Beszerzési igénylések létrehozása és karbantartása

Cikk
08/03/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Használja az Beszerzési igénylés lapot beszerzési igénylések létrehozására és a munkafolyamat rendszerbe való elküldésére.

Figyelemfelhívás

Ez a témakör az Enterprise Portal felhasználóinak készült. A Dynamics AX ügyfélprogram használatához, lásd Legfontosabb feladatok: Beszerzési igénylés létrehozása és benyújtása.

Egy létező beszerzési igénylés fejlécének és sorainak másolásával is létrehozhat új beszerzési igénylést. További tájékoztatás: Beszerzési igénylés másolása.

A A Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerben, egy igénylési cél fogalma kerül bevezetésre, az igénylési igény nagyobb rugalmasságú teljesítése céljából. Az igénylések létrehozásakor a következő két cél valamelyikéhez rendelheti azt: felhasználás vagy feltöltés. Az igénylés céljától függően, az igény teljesítése beszerzési rendeléssel, átmozgatási rendeléssel, termelési rendeléssel vagy kanban használatával történhet. Ha további tájékoztatásra van szüksége az igénylési célokról, valamint arról, hogy ezek a célok milyen hatással vannak az igénylési folyamatra, tekintse át a következő témakört: Beszerzési igénylések – áttekintés (Enterprise Portal).

Beszerzési igénylés létrehozása

Kattintson a felső hivatkozáspulton látható Beszerzés hivatkozásra, majd a Fontos rovatok sávon levő Beszerzési igénylések > Általam készített beszerzési igénylések hivatkozásra.
A Műveleti Ablaktábla lehetőségnél a Beszerzési igénylés lapon az Új csoportban kattintson az Beszerzési igénylés lehetőségre.
A beszerzési igénylés nevének megadása.
Adja meg a dátumot, amikor az igényelt cikkeket meg szeretné kapni.
Ha az igénylési cél felhasználás, adja meg a beszerzési igénylés tranzakciójának könyvelési dátumát. Ez, a főkönyvbe felvett könyvelési bejegyzés rögzítéséhez, és a rendelkezésre álló költségvetési alapok érvényesítéséhez használt dátum.
Ha az igénylési cél felhasználási, és a beszerzési igénylésnek vannak projekt kiadásokhoz tartozó sorai, jelölje be a Alapértelmezett projekt jelölőnégyzetet, és adja meg a következő adatokat:
- A Jogi személy vásárlása mezőben válassza ki azt a jogi személyt, amelyhez a projekt hozzá van rendelve.
- A Projektazonosító mezőben válassza ki a projekt összes beszerzési igénylési sorában alapértelmezés szerint megjelenítendő projektazonosítót.
Kattintson az Új > lehetőségre.
Most cikkeket adhat hozzá a beszerzési igényléshez. Vagy mentheti és bezárhatja a beszerzési igénylést, és később is hozzáadhat cikkeket. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- A beszerzési igényléshez cikkek hozzáadásához, kövesse ebben a témakörben a következő eljárás lépéseit, "Cikkek hozzáadása a beszerzési igényléshez."
- A beszerzési igényléshez cikkek későbbi hozzáadásához, kattintson a Mentés és bezárás gombra. Ha befejezte a cikkek hozzáadását, kövesse a "Módosítása a beszerzési igénylés" eljárásban leírt lépéseit a későbbi témában.

Cikkek felvétele beszerzési igénylésbe

Cikkeknek egy létrehozandó beszerzési igényléshez való hozzáadásához, kövesse az alábbi eljárásban leírt lépéseket. Cikkek egy beszerzési igényléshez való hozzáadásához annak mentése és bezárása után, kövesse a "Módosítása a beszerzési igénylés" eljárás lépéseit a témakörben később.

