Kapcsolati információk engedélyezése
Engedélyezze a kapcsolatintelligenciát a Dynamics 365 Sales Premium szolgáltatásban, hogy az értékesítési csapat fontos betekintést nyerjen az ügyfelekkel folytatott interakcióik alapján. A kapcsolatelemzési KPI-k, az ügyfelek kapcsolat állapota pontszámai, amelyek alapján megtudhatja, hogy mely ügyfelek igényelnek figyelmet, valamint Ki kit ismer? érdeklődők bemutatására vonatkozó javaslatok segítenek az eladóknak abban, hogy hatékonyabbak legyenek.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak |
| Biztonsági szerepkörök | Rendszergazda További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez |
Előfeltétel
- Győződjön meg arról, hogy a Sales Insights speciális funkciói engedélyezve vannak. További tudnivalókért engedélyezze és konfigurálja a Sales Insights prémium funkcióit.
- Győződjön meg arról, hogy az Office 365 adatok az alábbi helyek egyikén vannak, nem pedig a régióspecifikus adatközpont helyén:
- Global Geography 1 – EMEA (Ausztria, Finnország, Franciaország, Nagy-Britannia, Írország, Hollandia)
- Globális földrajz 2 - Ázsia csendes-óceáni térsége (Hongkong KKT, Japán, Malajzia, Szingapúr, Dél-Korea).
- Globális földrajz 3 – Amerika (Brazília, Chile, Egyesült Államok).
Feljegyzés
Ha adatközpontja nem a fenti helyek egyikén található, akkor is használhatja a kapcsolatintelligencia-funkciókat a Dynamics 365 tárolt adatokkal. Az Exchange-adatokat azonban nem használhatja fel a továbbfejlesztett elemzésekhez.
Kapcsolati információk engedélyezése
A Értékesítési központ alkalmazásban lépjen az oldal bal alsó sarkában található Terület módosítása elemre, és válassza a Sales Insights beállításai lehetőséget.
A Kapcsolati elemzések alattválassza az Áttekintés lehetőséget.
Az Első lépések a Kapcsolati intelligencia alattválassza az Engedélyezés lehetőséget. A kapcsolatintelligencia-funkciók – a kapcsolatelemzés és a Ki kit ismer? – alapértelmezés szerint be vannak kapcsolva.
Válassza ki azoknak a felhasználóknak a biztonsági szerepköreit, akiknek az Exchange-adatait kapcsolatelemzések létrehozásához fogja használni.
A biztonsági szerepkör kijelölés csak az Exchange-adatokra vonatkozik. A Dynamics 365 tárolt adatok és e-mailek alapértelmezés szerint elemzési adatok létrehozására szolgálnak.Feljegyzés
- Ha egyáltalán nem szeretne Exchange-adatokat gyűjteni, kikapcsolhatja az Exchange-integrációt
Mentse el a módosításokat.
A kapcsolatintelligencia-funkciók engedélyezve vannak, de a következő lépéseket végre kell hajtaniaahhoz, hogy a szolgáltatások teljes mértékben működőképesek legyenek.
További lépések
A Microsoft 365 rendszergazdával együttműködve adja meg a hozzájárulást az Exchange-adatok használatához.
A hozzájárulás megadásáig egy szalagcím jelenik meg a Kapcsolati elemzések áttekintése oldalon, amely értesíti a függőben lévő műveletet.
Győződjön meg arról, hogy a kapcsolatintelligencia-funkciók bekapcsolásától számított 14 napon belül megkapja a beleegyezést. Ellenkező esetben a kapcsolatelemzéshez használt Ki kit ismer?- és Exchange-integráció automatikusan kikapcsol a 14. napon.
Válassza a Beállítások lehetőséget a megfelelő szolgáltatás szakaszban a funkció konfigurálásához. A konfigurálható beállításokkal kapcsolatos további információkért lásd:
Kapcsolatintelligencia-widgetek hozzáadása egyéni űrlapokhoz , ha szervezete egyéni értékesítési alkalmazást vagy egyéni űrlapot használ érdeklődő vagy kapcsolattartó számára.
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.