Kapcsolódó termékek meghatározása az értékesítés növeléséhez

Javítsa lehetőségeit az értékesítések növeléséhez, a kapcsolódó termékek ajánlatként megjelenítésével felülértékesítéshez, keresztértékesítéshez, kiegészítő vagy helyettesítő termékként a Dynamics 365 Sales alkalmazásban.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak
Biztonsági szerepkörök	Értékesítési vezető, értékesítési szakmai vezető vagy értékesítési alelnök További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez

Mik azok a kapcsolódó termékek?

A kapcsolódó termék lehet kiegészítő, keresztértékesítés, helyettesítő vagy felülértékesítés. Például egy Microsoft Surface Pro-termék esetében hozzáadhatja Microsoft Surface könyvet felülértékesítési termékként, így amikor az értékesítési ügynök hozzáadja a Microsoft Surface Pro-t bármely lehetőséghez, árajánlathoz, megrendeléshez vagy számlához, Microsoft Surface javasolt felülértékesítési lehetőségként.

A kapcsolódó termékek javaslatként jelennek meg értékesítési ügynökeinek egy lehetőség vagy megrendelés kezelése során. Ezek a javaslatok segítenek értékesítési ügynökeinek kapcsolódó termékeket és termékcsomagokat/készleteket javasolni az ügyfeleknek, és növelni a termék értékesítését.

Feljegyzés

Kapcsolódó termékeket hozzáadhat termékekhez vagy termékcsomagokhoz, de termékcsaládokhoz nem.

Kapcsolódó termékek hozzáadása (Értékesítési központ)

1. A használt értékesítési alkalmazástól függően tegye a következők egyikét:

   • Ha a Értékesítési központ alkalmazást használja,
     1. Válassza a Terület módosítása lehetőségetaz oldaltérkép bal alsó sarkában, majd válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget .
     2. A Termékkatalógus területen válassza a Családok és termékek lehetőséget.
   • Ha a Sales Professional alkalmazást használja,
     • Válassza a Termékek lehetőséget az oldaltérképen.

2. Nyisson meg egy terméket, amelyhez kapcsolódó termékeket kíván meghatározni. A terméknek Piszkozat , Aktív vagy Felülvizsgálat alatt állapotban kell lennie .

3. Válassza a Kapcsolódó lapot, majd a Termék kapcsolatok lehetőséget.

   

   A Termék kapcsolatok lapon láthatja a termékek listáját, ha a termék rendelkezik meglévő kapcsolódó termékekkel.

4. Válassza az Új termékkapcsolat lehetőséget.

   

5. Az Új termékkapcsolat képernyőn adja meg a következő adatokat:

   • Kapcsolódó termék. Válasszon egy terméket, amelyet kapcsolódó termékként kíván hozzáadni a meglévő termékhez, amellyel éppen dolgozik.

   • Értékesítési kapcsolat típusa. Válassza ki, hogy a terméket felülértékesítési, keresztértékesítési, tartozék vagy helyettesítési termékként kívánja hozzáadni.

   • Irány. Válassza ki, hogy a termékek közötti kapcsolat egyirányú vagy kétirányú legyen. Ha az Egyirányú lehetőséget választja, a Kapcsolódó termék mezőben kiválasztott termék megjelenik ajánlásként a meglévő termékhez, de fordítva nem.

6. Válassza a Save (Mentés) vagy a Save &; Close (Mentés és bezárás) lehetőséget .

Feljegyzés

Az Értékesítési központ alkalmazás jelenleg nem támogatja a termékjavaslatokat.

Tipikus következő lépések

Termék vagy termékcsomag közzététele, hogy értékesítésre elérhetővé tegye

Termékkatalógus beállítása: Útmutató

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Termékcsalád létrehozása