Pillanatképek megtekintése
Feljegyzés
2024. június 30-tól az előrejelzés pillanatképek funkciója elavult lesz. Tudj meg többet.
Tekintse meg a pillanatkép, hogy megtekinthesse és megértse az előrejelzési adatokat a pillanatkép pillanatában, beleértve a mögöttes lehetőségeket is. Emellett összehasonlíthatja az aktuális előrejelzés és a pillanatkép közötti sadatokat, hogy megtudja, hogyan teljesít az előrejelzés.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak |
| Biztonsági szerepkörök | Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök |
Előfeltételek
A rendszergazdának engedélyeznie kell a pillanatképeket
Pillanatkép megnyitása és megtekintése
Jelentkezzen be az Értékesítési központ alkalmazásba, és lépjen a Teljesítmény-előrejelzések > oldalra.
Válassza ki azt az előrejelzést, amelyre vonatkozóan meg szeretné tekinteni a pillanatképeket.
Válassza az Előrejelzési rács előzményeinek megtekintése lehetőséget.
Feljegyzés
Az Előrejelzési rácselőzmények megtekintése beállítás inaktív, ha nem állnak rendelkezésre pillanatképek az előrejelzéshez. A napi pillanatképek heti, havi és negyedéves előrejelzési időszakokhoz, a heti pillanatképek pedig éves időszakokhoz érhetők el.
Az előrejelzéshez tartozó legfrissebb pillanatkép az előrejelzési adatokra vonatkozó információkat jeleníti meg az adott időpontban, valamint a nevet és a dátumot.
Feljegyzés
A pillanatkép megjelenített értékek az előrejelzésben konfigurált mezőkön alapulnak. Ha ezek az értékek nem egyeznek a várt értékekkel, ellenőrizze az összesítéshez használt mezőket.
Az pillanatkép dátum formátuma az Ön személyes beállításain alapul. Ebben a példában a dátumformátum MM/DD/YY( 07/27/20).
Válassza a naptár ikont, hogy megtudja, mely dátumokra érhetők el pillanatképek. Ha egy adott dátumról szeretné megtekinteni a pillanatkép, válassza ki a dátumot a naptárból.
Feljegyzés
Inaktív dátum esetén nincs elérhető pillanatkép az adott dátumhoz.
A pillanatképen látható adatok csak megtekintésre szolgálnak, és nem módosíthatók.
Mögöttes lehetőségek megtekintése
A pillanatképek esetén megtekintheti egy oszlop mögöttes lehetőségeit vagy a felhasználókat, akik befolyásolják a megjelenített költségvetést az adott időpontban. A lehetőségek megtekintésével elemezheti és megismerheti a trendek alakulását.
Nyisson meg egy pillanatképet.
Ha meg szeretné tekinteni az adott időpontban egy oszlop értékét definiáló lehetőségeket, jelölje ki az oszlopot vagy felhasználót. Ebben a példában Kenny Smith Lekötött oszlopa van kiválasztva, és megjelennek az értéket biztosító mögöttes lehetőségek.
A mögöttes lehetőség részleteinek megtekintéséhez a Műveletek oszlopban válassza ki a lehetőségnek megfelelő navigálás ikont.
A lehetőség egy felugró ablakban nyílik meg. A lehetőségben a legfrissebb információk jelennek meg, nem pedig a pillanatkép dátumán érvényes információk.
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
A prémium előrejelzés
Pillanatfelvételek automatikus készítése
A pillanatképek közötti ügyletáramlás elemzése