Legfontosabb feladatok: Beszerzési igénylés létrehozása és benyújtása
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Beszerzési igénylések használatával küldheti el a szervezetének szükséges cikkekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó kérelmeket.
Megjegyzés
A beszerzési igényléseket a következők műveletek végrehajtására használhatja:
Cikkeket és szolgáltatásokat kérelmezhet belső katalógusból. Olyan cikkeket és szolgáltatásokat is kérelmezhet, amelyek nem szerepelnek a katalógusban.
A cikkeket vagy a szolgáltatásokat kérelmezheti valaki más nevében, illetve olyan jogi személyben vagy üzemi egységben, amely nem azonos azzal, amelyben az elsődleges beosztása található.
Javasolhat szállítót, akitől meg lehet rendelni egy cikket vagy szolgáltatást.
A beszerzési igénylések soraiban lévő összegeket feloszthatja több pénzügyi számla és dimenzió között.
Költségvetés-ellenőrzést hajthat végre a beszerzési igénylésen, ha a szervezet használ költségvetés-ellenőrzést.
A beszerzési igénylést elküldheti ellenőrzésre és jóváhagyásra.
Válasszon feladatot!
További tudnivalók...
Beszerzési igénylés létrehozása
A beszerzési igénylési sorok megtekintése és módosítása
Szállítók javaslása
Beszerzési igénylési sor összegének felosztása
Beszerzési igénylési sor költségvetés-ellenőrzésének végrehajtása
Beszerzési igénylés elküldése munkafolyamathoz
Igénylési cél használata a A Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerben
Űrlap segítség keresése
Keresse meg a kapcsolódó feladatok
További tudnivalók...
Ezek a hivatkozások a tárgyalt fogalmak további információt a témakör kereséséhez kattintson.
Beszerzési igénylések – áttekintés
A beszerzési igénylést állapotok kapcsolatban
Beszerzési igénylési munkafolyamat áttekintése
Beszerzési igénylés létrehozása
Ezzel a művelettel hozhat létre beszerzési igénylést cikkek vagy szolgáltatások kérelmezéséhez saját magának, más emberek nevében, illetve más jogi személyekben vagy üzemi egységekben. Ha más személy nevében hoz létre beszerzési igénylést, az adott személyre vonatkozó beszerzési irányelvek (például a kiadások vagy a katalógus elérhető cikkei) lesznek alkalmazva ennek a beszerzési igénylésnek a soraira. Ha beszerzési igényléseket hoz létre más jogi személyek vagy üzemi egységek részére, az adott jogi személyekre vagy üzemi egységekre vonatkozó beszerzési irányelvek lesznek alkalmazva a beszerzési igénylési sorokra.
Megjegyzés
Megfelelő engedélyekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy más felhasználók nevében, illetve más jogi személyekben vagy üzemi egységekben adhasson meg beszerzési igényléseket. A megfelelő engedélyek beállításával kapcsolatos tudnivalókat lásd: Engedélyek létrehozása, amelyek birtokában mások nevében lehet termékeket rendelni.
Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Beszerzési igénylések > Általam előkészített beszerzési igénylések.
A Általam előkészített beszerzési igénylések listaoldal Műveleti ablaktáblájában kattintson a Beszerzési igénylés elemre.
A Új beszerzési igénylés előkészítése képernyőn adjon meg egy nevet a beszerzési igényléshez, és válassza ki a beszerzési igénylés kért és könyvelési dátumát. Ezek a dátumok alapértelmezés szerint át lesznek másolva a beszerzési igénylési sorokba. A dátumok megváltoztathatók a sorok szintjén. A kért dátum a kért szállítási dátum. A könyvelési dátum a főkönyvbe felvett könyvelési bejegyzés rögzítéséhez használható, valamint annak ellenőrzéséhez, hogy rendelkezésre állnak-e a költségvetési alapok.
Megjegyzés
Módosíthatja is a kért dátumot, hogy biztosítsa a beszerzési igénylési sorokban található termékekhez rendelt átfutási időt.
