Az értékesítési prognózis diagramjának és fázisainak ismertetése
Az értékesítők vagy a vezetők az előre telepített Értékesítési prognózis diagramok segítségével ábrázolják a lehetőségek bevételeit az egyes folyamatfázisok alapján. A következő kép egy értékesítési prognózis diagramját mutat be a folyamatfázisokkal, például 1 – Minősítés, 2 – Fejlesztés és így tovább.
Feljegyzés
Ha a üzleti folyamat különböző szakaszait több entitáshoz társította, a diagramon látható folyamatfázisok csak a lehetőség entitáshoz társított szakaszokon alapulnak. Ha például csak a minősítési és fejlesztési szakaszokat társította a lehetőség entitáshoz, a diagram csak ennek a két szakasznak az adatait jeleníti meg.
A lehetőség folyamatfázisa a jelenleg annak üzleti folyamatnak a fázisán alapul, amelyben éppen van. Amikor egy lehetőség áthalad a üzleti folyamat szakaszain, a folyamat fázisa a következő értékre van beállítva: {StageCategoryIndex} - {CategoryName}.
Az egyes folyamatfázisok elnevezésének megértéséhez lépjen a lehetőség Beállítások területére, és nyissa meg a lehetőségrekordhoz társított üzleti folyamat definíciót.
A lehetőség gyári értékesítési folyamatának négy fázisa van. Minden szakasz egy egyedi kategóriára van leképezve, ahogy az alábbi kép Tulajdonságok szakaszában ki van emelve . A üzleti folyamat definícióját testreszabhatja szakaszok hozzáadásával vagy eltávolításával, és módosíthatja az egyes szakaszok megjelenített nevét is. A folyamatfázis attribútum értéke a fázis kategóriáján alapul, és ezt nem befolyásolja a megjelenítendő néven végzett módosítás.
Az egyes üzletifolyamat-szakaszokhoz használt kategóriaértékek a Fáziskategória nevű globális értékkészlet vannak meghatározva. Amikor egy lehetőség a lehetőségértékesítési folyamat Minősítés fejlesztésre szakaszából továbblép, a rendszer beolvassa az új fázis kategóriájának metaadatait (ebben a példában a Fejlesztés). Mivel példánkban a Fejlesztési fázis sorrendje 2 , a lehetőség folyamatfázisa 2-Develop értékre van állítva.
A lehetőség folyamat fázisának címkéje a társított fázis kategóriasorrendjéből (index) áll, amelyet a kategória neve követ. Ily módon a folyamatfázisok olyan sorrendben vannak elrendezve, amely megfelel a társított kategóriabeállítások sorrendjének a Fáziskategória értékkészlet metaadatokban. Ha üzleti igénye van arra, hogy új fázist vezessen be a folyamatba – például azt szeretné, hogy az egyeztetés szakasz megjelenjen a Javaslat és a Lezárás fázis között –, hozzá kell adnia egy Egyeztetés nevű új kategóriabeállítást a Fázis kategóriához értékkészlet, és gondoskodnia kell arról, hogy az a Javaslat és a Lezárás közöttlegyen, és válassza ezt az új kategóriabeállítást a üzleti folyamat.