Értékesítésgyorsító
Segítsen csapatának a legfontosabb dolgokra összpontosítani a közelgő tevékenységek és feladatok rangsorolt listájával.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak |
| Biztonsági szerepkörök | Rendszergazda További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez |
Áttekintés
A Értékesítésgyorsító egy elkötelezettségi platform, amely segít megérteni ügyfelei igényeit, és értelmes módon reagálni. Lehetővé teszi az eladók számára, hogy egy munkaterületen belül több csatorna használatával kapcsolatba lépjenek az ügyfelekkel. A Dynamics 365 Értékesítésgyorsító személyre szabott élményt nyújt az eladók számára azáltal, hogy minimálisra csökkenti a legjobb következő ügyfél keresésére fordított időt. Több forrásból gyűjt információkat, és az eladók arra összpontosítanak, hogyan lehet a legjobban megközelíteni ügyfeleiket. Segíti az eladókat, hogy okosan értékesítsenek, erős és priorizált értékesítési prognózist és ajánlattételi környezetet építsenek, és automatizált javaslatokat kapjanak egy értékesítési szekvencia során, amellyel felgyorsítható az értékesítési folyamat. További információ: Mi a Értékesítésgyorsító?
Licencelési lehetőségek
Ha a Értékesítésgyorsító a Dynamics 365 Sales Enterprise licenccel állítja be, havonta 1 500 sorozathoz csatlakoztatott rekordot kap. Ha havonta több mint 1 500 szekvenciával csatlakoztatott rekordra van szüksége, frissítsen Dynamics 365 Sales Premium csomagra.
A Értékesítésgyorsító beállítása
Az Értékesítési beállítások oldalon válassza a Értékesítésgyorsító Gyors beállítás lehetőséget>.
Megjelenik a Értékesítésgyorsító gyorsbeállítási panel.
Az Engedélyezés szakaszban válasszon az alábbi lehetőségek közül az Értékesítésgyorsító funkciók használatára vonatkozó engedélyek megadásához:
- Minden biztonsági szerepkör: Ezzel a beállítással hozzáférést adhat a Értékesítési központ alkalmazás Értékesítésgyorsító megtekintéséhez a szervezet összes biztonsági szerepköréhez.
- Adott biztonsági szerepkörök: Ezzel a beállítással megadhatja azokat a biztonsági szerepköröket, amelyek csak néhány felhasználónak adnak hozzáférést a Értékesítési központ alkalmazásban lévő Értékesítésgyorsító megtekintéséhez. A keresési mező segítségével vegye fel a biztonsági szerepköröket.
Ha mintaadatokat szeretne hozzáadni a funkció felfedezéséhez, válassza a Mintaadatok hozzáadása lehetőséget.
Feljegyzés
A mintaadatok telepítésének lehetősége csak a tesztkörnyezetben vagy a próbakörnyezetben érhető el. Mintaadatok hozzáadásakor prediktív érdeklődő- és lehetőségpontozást is láthat a Sales Insights űrlapon. A mintaadatok hozzáadása eltarthat néhány percig. Ha ezen a ponton úgy dönt, hogy figyelmen kívül hagyja a mintaadatok telepítését, később hozzáadhatja azokat, amikor szüksége lesz rájuk.
A Tartalom és elrendezés szakaszban válassza ki a szervezetben szükséges bejegyzéstípusokat és a hozzájuk tartozó kapcsolódó űrlapokat.
További bejegyzéstípusok hozzáadásához válassza a Rekordtípus hozzáadása lehetőséget, majd válasszon ki egy rekordot a legördülő listából. A kiválasztott bejegyzéstípus megjeleníti a Sequence (következő) vezérlő. Kiválaszthat beépített táblákat – például Partnerek, Kapcsolattartók, Érdeklődők és Lehetőségek – vagy egyéni táblákat.
Feljegyzés
- Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott bejegyzéstípusok azok, amelyekhez a tevékenységek általában kapcsolódnak. Az értékesítési igazgatók a rekordtípusok használatával konfigurálják az alkalmazásban megjelenítendő rekordokhoz rendelendő sorozatot.
- A listában szereplő egyéni bejegyzéstípusok megtekintéséhez lépjen a Beállítások testreszabása A rendszerösszetevők>>entitásainak> testreszabása>lehetőségre. A Kommunikáció és együttműködés alatt engedélyezze a Tevékenységek, a Kapcsolatok és az E-mail küldése lehetőségeket(ha nem létezik e-mail mező, létrejön egy) .
- A Következők hozzáadásához az egyéni entitásűrlaphoz lépjen a vezérlőKövetkező vezérlő hozzáadása entitásűrlaphoz.
Válasszon ki egy űrlapot a kijelölt rekordhoz.
Feljegyzés
- Eltávolíthatja azokat a bejegyzéstípusokat, amelyekhez már nem kell automatizált tevékenységeket társítani. Válassza ki az X ikont a bejegyzéstípus mellett, hogy eltávolítsa azt a listából. Ne feledje, hogy ha a törölt rekordtípus rekordjai sorozathoz vannak társítva, akkor ezek a rekordok továbbra is társítva lesznek a sorozathoz.
