Megosztás a következőn keresztül:

Üzleti folyamatok áttekintése

Biztosíthatja, hogy a személyek következetesen adják meg az adatokat, és mindig ugyanazokat a lépéseket kövessék minden alkalommal, amikor egy ügyféllel dolgoznak az üzleti folyamatok létrehozásán. Üzleti folyamatot például akkor hozzon létre, ha azt szeretné, hogy mindenki azonos módon kezelje az ügyfélszolgálati kéréseket, vagy, hogy megkövetelje a munkatársaktól, hogy jóváhagyást kapjanak a számlához, mielőtt megrendelést nyújtanak be. Az üzleti folyamatok ugyanazt a mögöttes technológiát használják, mint a többi folyamat, de az általuk biztosított képességek eltérnek a folyamatokat használó egyéb funkcióktól. Az üzleti folyamat létrehozásáról vagy szerkesztéséről az Üzleti folyamat létrehozása című témakörben olvashat.

Tekintse meg az üzleti folyamatokról szóló rövid videót.

Miért használják az üzleti folyamatokat?

Egy üzleti folyamat útmutatót nyújt a felhasználóknak a munkafolyamat sikeres elvégzéséhez. Egyszerűsített felhasználói élményt nyújtanak, amely végigvezeti az embereket a szervezetük által meghatározott folyamatokon az interakciókhoz, amelyeket valamilyen következtetésig kell előremozdítani. A felhasználói folyamat testreszabható ahhoz, hogy a különböző biztonsági szerepkörrel rendelkező dolgozók olyan felhasználói élményt kapjanak, amely a legjobban megfelel a munkájuknak.

Az üzleti folyamatokkal definiálhatja azon lépések sorát, amelyet a dolgozónak követnie kell egy kívánt végeredmény eléréséhez. Ezek a lépések vizuális megjelenítéssel mutatják meg a felhasználónak, hol tart éppen az üzleti folyamatban. Az üzleti folyamatok lecsökkenti a képzések szükségességét, hiszen egy új felhasználónak nem kell pédául arra figyelnie, hogy milyen táblát kell használnia egy adott esetben. Elég, ha követi a folyamatot. Az üzleti folyamatokat beállítása során gondoskodhat róla, hogy azok a jobb eredmények eléréséhez szükséges értékesítési módszereket támogassák. A szolgáltatással foglalkozó csoportokban az üzleti folyamatok segíthetnek az új dolgozók gyorsabb felkészítésében, és a vevői elégedetlenséget kiváltó hibák elkerülésében.

Mire képesek az üzleti folyamatok?

Az üzleti folyamatok esetében szakaszok és lépések halmazát határozhatja meg, amelyek aztán az űrlap tetején található vezérlőelemben jelennek meg.

Több fázisból álló üzleti folyamat

Az egyes fázisok több lépést tartalmaznak. Az egyes lépések egy-egy oszlopot képviselnek, amelybe a felhasználó adatot írhat be. A következő szakaszra a Következő szakasz gombbal léphet tovább. A modellvezérelt alkalmazásokban dolgozhat egy üzleti folyamat szakaszával a szakasz úszó paneljén, vagy rögzítheti azt az oldalsó panelen. Az üzleti folyamatok nem támogatják a szakasz úszó paneljének kibontását az oldalsó panelre mobileszközökön.

Kötelezővé tehet egy lépést , hogy a felhasználóknak meg kell adniuk a megfelelő oszlop adatait, mielőtt továbbléphetnek a következő szakaszba. Ezt általában "színpadi kapunak" nevezik. Ha üzleti vagy rendszerszintű oszlopot ad hozzá egy üzleti folyamat szakaszához, javasoljuk, hogy ezt az oszlopot is adja hozzá az űrlaphoz.

