Az irányítópultok által biztosított adatok
A Dynamics 365 Sales rendszer irányítópultjai a cselekvés alapjául szolgáló üzleti adatokról adnak áttekintést, amelyek a teljes szervezetben megtekinthetők. Az irányítópultok segítségével fontos adatok tekinthetők meg egyetlen pillantással.
Az irányítópultok olyan nézeteket, listákat és diagramokat használnak, amelyekkel egy helyen tekintheti meg a hasznos adatokat.
Hol találhatók az irányítópultok
Az irányítópultok megnyitásához válassza az Irányítópultok lehetőséget az oldaltérképen.
Az Értékesítési központ irányítópultjai
Az Értékesítési központ néhány előre elkészített irányítópulttal érkezik, amelyek segítségével gyorsan betekintést nyerhet az értékesítési adatokba és a csoport teljesítményére. Ez az irányítópultok napi munkához kapcsolódó értékesítési számokat jelenítenek meg, például a tevékenységeket, amelyeken dolgozik az értékesítési prognózist, illetve a nyitott lehetőségeket és az érdeklődőket.
Az értékesítők vagy a vezetők az előre telepített Értékesítési prognózis diagramok segítségével ábrázolják a lehetőségek bevételeit az egyes folyamatfázisok alapján. További információ: Az értékesítési prognózisdiagram és fázisainak ismertetése
A Sales Professional irányítópultjai
A Sales Professional a következő előre elkészített irányítópultokkal érkezik, amelyek segítségével gyorsan betekintést nyerhet az értékesítési adatokba és a csoport teljesítményére.
A Sales Manager összefoglaló irányítópultja
Ez az irányítópult azokat az adatokat jeleníti meg, amelyek segítségével az értékesítési vezetők fontos betekintést nyerhetnek az értékesítési csoport teljesítményébe. Az értékesítési prognózis különböző fázisokban jeleníti meg a nyitott lehetőségeket.
A Megnyert ügyletek és az elvesztett ügyletek diagram a tulajdonos által megnyert vagy elvesztett lehetőségek számát mutatja. Az irányítópult olyan diagramokat is tartalmaz, amelyek fontos pénzügyi adatokat tartalmaznak, például a becsült tényleges árbevételt hónap szerint.
A Sales Professional összefoglaló irányítópultja
Ez az irányítópult napi munkához kapcsolódó értékesítési számokat jelenít meg, például a tevékenységeket, amelyeken dolgozik az értékesítési prognózist, illetve a nyitott lehetőségeket és az érdeklődőket.
Értékesítési irányítópult
Az interaktív értékesítési irányítópult segítségével áttekintheti a különböző entitások információit, és eljárhat ezekre alapozva. A vizuális és a globális szűrők segítségével gyorsan eljuthat az irányítópulton ahhoz, ami a legfontosabb.
Az értékesítési irányítópult egy többsávos irányítópult, ahol minden adatfolyam egy entitás nézetét jeleníti meg.
Gyors művelet végrehajtása egy, az adatfolyamban lévő bejegyzésen
Az entitásra jellemző műveleteket közvetlenül az adatfolyamból is elvégezheti. Például az Open Lead streamben válassza a További lehetőségek lehetőséget . A További lehetőségek menüből gyorsan minősíthet egy érdeklődőt, vagy hozzárendelheti más felhasználókhoz.
Tömeges műveletek végrehajtása
Egyszerre több bejegyzést is kijelölhet, és mindegyiken végrehajthatja a műveletet. Válassza a Több rekord kijelölése tömeges műveletek végrehajtásához lehetőséget
, jelöljön ki több rekordot a rekordok melletti jelölőnégyzetek bejelölésével, majd válassza a További parancsok ( ...) lehetőségeta kijelölt rekordokon végrehajtható műveletek megjelenítéséhez.
Vizuális szűrők az értékesítési irányítópulton
Ha a Vizuális szűrő megjelenítése lehetőséget választja egy többsávos irányítópulton, felül megjelenik a vizuális szűrők sora, alatta pedig az adatfolyamok.
A vizuális szűrők a legfontosabb mérőszámokról pillanatfelvételt biztosítanak, például a lehetőségeket partneri vagy minősítési lehetőségek formájában, illetve az értékesítési prognózis különböző szakaszaiban szereplő lehetőségeket.
A vizuális szűrők segítségével jelenítheti meg az Önt leginkább érdeklő információkat. Ha például kiválasztja a Lehetőségek értékelés szerint diagram Gyakori elérésű területét, az irányítópult és a streamek frissülnek, és csak a Gyakori értékeléssel rendelkező lehetőségeket jelenítik meg.
Ekkor megjelenik a diagramon alkalmazott szűrő.
Egy adott szűrő eltávolításához válassza az alkalmazott szűrő Bezárás ikonját.
Az összes alkalmazott szűrő eltávolításához válassza az Összes törlése lehetőséget.
Globális szűrők az értékesítési irányítópulton
Az adatokba való további lefúráshoz használja a globális szűrőt. Alkalmazhatja például a globális szűrőt, hogy csak azokat a lehetőségeket lássa, amelyek becsült zárási dátuma az aktuális héten levő dátumra van beállítva.
Globális szűrő alkalmazásához válassza a Globális szűrő megjelenítése lehetőséget a parancssávon.
A szűrő kiválasztása után válassza a Szűrő alkalmazása lehetőséget
. Ezt a szűrőt a jövőre nézve is mentheti, ha kiválasztja a Mentés újrafelhasználható szűrőként lehetőséget
.
A rendezési sorrend beállítása
Az adatfolyam rendezési sorrendjét könnyedén módosíthatja, ha kiválasztja a mezőt, amelynek az adatait rendezni szeretné.
Másik irányítópultot megnyitása
A nézetválasztóval kiválaszthatja a kívánt irányítópultot. Válassza ki a nézetkiválasztót, majd a legördülő listából megnyitni kívánt irányítópultot.
Irányítópult beállítása alapértelmezettként
Ha azt szeretné, hogy a Sales Professional rendszerbe való minden bejelentkezésekor egy bizonyos irányítópult jelenjen meg, akkor állítsa be azt alapértelmezettként. Ehhez nyissa meg az irányítópultot, majd válassza a Beállítás alapértelmezettként lehetőséget az oldaltérképen.
Entitás-irányítópultok
A korábban ismertetett irányítópultokon kívül egyes irányítópultok az entitásokra vonatkozó információkat jelenítenek meg. Ezek a partner, a Partner, Érdeklődő, Lehetőség, Ajánlat és Számla entitásokhoz tartoznak. Ne feledje, hogy egy entitás megegyezik a rekordtípussal.
Egy entitás-irányítópult megtekintéséhez lépjen az entitás rekordlistájához, majd válassza az Irányítópultok megnyitása lehetőséget a parancssávon. Ha például az Irányítópult megnyitása lehetőséget választja a lehetőségek listájában, a következő, a Lehetőség entitásra jellemző irányítópult jelenik meg.
A globális vagy vizuális szűrők segítségével csak az Ön számára fontos adatokat jelenítheti meg.