Értékesítésgyorsító konfigurálása

Engedélyezze és konfigurálja az értékesítési gyorsítót, hogy sorozatokat hozzon létre, bejegyzéseket kapcsol össze, és megtekintse a napi munkalista-elemeket.

Tipp.

Ha ingyenesen szeretné kipróbálni a Dynamics 365 Sales szolgáltatást,feliratkozhat egy 30 napos próbaverzióra.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez

Hogyan segíti a Értékesítésgyorsító az értékesítési csapatot?

A Értékesítésgyorsító egy elkötelezettségi platform, amely segít az értékesítési csapatnak megérteni az ügyfelek igényeit, és a következő módokon reagálni:

• Kapcsolattartás az ügyfelekkel több csatorna használatával egy munkaterületen belül.
• Minimalizálja a következő legjobb ügyfél keresésére fordított időt.
• Gyűjtsön információkat több forrásból, és hagyja, hogy az eladók arra összpontosítsanak, hogyan lehet a legjobban megközelíteni ügyfeleiket.
• Okosan értékesíthet egy erős és rangsorolt folyamat kiépítésével, kontextus felajánlásával és automatizált javaslatok megjelenítésével az értékesítési folyamat során, ami segít felgyorsítani az értékesítési folyamatot.

Feljegyzés

A Értékesítésgyorsító gyors beállítással is beállíthatja (a Dynamics 365 Sales Enterprise licenccel). Ebben az esetben havonta 1 500 szekvenciával csatlakoztatott rekordot kap. A Értékesítésgyorsító gyors beállítással történő beállításához lépjen az Értékesítési beállítások oldalra az Alkalmazásbeállítások alatt . További információ: Értékesítésgyorsító beállítása

Javaslatok

Az értékesítésgyorsítóval elérhető legjobb élmény érdekében engedélyezze és konfigurálja a prediktív érdeklődőpontozás és a prediktív lehetőségpontozás lehetőséget, hogy a munkalistában minden rekordra megjelenítsen egy prediktív pontszámot. A pontszám megjelenítése segít az eladóknak rangsorolni a potenciális ügyfeleket és lehetőségeket az alapján, hogy milyen valószínűséggel konvertálják őket.

Első futtatás beállítása

A Értékesítésgyorsító engedélyezéséhez gyorsan hozzáférést biztosít a biztonsági szerepkörökhöz, és kiválasztja a munkalistában megjelenítendő bejegyzéstípusokat.

Feljegyzés

Alapértelmezés szerint a Értékesítésgyorsító korlátozott funkciókkal érhető el a Értékesítési központ alkalmazásban. Az értékesítési csoportok megtekinthetik a kapcsolattartó-, lehetőség-, érdeklődő- és partnerrekordok idővonalán keresztül létrehozott munkalista-elemeket. A Értékesítésgyorsító összes funkciójának kihasználásához vásárolja meg a Sales Premium licencet, és konfigurálja a funkciókat, például a sorozatokat és szegmenseket.

1. Jelentkezzen be az értékesítési alkalmazásba, és az oldal bal alsó sarkában lépjen a Sales Insights beállításainak módosítása területre.>

2. A Értékesítésgyorsító alatt válassza a Munkaterület lehetőséget.
   Megnyílik a Értékesítésgyorsító munkaterület beállítása lap.

   

3. Válassza a Quick setup lehetőséget.

   Megnyílik a Értékesítésgyorsító gyorsbeállítási panel.

   

4. Az Engedélyezés szakaszban válassza ki a szerepköröket, amelyek engedélyeket adnak Értékesítésgyorsító funkciók használatához. Válasszon az alábbi lehetőségek közül az engedélyek megadásához.

   Biztonsági szerepkörök	Description
   Minden biztonsági szerepkör	Ezzel a beállítással hozzáférést adhat a Értékesítésgyorsító funkciók megtekintéséhez a szervezet összes biztonsági szerepkörének.
   Meghatározott biztonsági szerepkörök	Ezzel a beállítással megadhatja azokat a biztonsági szerepköröket, amelyek csak néhány felhasználónak adnak hozzáférést a Értékesítésgyorsító megtekintéséhez. A keresési mező segítségével vegye fel a biztonsági szerepköröket.

   Feljegyzés

   Ha más felhasználói szerepkörök számára is szeretne engedélyeket biztosítani a sorozatok létrehozásához, szerkesztéséhez, törléséhez, csatlakoztatásához és leválasztásához, tekintse meg a sorozatok kezeléséhez szükséges engedélykövetelményeket ismertető cikket.

5. (Nem kötelező) Válassza a Mintaadatok hozzáadása lehetőséget a Értékesítésgyorsító funkció megismeréséhez a megadott mintaadatokkal.

   A mintaadatok telepítése csak a tesztkörnyezet és a próbakörnyezet szempontjából releváns. A mintaadatok hozzáadása eltarthat néhány percig. További információ: Mintaadatok kezelése

   Fontos

   A nemkívánatos eredmények elkerülése érdekében a mintaadatok csak nem éles környezetekben érhetők el.

