Megosztás a következőn keresztül:

Termékek beállítása

  • Cikk

A Dynamics 365 Sales termékek segítségével ta ermékek vagy a szolgáltatások definiálása, amelyeket a vállalata kínál.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa Rendelkeznie kell
Licenc Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vagy Dynamics 365 Sales Professional
További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak
Biztonsági szerepkörök Értékesítési vezető, értékesítési szakmai vezető vagy értékesítési alelnök
További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez

Termék létrehozása

A termékek adják az üzlet gerincét. Ezek lehetnek fizikai termékek vagy szolgáltatások – attól függően, hogy szervezete mit értékesít. Az értékesítési képviselők a Sales alkalmazásban létrehozott termékeket használják értékesítési ajánlatok, marketingkampányok, megrendelések és számlák létrehozásához. Az ügyfélszolgálati munkatársak is használhatják ezeket az ügyfélszolgálati esetek létrehozásakor.

A létrehozott termékek a szervezet összes felhasználója számára láthatók.

  1. A használt értékesítési alkalmazástól függően tegye a következők egyikét:

    • Ha a Értékesítési központ alkalmazást használja,
      1. Válassza a Terület módosítása lehetőségetIkonra a munkaterület megváltoztatásához.az oldaltérkép bal alsó sarkában, majd válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget.
      2. A Termékkatalógus területen válassza a Családok és termékek lehetőséget.
    • Ha a Sales Professional alkalmazást használja,
      • Válassza az Árlista lehetőséget az oldaltérképen.

  2. (Értékesítési prémium és értékesítési vállalkozás esetén alkalmazandó) Ha gyermek terméket szeretne létrehozni egy meglévő termékcsaládhoz, jelölje ki a családot a listában, majd a parancssávon válassza a Termék hozzáadása lehetőséget . A kijelölt család lesz az újonnan létrehozandó termék szülőcsaládja. További információ: Termékcsalád létrehozása

  3. Független termék létrehozásához válassza a Termék hozzáadása lehetőséget. A következő sziklák

    A termékek listája.

  4. Adja meg az adatait:

    • Név

    • Termékazonosító

    • szülő: Válasszon ki egy új szülő ehhez a termékhez. További információ: Termék szülő módosítása (szülőváltás)

    • Érvényesség kezdete/Érvényesség vége: Adja meg azt az időszakot, amelyre a termék érvényes az Érvényesség kezdete és az Érvényesség vége lehetőség kiválasztásával.

    • Egységcsoport: Válasszon ki egy egységcsoportot. Az egységcsoport azoknak a különböző egységeknek a gyűjteménye, amelyekben a terméket értékesítik, és azt határozza meg, hogy hogyan vannak az egyes elemek nagyobb mennyiségbe összecsoportosítva. Például a vetőmagok termékként történő hozzáadásakor, valószínűleg létrehozta a „Vetőmagok” nevű egységcsoportot, és elsődleges kiszerelésként a „csomagot” határozta meg.

    • Alapértelmezett egység: Válassza ki a leggyakoribb egységet, amelyben a terméket értékesíteni fogja. Az egység az a mértékegység, amiben a terméket értékesíti. Például amennyiben a vetőmagokat termékként adja hozzá, értékesítheti őket csomagonként, dobozonként vagy raklaponként. Ezek mindegyike a termék egyik egysége. Ha a vetőmagokat többnyire csomagban értékesítik, ezt adja meg egységként.

      További információ: Egységcsoport létrehozása és egységek hozzáadása a csoporthoz

    • Alapértelmezett árlista: Ha ez egy új termék, ez a mező csak olvasható. Az alapértelmezett árlista kijelölése előtt az összes kötelező mezőt ki kell töltenie, és mentenie kell a bejegyzést. Annak ellenére, hogy az alapértelmezett árlistát nem kötelező megadni, a bejegyzés mentését követően érdemes megadni minden termék alapértelmezett árlistáját. Ha egy vevőrekord nem tartalmaz árlistát, a Sales az alapértelmezett árlistát használhatja árajánlatok, rendelések és számlák létrehozásához.

    • Támogatott tizedesjegyek: Adjon meg egy 0 és 5 közötti egész számot. Ha a termék nem darabolható, akkor nullát adjon meg. Az árajánlat, rendelés vagy számla termékrekord Mennyiség mezőjének pontossága összevetődik a mező értékével, ha a termékhez nincs árlista társítva.

    • Tárgy: Társítsa ezt a terméket egy tárgyhoz. A tárgyak segítségével kategorizálhatja a termékeket, és szűrheti a jelentéseket.

  5. Válassza a Mentés parancsot.

  6. Ha a terméket egy termékcsalád alatt hozza létre, a termék örökli a szülőcsalád tulajdonságait. Egy termék tulajdonságának módosításához a Termék tulajdonságai szakaszban nyissa meg a tulajdonságot a név kiválasztásával, majd a Felülbírálás lehetőség kiválasztásával. További információ: Termék leírása tulajdonságok használatával

  7. Termék kapcsolatok hozzáadásához válassza a Kapcsolódó lapot, majd válassza a kapcsolatok lehetőséget. További információ: Kapcsolódó termékek definiálása az értékesítési esélyek növelése érdekében

  8. Ha meg szeretné tekinteni a termékhez társított összes terméket egy csomagban, válassza a Kapcsolódó lapot, majd a Termékcsomagok lehetőséget.

  9. Válassza a Mentés parancsot.

Feljegyzés

A termék tulajdonságainak előnézete jelenleg nem támogatott.

Tipikus következő lépések

Jobbra nyíl gomb Termékárképzés meghatározása árlistákkal és árlistaelemekkel

Kezdőlap gomb Termékek és termékcsomagok termékcsaládokba sorolása

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

  • Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Termékkatalógus beállítása
Termékleírások kezelése
Termék szülő módosítása (szülőváltás)