Termékcsaládok beállítása
Könnyítse meg az értékesítési ügynökök számára a termékek és szolgáltatások megtalálását a termékkatalógusban termékcsalád létrehozásával és a hasonló termékek osztályozásával.
Feljegyzés
A termékcsaládok csak a Sales Enterprise és a Sales Premium esetében támogatottak.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
---|---|
Licenc | Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: Dynamics 365 Sales árképzés |
Biztonsági szerepkörök | Rendszergazda További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez |
Mi az a termékcsalád?
Egy termékcsalád segítségével csoportosíthatja és kategorizálhatja a termékeket, ami megkönnyíti a termékek kezelését.
A termékcsaládokkal a következőt teheti:
Kategorizálja termékeit olyan módon, ahogy szervezete számára a legkézenfekvőbb.
Hozzon létre alárendelt termékeket és termékcsomagokat egy termékcsaládon belül. (A termékcsomagok lehetővé teszik több elem együttes értékesítését.)
Hozzon létre tetszőleges számú szintet a termékcsaládok esetére, családoknak családokba ágyazásával.
Feljegyzés
Egy termék, köteg vagy egy másik termékcsalád létrehozásához használt termékcsalád lesz a szülőcsalád.
Termékcsalád létrehozása (Értékesítési központ)
Ügyeljen rá, hogy rendszergazda, rendszertestreszabó, értékesítési menedzser, értékesítési alelnök, marketingalelnök vagy vezérigazgató biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.
Válassza ki az oldaltérképet
, majd válassza az Alkalmazásbeállítások, majd a Családok és termékek lehetőséget .
Család létrehozásához a parancssávon válassza a Család hozzáadása lehetőséget.
-VAGY-
Ha gyermek termékcsaládot szeretne létrehozni egy meglévő család alatt, válassza ki a családot, majd válassza a Család hozzáadása lehetőséget. A kijelölt család lesz az újonnan létrehozandó család szülőcsaládja.
Adja meg az adatait. Útmutatáshoz tekintse meg a hasznos eszközleírásokat.
Feljegyzés
Az Érvényesség kezdete és az Érvényesség vége mezők határozzák meg azt az időtartamot, ameddig a termék érvényes. Ezekhez a mezőkhöz nincs üzleti logika társítva, kivéve, hogy az Érvényesség vége dátumnak későbbinek kell lennie, mint az Érvényesség kezdete dátum. Szükség esetén saját üzleti logikát valósíthat meg ezeken a területeken munkafolyamattal, beépülő modullal vagy a Dynamics 365 Customer Engagement webszolgáltatások használatával. Például futtathat egy ütemezett feladatot, hogy automatikusan kivonja az előző szezon termékeit az Érvényesség vége mezőben kiválasztott dátum használatával.
Válassza a Mentés parancsot.
A termékek, családok és termékcsomagok listájában nyissa meg az imént létrehozott családot.
A Termék tulajdonságai lapon válassza az Új tulajdonság hozzáadása gombot, és adja hozzá a szükséges tulajdonságokat. További információ: Termék leírása tulajdonságok használatával
Tipikus következő lépések
Tulajdonságok használata termék leírására
Termékek és termékcsomagok termékcsaládokba sorolása
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Termékkatalógus beállítása
Termék klónozása
Termék szülő módosítása (újranevelés)
Visszajelzés
https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Hamarosan elérhető: 2024-ben fokozatosan kivezetjük a GitHub-problémákat a tartalom visszajelzési mechanizmusaként, és lecseréljük egy új visszajelzési rendszerre. További információ:Visszajelzés küldése és megtekintése a következőhöz: