Ólom táblázat

Az lead table egy olyan személyt jelöl, akit egy vállalat azonosít, mint aki érdeklődik a termékeiről vagy szolgáltatásairól szóló konkrét információk iránt. Az értékesítő e-mailben vagy más kommunikációs tevékenységekben keresztül továbbítja az információt egy érdeklődőnek, amelyek a Dynamics 365 for Customer Engagement programban elérhetők. Használj egy leadet, hogy nyomon kövesd azokat a kapcsolattartókat vagy fiókokat, akik potenciális ügyfelek, de még nem jogosultak.

A leadkezelés nagyrészt ugyanaz, mint a lehetőségkezelés. Azonban tartsd a lead külön az ügyfél- és lehetőségadatoktól, amíg az ügyfél nem minősül a jogosultságnak. A vezető lehetséges állapotai a Nyitott, a Minősített és a Kizárt. Egy minősített érdeklődőt fiókká, kapcsolattartóvá vagy lehetőséggé alakíthatod át. A konvertáláshoz használja az SDK QualifyLeadRequest osztályt vagy a webes API-műveletet QualifyLead .

Az alábbi elemeket társíthatod egy leaddel:

  • Kapcsolattartási és fiókadatok
  • Vásárlói kérések
  • Tevékenységek
  • Jegyzetek
  • Mellékletek

Ha a Dataverse SDK-val vagy Web API-val társítod és eltávolítod a rekordokat, a kapcsolatot fenntartod az érdeklődő és a fiókok és kapcsolatok között. Ez a link lehetővé teszi jelentések generálását, amelyek különböző érdeklődő források értékét jelzik.

Amikor leadet adsz be a Dynamics 365 Sales-be, a folyamat- (munkafolyamat) motorral automatikusan irányíthatod azt egy adott felhasználóhoz vagy csapathoz az üzleti egység vagy csatornapartner által meghatározott szabályok alapján. A minősítés után vagy lehetőségre alakítod a leadot, vagy inaktiválod. Tartsd meg az érdeklődőt, hogy pontos üzleti jelentéseket lehessen végezni, például különböző leadforrások hatékonyságának elemzését. További tájékoztatás: Üzleti folyamatok.

Ólom táblázat
Minta: Érdeklődő minősítése
Értékesítési táblák
Lehetőségek táblái

  • Last updated on