Termékcsaládok beállítása

Könnyítse meg az értékesítési ügynökök számára a termékek és szolgáltatások megtalálását a termékkatalógusban termékcsalád létrehozásával és a hasonló termékek osztályozásával.

Feljegyzés

A termékcsaládok csak a Sales Enterprise és a Sales Premium esetében támogatottak.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: Dynamics 365 Sales árképzés
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez

Mi az a termékcsalád?

Egy termékcsalád segítségével csoportosíthatja és kategorizálhatja a termékeket, ami megkönnyíti a termékek kezelését.

A termékcsaládokkal a következőt teheti:

• Kategorizálja termékeit olyan módon, ahogy szervezete számára a legkézenfekvőbb.

• Hozzon létre alárendelt termékeket és termékcsomagokat egy termékcsaládon belül. (A termékcsomagok lehetővé teszik több elem együttes értékesítését.)

• Hozzon létre tetszőleges számú szintet a termékcsaládok esetére, családoknak családokba ágyazásával.

  

Feljegyzés

Egy termék, köteg vagy egy másik termékcsalád létrehozásához használt termékcsalád lesz a szülőcsalád.

Termékcsalád létrehozása (Értékesítési központ)

1. Ügyeljen rá, hogy rendszergazda, rendszertestreszabó, értékesítési menedzser, értékesítési alelnök, marketingalelnök vagy vezérigazgató biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.

2. Válassza ki az oldaltérképet , majd válassza az Alkalmazásbeállítások, majd a Családok és termékek lehetőséget .

3. Család létrehozásához a parancssávon válassza a Család hozzáadása lehetőséget.

   -VAGY-

   Ha gyermek termékcsaládot szeretne létrehozni egy meglévő család alatt, válassza ki a családot, majd válassza a Család hozzáadása lehetőséget. A kijelölt család lesz az újonnan létrehozandó család szülőcsaládja.

   

4. Adja meg az adatait. Útmutatáshoz tekintse meg a hasznos eszközleírásokat.

   Feljegyzés

   Az Érvényesség kezdete és az Érvényesség vége mezők határozzák meg azt az időtartamot, ameddig a termék érvényes. Ezekhez a mezőkhöz nincs üzleti logika társítva, kivéve, hogy az Érvényesség vége dátumnak későbbinek kell lennie, mint az Érvényesség kezdete dátum. Szükség esetén saját üzleti logikát valósíthat meg ezeken a területeken munkafolyamattal, beépülő modullal vagy a Dynamics 365 Customer Engagement webszolgáltatások használatával. Például futtathat egy ütemezett feladatot, hogy automatikusan kivonja az előző szezon termékeit az Érvényesség vége mezőben kiválasztott dátum használatával.

5. Válassza a Mentés parancsot.

6. A termékek, családok és termékcsomagok listájában nyissa meg az imént létrehozott családot.

7. A Termék tulajdonságai lapon válassza az Új tulajdonság hozzáadása gombot, és adja hozzá a szükséges tulajdonságokat. További információ: Termék leírása tulajdonságok használatával

Tipikus következő lépések

Tulajdonságok használata termék leírására

Termék létrehozása

Termékek és termékcsomagok termékcsaládokba sorolása

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Termékkatalógus beállítása
Termék klónozása
Termék szülő módosítása (újranevelés)