Megosztás a következőn keresztül:

Értékesítési célok meghatározása és nyomkövetése

  • Cikk

A Dynamics 365 segítségével célokat adhat meg a szervezet és a csoport számára, valamint mérheti és nyomon követheti azokat. Az értékesítési szervezete például meghatározhat célokat egy adott terület értékesítési árbevétele, a létrehozott érdeklődők száma, az eladott egységek száma stb. alapján. Hasonlóképp az ügyfélszolgálati szervezete is megadhat célokat a lezárt esetek száma alapján.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa Rendelkeznie kell
Licenc Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise
További információ: Dynamics 365 Sales árképzés
Biztonsági szerepkörök Rendszergazda, értékesítési vezető vagy magasabb
További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez

Célmeghatározási folyamat

Létrehozhat fölérendelt célokat olyan feltételek alapján, mint a piackutatás, a költségvetés-tervezés és a korábbi teljesítmény. A fölérendelt célokat általában vezetőkhöz, majd az alárendelt célokat egyénekhez, csoportokhoz, szervezetekhez, területekhez és terméksorokhoz rendelik hozzá. Ezek az alárendelt célok összesítődnek egy adott mérőszám összesített céljaiban.

Fölérendelt cél lehet például adott számú érdeklődő létrehozása egy negyedév során. A területekhez, csoportokhoz vagy egyénekhez rendelt alárendelt célok a fölérendelt cél rájuk eső részei. Az alárendelt célokat külön-külön nyomon követheti, és ezek mindegyike hozzájárul a fölérendelt célhoz. Az ütemezés szerinti összesítés során vagy egy manuális eseményindítón keresztül összesíthető az alárendelt célkitűzések tényleges és folyamatban lévő eredménye a fölérendelt célokban.

A célok kitűzéséhez vegye figyelembe a következő tényezőket:

Célhierarchia meghatározása

Egy vezető célja általában a munkatársakhoz rendelt célok összege. Egy nagy szervezet célja a regionális értékesítési vagy szolgáltatási célok kombinációja lehet.

A munkatársak célja a vezető céljának alárendelt célja, az pedig fölérendelt céllal rendelkezhet regionális szinten stb. Egy célnak csak egy fölérendelt célja lehet, de egy fölérendelt célnak több alárendelt célja is lehet.

A szülő célok törlése nem törli az gyermek célokat. A szülő célok törlése csak a gyermek célok szülő céljára mutató hivatkozást távolítja el.

A cél összesítése a hierarchia aljától a teteje felé történik. Az összesítés során a fölérendelt célkitűzés összege az összes alárendelt cél összege.

Célmérőszámok kitűzése

A célmutatók segítségével meghatározhatja, hogyan mérje a rendszer a célokat. Például az értékesítési csoport teljesítménye mérhető a megszerzett érdeklődők száma alapján, vagy a bevétel összege alapján.

A célmetrikáknak két típusa van:

  • Darabszám: Megszámolja a nyomon követett dolgokat, például azt, hogy hány értékesítési telefonhívás fejeződött be egy adott időszakban. A Count adattípusa integer.

  • Mennyiség: Nyomon követi például a bevételt vagy az értékesítést, nem egész számokkal mérve. Ez a mérőszám változatosabb. Az összeg típusú mérőszám segítségével nyomon követheti a termékek értékesítését súly szerint, illetve konkrétabb célokat is kitűzhet, például az összes hívás száma helyett meg lehet adni az öt percnél tovább tartott értékesítési hívások számát.

Ha a mérőszám típusa Összeg, akkor az összeg adattípust tovább kell finomítani:

  • Pénz: Pénzösszeget követ nyomon, például egy termékcsaládból származó bevételt.

  • Egészszám: Nyomon követ mindent, ami egész számban megszámlálható, például az eladott egységeket.

  • Tizedesjegyek: Nyomon követi a részleges számokat tartalmazó adatokat, például egy eladott termék tömeg szerint értékesített fontját.

Feljegyzés

Miután kiválasztotta a metrika típusát és adattípusát, és mentette a metrikát, nem módosíthatja a típust.

További információ: Célmutató létrehozása vagy szerkesztése

Összesítő mezők definiálása

Az összesítő mezők a célmutatók tényleges és folyamatban lévő értékeinek kiszámítására szolgálnak.

Az alábbiak közül legalább egy összesítő mezővel kell lennie, de típusonként nem lehet egynél több.

  • Tényleges: A célmutató adattípusától függően Tényleges (pénz), Tényleges (egész) vagy Tényleges (tizedes) értékként módosítható. Ez a befejezett mérhető eredmények összegét vagy darabszámát mutatja, például a lezárt számlák vagy a befejezett értékesítési hívások számát.

