van kiválasztva.
- Ha a PDF-fájlt automatikusan megtekinti vagy letölti, akkor a böngésző beállításai között nincs letiltva a beállítás, és az előnézeti funkció nem működik.
A Mentés másként mezőben szükség szerint módosítsa a PDF-fájl nevét.
Hajtsa végre a megfelelő műveletet:
A PDF-fájl számítógépre való letöltéséhez válassza a Letöltés lehetőséget.
Ha e-mailben szeretné elküldeni a PDF-fájlt az ügyfélnek, válassza az E-mail lehetőséget.
Megnyílik az e-mail űrlap a fontos mezők automatikus kitöltésével.
Feljegyzés
A Kapcsolódó elemek mező azzal a rekorddal van kitöltve, amelyből az e-mailt elindították. Az E-mail küldése jelzőt az elsődleges entitásban engedélyezni kell a Testreszabás területen, hogy a Kapcsolódó elemek mező ki legyen töltve. További információ erről a jelzőről: Csak engedélyezhető entitásbeállítások.
Válassza a Mentés ide vagy SharePoint a Mentés a Dynamics rendszerbe lehetőséget.
- A Mentés ide paranccsal SharePoint mentheti a PDF-fájlt egy SharePoint webhelyre. Ez a gomb csak akkor érhető el, ha SharePoint az integráció engedélyezve van a szervezet számára, és a Dokumentumkezelés jelölőnégyzet be van jelölve az entitás oldalán a Testreszabás területen. Ha ez a gomb nem áll a rendelkezésére, forduljon a rendszergazdájához.
- Ha SharePoint az integráció nincs engedélyezve, megjelenik a Mentés a Dynamics rendszerbe gomb. Ez a parancs a PDF-fájlt jegyzetként menti az elsődleges bejegyzéshez. A Mentés a Dynamics rendszerbe gomb akkor érhető el, ha a megjegyzések engedélyezve vannak az elsődleges entitáshoz. Ha ez a gomb nem áll a rendelkezésére, forduljon a rendszergazdájához.
Exportálás PDF-be Dynamics 365 telefonokhoz mobilalkalmazásból
Ha a Dynamics 365 telefonokhoz alkalmazást egy mobileszközön használja, a PDF-fájlok létrehozása funkciót csak a következő entitásokon engedélyezheti: Fiókok, Névjegyek, Érdeklődők, Lehetőségek, Ajánlatok, Megrendelések és Számlák.
Nyissa meg a PDF-fájlként exportálni kívánt rekordot. Ha például PDF-fájlt szeretne létrehozni egy árajánlathoz, nyissa meg az árajánlatrekordot.
A parancssávon válassza a PDF létrehozása lehetőséget , majd válassza ki a PDF létrehozásához használni kívánt sablont.
A megjelenő párbeszédpanelen mentse vagy töltse le a PDF-fájlt.
Ha a Mentés lehetőséget választja , a PDF-fájl az alapértelmezetthelyen tárolódik, ha SharePoint konfigurálva és engedélyezve van az elsődleges entitáshoz. SharePoint Ha a SharePoint nincs konfigurálva, a rendszer az elsődleges entitás bejegyzéséhez a Dynamics 365 Sales Jegyzetek mellékleteként menti a PDF-fájlt.
Ha a Letöltés lehetőséget választja, a PDF letöltődik a helyi meghajtóra. A letöltés után ezt a fájlt hozzáadhatja egy jegyzethez, e-mailben elküldheti mellékletként, illetve feltöltheti a SharePoint szolgáltatásba.
PDF-fájl küldése e-mailben Dynamics 365 telefonokhoz mobilalkalmazásból
PDF-fájlt is létrehozhat, és közvetlenül elküldheti e-mailben az ügyfélnek.
Nyissa meg a PDF-fájlként exportálni kívánt rekordot.
A parancssávon válassza az E-mail küldése PDF-ként lehetőséget, majd válasszon ki egy dokumentumsablont.
Megnyílik az e-mail űrlap a fontos mezők automatikus kitöltésével.
Szükség szerint ellenőrizze vagy módosítsa az e-mail űrlap adatait, majd válassza a Küldés lehetőséget.
Fontos
A PDF-fájl előállításához és az e-mailek letöltéséhez és elküldéséhez szükséges idő a fájl méretétől függ. Az optimális teljesítmény akkor jelenik meg, ha a fájlméret 2 MB-nál kisebb. A nagyobb fájloknál lényegesen több válaszidő szükséges.
GYIK
Kérdés:Mi történik, ha egynél SharePoint több dokumentumhely van társítva egy rekordhoz?
A: A rekordhoz tartozó dokumentumhelyek számától SharePoint függetlenül a létrehozott PDF-fájl mindig az alapértelmezett helyre kerül: [<record_name>_<record_id>].
Kérdés: Megadhatok más nevet a PDF fájlnak a létrehozása előtt?
Válasz: Igen. Másik fájlnevet is megadhat, ha nem a Dynamics 365 telefonokhoz szolgáltatást használja mobileszközön.
Kérdés: Választhatom, hogy a PDF-fájlt jegyzetként vagy a Sales SharePoint alkalmazásba mentem-e?
Válasz: Nem. Ha SharePoint engedélyezve van az entitáshoz, amelyhez PDF-et hoz létre, a PDF-fájlt a rendszer a SharePoint-helyre menti alapértelmezetten.
Kérdés: A PDF-generálási képesség minden entitáson elérhető?
Válasz nem. A PDF-fájlok létrehozásának képessége a következő hét beépített entitás esetében támogatott: Partner, Kapcsolattartó, Érdeklődő, Lehetőség, Árajánlat, Rendelés, és Számla. A 2020-as 2. kiadási hullámban a PDF-generálási képesség tovább lett fejlesztve, hogy támogassa az egyéni entitások használatát.
Kérdés: A létrehozott PDF-fájl támogatja az egyéni betűtípusokat?
A: A létrehozott fájlban lévő betűtípusok a PDF-fájlokat létrehozó kiszolgálóra telepített betűtípusokra korlátozódnak. Íme a támogatott betűtípusok listája:
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Courier
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Fixed
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Sans_Serif
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Serif
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-OEM
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Small
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-System
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Terminal
- Microsoft-Windows-Font-FMS
- Microsoft-Windows-Font-RegistrySettings
- Microsoft-Windows-Font-StaticCache
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Arial
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-ArialBlack
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Bahnschrift
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Calibri
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Cambria_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-ComicSansMS
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Consolas
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-CourierNew
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Ebrima
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-EbrimaBold
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-FontsRegistrySettingsMigration
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Gadugi
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Georgia
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Inkfree
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-JavaneseText
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-LucidaConsole
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MalgunGothic
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftHimalaya
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftJhengHei
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftYaHei
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MongolianBaiti
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MVBoli
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MyanmarText
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-NewTaiLue
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-PhagsPa
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoePrint
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SimSun
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-TaiLe
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-TimesNewRoman
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-TrebuchetMS
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Verdana
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Webdings
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Wingdings
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-YiBaiti
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-YuGothicMedium
- Microsoft-Windows-Font-Vector
- Microsoft-Windows-Type1-Fonts
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
PDF-generálás engedélyezése vagy letiltása értékesítési rekordokból