Az üzleti folyamatok viszonylag egyszerűnek tűnnek más típusú folyamatokhoz képest, mivel nem biztosítanak feltételes üzleti logikát vagy automatizálást az adatbevitel egyszerűsített élményén és a szakaszokba való belépés szabályozásán túl. Ha azonban más folyamatokkal és testreszabásokkal kombinálja ezekez, jelentős szerepet játszhatnak a szükséges emberórák csökkentésében, a képzési költségek visszaszorításában és a felhasználói alkalmazkodás elősegítésében.

Feljegyzés

Ha bármelyik szakasz, beleértve az aktuális szakaszt is, rendelkezik kötelező oszlopokkal (kivéve a rejtett oszlopokat), ki kell töltenie az adott szakasz oszlopait, mielőtt mentené az űrlapot, vagy új szakaszba lépne. A letiltott oszlopok továbbra is blokkolják a szakasznavigációt, ha üresek és szükségesek. A Két opciós (Igen/Nem) oszlophoz kötött kötelező lépések értékének Igen (igaz) értékűnek kell lennie , ellenkező esetben üresnek minősülnek, és blokkolják a szakasznavigációt. Vegye figyelembe, hogy ez a viselkedés eltér attól, ahogyan az üzleti kötelező mezőket kezeli az űrlapokon, ahol a Nem nem minősül üres értéknek.

Üzleti folyamatok integrálása egyéb testreszabásokkal

Amikor Ön vagy egyik felhasználója üzleti folyamat keretében rögzít egy adatot, az adat az űrlap oszlopaiban is módosul, így az üzleti szabályok és az űrlapparancsfájlok által biztosított automatizálás azonnal alkalmazható. Olyan lépések adhatók hozzá, amelyek az űrlapon nem szereplő oszlopok értékeit állítják be, és ezek az oszlopok hozzáadódnak az Xrm.Page űrlapszkriptekhez használt objektummodellhez. Az üzleti folyamatban szereplő oszlopok módosítása által kezdeményezett munkafolyamatok az űrlap adatainak mentésekor lesznek alkalmazva. Ha az automatizálást valós idejű munkafolyamat alkalmazza, a módosítások azonnal láthatók lesznek a felhasználó számára, amikor az űrlap adatai frissülnek a sor mentése után.

Bár az űrlapon található üzletifolyamat-vezérlő nem biztosít közvetlen ügyféloldali programozhatóságot, az üzleti szabályok vagy űrlapparancsfájlok által alkalmazott módosítások automatikusan érvényesülnek az üzleti folyamatok vezérlőire. Ha elrejt egy oszlopot egy űrlapon, az oszlop az üzleti folyamat vezérlőjében is rejtve lesz. Ha üzleti szabályokkal vagy űrlapparancsfájlokkal állít be egy értéket, akkor az érték az üzleti folyamaton belül lesz beállítva.

Egyidejű üzleti folyamatok

Az egyidejűleg futtatott üzleti folyamatok segítségével a testreszabók több üzleti folyamatot is konfigurálhatnak, miközben ugyanahhoz a kezdő sorhoz rendelik azokat. A felhasználók válthatnak a párhuzamosan futó üzleti folyamatok között, és ugyanattól a fázistól fogva folytathatják a munkát, mint ahol azt abbahagyták.

Rendszerbeállított üzleti folyamatok

Ha a Power Platform környezetben be van kapcsolva a Dynamics 365 alkalmazások engedélyezése beállítás, a következő üzleti folyamatok szerepelnek. Az üzleti folyamatok működésének megismeréséhez érdemes áttekinteni ezeket a rendszerbeállított folyamatokat:

  • Érdeklődőből lehetőség értékesítési folyamata
  • Telefonálásból eset folyamat
  • Értékesítési folyamat

Több tábla használata egy üzleti folyamatban

Az üzleti folyamat alapulhat egyetlen táblára, vagy átfoghat akár több táblát is. Lehet például egy folyamat, amely egy lehetőséggel kezdődik, majd árajánlattal, rendeléssel, majd számlával folytatódik, mielőtt végül visszatérne a lehetőség lezárásához.