  • Folyamatban: A célmetrika adattípusától függően Folyamatban (pénz), Folyamatban (egész) vagy Folyamatban (decimális) értékként módosítható. Ez tartalmazza a mérhető eredményeket, amelyek hozzájárulhatnak a célkitűzéshez, de még nem számítanak tényleges eredménynek. Például egy folyamatban lévő összesítő mező, amely a minősített érdeklődőket mutatja, akikkel még meg léptek kapcsolatba, segíthet nyomon követni az érdeklődők megkeresésében elért haladást.

  • Egyéni összesítő mező: A célmutató adattípusától függően módosítható Egyéni összesítő mezőként (pénz), Egyéni összesítő mezőként (egész) vagy Egyéni összesítő mezőként (decimális). Ezzel nyomon követheti az eredmények harmadik kategóriáját.

Használhatja például a tényleges eredményt a megkeresett érdeklődők megjelenítéséhez, a folyamatban lévő összesítő mezőt a minősített érdeklődők nyomon követéséhez, az egyéni összesítő mezőt pedig az új érdeklődők nyomon követéséhez.

További információ: Célmutató létrehozása vagy szerkesztése

Összesítő lekérdezések megadása

Az összesítő lekérdezések határozzák meg azokat a rekordokat, amelyeknek szerepelniük kell a célösszesítésben. Minden célösszesítő mezőhöz összesítő lekérdezések jönnek létre. Létrehozhat például egy célmérőszámot, amely egy adott időszak lezárt összes számláját méri. Ezután összesítő lekérdezést hozhat létre egy személy által birtokolt vagy egy területhez tartozó ügyfelek számára készített számlák megjelenítése érdekében.

A célkitűzések összesítése a célhierarchia legalsó szintjéről felfelé halad, a Dynamics 365 alárendelt célösszesítése a fölérendelt célkitűzés összegét adja. A hierarchia csúcsán lévő célok a szervezet minden céljának összegzését tükrözik.

Egy lekérdezésben csak egy entitástípust lehet lekérdezni, de a lekérdezésszerkesztő megkönnyíti az igényeinek megfelelő egyszerű vagy összetett lekérdezések készítését. A lekérdezés finomhangolása során tesztelheti az eredményeket.

További információ: Összesítő lekérdezés létrehozása vagy szerkesztése

Célok kitűzése

Minden célhoz megadhat egy célértéket, hogy mérje a célkitűzés összesítésének eredményeit, és minden célkitűzéshez megadhat egy kiterjesztett célt is. Egy termékvonal bevételi célértéke $100 000 lehet $120 000 kiterjesztett célértékkel.

További információ: Célok létrehozása és szerkesztése

Célok időszakainak beállítása

Beállítható egy pénzügyi időszak, például negyedév vagy év, illetve egyéni időszak, például egy kampány vagy értékesítési esemény.

Ha a szervezet olyan másik szervezettel egyesül, amely más időszakokat használ, akkor módosíthatja az új szervezettel való egyezéshez.

Egy pénzügyi év vagy pénzügyi időszak módosítása nem módosítja automatikusan a célkitűzések dátumát. Az új dátumok megjelenítéséhez külön lépésben kell frissítenie őket.

További információ: Célok létrehozása és szerkesztése

Célok figyelése

A célok a Dynamics 365 üzletiintelligencia-eszközeivel is nyomon követhetők.

Beállíthat egy testreszabott irányítópultot, hogy a nyomon kövesse a célokat, vagy egy olyan jelentést, amely teljes áttekintést ad a csoport céljairól és az annak elérésére vonatkozó teljesítményről.

Célok és biztonsági szerepkörök ismertetése

A felhasználói szerepkörök a hozzáférés típusától és a megtekinteni szükséges rekordok típusától függően korlátozzák az egyes felhasználók által látható adatokat. A Dynamics 365 lehetővé teszi egy entitás vagy egy adott mező biztonságának beállítását. Így könnyebben hozzáférhetőek az információk az olyan felhasználóktól, akiknek nem szabad látniuk.

A célok kitűzése általában többrétegű folyamat, amely során az alárendelt célok fölérendelt célokban lesznek összesítve. A felhasználók létrehozhatnak célokat olyan entitások vagy mezők segítségével, amelyek megtekintésére nincs jogosultságuk, illetve felvehetnek alárendelt célokat, amelyek olyan entitásokat vagy mezőket tartalmaznak, amelyeket nem tudnak megtekinteni.

Például az Egyes felhasználó létrehoz egy célkitűzést, amely az Egyes felhasználó által megtekinthető entitásra hivatkozik. A Kettes felhasználó nem tudja megtekinteni ezt az entitást az Egyes felhasználó céljában, de létrehozhat azt tartalmazó fölérendelt célt. Amikor a Kettes felhasználó összesíti a fölérendelt cél eredményeit, olyan összesített adatokat lát, amelyek a korlátozott entitásból származó adatokat tartalmaznak, de továbbra sem láthatja az Egyes felhasználó korlátozott adatait.