Ajánlat, számla vagy egyéb rekordok nyomtatása
Készítsen nyomtatott másolatot egy árajánlatról, számláról vagy más rekordról a Dynamics 365 Sales szolgáltatásban a rekordok PDF formátumba exportálásával.
Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
---|---|
Licenc | Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak |
Biztonsági szerepkörök | Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök |
Lépjen a nyomtatni kívánt bejegyzéshez. Például egy számla nyomtatásához nyissa meg az Értékesítés > Számlák lehetőséget, és válasszon egy bejegyzést.
A parancssávon válassza az Exportálás PDF formátumba lehetőséget, majd válassza ki a PDF létrehozásához használni kívánt sablont. További információ: PDF-fájlok létrehozása értékesítési rekordokból
Megjegyzés
Ha nem látja az Exportálás PDF-be lehetőséget, forduljon a rendszergazdához, hogy engedélyezze a PDF-fájlok létrehozását az értékesítési rekordból.
Töltse le a PDF-fájlt a helyi merevlemezre.
Nyissa meg a letöltött PDF-fájlt, és nyomtassa ki.
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.