Munka-hozzárendelés áttekintése
A munka-hozzárendelés a Dynamics 365 Sales egyik funkciója, amely automatizálja az érdeklődők, lehetőségek és betekintések hozzárendelését az értékesítési csapathoz. Egyszerűen létrehozhat szegmenseket az új vagy frissített érdeklődők és lehetőségek csoportosításához és rangsorolásához. Kapcsolja össze a szegmenseket tevékenységsorozatokkal, hogy végigvezesse az eladókat az értékesítési folyamaton. Végül hozzon létre szabályokat, amelyek automatikusan hozzárendelik a rekordokat az eladókhoz, így időt szabadít fel a hatékonyabb munkához.
A munka-hozzárendelés Értékesítésgyorsító 9.1.23074.10021-es verzióban érhető el, és különböző régiókban fázisokban vezetjük be.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vagy Microsoft Relationship Sales |
| Biztonsági szerepkörök | Rendszergazda, szekvenciakezelő vagy értékesítési vezető |
Előfeltételek
Értékesítésgyorsító konfigurálva van a szervezetben.
Munka-hozzárendelési összetevők
A munka-hozzárendelések automatizálása három összetevő köré épül: szegmensek, szekvenciák és hozzárendelési szabályok.
A szegmensek meghatározott feltételek, például hely és forrás alapján kategorizálják a rekordokat. Előfordulhat például, hogy szegmens van az Egyesült Királyságban tartott kereskedelmi kiállításokról származó érdeklődőkről.
A sorozatok azok a lépések, amelyeket az eladók követnek az értékesítési út során. A meghatározott szekvenciák segítenek az új eladóknak gyorsabban hatékonyabbnak lenni. Gondoskodnak arról, hogy a teljes értékesítési csapat – a legfiatalabb értékesítőtől a veterán eladóig – ugyanazon az oldalon álljon.
A szegmensek sorozatokhoz kapcsolják a rekordokat. Például az értékesítési folyamat valami ilyesmi lehet: "Ha egy érdeklődő az Egyesült Királyságban található szakkiállításról származik" (szegmens), mindig "követő egy e-maillel három munkanapon belül" (sorrend).
A hozzárendelési szabályok olyan feltételkészletek, amelyek automatikusan hozzárendelik az egyező rekordokat az eladókhoz vagy az értékesítési csoportokhoz. Hozzárendelési szabályokat hozhat létre lehetőségekhez, érdeklődőkhöz és elemzésekhez.
Előfordulhat például, hogy van egy szabálya, amely az Egyesült Királyságban található kereskedelmi kiállítások összes leadjét hozzárendeli a londoni értékesítési csapathoz.
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Következő lépés
Munka-hozzárendelés konfigurálása.