- Ha tudni szeretné, hogy a rekordok hogyan töltődnek fel a munkalistában, olvassa el a Saját rekordok megtekintése a munkalista használatával című témakört.
A módosítások közzétételéhez válassza a Közzététel lehetőséget.
A beállítások közzététele után megnyithatja az eladó felületét a Értékesítésgyorsító az Ugrás az eladói élményhez lehetőséget a Értékesítésgyorsító alatt. Az eladók azonnal használhatják a Értékesítésgyorsító manuálisan létrehozott tevékenységekhez. Ugyanakkor szekvenciák létrehozásával is irányíthatja eladóit. A sorozatok létrehozásáról további információt a Sorozatok kezelése című témakörben talál.
Speciális beállítások
Ha speciális konfigurációkat szeretne létrehozni Értékesítésgyorsító, válassza az Ugrás a speciális Értékesítésgyorsító beállításokhoz lehetőséget a gyorsbeállítás panel tetején. További információ a speciális konfigurációkról: A Sales Premium Értékesítésgyorsító konfigurálása.
A Értékesítésgyorsító hozzáadása egyéni alkalmazáshoz
Ha létrehozott egy egyéni alkalmazást, hozzáadhatja a Értékesítésgyorsító az alkalmazástervezőből. További információ: Az Értékesítésgyorsító oldaltérkép-bejegyzés hozzáadása egyéni alkalmazáshoz
Használat nyomon követése
Rendszergazdaként figyelheti a sorozatokhoz hét hónapon keresztül csatlakoztatott rekordok számát.
Ha a Értékesítésgyorsító a Sales Enterprise licenccel használja, havonta 1 500 szekvenciával csatlakoztatott rekordot kap. Figyelmeztető szimbólum jelenik meg, ha a használat meghaladja a havi korlátot. Vigye az egérmutatót a szimbólum fölé az üzenet megtekintéséhez. Ilyen esetben frissítenie kell a Sales Premium licencre, hogy havi korlát nélkül élvezhesse a teljes előnyöket.
Fontos
- A használati panelen lévő adatok 24 óránként frissülnek.
- A használati metrikákat az Power Automate értékesítési statisztikák folyamata , a napi használati folyamat hajtja. E folyamat nélkül a használati jelentés nem a megfelelő adatokat fogja tükrözni. Ha a Power Automate folyamat le van tiltva, engedélyeznie kell a folyamatot a használati metrikák újraaktiválásához. A folyamat engedélyezésével kapcsolatos információkért lásd: Folyamatok bekapcsolása.
A Értékesítésgyorsító használatának figyelése
Az Első lépések a digitális értékesítéssel oldalon, a Értékesítésgyorsító alatt válassza a Használat figyelése lehetőséget.
Megjelenik a Értékesítésgyorsító használat panel a következő információkkal:
Csatlakoztatott rekordok: Megjeleníti az aktuális hónapban eddig a sorozatokhoz kapcsolt rekordok teljes számát. Ha egy hónapon belül túllépi a havi korlátot (Sales Enterprise licenccel rendelkező felhasználók esetén), figyelmeztető szimbólum jelenik meg.
Havi átlag: A sorozatokhoz kapcsolt rekordok átlagos számát jeleníti meg a használat elmúlt hat teljes hónapjában.
Használat időbeli alakulása: Grafikus formátumban megjeleníti a Értékesítésgyorsító havi használatát az elmúlt hat hónapban. Ha egy hónapon belül túllépi a havi korlátot (Sales Enterprise licenccel rendelkező felhasználók esetén), figyelmeztető szimbólum jelenik meg.
A havi korlát kék vonallal jelenik meg a grafikonon. Ha egy hónapon belül túllépi a korlátot, az 1 500-at meghaladó rekordok száma piros színnel jelenik meg.
Kapcsolja ki a Értékesítésgyorsító
Ha ki szeretné kapcsolni a Értékesítésgyorsító, megteheti a speciális beállításokból.
Válassza az Ugrás a speciális Értékesítésgyorsító beállításokhoz lehetőséget a gyorsbeállítás panel tetején.
A Értékesítésgyorsító beállítás lapon válassza a Közzététel visszavonása lehetőséget.
A megerősítést kérő párbeszédpanelen válassza a Közzététel visszavonása lehetőséget.
A sorozat (Következő) vezérlő hozzáadása egyéni űrlaphoz
Alapértelmezés szerint a Következő vezérlő csak a beépített Sales Insights, érdeklődő és lehetőség képernyőkön érhető el. Ha testreszabott űrlapokat használ, megjelenítheti a Következők vezérlő az egyéni űrlapokon. A Következő vezérlő lehetőség egyéni űrlaphoz való hozzáadásáról további információt a Következő vezérlő hozzáadása egyéni űrlaphoz című témakörben talál: A Következő vezérlő funkció használatával kapcsolatos információkért látogasson el a Kapcsolatfelvétel az ügyfelekkel rekordon keresztül vagy a Következő vezérlő.
Kapcsolódó információk
Microsoft Teams együttműködés
Microsoft Teams Hívások Beszélgetési információk
Érdeklődők és lehetőségek pontozása