Megjegyzés
Az oldalhoz való hozzáféréshez engedély szükséges. Megpróbálhat bejelentkezni vagy módosítani a címtárat.
Az oldalhoz való hozzáféréshez engedély szükséges. Megpróbálhatja módosítani a címtárat.
A Dynamics 365 Sales irányítópultjai átfogó képet nyújtanak a végrehajtható üzleti adatokról, lehetővé téve a kulcsfontosságú mutatók figyelését és elemzését a szervezeten belül. Ez a cikk segít megérteni, hogyan használhatja az előre elkészített irányítópultokat, hogy betekintést nyerjen értékesítési csapata teljesítményébe, és egyszerűsítse napi tevékenységeit.
Az irányítópultok olyan nézeteket, listákat és diagramokat használnak, amelyekkel egy helyen tekintheti meg a hasznos adatokat.
Hol találhatók az irányítópultok
Az irányítópultok megnyitásához válassza az Irányítópultok lehetőséget az oldaltérképen.
Irányítópultok az Értékesítési központ alkalmazásban
A Sales Hub alkalmazás előre elkészített irányítópultokat tartalmaz, amelyek gyors betekintést nyújtanak az értékesítési adatokba és a csapat teljesítményébe. Ez az irányítópultok napi munkához kapcsolódó értékesítési számokat jelenítenek meg, például a tevékenységeket, amelyeken dolgozik az értékesítési prognózist, illetve a nyitott lehetőségeket és az érdeklődőket.
Az értékesítők vagy a vezetők az előre telepített Értékesítési prognózis diagramok segítségével ábrázolják a lehetőségek bevételeit az egyes folyamatfázisok alapján. További információ: Az értékesítési folyamat diagramjának és fázisainak ismertetése
Minden értékesítési irányítópult tartalmaz egy tölcsérdiagramot, amely megmutatja az értékesítési folyamat egyes szakaszaiban lévő lehetőségek számát és becsült bevételét. A tölcsérdiagram segít megjeleníteni az értékesítési folyamatot, és azonosítani a figyelmet igénylő lehetőségeket.
Értékesítési tevékenység irányítópult
Az Értékesítési tevékenység irányítópult irányítópultján nyomon követheti értékesítési céljait és teljesítményét, és lépéseket tehet a legfontosabb lehetőségekkel és fiókokkal kapcsolatban. Ez az irányítópult pillanatképet nyújt az értékesítési folyamatról, az értékesítési célokról és a tevékenységekről. Láthatja az értékesítési folyamatot, a legfontosabb lehetőségeket, a célcélt és az eredményt, a potenciális ügyfeleket forrás szerint, a legfontosabb fiókokat és a tevékenységeket.
Értékesítési tevékenység közösségi vezérlőpultja
Az Értékesítési tevékenység közösségi irányítópultja segítségével naprakész maradhat az ügyfélkommunikációval, és lépéseket tehet a legfontosabb lehetőségeivel és fiókjaival. Ez az irányítópult pillanatképet nyújt az értékesítési folyamatról, értesítéseket nyújt az asszisztenstől érkező ügyfélkövetésekről és a tevékenységekről. Láthatja az értékesítési folyamat vizuális ábrázolását, a legfontosabb lehetőségeket, az ügyfélkommunikációval kapcsolatos értesítéseket, a potenciális ügyfeleket forrás szerint, a legfontosabb fiókokat és a tevékenységeket. További információ a segédek értesítéseiről.
Értékesítési irányítópult
Az Értékesítési irányítópult segítségével hatékonyan kezelheti napi tevékenységeit, és gyorsan hozzáférhet értékesítési adataihoz. Ez az irányítópult tartalmazza az Önhöz rendelt tevékenységek listáját, a nyitott lehetőségeket és érdeklődőket, az aktív partnereket és az értékesítési folyamatot.
Az értékesítési irányítópult egy többsávos irányítópult, ahol minden adatfolyam egy entitás nézetét jeleníti meg.
Értékesítési teljesítmény irányítópult
Az Értékesítési teljesítmény irányítópult segítségével nyomon követheti értékesítési teljesítményét, és lépéseket tehet az értékesítési célok elérése érdekében. Az irányítópult vizuális ábrázolást nyújt az értékesítési folyamatról, és részletes mérőszámokat nyújt az értékesítési teljesítményről. Láthatja egyéni teljesítményét és csapata teljesítményét.
