Számlajavaslatok
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Mielőtt létrehozná egy projekt vevői számláját, létrehozhat egy előzetes számlát, más néven számlajavaslatot. A számlajavaslatban kiválaszthatja a projektszámlába kerülő projekttranzakciókat, majd ellenőrizheti a számlaadatokat, mielőtt elküldené a projektszámlát a vevő vagy egyéb finanszírozási forrás számára.
Számlajavaslatok létrehozása
A számlajavaslatokat manuálisan, az adott projekt tranzakcióinak kiválasztásával hozhatja létre. Alternatív megoldásként felállíthat olyan számlázási szabályokat, amelyek automatikusan generálnak számlajavaslatot. Például felállíthat egy olyan számlázási szabályt, amely számlajavaslatokat hoz létre, amikor a projekt 25%-a, 50 %-a, 75%-a, illetve 100%-a elkészült.
Számlajavaslatokat a következő tranzakciókból lehet létrehozhni:
Órák, kiadások és egyéb projekttranzakciók.
A vevőktől korábbi projektszámlákon visszatartott összegek.
Jóváírások.
Avevő által a projekt megkezdése előtt kifizetett összegek.
A A Microsoft Dynamics AX 2012 R3 rendszerben díjtranzakciókat is létrehozhat egy számlajavaslatban. Lehetőség van az eladási ár, az óra, a költség, a cikk és a díjtranzakciók módosítására is. A számlajavaslat feladásakor a frissített árak és a tranzakciók hozzáadódnak a projektjelentésekhez és a tranzakció előzményeihez.
Ha egy projekthez több vevői számlát szeretne létrehozni, ezekhez egyesével kell számlajavaslatot generálnia. Például tranzakciótípus alapján is létrehozhat számlákat. Ha az egyik számlán órákat, egy másikon pedig cikkeket akar megadni, akkor létre kell hoznia egy számlajavaslatot az óratranzakciók számára, és egy másikat a díjtranzakciókhoz.
Ha egy projekt egynél több finanszírozási forráshoz tartozik, akkor egyedi számlajavaslatot hozhat létre az összes finanszírozási forrás részére. A Finanszírozási szabály felosztásai képernyőn meghatározhatja az egyes finanszírozási forrástokhoz felosztani kívánt tranzakcióösszegek százalékos arányát. A finanszírozási szabályok létrehozásával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Finanszírozási szabályok felosztás (osztályképernyő).
Vevői számlák létrehozása számlajavaslatokból
Miután létrehozta és feladta a számlajavaslatot, automatikusan ltérejön egy vevői számla a javaslatban szereplő tranzakciókból.
A számlajavaslat feladása előtt szabadon adhat hozzá és törölhet tranzakciókat. Például eltávolíthatja a projektbe feladott költségtranzakciókat, amelyek nem számlázhatók a vevőnek.
Megjegyzés
Ha a szervezet előírja, hogy a számlajavaslatokat feladás ellenőrizni kell, akkor a számlajavaslatot adott esetben munkafolyamaton keresztül kell jóváhagyni feladás előtt.
Lásd még
Hozza létre a számlajavaslatok (osztályképernyő)
Finanszírozási szabályok felosztás (osztályképernyő)
Számlajavaslatok létrehozása projektekhez számlázási szabályokkal és azok nélkül.