Megosztás a következőn keresztül:


Termékcsaládok beállítása

Könnyítse meg az értékesítési ügynökök számára a termékek és szolgáltatások megtalálását a termékkatalógusban termékcsalád létrehozásával és a hasonló termékek osztályozásával.

Feljegyzés

A termékcsaládok csak a Sales Enterprise és a Sales Premium esetében támogatottak.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa Rendelkeznie kell
Licenc Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise
További információ: Dynamics 365 Sales árképzés
Biztonsági szerepkörök Rendszergazda
További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez

Mi az a termékcsalád?

Egy termékcsalád segítségével csoportosíthatja és kategorizálhatja a termékeket, ami megkönnyíti a termékek kezelését.

A termékcsaládokkal a következőt teheti:

  • Kategorizálja termékeit olyan módon, ahogy szervezete számára a legkézenfekvőbb.

  • Hozzon létre alárendelt termékeket és termékcsomagokat egy termékcsaládon belül. (A termékcsomagok lehetővé teszik több elem együttes értékesítését.)

  • Hozzon létre tetszőleges számú szintet a termékcsaládok esetére, családoknak családokba ágyazásával.

    Családok és termékek hierarchiája a Dynamics 365 Sales alkalmazásban.

Feljegyzés

Egy termék, köteg vagy egy másik termékcsalád létrehozásához használt termékcsalád lesz a szülőcsalád.

Termékcsalád létrehozása (Értékesítési központ)

  1. Ügyeljen rá, hogy rendszergazda, rendszertestreszabó, értékesítési menedzser, értékesítési alelnök, marketingalelnök vagy vezérigazgató biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.

  2. Válassza ki az oldaltérképet Oldaltérkép ikon., majd válassza az Alkalmazásbeállítások, majd a Családok és termékek lehetőséget .

  3. Család létrehozásához a parancssávon válassza a Család hozzáadása lehetőséget.

    -VAGY-

    Ha gyermek termékcsaládot szeretne létrehozni egy meglévő család alatt, válassza ki a családot, majd válassza a Család hozzáadása lehetőséget. A kijelölt család lesz az újonnan létrehozandó család szülőcsaládja.

    A Család hozzáadása gombbal rendelkező termékek listája.

  4. Adja meg az adatait. Útmutatáshoz tekintse meg a hasznos eszközleírásokat.

    Feljegyzés

    Az Érvényesség kezdete és az Érvényesség vége mezők határozzák meg azt az időtartamot, ameddig a termék érvényes. Ezekhez a mezőkhöz nincs üzleti logika társítva, kivéve, hogy az Érvényesség vége dátumnak későbbinek kell lennie, mint az Érvényesség kezdete dátum. Szükség esetén saját üzleti logikát valósíthat meg ezeken a területeken munkafolyamattal, beépülő modullal vagy a Dynamics 365 Customer Engagement webszolgáltatások használatával. Például futtathat egy ütemezett feladatot, hogy automatikusan kivonja az előző szezon termékeit az Érvényesség vége mezőben kiválasztott dátum használatával.

  5. Válassza a Mentés parancsot.

  6. A termékek, családok és termékcsomagok listájában nyissa meg az imént létrehozott családot.

  7. A Termék tulajdonságai lapon válassza az Új tulajdonság hozzáadása gombot, és adja hozzá a szükséges tulajdonságokat. További információ: Termék leírása tulajdonságok használatával

Tipikus következő lépések

Jobbra nyíl gombTulajdonságok használata termék leírására

Jobbra nyíl gombTermék létrehozása

Kezdőlap gombTermékek és termékcsomagok termékcsaládokba sorolása

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

  • Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Termékkatalógus beállítása
Termék klónozása
Termék szülő módosítása (újranevelés)