A beszerzési igénylési sorok gyorslapon előbb létrehozott beszerzési igénylés után, kattintson a cikkek hozzáadása lehetőségre.
A Cikkek hozzáadása lapon, kattintson a Katalóguscikkek lehetőségre, a belső katalógusból vásárolható termékek megtekintésére. Olyan termék beírására, amely nem szerepel a belső katalógusban, kattintson a Katalóguson kívüli cikkek elemre.

Megjegyzés

Csak katalóguson kívüli cikkeket adhat hozzá, ha az igénylési cél felhasználási.
Katalóguscikkek esetén válassza ki a rendelni kívánt termékek jelölőnégyzetét, majd kattintson a Kiválasztás lehetőségre.

Megjegyzés

Ha az igénylés célja feltöltés, akkor csak készletezett és a megadott jogi személynek kiadott termékek érhetők el. A feltöltési célú igények esetén elérhető termékek meghatározásával kapcsolatban további tudnivalókat lásd: "Feltöltési kategóriához való hozzáférés irányelvszabálya (képernyő)" az alkalmazás felhasználói súgójában, az A Microsoft Dynamics AX 2012 R2 kliensben.
Katalóguson kívüli cikkek esetén, tegye a következőket minden termék esetén, amelyet meg szeretne rendelni:
1. Adja meg a termék nevét és egy nem kötelező leírást.
2. Válassza ki a termék beszerzési kategóriáját.
3. A Szállítói számla mezőben végezze el a következő műveletek egyikét:
  - Válasszon egy jóváhagyott szállítót.
  - Hagyja üresen a mezőt. Egy beszerzési ügynök fog szállítót választani a beszerzési igénylés jóváhagyási folyamata során.
  - Javasoljon új szállítót a termékhez. További tudnivalókért lásd a "Javasolt szállító katalóguson kívüli termék esetén" a témakör későbbi részében.
4. Adja meg a termék mennyiségét, egységárát és pénznemét, és adja meg a termék beszerzéséhez használandó mértékegységet.
5. Ha a termék online rendelhető, nem kötelező módon megadhatja az internetcímet, valamint a szállító által hozzárendelt külső cikkszámot.
6. Kattintson a Kiválasztás lehetőségre.
Ha további terméket szeretne hozzáadni a beszerzési igényléshez, ismételje meg a 2–4. lépéseket.
A Beszerzési igényléshez hozzáadandó cikkek listában, ellenőrizze a kiválasztott cikkeket.
- Ha el szeretne távolítani egy terméket, jelölje be a sort, amely tartalmazza a terméket és kattintson az Eltávolítás lehetőségre.
- A kijelölt termékhez tartozó cikkdimenziók és készletdimenzióik megtekintéséhez, nyissa meg a Részletek gyorslapot. Felhasználási célú igénylés esetén is megtekintheti a projekt dimenziókat.
Az OK gombra kattintva vegye fel a kiválasztott termékeket a beszerzési igénylésbe.
A Beszerzési igénylés szerkesztése oldalon az Ok mezőbe írja be a beszerzési igénylés üzleti indoklását. A Részletek mezőben nem kötelezően megadhatja az igénylés okának leírását és bármi információt az igényléssel kapcsolatban.
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- A beszerzési igénylés későbbi befejezéséhez kattintson a Mentés és bezárás gombra.
- A munkafolyamat üzenetsávján látható Küldés gombra kattintva küldje el a beszerzési igénylést a Munkafolyamat rendszerbe.

Beszerzési igénylés módosítása

Miután létrehozta a beszerzési igénylést, hozzáadhat más cikkeket vagy szolgáltatásokat is. Csak a saját maga által létrehozott beszerzési igényléseket módosíthatja.