Olyan üzleti folyamatokat tervezhet, amelyek legfeljebb öt különböző tábla sorait kötik össze egyetlen folyamatban, így az alkalmazást használó felhasználók a folyamat folyamatára összpontosíthatnak, nem pedig arra, hogy melyik táblában dolgoznak. Így sokkal egyszerűbben navigálhatnak az egymáshoz kapcsolódó tálblasorok között.

Több üzleti folyamat elérhető egyazon táblához

A szervezet nem minden felhasználója követi ugyanazt a folyamatot, és a különböző feltételek eltérő folyamat alkalmazását igényelhetik. Egy táblára akár 10 aktív üzleti folyamat is vonatkozhat, amellyel a különböző szituációkra megfelelő folyamatokat biztosíthat.

Az alkalmazott üzleti folyamat szabályozása

Az üzleti folyamatokat biztonsági szerepkörökhöz társíthatja, így csak az ilyen biztonsági szerepkörökkel rendelkező személyek tekinthetik meg vagy használhatják őket. Beállíthatja az üzleti folyamatok sorrendjét is, így szabályozhatja, hogy melyik üzleti folyamat legyen alapértelmezés szerint beállítva. Ez ugyanúgy működik, mint egy adott táblához tartozó űrlapok meghatározásakor.

Amikor valaki egy új táblasort hoz létre, az elérhető aktív üzleti folyamatok listájának definíciója a felhasználók biztonsági szerepkörei szerint van szűrve. A folyamat megrendelési listájának megfelelően a felhasználó biztonsági szerepköre alapján elérhető első aktivált üzleti folyamat definíciója az alapértelmezés szerinti lesz. Ha egynél több aktív üzleti folyamatdefiníció érhető el, a felhasználók betölthetnek egy másikat a Váltás folyamathoz párbeszédpanelen. Folyamatváltáskor az aktuálisan megjelenített folyamat háttérbe kerül, a helyére pedig a kiválasztott érkezik, állapotát azonban fenntartja és bármikor vissza lehet rá váltani. Minden sorhoz több folyamati példány is társulhat (egy-egy a különböző üzleti folyamat definíciókhoz, összesen legfeljebb 10). Űrlap betöltéskor csak egy üzleti folyamat jelenik meg. Ha egy felhasználó más folyamatot alkalmaz, az a folyamat alapértelmezés szerint csak az adott felhasználó számára töltődik be.

Annak érdekében, hogy az üzleti folyamat alapértelmezés szerint minden felhasználó számára betöltődjön (a folyamat "rögzítésével" egyenértékű viselkedés), az űrlap betöltéséhez hozzáadhat egy egyéni ügyfél-API-parancsfájlt (webes erőforrást), amely kifejezetten betölt egy meglévő üzleti folyamatpéldányt az üzleti folyamat definícióazonosítója alapján.

Az üzleti folyamat szempontjai

Üzleti folyamatot csak olyan táblákhoz definiálhat, amelynél támogatva van az üzleti folyamatok használata. Emellett ismernie kell a hozzáadható folyamatok, fázisok és lépések számának korlátait.

Üzleti folyamatok, amelyek munkafolyamatot hívnak

Üzleti folyamatokban meghívhat igény szerinti munkafolyamatokat. Ezt az üzleti folyamat tervezőjéből úgy konfigurálhatja, hogy egy munkafolyamat-összetevőt egy folyamatfázisba vagy a Globális munkafolyamatok szakaszba húz.

Ha olyan munkafolyamatot vesz fel, amelyet az üzleti folyamat egy szakaszának kilépésekor szeretne aktiválni, és ez a szakasz a folyamat utolsó szakasza, a tervező azt a benyomást kelti, hogy a munkafolyamat akkor indul el, amikor az adott szakasz befejeződött. A munkafolyamat azonban nem aktiválódik, mert nem történik szakaszátmenet. Nem kap olyan figyelmeztetést vagy hibaüzenetet, amely megakadályozná, hogy a munkafolyamatot felvegye a színpadra. Amikor egy felhasználó interakcióba lép az üzleti folyamattal, a folyamat befejezése vagy elhagyása nem eredményez szakaszátmenetet, ezért a munkafolyamat nem aktiválódik. Tekintse át a következő példákat:

  • Két szakaszból álló üzleti folyamatot hoz létre. Az S1 csatlakozik az S2-hez, az S2 fázisban lévő munkafolyamattal, és az eseményindítót Szakaszból való kilépésre állítja.

