Olvasás angol nyelven

Megosztás a következőn keresztül:


Kapcsolati információk engedélyezése

Engedélyezze a kapcsolatintelligenciát a Dynamics 365 Sales Premium szolgáltatásban, hogy az értékesítési csapat fontos betekintést nyerjen az ügyfelekkel folytatott interakcióik alapján. A kapcsolatelemzési KPI-k, az ügyfelek kapcsolat állapota pontszámai, amelyek alapján megtudhatja, hogy mely ügyfelek igényelnek figyelmet, valamint Ki kit ismer? érdeklődők bemutatására vonatkozó javaslatok segítenek az eladóknak abban, hogy hatékonyabbak legyenek.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa Rendelkeznie kell
Licenc Dynamics 365 Sales Premium
További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak
Biztonsági szerepkörök Rendszergazda
További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez

Előfeltétel

  • Győződjön meg arról, hogy a Sales Insights speciális funkciói engedélyezve vannak. További tudnivalókért engedélyezze és konfigurálja a Sales Insights prémium funkcióit.
  • Győződjön meg arról, hogy az Office 365 adatok az alábbi helyek egyikén vannak, nem pedig a régióspecifikus adatközpont helyén:
    • Global Geography 1 – EMEA (Ausztria, Finnország, Franciaország, Nagy-Britannia, Írország, Hollandia)
    • Globális földrajz 2 - Ázsia csendes-óceáni térsége (Hongkong KKT, Japán, Malajzia, Szingapúr, Dél-Korea).
    • Globális földrajz 3 – Amerika (Brazília, Chile, Egyesült Államok).

Megjegyzés

Ha adatközpontja nem a fenti helyek egyikén található, akkor is használhatja a kapcsolatintelligencia-funkciókat a Dynamics 365 tárolt adatokkal. Az Exchange-adatokat azonban nem használhatja fel a továbbfejlesztett elemzésekhez.

Kapcsolati információk engedélyezése

  1. A Értékesítési központ alkalmazásban lépjen az oldal bal alsó sarkában található Terület módosítása elemre, és válassza a Sales Insights beállításai lehetőséget.

  2. A Kapcsolati elemzések alattválassza az Áttekintés lehetőséget.
    Képernyőkép az Áttekintés lapról a kapcsolatintelligencia-funkciók engedélyezéséhez

  3. Az Első lépések a Kapcsolati intelligencia alattválassza az Engedélyezés lehetőséget. A kapcsolatintelligencia-funkciók – a kapcsolatelemzés és a Ki kit ismer? – alapértelmezés szerint be vannak kapcsolva.

  4. Válassza ki azoknak a felhasználóknak a biztonsági szerepköreit, akiknek az Exchange-adatait kapcsolatelemzések létrehozásához fogja használni.
    A biztonsági szerepkör kijelölés csak az Exchange-adatokra vonatkozik. A Dynamics 365 tárolt adatok és e-mailek alapértelmezés szerint elemzési adatok létrehozására szolgálnak.

    Megjegyzés

  5. Mentse el a módosításokat.
    A kapcsolatintelligencia-funkciók engedélyezve vannak, de a következő lépéseket végre kell hajtaniaahhoz, hogy a szolgáltatások teljes mértékben működőképesek legyenek.

További lépések

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

  • Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.