Ha a beszerzési igénylés projektkiadásokkal kapcsolatos sorokat tartalmaz, jelölje be az Alapértelmezett projekt választása jelölőnégyzetet, és adja meg a következő adatokat:
A Vevő jogi személy mezőben válassza ki azt a jogi személyt, amelyhez a projekt hozzá van rendelve.
A Projektazonosító mezőben válassza ki a projekt összes beszerzési igénylési sorában alapértelmezés szerint megjelenítendő projektazonosítót.
Megjegyzés
A projekt adatai törölhetők vagy módosíthatók a beszerzési igénylési sor szintjén, de az adatok csak azokba a beszerzési igénylési sorokba lesznek átmásolva, amelyek a projekthez rendelt vevő jogi személyhez tartoznak.
A Beszerzési igénylések képernyő Beszerzési igénylés fejléce gyorslapján válasszon egy indokot az üzleti alátámasztáshoz, és adjon meg egy leírást. A választott indok alapértelmezés szerint megjelenik a beszerzési igénylési sorokban, de a sor szintjén módosíthatja azt.
Megjegyzés
Ha egy beszerzési igénylést várakoztatni kíván, jelölje be az Várakoztatás jelölőnégyzetet a Forrás területen, és adjon meg egy magyarázatot az Magyarázat mezőben.
Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha a Microsoft Dynamics AX 2012 R3 telepítve van.
Ha sortételeket kíván hozzáadni a beszerzési igényléshez, a Beszerzési igénylési sorok gyorslapon kattintson a Cikkek hozzáadása elemre.
Megjegyzés
Emellett az Sor hozzáadása gombra kattintva felvehet egy sortételt, majd kézzel írhatja be a szükséges adatokat.
A Cikkek hozzáadása képernyő Katalóguscikkek lapján válassza ki azokat a cikkeket, amelyeket fel szeretne venni a beszerzési igénylésbe, majd kattintson a Kiválasztás -> gombra. Kijelölhet több cikket is, és egyszerre veheti fel azokat a beszerzési igénylésbe.
Megjegyzés
Ha a választott cikkekhez vagy szolgáltatásokhoz további adatokat kell megadni a termékkel, a készlettel vagy a projektdimenziókkal kapcsolatban, az alsó ablaktáblában található Részletek lapon adhatja meg ezeket az adatokat.
A Katalóguscikkek lapon található cikklista szűrhető a kérelmező, a vevő jogi személy és a fogadó üzemi egység szerint. A lista a beszerzési kategória szerint is szűrhető.
Megjegyzés
Ha rendelkezik engedéllyel arra, hogy más felhasználó nevében, illetve más jogi személyben vagy üzemi egységben kérelmezzen cikkeket vagy szolgáltatásokat, kiválaszthatja a kérelmezőt, a vevő jogi személyt és a fogadó üzemi egységet, amelynek jogosult cikkeket vagy szolgáltatásokat kérelmezni.
Ha olyan cikkeket szeretne felvenni, amelyek nem szerepelnek katalógusban, kattintson a Nem katalóguscikkek lapra, és a következő lépéseket végrehajtva vegye fel a megrendelni kívánt termékeket:
Adja meg a terméknevet.
Válasszon beszerzési kategóriát a termékhez, és adja meg a termék leírását (a leírás nem kötelező).
A Szállítói számla mezőnél a következő lehetőségek közül választhat:
Válasszon egy jóváhagyott szállítót.
Hagyja üresen a mezőt. Egy beszerzési ügynök fog szállítót választani a beszerzési igénylés jóváhagyási folyamata során.
Javasoljon új szállítót a termékhez. Erről a műveletről a témakör „Szállítók javaslása” című részében olvashat bővebben.
Adja meg a termék mennyiségét, egységárát és pénznemét, és adja meg a termék beszerzéséhez használandó mértékegységet.
Ha a termék online rendelhető, megadhatja az internetcímet, valamint a szállító által hozzárendelt külső cikkszámot.
A Kiválasztás -> gombra kattintva veheti fel a katalógusban nem szereplő cikket a beszerzési igénylésbe felvenni kívánt termékek listájára.