Irányítópultok a Sales Professional alkalmazásban
A Sales Professional alkalmazás a következő előre elkészített irányítópultokkal rendelkezik, amelyek segítségével gyorsan betekintést nyerhet értékesítési adataiba és csapatteljesítményébe.
- Értékesítési irányítópult
- Értékesítési menedzser összefoglaló irányítópult
- Értékesítési szakember összefoglaló irányítópult
Értékesítési irányítópult
Az Értékesítési irányítópult segítségével hatékonyan kezelheti napi tevékenységeit, és gyorsan hozzáférhet értékesítési adataihoz. Ez az irányítópult tartalmazza az Önhöz rendelt nyitott tevékenységek, a nyitott lehetőségek és érdeklődők, valamint a telefonhívások listáját.
Az értékesítési irányítópult egy többsávos irányítópult, ahol minden adatfolyam egy entitás nézetét jeleníti meg.
| Szám | Művelet | Leírás |
|---|---|---|
| 0 | Vizuális szűrők alkalmazása/elrejtése | Válasszon ki egy adott területet egy vizuális szűrődiagramon (pl. Gyakori terület a Lehetőségek értékelés szerint diagramon) az irányítópult és a streamek frissítéséhez a szűrt adatok megjelenítéséhez. |
| 2 | Globális szűrők alkalmazása | Válassza a Globális szűrő megjelenítése lehetőséget a parancssávon, válasszon ki egy szűrőt, majd válassza a Szűrő alkalmazása lehetőséget az adatok további részletezéséhez. |
| 3 | Irányítópult beállítása alapértelmezettként | Nyissa meg az irányítópultot, és válassza a Beállítás alapértelmezettként lehetőséget az oldaltérképen, hogy minden alkalommal megjelenjen, amikor bejelentkezik a Sales Professionalbe. |
| 4 | A rendezési sorrend beállítása | Válassza ki azt a mezőt, amelyre az adatokat rendezni szeretné az adatfolyamban. |
| 5 | Tömeges műveletek végrehajtása | Jelöljön ki több rekordot, majd válassza a három pontot (hárompontos menüt) a kiválasztott rekordokon végzett tömeges műveletek végrehajtásához. |
| 6 | Gyors művelet végrehajtása egy rekordon | Válassza a három pontot (hárompontos menüt) a stream egyik rekordja mellett, hogy gyorsan minősítsen egy érdeklődőt, vagy hozzárendelje más felhasználókhoz. |
A Sales Manager összefoglaló irányítópultja
Az Értékesítési menedzser összegzése irányítópult segítségével nyomon követheti csapata teljesítményét, azonosíthatja a figyelmet igénylő lehetőségeket, és segíthet a csapatnak elérni értékesítési céljait. Ez az irányítópult pillanatképet nyújt a csapat értékesítési folyamatáról és teljesítményéről.
A Megnyert és elvesztett ügyletek diagram a tulajdonos által megnyert vagy elvesztett lehetőségek számát mutatja. Az irányítópult olyan diagramokat is tartalmaz, amelyek fontos pénzügyi adatokat tartalmaznak, például a becsült tényleges árbevételt hónap szerint.
A Sales Professional összefoglaló irányítópultja
A Sales Professional Dashboard segítségével hatékonyan kezelheti napi tevékenységeit, gyorsan hozzáférhet értékesítési adataihoz, és megtekintheti teljesítményét a ranglistán. Ez az irányítópult tartalmazza az Önhöz rendelt tevékenységek listáját, a nyitott lehetőségeket és érdeklődőket, az aktív partnereket, az értékesítési ranglistát és az értékesítési folyamatot.
Táblaspecifikus irányítópultok
Az értékesítési irányítópultokon kívül megtekintheti a táblára/entitásra jellemző irányítópultokat is. Ezek az irányítópultok a Partner, a Kapcsolattartó, az Érdeklődő, a Lehetőség, az Árajánlat és a Számla táblákhoz érhetők el.
A táblaspecifikus irányítópult megtekintéséhez nyissa meg a táblázatot az értékesítési alkalmazásban. Válassza például a Lehetőségek lehetőséget az oldaltérképen, majd a parancssávon válassza a További parancsok lehetőséget (hárompontos menü) >Irányítópultok megnyitása. Válassza a Vizuális szűrő megjelenítése lehetőséget a diagramok megtekintéséhez.
A globális vagy vizuális szűrők segítségével csak az Ön számára fontos adatokat jelenítheti meg.