Értékesítéssel kapcsolatos szakirodalom kezelése
Termékleírás a Dynamics 365 Sales szolgáltatásban értékesítéssel kapcsolatos információkat, például brosúrákat vagy a termékek részletes specifikációit tárolja. A termékleírásokra gondoljon úgy, mint a szervezet értékesítési információinak tárházára (termékmellékletek formájában), amely lehetővé teszi az információk megosztását más felhasználókkal.
A termékleírásokat egy versenytárshoz és egy termékhez társíthatja.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak |
| Biztonsági szerepkörök | Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök |
Termékleírásrekord létrehozása
Ügyeljen rá, hogy rendszergazda, rendszertestreszabó, értékesítési menedzser, értékesítési alelnök, marketingalelnök vagy vezérigazgató biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.
Jelölje ki az oldaltérképet
, majd a Biztosítékok alatt válassza a Termékleírások lehetőséget .Válassza az Új lehetőséget.
Adja meg az olyan adatokat, mint a Cím, a Tárgy és a Típus. Útmutatáshoz tekintse meg a hasznos eszközleírásokat.
Válassza a Mentés parancsot.
Az Értékesítési mellékletek szakaszban válassza a További parancsok gombot , majd válassza az
Új értékesítési melléklet lehetőséget.
Az Új értékesítési melléklet képernyőn adja meg a melléklet címét és kivonatát , majd válassza a Fájl kiválasztása lehetőséget a csatolni kívánt fájl kiválasztásához.
Válassza a Save (Mentés) vagy a Save &; Close (Mentés és bezárás) lehetőséget .
A termékleírások küldésére más felhasználóknak két mód van:
Válassza a Küldés e-mailként lehetőséget a Termékleírás képernyőn.
Válassza a Termékleírás hozzáadása lehetőséget Dynamics 365 App for Outlook. További információ: Termékleírás vagy tudásbáziscikk hozzáadása e-mailhez
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Versenytársrekord létrehozása vagy szerkesztése
Termék beállítása