Kattintson a felső hivatkozáspulton látható Beszerzés hivatkozásra, majd a Fontos rovatok sávon levő Beszerzési igénylések > Általam készített beszerzési igénylések hivatkozásra.
Válassza ki a módosítani kívánt beszerzési igénylést és a Műveleti ablaktábla felületen, a Beszerzési igény lapon, kattintson a Szerkesztés elemre.
A beszerzési igénylési sorok gyorslapon a beszerzési igényléshez termékek hozzáadásához, kattintson a Cikkek hozzáadása lehetőségre.
A Cikkek hozzáadása lapon, kattintson a Katalóguscikkek lehetőségre, a belső katalógusból vásárolható termékek megtekintésére. Olyan termék beírására, amely nem szerepel a belső katalógusban, kattintson a Katalóguson kívüli cikkek elemre.

Megjegyzés

Csak katalóguson kívüli cikkeket adhat hozzá, ha az igénylési cél felhasználási.
Katalóguscikkek esetén válassza ki a rendelni kívánt termékek jelölőnégyzetét, majd kattintson a Kiválasztás lehetőségre.

Megjegyzés

Ha az igénylés célja feltöltés, akkor csak készletezett és a megadott jogi személynek kiadott termékek érhetők el. A feltöltési célú igények esetén elérhető termékek meghatározásával kapcsolatban további tudnivalókat lásd: "Feltöltési kategóriához való hozzáférés irányelvszabálya (képernyő)" az alkalmazás felhasználói súgójában, az A Microsoft Dynamics AX 2012 R2 kliensben.
Katalóguson kívüli cikkek esetén, tegye a következőket minden termék esetén, amelyet meg szeretne rendelni:
1. Adja meg a termék nevét és egy nem kötelező leírást.
2. Válassza ki a termék beszerzési kategóriáját és a szállítót.
3. Adja meg a termék mennyiségét, egységárát és pénznemét, és adja meg a termék beszerzéséhez használandó mértékegységet.
4. Ha a termék online rendelhető, nem kötelező módon megadhatja az internetcímet, valamint a szállító által hozzárendelt külső cikkszámot.
5. Kattintson a Kiválasztás lehetőségre.
Az OK gombra kattintva vegye fel a kiválasztott termékeket a beszerzési igénylésbe.
Módosítsa a mennyiségét és egyéb adatait egy terméknek a Beszerzési igénylési sorok gyorslapon a sor kiválasztásával és kattintson a Szerkesztés lehetőségre. A Beszerzési igénylési sor részletes adatainak szerkesztése lapon, módosítsa a termék részleteit és kattintson Mentés és bezárás lehetőségre.
A beszerzési igénylési sorok gyorslapon, egy beszerzési igénylési sorhoz tartozó termék részleteinek megtekintéséhez, kattintson a Részletek lehetőségre. Megtekinthet a sor szállítási címével és a készlet dimenzióival kapcsolatos információkat. A felhasználási célú igénylés esetén, egyéb részleteket is megtekinthet, úgy mint a tárgyi eszköz csoport, a projekt és a pénzügyi dimenziók. A Beszerzési igénylési sor részletes adatainak megtekintése lapon a műveleti ablaktáblán, a Megtekintés lapon, a Karbantartás csoportban, kattintson a Szerkesztés lehetőségre, hogy módosítsa a beszerzési igénylési sor részletes adatait.
Ha végzett a módosításaival, kattintson a Mentés és bezárás elemre.
A Beszerzési igénylés szerkesztése lapon, kattintson a Mentés és bezárás lehetőségre.

Katalóguson kívüli termékhez szállító javaslata

Ezzel a művelettel javasolhat új szállítót a termékekhez. Ez a lehetőség csak olyan beszerzési igénylési sorokhoz érhető el, amelyek katalógusban nem szereplő cikkre vagy szolgáltatásra hivatkoznak.

Megjegyzés

Ez az eljárás csak akkor alkalmazható, ha az igénylési cél felhasználás.

