Ügyfelekkel való kapcsolattartás szöveges üzenetek segítségével
A szöveges üzenetek SMS-ben történő küldése és fogadása hatékony módja annak, hogy az eladók kapcsolatba lépjenek a potenciális ügyfelekkel. Gyors, kényelmes és gyors válaszokat tesz lehetővé. Az eladók SMS-ben tartják a kapcsolatot ügyfeleikkel, válaszolnak a kérdésekre vagy aggályokra, valamint frissítéseket és információkat nyújtanak a termékekről és szolgáltatásokról.
A Dynamics 365 Sales lehetővé teszi az eladók számára, hogy SMS-eket küldjenek és fogadjanak az ügyfelektől a szöveges üzenet funkción keresztül. Ezenkívül az eladók kontextusban hivatkozhatnak múltbeli kommunikációjukra anélkül, hogy elhagynák az alkalmazást, vagy elveszítenék az ügyfelek adatainak nézetét. A professzionális és biztonságos kommunikáció biztosítása érdekében az alkalmazás mindig előnyben részesíti a Munkahelyi telefon számokat a személyes számokkal szemben, amikor automatikus SMS-t küld.
A szekvenciákban az SMS lépés is szerepelhet, hogy emlékeztetőket vagy frissítéseket küldjön a legfontosabb eseményekről.
Megjegyzés
A szöveges üzenet funkció csak webböngészőkben támogatott.
A szerepkörétől függően használhatja a szöveges üzenet funkciót a listában leírtak szerint:
Rendszergazda vagy hasonló szerepkör:
- Konfigurálja a szervezet SMS-szolgáltatóját az eladók számára. További információ: SMS-szolgáltató konfigurálása
- Felhasználók telefonszámainak hozzárendelése vagy eltávolítása. További információ: Telefonszámok szerkesztése
- Adja hozzá a szöveges üzenet opciót az egyéni űrlapokhoz. További információ: Szöveges üzenet hozzáadása beállítás egyéni űrlapokhoz
Értékesítési vezető, eladó vagy más hasonló szerepkör:
- Válassza ki az SMS küldéséhez és fogadásához szükséges szolgáltatót. További információ: A beszélgetési ablaktábla ismertetése
- Adjon hozzá szöveges üzenetet és automatikus szöveges üzenetet lépésként egy sorozatban. További információ: Szöveges üzenet küldése és Automatikus szöveges üzenet küldése
- SMS-sablonok létrehozása és hozzáadása. További információ: Szöveges üzenetek személyre szabása sablonokon keresztül
- SMS küldése a Értékesítésgyorsító munkaterületről vagy a Következők vezérlő. További információ: Szöveges üzenet küldése az ügyfeleknek
- Hozzáférhet a korábbi SMS-interakciókhoz a releváns értékesítési rekordokkal, például az érdeklődővel és a lehetőséggel összefüggésben. További információ: Szöveges üzenetben folytatott beszélgetések kezelése
A szöveges üzenet funkció a következő régiókban érhető el:
- Ázsia és a Csendes-óceáni térség (APAC)
- Kanada (CAN)
- Európa (EUR)
- Franciaország (FRA)
- Nagy-Britannia (GBR)
- India (IND)
- Japán (JPN)
- Észak-Amerika (NAM)
- Óceánia (OCE)
- Dél-Amerika (SAM)
- Svájc (CHE)
- Egyesült Arab Emírségek (UAE)
Megjegyzés
A szöveges üzenet funkció jelenleg nem érhető el a következő adatközpontokban: Németország, Kína, Dél-Afrika, Korea, Norvégia és a Government Community Cloud (GCC), beleértve az USG-t, a Védelmi Minisztériumot (DoD).
Ellenőrizze, hogy a szöveges üzenet funkciót használó felhasználók rendelkeznek-e a következő engedélyekkel.
Megjegyzés
Ha már engedélyezte Értékesítésgyorsító, és hozzáférést biztosított a szükséges biztonsági szerepkörökhöz, nincs szükség további engedélyekre az SMS funkcióhoz. Az Értékesítésgyorsító engedélyeinek megadásához lásd Értékesítésgyorsító első futtatású beállítás.
Értékesítői vagy hasonló szerepkör esetén:
A lap neve | Entitás neve | Hozzáférési szint | Szükséges jogosultságok |
---|---|---|---|
Fő rekordok | -Tevékenység -Jegyzet |
User | -Alkot -Ír - Törlés -Ráakaszt |
Fő rekordok | -Tevékenység -Jegyzet |
Üzleti egység | Olvasási |
Fő rekordok | Érdeklődő | Üzleti egység | -Alkot -Olvas |
Egyéni entitások | Csatornapéldány | User | Hozzáfűzés: |
Egyéni entitások | - Csatorna példány - Csatornapéldány-fiók - Csatorna meghatározása - SalesOmnichannel üzenet -Átirat |
Üzleti egység | Olvasási |
Egyéni entitások | - Környezeti változó meghatározása - Fogyasztó alkalmazás |
Cég | Olvasási |
Egyéni entitások | Modellvezérelt alkalmazás felhasználói beállítása | Cég | -Alkot -Olvas -Ír -Ráakaszt |
Egyéni entitások | Értesítés | User | Olvasási |
Egyéni entitások | SalesOmnichannel-üzenet | User | -Alkot -Ír - Törlés -Ráakaszt - Társítás |
Egyéni entitások | Meghatározás beállítása | Cég | -Olvas -Ráakaszt |
Egyéni entitások | Szövegesüzenet-sablon | Üzleti egység | -Alkot -Ír -Olvas - Törlés |
Egyéni entitások | Átirat | User | -Alkot -Ír - Törlés -Ráakaszt - Hozzáfűzés |
Értékesítési vezető, szekvenciakezelő vagy hasonló szerepkör esetén:
Az értékesítő szakaszban meghatározottszerepkörök mellett a következő szerepkörökre van szükség:
A lap neve | Entitás neve | Hozzáférési szint | Szükséges jogosultságok |
---|---|---|---|
Egyéni entitások | Csatornapéldány | Üzleti egység | - Társítás -Ír |
Egyéni entitások | - Csatornadefiníció területi beállítása - Telesign csatornapéldány-fiók - Twilio-csatornapéldány fiókja |
Üzleti egység | Olvasási |
Egyéni entitások | - Telesign csatornapéldány - Twilio-csatornapéldány |
Üzleti egység | -Olvas -Ír - Társítás |