Nem kötelező: Meghatározhat általános költségvetési foglalást beszerzési igénylési sorban. Ha projektkönyvelést használ, minden projektadat és projektkiosztás másolásra kerül. Néhány projektadat nem szerkeszthető a költségvetési zárolási hivatkozás miatt. További tájékoztatás: About general budget reservations (Public sector) és Use project accounting with general budget reservations (Public sector).
A választott termékek listáján tekintse át a választott cikkeket.
A választott termékhez tartozó termékdimenziók, készletdimenziók és projektdimenziók megtekintéséhez vagy módosításához kattintson a Részletek lapra.
Ha el szeretne távolítani egy terméket, jelölje be a mellette lévő jelölőnégyzetet, és kattintson az Eltávolítás gombra.
Az OK gombra kattintva vegye fel a termékeket a beszerzési igénylésbe.
Tekintse meg vagy módosítsa a beszerzési igénylési sorat, majd küldje el a beszerzési igénylést ellenőrzésre és jóváhagyásra.
Vissza az elejére
A beszerzési igénylési sorok megtekintése és módosítása
Miután hozzáadta a termékeket a beszerzési igényléshez, megtekintheti a beszerzési igénylési sorokat, illetve megtekintheti vagy módosíthatja az egyes sortételek adatait. A cikkek és a szolgáltatások hozzáadását vagy eltávolítását addig folytathatja, amíg a beszerzési igénylés állapota Vázlat. Ha a beszerzési igénylés már el lett küldve ellenőrzésre, vissza kell hívnia azt, mielőtt eltávolíthatná a beszerzési igénylési sorokat. A beszerzési igénylések állapotáról a A beszerzési igénylést állapotok kapcsolatban című témakörben olvashat bővebben.
Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Beszerzési igénylések > Általam előkészített beszerzési igénylések.
Az Általam előkészített beszerzési igénylések listaoldalon kattintson duplán a módosítani kívánt sorokat tartalmazó beszerzési igénylésre.
Az Beszerzési igénylések képernyő Műveleti ablaktáblájában a Beszerzési igénylés lap Karbantartás csoportjában kattintson a Szerkesztés elemre.
A Beszerzési igénylési sorok gyorslapon jelölje ki a megtekinteni vagy módosítani kívánt sort, és kattintson a Részletek gombra.
Tekintse meg vagy módosítsa a szállítási címet vagy az egyéb adatokat, például a sorhoz tartozó tárgyieszköz-csoportot, projektet, pénzügyi dimenziókat és készletdimenziókat.
Ha a sortétel tárgyi eszköznek minősül, a Tárgyi eszközök gyorslapon adja meg a cikkre vonatkozó kiegészítő információkat. Az eszköz adatainak megadása után a rendszer kiértékeli az adatokat, és automatikusan hozzárendeli a cikkhez a megfelelő tárgyieszköz-csoportot. A tárgyieszköz-csoportok olyan felhasználó által definiált kódok, amelyek a tárgyi eszköz beszerzésének célját azonosítják.
A beszerzési igénylési sor változtatásainak végrehajtása után a Műveleti ablaktábla Beszerzési igénylési sor lapján kattintson a Sor részletei elemre.
Ha nem kell további módosításokat végrehajtania a beszerzési igénylési sorokban, küldje el a beszerzési igénylést ellenőrzésre és jóváhagyásra.
Vissza az elejére
Szállítók javaslása
Ezzel a művelettel javasolhat új szállítót a termékekhez. Ez a lehetőség csak olyan beszerzési igénylési sorokhoz érhető el, amelyek katalógusban nem szereplő cikkre vagy szolgáltatásra hivatkoznak.
Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Beszerzési igénylések > Általam előkészített beszerzési igénylések.
Az Általam előkészített beszerzési igénylések listaoldalon jelölje ki azt a beszerzési igénylést, amelyhez szállítót kíván javasolni, majd a Műveleti ablaktábla Beszerzési igénylés lapján kattintson a Szerkesztés elemre.
