A lehetőség folyamatnézetének személyre szabása

Személyre szabhatja a folyamatnézetet, hogy a lehetőségeket az Ön számára érthető módon rendezze, és megkönnyítse az információk menet közbeni frissítését, jegyzetek és feladatok hozzáadását stb.:

• Oszlopok hozzáadása, eltávolítása, átrendezése és rendezése a szerkeszthető rácsban.
• Szűrők alkalmazása a fontos bejegyzések megtekintésére.
• Módosítsa a nézet elrendezését listára (csak rács) vagy kombinált (rács és diagram) értékre.
• Módosítsa a nézet tetején megjelenő mutatókat.

Arra is kérheti a rendszergazdát, hogy még inkább testre szabja az élményt, hogy még jobb legyen a termelékenység.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: Dynamics 365 Sales árképzés
Biztonsági szerepkörök	Értékesítő vagy magasabb További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez

Mutatók személyre szabása

A lehetőségfolyamat nézet az értékesítési prognózishoz kapcsolódó fontos mutatókat sorolja fel a nézet tetején. Ezt a helyet személyre szabhatja a nyomon követni kívánt mérőszámok megtekintéséhez.

Feljegyzés

A személyre szabott mutatók csak addig állnak rendelkezésre, amíg ki nem jelentkezel. A jelenlegi kiadás nem támogatja a metrikákon végrehajtott módosítások mentését.

1. Nyissa meg a lehetőségek folyamatnézetét.

2. Válassza a Metrikák szerkesztése kombinált>lehetőséget.

   A Metrikák szerkesztése oldalsó panelen létrehozhat, frissíthet, eltávolíthat vagy törölhet metrikákat.

   

• Metrika létrehozása:

  1. Válassza a Metrika létrehozása lehetőséget .

  2. Válassza ki a mérőszám kiszámításához használni kívánt mezőt és összesítő függvényt. A Mező lista megjeleníti a lehetőség entitás összes numerikus mezőjét.

  3. (Nem kötelező) Adott bejegyzésekből származó mérőszámok kiszámításához vegyen fel szűrőket. Ha például meg szeretné tekinteni az ebben az évben létrehozott összes lehetőség becsült bevételét, és a Fejlesztés szakaszban van, hozzon létre egy mutatót a következő értékekkel:

     • Mező: Est. Bevétel
     • Összesítő függvény: Összeg
     • Szűrők
       • Létrehozás dátuma: Ebben az évben
       • Értékesítési szakasz: Fejlesztés

• Metrika szerkesztéséhez vigye az egérmutatót a metrika fölé a Metrikák szerkesztése oldalsó panelen, és válassza a Szerkesztés ikont.

• Ha ideiglenesen el szeretne távolítani egy metrikát, törölje a metrika jelölőnégyzetének jelölését a Metrikák szerkesztése oldalsó panelen.

Az oldalpanel személyre szabása

Szabja személyre az oldalsó panelt, hogy különböző módokban jelenjen meg, a látni kívánt részletektől és a képernyő méretétől függően.

1. Nyissa meg a lehetőségek folyamatnézetét.

2. Válasszon ki egy lehetőséget a rácsból az oldalsó panel megnyitásához.

3. Válassza a pálca ikont az alábbi módok egyikére váltáshoz:
   

   • Kompakt fejléc: Ez az alapértelmezett mód. Megjeleníti a lehetőségtábla legfontosabb mezőit, de nem tartalmazza a üzleti folyamat.
   • BPF megjelenítése: Kompakt módban válassza ezt a lehetőséget a üzleti folyamat megtekintéséhez.
   • Bővített szélesség: Ez a modell ideális nagy képernyőkhöz. Megjeleníti a lehetőségtábla üzleti folyamat és összes mezőjét.

   A kiválasztott mód mentésre kerül, amíg újra meg nem változtatja.

A rács személyre szabása

Szabja testre a rácsot úgy, hogy tartalmazza a gyorsan megtekinteni és frissíteni kívánt oszlopokat.

1. A lehetőségfolyamat nézetben válassza az Oszlopok szerkesztése lehetőséget oszlopok hozzáadásához, eltávolításához, elrejtéséhez, megjelenítéséhez vagy átrendezéséhez.
2. A Szerkesztés oszlopokban: Lehetőségek oldalsó panelen:
   • Oszlop hozzáadásához válassza az Oszlop hozzáadása lehetőséget.
   • Az oszlopok megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez a jelölőnégyzeteket jelölje be, illetve törölje a jelölést. A rácsról nem törölhetők az alapértelmezett oszlopok, ezeket azonban elrejtheti.
   • Az oszlopok átrendezéséhez húzza az oszlopokat az Oszlopok szerkesztése: Lehetőségek panelen.
3. Az oszlopok rendezéséhez jelölje ki az oszloplistát, és válassza a rendezési lehetőséget.

Szűrők alkalmazása

1. A lehetőségfolyamat nézetben válassza a Szűrők szerkesztése lehetőséget.
2. A Szűrők szerkesztése: Lehetőségek panelen válassza a Sor hozzáadása>lehetőséget a lehetőségtábla mezőin alapuló feltétel hozzáadásához.

További sorok hozzáadásával több feltételt is hozzáadhat. A feltételeket az AND operátorral érvényesítik.

Feltétel megadása az OR operátorral:

1. Válassza a Csoport hozzáadása lehetőséget a Hozzáadás listában.

   

   Feljegyzés

   Bár a Hozzáadás lista megjeleníti a Kapcsolódó entitás hozzáadása lehetőséget , ez a lehetőség nem támogatott ebben akiadásban.

2. Jelölje be a Vagy operátort a csoportszűrő melletti listából, és adja meg a feltételt.

Ismerje meg, hogyan hozhat létre csoportosított és beágyazott feltételekkel rendelkező szűrőket modellvezérelt alkalmazásnézetekben.

Személyre szabások mentése új nézetbe

A folyamatnézet személyre szabása után mentheti a módosításokat egy új nézetbe. A nézet neve melletti csillag azt jelzi, hogy a nézet nem mentett módosításokat tartalmaz.

Válassza a Saját nyitott lehetőségek nézetlistát, majd válassza a Mentés új nézetként lehetőséget.

Az új nézet alapértelmezettként való beállításához válassza a Beállítás alapértelmezett nézetként lehetőséget.

Váltás egy nézetre

Több nézetet is létrehozhat különböző személyre szabásokkal, és válthat közöttük.

A nézetlistából válassza ki azt a nézetet, amelyre át szeretne váltani.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.