Az irányítópultok által biztosított adatok
A Dynamics 365 Sales rendszer irányítópultjai a cselekvés alapjául szolgáló üzleti adatokról adnak áttekintést, amelyek a teljes szervezetben megtekinthetők. Az irányítópultok segítségével fontos adatok tekinthetők meg egyetlen pillantással.
Az irányítópultok olyan nézeteket, listákat és diagramokat használnak, amelyekkel egy helyen tekintheti meg a hasznos adatokat.
Az irányítópultok megnyitásához válassza az Irányítópultok lehetőséget az oldaltérképen.
Az Értékesítési központ néhány előre elkészített irányítópulttal érkezik, amelyek segítségével gyorsan betekintést nyerhet az értékesítési adatokba és a csoport teljesítményére. Ez az irányítópultok napi munkához kapcsolódó értékesítési számokat jelenítenek meg, például a tevékenységeket, amelyeken dolgozik az értékesítési prognózist, illetve a nyitott lehetőségeket és az érdeklődőket.
Az értékesítők vagy a vezetők az előre telepített Értékesítési prognózis diagramok segítségével ábrázolják a lehetőségek bevételeit az egyes folyamatfázisok alapján. További információ: Az értékesítési prognózisdiagram és fázisainak ismertetése
A Sales Professional a következő előre elkészített irányítópultokkal érkezik, amelyek segítségével gyorsan betekintést nyerhet az értékesítési adatokba és a csoport teljesítményére.
Ez az irányítópult azokat az adatokat jeleníti meg, amelyek segítségével az értékesítési vezetők fontos betekintést nyerhetnek az értékesítési csoport teljesítményébe. Az értékesítési prognózis különböző fázisokban jeleníti meg a nyitott lehetőségeket.
A Megnyert ügyletek és az elvesztett ügyletek diagram a tulajdonos által megnyert vagy elvesztett lehetőségek számát mutatja. Az irányítópult olyan diagramokat is tartalmaz, amelyek fontos pénzügyi adatokat tartalmaznak, például a becsült tényleges árbevételt hónap szerint.
Ez az irányítópult napi munkához kapcsolódó értékesítési számokat jelenít meg, például a tevékenységeket, amelyeken dolgozik az értékesítési prognózist, illetve a nyitott lehetőségeket és az érdeklődőket.
Az interaktív értékesítési irányítópult segítségével áttekintheti a különböző entitások információit, és eljárhat ezekre alapozva. A vizuális és a globális szűrők segítségével gyorsan eljuthat az irányítópulton ahhoz, ami a legfontosabb.
Az értékesítési irányítópult egy többsávos irányítópult, ahol minden adatfolyam egy entitás nézetét jeleníti meg.
Az entitásra jellemző műveleteket közvetlenül az adatfolyamból is elvégezheti. Például az Open Lead streamben válassza a További lehetőségek lehetőséget . A További lehetőségek menüből gyorsan minősíthet egy érdeklődőt, vagy hozzárendelheti más felhasználókhoz.
Egyszerre több bejegyzést is kijelölhet, és mindegyiken végrehajthatja a műveletet. Válassza a Több rekord kijelölése tömeges műveletek végrehajtásához lehetőséget, jelöljön ki több rekordot a rekordok melletti jelölőnégyzetek bejelölésével, majd válassza a További parancsok ( ...) lehetőségeta kijelölt rekordokon végrehajtható műveletek megjelenítéséhez.
Ha a Vizuális szűrő megjelenítése lehetőséget választja egy többsávos irányítópulton, felül megjelenik a vizuális szűrők sora, alatta pedig az adatfolyamok.
A vizuális szűrők a legfontosabb mérőszámokról pillanatfelvételt biztosítanak, például a lehetőségeket partneri vagy minősítési lehetőségek formájában, illetve az értékesítési prognózis különböző szakaszaiban szereplő lehetőségeket.
A vizuális szűrők segítségével jelenítheti meg az Önt leginkább érdeklő információkat. Ha például kiválasztja a Lehetőségek értékelés szerint diagram Gyakori elérésű területét, az irányítópult és a streamek frissülnek, és csak a Gyakori értékeléssel rendelkező lehetőségeket jelenítik meg.
Ekkor megjelenik a diagramon alkalmazott szűrő.
Egy adott szűrő eltávolításához válassza az alkalmazott szűrő Bezárás ikonját.
Az összes alkalmazott szűrő eltávolításához válassza az Összes törlése lehetőséget.
Az adatokba való további lefúráshoz használja a globális szűrőt. Alkalmazhatja például a globális szűrőt, hogy csak azokat a lehetőségeket lássa, amelyek becsült zárási dátuma az aktuális héten levő dátumra van beállítva.
Globális szűrő alkalmazásához válassza a Globális szűrő megjelenítése lehetőséget a parancssávon.
A szűrő kiválasztása után válassza a Szűrő alkalmazása lehetőséget. Ezt a szűrőt a jövőre nézve is mentheti, ha kiválasztja a Mentés újrafelhasználható szűrőként lehetőséget.
Az adatfolyam rendezési sorrendjét könnyedén módosíthatja, ha kiválasztja a mezőt, amelynek az adatait rendezni szeretné.
A nézetválasztóval kiválaszthatja a kívánt irányítópultot. Válassza ki a nézetkiválasztót, majd a legördülő listából megnyitni kívánt irányítópultot.
Ha azt szeretné, hogy a Sales Professional rendszerbe való minden bejelentkezésekor egy bizonyos irányítópult jelenjen meg, akkor állítsa be azt alapértelmezettként. Ehhez nyissa meg az irányítópultot, majd válassza a Beállítás alapértelmezettként lehetőséget az oldaltérképen.
A korábban ismertetett irányítópultokon kívül egyes irányítópultok az entitásokra vonatkozó információkat jelenítenek meg. Ezek a partner, a Partner, Érdeklődő, Lehetőség, Ajánlat és Számla entitásokhoz tartoznak. Ne feledje, hogy egy entitás megegyezik a rekordtípussal.
Egy entitás-irányítópult megtekintéséhez lépjen az entitás rekordlistájához, majd válassza az Irányítópultok megnyitása lehetőséget a parancssávon. Ha például az Irányítópult megnyitása lehetőséget választja a lehetőségek listájában, a következő, a Lehetőség entitásra jellemző irányítópult jelenik meg.
A globális vagy vizuális szűrők segítségével csak az Ön számára fontos adatokat jelenítheti meg.