Microsoft Teams-együttműködés

Kapcsolja össze a Dynamics 365 és a Microsoft Teams szolgáltatást, hogy az értékesítési csoportok zökkenőmentesen együttműködhessenek az üzletek megkötésében és lebonyolításában, bárhol legyenek is.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: Dynamics 365 Sales árképzés
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez

Áttekintés

Kapcsolja össze a Dynamics 365 és a Microsoft Teams szolgáltatást, hogy az értékesítési csoportok zökkenőmentesen együttműködhessenek az üzletek megkötésében és lebonyolításában, bárhol legyenek is. A Dynamics 365 és Microsoft Teams az integráció lehetővé teszi a munkafolyamat felgyorsítását, lehetővé téve a szervezeten belül bárki számára, hogy megtekintse a Dynamics 365-rekordokat, és együttműködjön rajtuk a Teamsszel végzett munka folyamatán belül – további költségek nélkül. További információ: Az integráció áttekintése Microsoft Teams

Együttműködés beállítása a Teamsben

1. Az Értékesítési beállítások lap Együttműködés területén Microsoft Teams válassza aGyors beállítás lehetőséget.
2. Kapcsolja be a Csevegés és együttműködés a Dynamics 365 (előzetes verzió) alkalmazásból kapcsolót a beágyazott Teams csevegési funkció engedélyezéséhez.
3. Kapcsolja be a Rekordok csatlakoztatása csatornákhoz kapcsolót az alapvető Teams-integráció Microsoft Teams engedélyezéséhez.
4. Válassza az Alkalmaz lehetőséget.

A beállítások engedélyezése után az eladók használhatják a Teams alkalmazást a Dynamics 365-ben, és csatolás csevegéseket a rekordokhoz, hogy együttműködjenek az ügyleteken. Rekordokat és nézeteket is rögzíthetnek a Teams-csatornákhoz, így közvetlenül együttműködhetnek az ügyleteken Microsoft Teams.

Speciális beállítások

Ha speciális konfigurációkat szeretne létrehozni a Teams-együttműködéshez, válassza az Ugrás a speciális Teams együttműködési beállításokhoz lehetőséget a gyorsbeállítási panel tetején. További információ a speciális konfigurációkról: Integráció Microsoft Teams telepítése és beállítása.

A Teams-együttműködés kikapcsolása

1. Válassza az Ugrás a speciális Teams együttműködési beállításokhoz lehetőséget a gyorsbeállítási panel tetején.

2. Kapcsolja ki a Csevegés és együttműködés a Dynamics 365 (előzetes verzió) rendszerből és a Rekordok csatlakoztatása csatornákhoz kapcsológombokat Microsoft Teams .

3. Válassza az Alkalmaz lehetőséget.

Kapcsolódó információk

Értékesítésgyorsító
Microsoft Teams Hívások Beszélgetési információk
Érdeklődők és lehetőségek pontozása