A Beszerzési igénylések képernyő Beszerzési igénylési sorok gyorslapján jelölje ki azt a sort, amelyhez szállítót szeretne javasolni. Kattintson a Beszerzési igénylési sor > Szállítók javaslása parancsra.
A Szállító-javaslatok képernyőn válasszon egy szállítót a vállalat szállítóit tartalmazó listáról, vagy javasoljon egy új szállítót, akivel üzleti tevékenységet kíván folytatni. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
Ha a vállalat szállítóit tartalmazó listáról szeretne szállítót választani, a A vállalat szállítói gyorslapon kattintson a Hozzáadás gombra. A Szállítói számla mezőben válasszon ki egy szállítót a vállalat szállítóinak listájáról.
Ha új szállítót szeretne javasolni, az Új javasolt szállítók gyorslapon kattintson a Hozzáadás gombra. Adja meg a javasolt szállító nevét, valamint a kapcsolattartási adatait, például a telefonszámát és az e-mail címét. A javaslattal kapcsolatos megjegyzéseit a Megjegyzések mezőben adhatja meg.
Vissza az elejére
Beszerzési igénylési sor összegének felosztása
Ezzel a művelettel oszthatja fel a beszerzési igénylések soraiban lévő összegeket több pénzügyi számla és dimenzió között. Ezenkívül módosíthatja azokat az alapértelmezett pénzügyi számlákat is, amelyeket a cikk beszerzésének rögzítéséhez kell használni.
Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Beszerzési igénylések > Általam előkészített beszerzési igénylések.
Az Általam előkészített beszerzési igénylések listaoldalon hozzon létre egy új beszerzési igénylést vagy válasszon egy beszerzési igénylést a listáról, majd a Műveleti ablaktábla Beszerzési igénylés lapján kattintson a Szerkesztés elemre.
A Beszerzési igénylések képernyő Beszerzési igénylési sorok gyorslapján hozzon létre vagy válasszon ki egy beszerzési igénylési sort. Kattintson a Pénzügyek > Összegek felosztása parancsra.
A Könyvelési felosztások képernyőn tekintheti meg a választott beszerzési igénylési sorban lévő termék alapértelmezett felosztását. Ha felül szeretné bírálni az alapbeállításokat, és a termék költségét több pénzügyi számlára és dimenzióra szeretné felosztani, kövesse az alábbi lépéseket:
A Beszerzési igénylési sorok mezőben válassza ki a felosztani kívánt összeget. Feloszthatja egyenként a kiterjesztett árat, az engedményt és a költségeket, vagy feloszthatja a sor nettó összegét.
A Elosztás alapja mezőben válassza ki a felosztási módszert. A felosztást végezheti százalék, összeg vagy mennyiség szerint.
Kattintson a Megosztás elemre a pénzügyi számla új sorba másolásához.
Az új sorban válasszon egy főkönyvi számlát és egy dimenziót, majd írja be az összeget, amelyet meg szeretne adni az egyes számlákhoz és dimenziókhoz. A rendszer az új sorhoz megadott összeget kivonja az eredeti sorban szereplő összegből.
Ha felosztási sort szeretne törölni, jelölje ki a sort, és kattintson a Eltávolítás gombra. Az eredeti sor nem törölhető.
Az összes felosztás törléséhez – kivéve az eredeti sort – kattintson az Alaphelyzet elemre.
Ha az eredeti sorösszeget egyenlően szeretné felosztani a felsorolt pénzügyi számlák és a dimenziók között, kattintson az Egyenlő kiosztás elemre.
A módosítások mentéséhez és a beszerzési igényléshez való visszatéréshez kattintson a Bezárás gombra.
Vissza az elejére
Beszerzési igénylési sor költségvetés-ellenőrzésének végrehajtása
Ezzel a művelettel tekintheti meg a beszerzési igényléseken vagy a beszerzési igénylési sorokban lévő összegekre vonatkozó költségvetési hibák vagy figyelmeztetések részletes adatait. Ha a szervezet használ dimenziókat, például részlegeket vagy költséghelyeket, megtekintheti a pénzügyi számlák és a dimenziók beszerzési igénylési sorhoz rendelt kombinációján végrehajtott költségvetés-ellenőrzés eredményét.
