Munka-hozzárendelés konfigurációja
A munka-hozzárendelés a Dynamics 365 Sales szolgáltatása, amely leveszi az érdeklődők, lehetőségek és egyéb munkák manuális hozzárendelésének terhét az értékesítési csapathoz. Az értékesítők attribútumait, elérhetőségét és kapacitását figyelembe vevő hozzárendelési szabályok használatával a Értékesítésgyorsító automatikusan hozzárendeli a megfelelő értékesítőt a megfelelő időben a megfelelő érdeklődőkhöz és lehetőségekhez.
A szegmensek és hozzárendelési szabályok a munka-hozzárendelési szolgáltatás részét képezik. A munka-hozzárendelés Értékesítésgyorsító 9.1.23074.10021-es verzióban érhető el, és különböző régiókban fázisokban vezetjük be. További információ a munka-hozzárendelésről.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vagy Microsoft Relationship Sales |
| Biztonsági szerepkörök | Rendszergazda, szekvenciakezelő vagy értékesítési vezető |
Munka-hozzárendelés konfigurálása az értékesítési csapat számára
A munka-hozzárendelés konfigurálása egyszerű:
- Válassza ki azokat a biztonsági szerepköröket, amelyekhez a hozzárendelési szabályok automatikusan rekordokat rendelhetnek.
- Hozzon létre szegmenseket a bejövő érdeklődők és lehetőségek csoportosításához.
- Hozzon létre szekvenciákat az értékesítési folyamat lépéseinek automatizálásához.
- Szegmensek csatlakoztatása sorozatokhoz.
- Állítsa be az eladók attribútumait és kapacitását.
- Határozza meg, hogyan van beállítva az eladók elérhetősége, és melyik naptárat használja.
- Hozzárendelési szabályok létrehozása és aktiválása.
Munka-hozzárendelési beállítások módosítása
Miután konfigurálta a munka-hozzárendelést a szervezet számára, szükség szerint módosíthatja a következőket:
- Ne rendeljen munkát olyan eladókhoz , akik nyaralnak vagy más módon nem érhetők el.
- A hozzárendelési szabályok prioritásának módosítása.
- Szerkessze a hozzárendelési szabályokat , ha szélesebb körű módosításokra van szüksége.
- Törölje vagy inaktiválja azokat a hozzárendelési szabályokat , amelyekre már nincs szüksége.
- A szegmensek szerkesztésével finomhangolhatja a hozzájuk kapcsolódó rekordokat.
- Törölje vagy inaktiválja azokat a szegmenseket , amelyek már nem hasznosak.
Munka eladókhoz való hozzárendelésének leállítása
Amíg az eladók szabadságon vannak, vagy más okból nem érhetők el, megakadályozhatja az új rekordok automatikus hozzárendelését. Kapcsolja be ugyanúgy a hozzárendelést, amikor visszatér a munkahelyére.
Bejelentkezés az Értékesítési központ alkalmazásba.
Az oldal bal alsó sarkában válassza a Sales Insights beállításainak módosítása területet >.
A Értékesítésgyorsító alatt válassza a Munka-hozzárendelés lehetőséget .
Válassza a Beállítások lehetőséget.
(Nem kötelező) Ha az eladók listája hosszú, használjon szűrőket, hogy a kívánt elemekre összpontosítson.
Kapcsolja ki a kapcsolót a Rekordok hozzárendelése oszlopban, és erősítse meg, amikor a rendszer erre kéri.
Munka-hozzárendelési oldaltérkép-bejegyzés hozzáadása egyéni alkalmazáshoz
Feljegyzés
Konfigurálja a Munka-hozzárendelés funkciót a szervezetben, mielőtt hozzáadja az oldaltérképet az egyéni alkalmazáshoz.
Egyéni modellvezérelt alkalmazás létrehozásakor ki kell választania egy alapértelmezett megoldást az alkalmazás oldaltérképének létrehozásához. Az oldaltérkép azonban csak entitásűrlapokon alapuló bejegyzéseket tartalmaz. A munka-hozzárendelési beállítás az URL-cím szerinti egyéni vezérlőűrlapon alapul, és nem jelenik meg az oldaltérképeken. A beállítást manuálisan kell hozzáadnia az oldaltérképhez. Miután hozzáadta ezeket a beállításokat, a szervezet felhasználói megtekinthetik azokat az alkalmazás oldaltérképén. Az alábbi URL-címek használatával hozzáadhatja a munka-hozzárendelési oldaltérképet az egyéni alkalmazáshoz, és végrehajthatja az oldaltérkép-bejegyzés hozzáadása egyéni alkalmazáshoz lépéseit:
| Funkció neve | URL-cím |
|---|---|
| Munka-hozzárendelés | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl |
| Munka-hozzárendelés beállítások | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true} |
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.