  • Három fázissal hoz létre üzleti folyamatot, az S1 az S2-höz kapcsolódik, majd az S2 az S3-ba ágazik. Belefoglal egy munkafolyamatot az S2-be, és az eseményindítót Stage Exit értékreállítja.

A munkafolyamat egyik esetben sem aktiválódik. A probléma megoldásához adjon hozzá egy globális munkafolyamatot, és adja hozzá az aktiválni kívánt munkafolyamatot, hogy a munkafolyamat az üzleti folyamatra induljon, ne pedig a folyamat egy szakaszára. A globális munkafolyamat eseményindítóját beállíthatja Megszakított vagy Folyamat befejezve értékre , hogy a munkafolyamat akkor aktiválódjon, amikor a felhasználó elhagyja vagy befejezi az üzleti folyamatot.

Üzleti folyamathoz engedélyezhető táblák

Minden egyéni tábla használhat üzleti folyamatokat. Az alábbi szabványos táblák is használhatnak üzleti folyamatokat. Egyes táblákhoz Dynamics 365 alkalmazásra van szükség, például Dynamics 365 for Sales vagy Dynamics 365 for Customer Service.

  • Számla
  • Találkozó
  • Kampány
  • Kampánytevékenység
  • Kampányválasz
  • Versenytárs
  • Kapcsolattartó
  • E-mail-cím
  • Jogosultság
  • Fax
  • Eset
  • Számla
  • Érdeklődő
  • Levél
  • Marketinglista
  • Lehetőség
  • Telefonhívás
  • Termék
  • Árlistaelem
  • Ajánlat
  • Ismétlődő találkozó
  • Termékleírások
  • Közösségi tevékenység
  • Sorrend
  • Felhasználó
  • Feladatok
  • Csapat

Ha egyéni táblát szeretne engedélyezni az üzleti folyamatokhoz, jelölje be az Üzleti folyamatok (mezők létrejönnek) jelölőnégyzetet a tábladefinícióban. Ezt a műveletet nem vonhatja vissza.

Feljegyzés

Ha a táblát tartalmazó Social Activity üzleti folyamat szakaszára navigál, és a Következő szakasz gombra kattint , megjelenik a Létrehozás lehetőség. Ha a Létrehozás lehetőséget választja , betöltődik aKözösségi tevékenység űrlap. Mivel azonban Social Activity nem érvényes Create az alkalmazás felhasználói felületéről, nem fogja tudni menteni az űrlapot, és a következő hibaüzenet jelenik meg: "Váratlan hiba".

A folyamatok, fázisok és lépések maximális száma

Az elfogadható teljesítmény és a felhasználói felület használhatóságának biztosítása érdekében az üzleti folyamatok használatakor tisztában kell lennie néhány korlátozással:

  • Egy tábla legfeljebb 10 aktív üzleti folyamathoz kapcsolódhat.
  • Egy folyamat maximum 30 fázist tartalmazhat.
  • Egy többtáblás folyamat legfeljebb öt táblát tartalmazhat.

Támogatás üzletifolyamat-táblák testreszabásához

Az üzletifolyamat-táblák megjelenhetnek a rendszerben, így a táblasorok adatai elérhetővé tehetők rácsokban, nézetekben, diagramokban és irányítópultokon.

Üzletifolyamat-táblasorok használata hálózatokban, nézetekben, diagramokon és irányítópultokon

Ha az üzleti folyamatok táblázatként érhetők el, speciális kereséseket, nézeteket, diagramokat és irányítópultokat használhat egy adott tábla, például érdeklődő vagy lehetőség üzletifolyamat-adataiból. A rendszergazdák és a testreszabók egyéni üzleti folyamatok rácsokat, nézeteket, diagramokat és irányítópultokat hozhatnak létre, hasonlóan az egyéb tábláknál létrehozottakhoz.

