Microsoft Word hatékony módszereket kínál a Dynamics 365 Sales adatainak szabványosított és jól formázott dokumentumban való bemutatására. Használhat Word- sbalonokat így az ügyfelekhez kikerülő összes dokumentum egységesen jelenik meg a szerveztet márkaarculatának megfelelően. A sablonokat könnyedén létrehozhatja és megoszthatja másokkal.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
Követelmény típusa
Rendelkeznie kell
Licenc
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: Dynamics 365 Sales árképzés
Az Értékesítési központ alkalmazásban válassza a Beállítások ikont , majd a Speciális beállítások lehetőséget.
Word-sablon létrehozásához kövesse a Word-sablonok használata szabványosított dokumentumok létrehozásához című témakör utasításait.
Kövesse az ebben a témakör lépéseit a Word-sablonok Dynamics 365 Sales Professional sikeres létrehozásához.
1. lépés: Egy Word-sablont létrehozása
Győződjön meg arról, hogy rendszergazdai szerepkörrel rendelkezik Dynamics 365 Sales Professional.
Az oldaltérképen válassza az Értékesítési beállítások lehetőséget.
A Speciális beállítások csoportbanválassza az Excel- és Word-sablonok lehetőséget.
Válassza az Új sablon lehetőséget.
A Sablontípus létrehozása panelen válassza a Word-sablon lehetőséget , majd kattintson aTovább gombra.
Válassza ki az entitást, amelyre a sablon vonatkozik. A sablon ennek az entitásnak az adatait fogja használni.
A Word-sablonba felvenni kívánt mezők hozzáadásához válassza a Kapcsolódó entitások kiválasztása lehetőséget. Megnyílik a Kapcsolódó entitás kiválasztása párbeszédpanel.
Az itt kiválasztott kapcsolatok határozzák meg, mely entitások és mezők fognak a rendelkezésére állni, amikor meghatározza a Word-sablont. Csak azt a kapcsolatok válassza ki, amelyre adatokat kell hozzáadnia Dynamics 365 Sales Professional a Word-sablonhoz. Ha elkészült, válassza a Kész lehetőséget.
Íme néhány példa a Partnerentitás kapcsolataira:
1:N kapcsolat: Egy partner több kapcsolattal is rendelkezhet.
N:1 kapcsolat: Egy érdeklődőhöz, egy partnerhez vagy egy kapcsolattartóhoz több partner is tartozhat.
N:N kapcsolat: Egy partner több marketinglistával is rendelkezhet. Egy marketinglistának több partnere is lehet.
Feljegyzés
A dokumentumok időbeni letöltésének biztosítása érdekében legfeljebb 100 kapcsolódó rekordot ad vissza a program minden egyes kapcsolat esetében. Például ha egy sablont exportál egy partnerhez, és szeretné, hogy ez tartalmazzon egy listát a kapcsolatairól, a dokumentum maximum 100 kapcsolatot fog visszaadni az említett partner esetében.
Az Entitás kiválasztása párbeszédpanelen válassza a Tovább lehetőséget.
Válassza a Letöltés lehetőséget , ha létre szeretne hozni egy Word-fájlt a helyi számítógépen, amelyben az exportált entitás XML-adatként szerepel.
A sablon későbbi feltöltéséhez jelölje be a Sablon feltöltése később jelölőnégyzetet, majd kattintson a Tovább gombra.
Ha az adatok testreszabása után fel szeretné tölteni a sablont, nyissa meg a sablonok listáját, majd válassza a Sablon feltöltése lehetőséget.
Nyissa meg a Word-sablonfájlt. A dokumentum ekkor úgy tűnik, hogy üres.
XML-adatok megtekintéséhez és hozzáadásához Dynamics 365 Sales Professional engedélyeznie kell a Word Fejlesztőeszközök lapot.
Nyissa meg a Fájlbeállítások>>testreszabása menüszalagot, majd jelölje be a Fejlesztőeszközök jelölőnégyzetet.
Válassza az OK lehetőséget.
Ekkor megjelenik a Fejlesztőeszközök lap a Word menüszalagján.
3. lépés: Határozza meg a Word-sablont
Az XML-megfeleltetési munkaablak segítségével definiálhatja az entitásmezőket tartalmazó Word-sablont Dynamics 365 Sales Professional .
A Word-sablonban válassza a Fejlesztői XML-megfeleltetési ablak> lehetőséget.
Egy alapértelmezett XML séma ki van jelölve.
Válassza ki az Dynamics 365 Sales Professional XML-sémát. Az alábbival fog kezdődni: „urn:microsoft-crm/document-template/”.
Fontos
Ha gyakran végez véletlen módosításokat, amik a Word lefagyását vagy teljesítményének csökkenését eredményezi, bizonyosodjon meg róla, hogy az automatikus javítási beállítások az „Egy ismert probléma, és annak elkerülése" részben leírtak alapján van beállítva.
Bontsa ki az entitást az összes elérhető mező megtekintéséhez, kattintson a jobb gombbal a hozzáadni kívánt mezőre, majd válassza a Tartalomvezérlő egyszerű szöveg> beszúrása lehetőséget.
A program hozzáadja a mezőt Dynamics 365 Sales Professional a Word-sablonhoz.
Hozzáadhat további entitás mezőket, leíró címkéket és szöveget, valamint formázhatja a dokumentumot.
Egy befejezett sablon hasonlóan néz ki:
Az Ön által megadott tartalomvezérlő mezők valószínűleg több sornyi adattal rendelkeznek. Például a partnereknek több, mint egy kapcsolattartója van. Az összes adat Word-sablonban való megjelenítéséhez állítsa a tartalomvezérlőt ismétlésre.
A tartalomvezérlő ismétlésre állítása
Ismétlődő adatok tábla sor mezőket helyezni.
Jelölje ki a teljes sort a táblában a sablonban.
Az XML-megfeleltetés munkaablakban kattintson a jobb gombbal a tartalomvezérlő mezőket tartalmazó kapcsolatra, majd válassza az Ismétlődő parancsot.
Amikor a Word-sablont Dynamics 365 Sales Professional használja egy dokumentum létrehozásához, a táblázat több adatsorral töltődik fel.
Ha a sablon tartalmazza a kívánt mezőket és formázást, mentse és töltse fel a sablonba Dynamics 365 Sales Professional.
4. lépés: A Word-sablon feltöltése vissza a Sales alkalmazásba
Ha a Word-sablont a kívánt módon készítette el, mentse el, hogy feltölthesse Dynamics 365 Sales Professional.
A rendszergazda a Speciális beállítások lapon töltheti fel a Word-sablont Dynamics 365 Sales Professional.
Feljegyzés
A szervezet felhasználói a rekordlista parancssávján található Word-sablonok gombra kattintva tekinthetik meg a rendelkezésükre álló sablonokat.
A Sales Professional alkalmazásban lépjen a Speciális beállítások Excel- és Word-sablonok> elemre.
Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Hamarosan elérhető: 2024-ben fokozatosan kivezetjük a GitHub-problémákat a tartalom visszajelzési mechanizmusaként, és lecseréljük egy új visszajelzési rendszerre. További információ: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Visszajelzés küldése és megtekintése a következőhöz:
Speciális beállítások lehetőséget.