Kattintson a felső hivatkozáspulton látható Beszerzés hivatkozásra, majd a Fontos rovatok sávon levő Beszerzési igénylések > Általam készített beszerzési igénylések hivatkozásra.
Hozzon létre egy új beszerzési igénylést, vagy válasszon ki egy beszerzési igénylést a listából. Ezután a Műveleti ablaktábla elemen, a Beszerzési igénylés lapon, kattintson a Szerkesztés lehetőségre.
A Beszerzési igénylési sorok gyorslapon, adjon hozzá vagy válasszon ki egy sort egy katalóguson kívüli cikkért, és kattintson a Beszerzési igénylési sor > Műveletek > Javasoljon szállítókat lehetőségre.
Választhat egy szállítót a vállalat szállítóit tartalmazó listáról, vagy javasoljon egy új szállítót, akivel üzleti tevékenységet kíván folytatni.
Egy új szállító javaslatához az Új javasolt szállítók gyorslapon, kattintson a Hozzáadás lehetőségre. Adja meg a javasolt szállító nevét, valamint a kapcsolattartási adatait, például a telefonszámát és az e-mail címét. A javaslattal kapcsolatos megjegyzéseit a Megjegyzések mezőben adhatja meg.
Kattintson a Mentés és bezárás pontra.

Megjegyzés

Ha egy új szállítót javasol, a beszerzési igénylés ellenőre kérheti Önt egy új szállítókérés elvégzésére. Az új szállítók igénylésével kapcsolatos további információkért lásd: Létrehozása vagy módosítása az új szállító kérése.

Beszerzési igénylési sor összegének felosztása

Ezzel a művelettel oszthatja fel a beszerzési igénylések soraiban lévő összegeket több pénzügyi számla és dimenzió között. Ezenkívül módosíthatja azokat a pénzügyi számlákat is, amelyekhez a cikk beszerzése alapértelmezetten rögzítésre kerül.

Megjegyzés

Ez az eljárás csak akkor alkalmazható, ha az igénylési cél felhasználás.

Kattintson a felső hivatkozáspulton látható Beszerzés hivatkozásra, majd a Fontos rovatok sávon levő Beszerzési igénylések > Általam készített beszerzési igénylések hivatkozásra.
Hozzon létre egy új beszerzési igénylést, vagy válasszon ki egy beszerzési igénylést a listából. Ezután a Műveleti ablaktábla elemen, a Beszerzési igénylés lapon, kattintson a Szerkesztés lehetőségre.
A Beszerzési igénylési sorok gyorslapon, hozzon létre vagy válasszon ki egy sort és kattintson a Pénzügyek > Könyvelés > Összegek felosztása lehetőségre.
A termék költségét feladhatja egy másik pénzügyi számlához és dimenzióhoz. A Beszerzési igénylési sor összegének elosztása lapon, módosítsa az alapértelmezett adatokat a Fő számla, Részleg, Költséghely, és Költség célja mezőkben. Az Elosztás mezőben, válassza ki a felosztani kívánt összeget. Feloszthatja egyenként a kiterjesztett árat, az engedményt és a költségeket, vagy feloszthatja a sor nettó összegét.
Ha a termék költségét több pénzügyi számlára és dimenzióra szeretné felosztani, kövesse az alábbi lépéseket:
1. Az Elosztás mezőben, válassza ki a felosztani kívánt összeget. Feloszthatja egyenként a kiterjesztett árat, az engedményt és a költségeket, vagy feloszthatja a sor nettó összegét.
2. A Megoszlási szempont mezőben válassza ki a felosztási módszert. A felosztást végezheti százalék, összeg vagy mennyiség szerint.
3. Kattintson a Felosztás elemre a pénzügyi számla új sorba másolásához.
4. Az új sorban válasszon egy pénzügyi számlát és egy dimenziót, majd írja be az összeget, amelyet meg szeretne adni az egyes számlákhoz és dimenziókhoz.
Felosztási sor törléséhez jelölje ki a sort, és kattintson a Törlés gombra. Az eredeti sor nem törölhető.
Az összes felosztás törléséhez – kivéve az eredeti sort – kattintson az Visszaállítás elemre.
Az eredeti sorösszeg egyenlő felosztásához a felsorolt pénzügyi számlák és a dimenziók között, kattintson az Egyenlően elosztás elemre.
A módosítások mentéséhez és a Beszerzési igénylés szerkesztése lapra való visszatéréshez kattintson a Mentés és bezárás gombra.