   

6. A Rekordtípus és űrlap szakaszban válassza ki a munkalistában megtekinteni kívánt bejegyzéstípusokat és a hozzájuk tartozó kapcsolódó űrlapokat, a szervezet igényei szerint. Alapértelmezés szerint az érdeklődők, lehetőségek, partnerek és kapcsolattartók vannak kiválasztva.

   

   1. Rekordtípus hozzáadásához válassza a Rekordtípus hozzáadása lehetőséget, majd válassza ki a legördülő listát a hozzáadni kívánt rekordok kiválasztásához.

      Feljegyzés

      A szervezet tulajdonában lévő bejegyzéstípusok (entitások) nem támogatottak.

   2. A legördülő listából válassza ki azt az űrlapot, amelyhez hozzá szeretné adni a Sorozat (következő) vezérlő. Az értékesítési igazgatók a rekordtípusok használatával konfigurálják az alkalmazásban megjelenítendő rekordokhoz rendelendő sorozatot.

      Feljegyzés

      • A listában szereplő egyéni bejegyzéstípusok megtekintéséhez lépjen a Beállítások testreszabása A rendszerösszetevők>>entitásainak> testreszabása>lehetőségre. A Kommunikáció és együttműködés alatt engedélyezze a Tevékenységek, a Kapcsolatok és az E-mail küldése lehetőségeket(ha nem létezik e-mail mező, létrejön egy) .
      • A vezérlő Következők hozzáadásához az egyéni entitásűrlaphoz lásd : A Következők vezérlő hozzáadása entitásűrlaphoz .

   3. További bejegyzéstípusok hozzáadásához ismételje meg az a és b lépéseket.

      Feljegyzés

      • Eltávolíthatja azokat a bejegyzéstípusokat, amelyekhez már nem kell automatizált tevékenységeket társítania. Válassza ki a bejegyzéstípusnak megfelelő X ikont, hogy eltávolítsa azt a listáról. Ne feledje azonban, hogy ha a törölt rekordtípus rekordjai sorozathoz vannak társítva, akkor ezek a rekordok továbbra is a sorozathoz lesznek társítva.
      • Ha tudni szeretné, hogy a rekordok hogyan töltődnek fel a munkalistában, olvassa el a Saját rekordok megtekintése a munkalista használatával című témakört.

7. Válassza a Frissítés lehetőséget.

A Értékesítésgyorsító munkaterület engedélyezve van, és használatra kész a szervezetben. Most testreszabhatja a munkaterületet szűrők, rendezés és munkaelem-megjelenések konfigurálásával. További információ: A munkaterület testreszabása

A Értékesítésgyorsító letiltása

Letilthatja a Értékesítésgyorsító munkaterületet, ha már nincs rá szükség a szervezetben.

1. A Értékesítésgyorsító munkaterület lapon válassza a Letiltás lehetőséget.

   

2. A megerősítő üzenetben válassza a Értékesítésgyorsító letiltása lehetőséget.

   

A Értékesítésgyorsító munkaterület le van tiltva a szervezetben. Ezenkívül az eladók nem láthatják a webhelytérkép Értékesítésgyorsító bejegyzést a Saját munka alatt.
Az értékesítésgyorsító konfigurálásához lépjen az Első futtatás beállítása elemre.

Testreszabások

Alapértelmezés szerint a Következők vezérlő jelenik meg az Alapértelmezett Fő és Sales Insight képernyőkön. A Következők vezérlő hozzáadásához más képernyőkhöz, kövesse a Hogyan adhatom hozzá a Következő vezérlő entitásűrlaphoz?

További információ arról, hogyan adhat hozzá Értékesítésgyorsító az oldaltérképhez az egyéni alkalmazásban.

Oldaltérkép-bejegyzés hozzáadása Értékesítésgyorsító egyéni alkalmazáshoz

Feljegyzés

Mielőtt hozzáadja az oldaltérképet az egyéni alkalmazáshoz, engedélyezze a szervezeten belül a Sales Insights-szolgáltatást.

Amikor egyéni modellvezérelt alkalmazást hoz létre, és alapértelmezett megoldást választ az alkalmazás webhelytérképének létrehozásához. A felsorolás azonban csak az entitások űrlapjain alapuló megoldásokat tartalmaz. A Értékesítésgyorsító beállítás az URL egyéni vezérlőűrlapjain alapul, és nem jelenik meg a megoldáslistában. A lehetőséget manuálisan kell hozzáadnia a webhelytérképhez. Miután hozzáadta ezeket a beállításokat, a szervezet felhasználói megtekinthetik azokat az alkalmazás oldaltérképén.
A következő URL-címek használatával hozzáadhatja az értékesítésgyorsító oldaltérképet az egyéni alkalmazáshoz, és végrehajthatja az oldaltérkép-bejegyzés hozzáadása egyéni alkalmazáshoz lépéseit:

Funkció neve	URL-cím
Értékesítésgyorsító	/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.AcceleratedSales.AnchorShellControl

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Mi a Értékesítésgyorsító?
Sorozatok létrehozása és kezelése
Az Értékesítésgyorsító beállítások konfigurálása az eladók számára a személyre szabáshoz
Hozzáférés és bejegyzéstípus kezelése
A munkaterület testreszabása