Megjegyzés
A költségvetés-ellenőrzés eredményeit megjelenítő képernyő üres lesz, ha az ellenőrzés nem talált hibát, vagy ha a szervezet nem állított be költségvetést.
A költségvetés-ellenőrzés eredményeinek megtekintése előtt végre kell hajtani egy költségvetés-ellenőrzést. A költségvetés-ellenőrzés végrehajtásakor a rendszer a beszerzési igénylési sor összegét kivonja a rendelkezésre álló költségvetési összegből. Ha a sorban szereplő összeg meghaladja a rendelkezésre álló költségvetési összeget, a rendszer költségvetési figyelmeztető üzenetet jelenít meg.
Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Beszerzési igénylések > Általam előkészített beszerzési igénylések.
Az Általam előkészített beszerzési igénylések listaoldalon hozzon létre egy új beszerzési igénylést, vagy válassza ki a listáról. Kattintson a műveleti ablaktábla Beszerzési igénylés fülén a Szerkesztés elemre.
A Beszerzési igénylések képernyőn hajthatja végre az összes sor vagy egy kijelölt sor költségvetés-ellenőrzését. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
Az összes sor költségvetés-ellenőrzésének végrehajtásához a Műveleti ablaktábla Pénzügyek lapján található Költségvetés csoportban kattintson a Költségvetés ellenőrzése elemre.
Meghatározott sor költségvetés-ellenőrzésének végrehajtásához a Beszerzési igénylési sorok gyorslapon jelölje ki a beszerzési igénylési sort, és kattintson a Pénzügyek > Költségvetés ellenőrzése elemre.
A költségvetés-ellenőrzés eredményének megtekintéséhez a Beszerzési igénylések képernyőn lévő Műveleti ablaktábla Pénzügyek lapjának Költségvetés csoportjában kattintson a Költségvetés-ellenőrzési hibák vagy figyelmeztetések elemre.
A költségvetés-ellenőrzés eredménye A költségvetés megfelelt az ellenőrzésen., A költségvetés megfelelt az ellenőrzésen, de csak figyelmeztetésekkel. vagy A költségvetés nem felelt meg az ellenőrzésen. lehet. A Költségvetési ellenőrzés részletes eredményei mezőben látható a költségvetés-ellenőrzés eredményeinek részletes magyarázata, valamint a hibák és a figyelmeztetések kezelésére vonatkozó javaslatok.
Vissza az elejére
Beszerzési igénylés elküldése munkafolyamathoz
Beszerzési igénylést (vagy feltöltési igénylést) csak akkor küldhet be munkafolyamatba, ha maga készítette. Az igénylés csak akkor küldhető el, ha az összes kötelezően megadandó mező ki van töltve, és ha az igénylés legalább egy cikksort tartalmaz. Az igénylésnek Vázlat állapotúnak kell lennie.
A munkafolyamat egyetlen dokumentumként továbbítja az igénylést az ellenőrzési folyamatba. Másik lehetőségként az igénylési sorai egyenként is továbbíthatók a megfelelő ellenőröknek. Ha az igénylési sorok ellenőrzése egyenként történik, az ellenőrzést mindegyik igénylési sornál el kell végezni az igénylés ellenőrzési folyamatának befejezése előtt. Az igénylés általános állapotát az igénylési sorok állapota határozza meg.
Az igénylési sorok munkafolyamatának beállításával kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Közbeszerzési és sourcing munkafolyamatok beállítása.
Ha általános költségvetési foglalásokat használ beszerzési igényléseivel, hozzáadhat egy foglalási feladatot beszerzési igénylési munkafolyamatához. Továbbá létrehozhat általános költségvetési foglalással kapcsolatos munkafolyamatokat is. További információért lásd: Set up general budget reservation workflows (Public sector).
Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Beszerzési igénylések > Általam előkészített beszerzési igénylések.
