Azok a felhasználók tartoznak egy csoportba, akik megosztják egymással az üzleti bejegyzéseket, és közösen dolgoznak velük. Egy felhasználó több csoporthoz is tartozhat.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
Követelmény típusa
Rendelkeznie kell
Licenc
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak
Az oldaltérképen válassza az Értékesítési beállítások lehetőséget.
A Speciális beállítások alattválassza a Csapatkezelés lehetőséget.
Válassza a Csapat létrehozása lehetőséget.
Az Új csapat hozzáadása panelen adja meg a következő adatokat, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget.
Csapat neve: A csapat neve.
Részleg neve: Ez az alapértelmezett érték a szervezet neve.
Csapat leírása: Adja meg annak leírását, hogy mire hozták létre a csapatot.
Válassza a Csapatadminisztrátor lehetőséget: Válassza ki azt a személyt, aki elvégzi a csapat adminisztrációját, például tagok hozzáadását vagy eltávolítását a csapatból.
Tagok hozzáadása a csoporthoz
A Csapatkezelés lapon válassza ki azt a csapatot, amelyhez tagokat szeretne hozzáadni.
A Csapattagok szakaszban válassza a Meglévő felhasználó hozzáadása lehetőséget.
A Keresési rekordok panelen keresse meg és jelölje ki a szükséges tagokat, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget.
Tagok eltávolítása a csoportból
A Csapatkezelés lapon válassza ki azt a csapatot, amelyből el szeretné távolítani a tagokat
A Csapattagok szakaszban jelölje ki az eltávolítani kívánt tagokat, majd válassza az Eltávolítás lehetőséget .
Biztonsági szerepkörök kezelése
Ha hozzárendel egy szerepkört a csoporthoz, a csoporttagok megkapják a szerepkörhöz tartozó jogosultságokat.
Válassza a Beállítások ikont , majd a Speciális beállítások lehetőséget.
Válassza a Gépház biztonsági>csapatok> lehetőséget.
Válassza ki azt a csapatot, amelyhez szerepkört szeretne hozzárendelni, majd a parancssávon válassza a Szerepkörök kezelése lehetőséget.
A Csapatszerepkörök kezelése párbeszédpanelen válassza ki a csapathoz használni kívánt biztonsági szerepkör, majd kattintson az OK gombra.
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Három eset lehetséges:
Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.