Microsoft Word hatékony módszereket kínál a Dynamics 365 értékesítési adatok szabványosított és jól formázott dokumentumban történő megjelenítésére. Használhat Word- sbalonokat így az ügyfelekhez kikerülő összes dokumentum egységesen jelenik meg a szerveztet márkaarculatának megfelelően. A sablonokat könnyedén létrehozhatja és megoszthatja másokkal.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
Követelmény típusa
Rendelkeznie kell
Licenc
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak
A Értékesítési központ alkalmazásban válassza a Beállítások ikont ( ), majd a Speciális beállítások lehetőséget.
Word-sablon létrehozásához kövesse a Word-sablonok használata szabványosított dokumentumok létrehozásához című témakör utasításait.
Kövesse a cikkben található lépéseket a Word-sablonok Dynamics 365 Sales Professional sikeres létrehozásához.
1. lépés: Hozzon létre egy Word-sablont
Győződjön meg arról, hogy rendszergazdai szerepkörrel rendelkezik Dynamics 365 Sales Professional.
Az oldaltérképen válassza az Értékesítési beállítások lehetőséget .
A Speciális beállítások csoportbanválassza az Excel- és Word-sablonok lehetőséget.
Válassza az Új sablon lehetőséget.
A Sablontípus létrehozása panelen válassza a Word-sablon lehetőséget , majd kattintson aTovább gombra.
Az Entitás kiválasztása panelen válassza ki azt az entitást, amelyre a sablon vonatkozik. A sablon ennek az entitásnak az adatait használja.
A Word-sablonba felvenni kívánt mezők hozzáadásához válassza a Kapcsolódó entitások kiválasztása lehetőséget. Megnyílik a Beállítások áttekintése párbeszédpanel.
Az itt kiválasztott kapcsolatok határozzák meg, mely entitások és mezők fognak a rendelkezésére állni, amikor meghatározza a Word-sablont. Csak azt a kapcsolatok válassza ki, amelyre adatokat kell hozzáadnia Dynamics 365 Sales Professional a Word-sablonhoz. Ha elkészült, válassza a Kész lehetőséget.
Íme néhány példa a Partnerentitás kapcsolataira:
1:N kapcsolat: Egy partner több kapcsolattal is rendelkezhet.
N:1 kapcsolat: Egy érdeklődőhöz, egy partnerhez vagy egy kapcsolattartóhoz több partner is tartozhat.
N:N kapcsolat: Egy partner több marketinglistával is rendelkezhet. Egy marketinglistának több partnere is lehet.
Feljegyzés
A dokumentumok időbeni letöltésének biztosítása érdekében legfeljebb 100 kapcsolódó rekordot ad vissza a program minden egyes kapcsolat esetében. Például ha egy sablont exportál egy partnerhez, és szeretné, hogy ez tartalmazzon egy listát a kapcsolatairól, a dokumentum maximum 100 kapcsolatot fog visszaadni az említett partner esetében.
Az Entitás kiválasztása panelen válassza a Tovább lehetőséget .
A Sablon letöltése panelen válassza a Fájl letöltése lehetőséget , ha létre szeretne hozni egy Word-fájlt a helyi számítógépen, amelyben az exportált entitás XML-adatként szerepel.
Ha később szeretné feltölteni a sablont, jelölje be a Sablon feltöltése később jelölőnégyzetet, majd válassza a Kész lehetőséget.
4. lépés: A Word-sablon feltöltése vissza a Sales alkalmazásba
Ha a Word-sablont a kívánt módon készítette el, mentse el, hogy feltölthesse Dynamics 365 Sales Professional.
A rendszergazda a Speciális beállítások lapon töltheti fel a Word-sablont Dynamics 365 Sales Professional.
Feljegyzés
A szervezet felhasználói a rekordlista parancssávján található Word-sablonok gombra kattintva tekinthetik meg a rendelkezésükre álló sablonokat.
Az oldaltérképen válassza az Értékesítési beállítások lehetőséget .
A Speciális beállítások csoportbanválassza az Excel- és Word-sablonok lehetőséget.
Válassza a Sablon feltöltése lehetőséget.
A Sablon feltöltése panelen válassza a Fájl kiválasztása lehetőséget. Keresse meg és válassza ki a feltölteni kívánt fájlt.
Válassza a Feltöltés lehetőséget .
Az Összefoglalás panelen tekintse át a feltöltött fájlt, majd válassza a Befejezés lehetőséget .
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Három eset lehetséges:
Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.