Lehetőségek kezelése folyamatnézet használatával

A lehetőségfolyamat nézet, korábbi nevén üzletkezelő, segít vizualizálni, rangsorolni és kezelni a folyamatban lévő lehetőségeket. A nézetben megjelenő diagramok segítenek kitalálni, hogy mely ügyleteket követő legközelebb. A metrikák segítségével meghatározhatja a folyamatban lévő ügyletek aktuális állapotát, a sikeresen lezárt ügyleteket és az elveszett ügyleteket, valamint a hozzájuk tartozó bevételeket.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional További információ: Dynamics 365 Sales árképzés
Biztonsági szerepkörök	Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Videó: Lehetőségcsatorna nézete

Tekintse meg ezt a rövid videót, amelyből megtudhatja, hogyan segíti a lehetőségfolyamat nézete az eladókat abban, hogy termelékenyebbek és hatékonyabbak legyenek.

Tipp.

Azok a képek, amelyek ikonja így néz ki: kibonthatók, hogy több részletet mutassanak. Válassza ki a képet a kibontáshoz. A bezáráshoz nyomja le az Esc billentyűt.

Nyissa meg a lehetőségfolyamat nézetet

A Értékesítési központ navigációs panelen válassza a Lehetőségek lehetőséget . Ha nem látja a lehetőségfolyamat nézetet, válassza a Megjelenítés mint, majd a Folyamat nézet lehetőséget.

Jelmagyarázat:

1. Metrikák: Tekintse meg a nyomon követni kívánt legfontosabb mutatókat vagy KPI-ket. Válasszon ki egy metrikát a mögöttes adatok megtekintéséhez.
2. Diagramok: A folyamat vizuális ábrázolásának lekérése.
3. Szerkeszthető rács: Megtekintheti a lehetőségek listáját, és szerkesztheti őket a szövegben. Válasszon ki egy csatolt oszlopot a részletek megtekintéséhez és szerkesztéséhez az oldalsó panelen. Válassza ki a hárompontos menüt egy olyan lehetőség ellen, amellyel gyakori műveleteket hajthat végre, például bezárhatja a lehetőséget megnyertként vagy elvesztettként, vagy újra megnyithatja a lehetőséget.
4. Oldalsó panel: A csatolt rekord részleteinek megtekintése és gyors szerkesztése. Az oldalpanelen egyik objektumról a másikra is navigálhat. Amikor például egy lehetőséget tekint meg, kijelölhet egy kapcsolattartót, és megtekintheti az adatokat, gyorsan frissítheti őket, majd visszatérhet a lehetőséghez.

Személyre szabhatja a lehetőségfolyamat nézetet a szerkeszthető rács oszlopainak hozzáadásához, eltávolításához, átméretezéséhez, elrejtéséhez, átrendezéséhez és rendezéséhez. Testreszabhatja az oldalsó panelt is, és kiválaszthatja a nyomon követni kívánt mutatókat.

A lehetőségfolyamat-diagramok ismertetése

• Buborékdiagram: Kérje meg a rendszergazdát, hogy szabja testre a buborékdiagramot , ha módosítani szeretné a megjelenő adatokat. Alapértelmezés szerint a buborékdiagram a következő információkat jeleníti meg:

  • x tengely: Megjeleníti a lehetőség pontszámát, ha rendelkezik Sales Insights-szal; ellenkező esetben az ügylet valószínűségét jeleníti meg.
  • y tengely: A zárás dátumát jeleníti meg. Ez egy intelligens oszlop, amely a tényleges zárási dátumot vagy a becsült zárási dátumot jeleníti meg attól függően, hogy a lehetőség zárva van-e.
  • A buborék mérete: Megjeleníti a bevételt. Ez egy intelligens oszlop, amely a tényleges bevételt vagy a becsült bevételt jeleníti meg attól függően, hogy a lehetőség le van-e zárva.
  • A buborék színe: A lehetőség osztályzatát jelzi, ha rendelkezik Sales Insights szolgáltatással; ellenkező esetben a folyamatfázist jeleníti meg.

• Értékesítési csatorna diagramja: Csatornát jelenít meg a különböző folyamatfázisok becsült bevételeinek összege alapján. Kérje meg a rendszergazdát, hogy szabja testre a tölcsérdiagramot , ha módosítani szeretné a megjelenő adatokat.

  A tölcsérdiagram legfeljebb 50 000 rekordot jeleníthet meg. Szűrők alkalmazásával csökkentheti a diagram rekordjainak számát.

Feljegyzés

Ha a üzleti folyamat különböző szakaszait több entitáshoz társította, akkor a buborék- és csatornadiagramokon megjelenő folyamatfázisok csak a lehetőség entitáshoz társított szakaszokon alapulnak. Ha például csak a minősítési és fejlesztési fázisokat társította a lehetőség entitáshoz, a diagramok csak ennek a két szakasznak az adatait jelenítik meg, amikor a diagram folyamatfázisok szerint van szegmentálva.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Hol található a üzletkezelő munkaterület?
A lehetőségfolyamat nézetének személyre szabása