Az alapértelmezett üzletifolyamat-nézet eléréséhez válassza a Power Apps Megoldások lehetőséget, nyissa meg a kívánt megoldást, válassza a Táblák lehetőséget a bal oldali navigációs ablakban, és nyissa meg a kívánt folyamattáblát, például az Érdeklődőből lehetőségbe értékesítési folyamat táblát. Válassza a Nézetek lehetőséget, majd válassza ki a kívánt nézetet.

Számos alapértelmezett nézet érhető el, amelyeket diagramként tekinthet meg, például az Aktív lehetőség értékesítési folyamat nézet.

Aktív lehetőség értékesítési folyamata nézet.

Egy üzleti folyamat táblájának használata egy munkafolyamatban

Üzleti folyamatok tábláit munkafolyamatokban is használhatja. Létrehozhat például egy munkafolyamatot az Üzleti folyamat táblasorhoz, hogy módosítsa az Aktív szakaszt a Lehetőség tábla sorának egyik oszlopának frissítésekor. Ennek módjáról további információt az Üzleti folyamat fázisainak automatizálása munkafolyamatok használatával című témakörbentalál.

Üzleti folyamatok offline futtatása

Üzleti folyamatokat offline módban is használhat, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

  • Az üzleti folyamatot egy Power Apps-alkalmazásból használja.
  • A Power Apps-alkalmazás engedélyezve van offline használatra.
  • Az üzleti folyamat egyetlen táblával rendelkezik.

A Power Apps-alkalmazás offline állapotában a következő három parancs használható az üzleti folyamatokhoz:

  • Következő fázis
  • Előző fázis
  • Aktív fázis beállítása

Keresési oszlop egy üzleti folyamatban fázis

A legutóbbi sorok láthatók a modellvezérelt alkalmazás keresőoszlopában. Ha meg szeretné akadályozni, hogy a legutóbb használt elemek megjelenjenek a keresésben, hajtsa végre a következő lépéseket:

  1. Az űrlaptervezőben egy üzleti folyamatban használt tábla táblázatűrlapjával válassza ki a keresőoszlop adatlépését a bal oldali navigációs ablak Fa nézetében .

  2. Jelölje be a Legutóbb használt elemek letiltása jelölőnégyzetet.

    Képernyőkép arról, hogyan tilthatók le a legutóbb használt elemek.

  3. Mentés és közzététel.

Üzleti folyamat táblák használatára vonatkozó korlátozások

  • Jelenleg nem hozhatók létre egyéni űrlapok a táblákhoz az üzleti folyamatok alapján.

  • Ha egy megoldás tartalmazza egy üzleti folyamat egyik tábláját, az üzleti folyamat tábláját manuálisan hozzá kell adni a megoldáshoz annak exportálás előtt. Ellenkező esetben az üzleti folyamat táblája nem szerepel a megoldáscsomagban. További információ : Táblázatok létrehozása és szerkesztése.

  • A folyamattábla modellvezérelt alkalmazáshoz való hozzáadása korlátozott funkcionalitást eredményezhet. További információ : Üzleti folyamatok létrehozása és szerkesztése.

  • Az üzleti folyamat neve nem változik a folyamat létrehozása után egy űrlapon. Ha módosítja a nevet az üzleti folyamat definíciójában, az új üzleti folyamatok a frissített nevet jelenítik meg, a régebbiek pedig az eredeti nevet. A név nem fordítható le a beállítás után. Ha a folyamat létrehozójának nyelvi beállításai spanyolra voltak állítva az üzleti folyamatpéldány létrehozásakor, a név minden felhasználó számára spanyol nyelven lesz, még akkor is, ha a folyamat létrehozója később megváltoztatta a nyelvét.

  • Last updated on