Beszerzési igénylési sor költségvetés-ellenőrzésének végrehajtása

Ezzel a művelettel tekintheti meg a beszerzési igénylési soron lévő összegekre vonatkozó költségvetési hibák vagy figyelmeztetések részletes adatait. Ha a szervezet használ dimenziókat, például részlegeket vagy költséghelyeket, megtekintheti a pénzügyi számlák és a dimenziók beszerzési igénylési sorhoz rendelt kombinációján végrehajtott költségvetés-ellenőrzés eredményét.

A költségvetés-ellenőrzés eredményeit megjelenítő oldal üres lesz, ha az ellenőrzés nem talált hibát, vagy ha a szervezet nem állított be költségvetést.

A költségvetés-ellenőrzés eredményeinek megtekintése előtt végre kell hajtani egy költségvetés-ellenőrzést. A költségvetés-ellenőrzés végrehajtásakor a rendszer a beszerzési igénylési sor összegét kivonja a rendelkezésre álló költségvetési összegből. Ha a sorban szereplő összeg meghaladja a rendelkezésre álló költségvetési összeget, a rendszer költségvetési figyelmeztető üzenetet jelenít meg.

Megjegyzés

Ez az eljárás csak akkor alkalmazható, ha az igénylési cél felhasználás.

Kattintson a felső hivatkozáspulton látható Beszerzés hivatkozásra, majd a Fontos rovatok sávon levő Beszerzési igénylések > Általam készített beszerzési igénylések hivatkozásra.
Hozzon létre egy új beszerzési igénylést, vagy válasszon ki egy beszerzési igénylést a listából. Ezután a Műveleti ablaktábla elemen, a Beszerzési igénylés lapon, kattintson a Szerkesztés lehetőségre.
A Beszerzési igénylés szerkesztése lapon, a Beszerzési igénylési sorok gyorslapon, válasszon ki egy sort.
A költségvetési ellenőrzés végrehajtásához kattintson a Pénzügyek > Költségvetés > Költségvetés-ellenőrzés végrehajtása lehetőségre.
A költségvetés-ellenőrzés eredményének megtekintéséhez kattintson a Pénzügyek > Költségvetés > Költségvetés ellenőrzésekor fellépő hibák vagy figyelmeztetések lehetőségre.

A költségvetés-ellenőrzés eredménye vagy A költségvetés megfelelt az ellenőrzésen, A költségvetés megfelelt az ellenőrzésen, de csak figyelmeztetésekkel, vagy A költségvetés-ellenőrzés nem sikerült lehet. A Költségvetés-ellenőrzés eredményének részletei mezőben látható a költségvetés-ellenőrzés eredményeinek részletes magyarázata, valamint a hibák és a figyelmeztetések kezelésére vonatkozó javaslatok.

Beszerzési igénylés elküldése munkafolyamathoz

A saját maga által létrehozott beszerzési igényléseket küldheti csak el a munkafolyamat rendszerbe. A beszerzési igénylés csak akkor küldhető el, ha az összes kötelezően megadandó mező ki van töltve, és ha az igénylés legalább egy cikksort tartalmaz. A beszerzési igénylésnek Vázlat állapotúnak kell lennie.

Kattintson a felső hivatkozáspulton látható Beszerzés hivatkozásra, majd a Fontos rovatok sávon levő Beszerzési igénylések > Általam készített beszerzési igénylések hivatkozásra.
A Beszerzési igénylések lapon, válassza ki azt a beszerzési igénylést, amit el szeretne küldeni a munkafolyamat rendszerbe és kattintson a Küldés lehetőségre.