A Általam előkészített beszerzési igénylések listaoldalon jelölje ki a munkafolyamatba elküldeni kívánt igénylést.
A munkafolyamat üzenetsávjában kattintson a Küldés elemre.
A megjelenő párbeszédpanelen írjon be egy megjegyzést a Megjegyzés mezőbe, és kattintson a Küldés gombra.
Munkafolyamatba beküldött igénylés visszahívásához a munkafolyamat üzenetsávján kattintson a Műveletek > Visszahívás elemre.
Munkafolyamatba beküldött igénylés munkafolyamat-előzményeinek megtekintéséhez a munkafolyamat üzenetsávján kattintson a Műveletek > Előzmények megtekintése elemre.
Vissza az elejére
Igénylési cél használata a A Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerben
A A Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerben bevezetett új fogalom az igénylési cél. Az igénylési cél nagyobb rugalmasságot biztosít az igénylési igények teljesítéséhez. Az igénylések létrehozásakor a következő két cél közül választhat: felhasználás vagy feltöltés. Az alapértelmezett cél a felhasználás. Ez megegyezik a Microsoft Dynamics AX korábbi verzióiban használt beszerzési igényléssel, ahol a feltöltési cél nem volt elérhető. Az igénylés céljától és a szervezet beállításaitól függően az igénylési igény teljesíthető beszerzési rendeléssel, átmozgatási rendeléssel, gyártási rendeléssel vagy kanbannal. Ha további tájékoztatásra van szüksége az igénylési célokról, valamint arról, hogy ezek a célok milyen hatással vannak az igénylési folyamatra, tekintse át a következő témakört: Beszerzési igénylések – áttekintés.
A feltöltési célú igénylés a készlet feltöltésére, vagy cikkek/szolgáltatáso beszerzésére irányuló igényt jelöl. Létrehozhat például egy igénylést a cikkek feltöltésére vonatkozóan, hogy azok meghatározott kiskereskedelmi helyszínen, meghatározott időben értékesíthetők legyenek. Az igény teljesíthető beszerzési rendelésre, átmozgatási rendeléssel, gyártási rendeléssel vagy kanbannal. Amikor az igénylés célja a feltöltés, az igény mennyiségben fejezhető ki, és nem pénzösszegben. Ezért a kötelezettségvállalás-könyvelés, a költségvetés-ellenőrzés, a tárgyi eszközök üzleti szabályai, a projektkönyvelés szabályai és az egyéb kapcsolódó szabályok ebben az esetben nem érvényesek. A témakör korábbi részében ismertetett, a könyveléssel, a költségvetéssel, a tárgyi eszközökkel, a pénzügyi dimenziókkal, a projekttel, a szállítókkal stb. kapcsolatos feladatok nem alkalmazhatók. A feltöltési igénylési igény csak készletezett és a megadott jogi személynek kiadott termékekkel teljesíthető.
Feltöltési célú igénylések használatával a következő műveleteket hajthatja végre:
Cikkeket és szolgáltatásokat kérelmezhet belső katalógusból.
A cikkeket vagy a szolgáltatásokat kérelmezheti valaki más nevében, illetve olyan jogi személyben vagy üzemi egységben, amely nem azonos azzal, amelyben az elsődleges beosztása található.
A beszerzési igénylést elküldheti ellenőrzésre és jóváhagyásra.
Ahhoz, hogy feltöltési célú igényléseket tudjon létrehozni, a szervezetben engedélyezni kell a Feltöltés igénylési célt. További információ az igénylési célok beállításáról: Igénylésicél-szabály (képernyő).
Feltöltési célú igénylés létrehozása
Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Beszerzési igénylések > Általam előkészített beszerzési igénylések.
A Általam előkészített beszerzési igénylések listaoldal Műveleti ablaktáblájában kattintson a Beszerzési igénylés elemre.
Az Új beszerzési igénylés előkészítése képernyőn adjon meg egy nevet a beszerzési igényléshez, és válassza ki a beszerzési igénylés kért dátumát. Ez a dátum alapértelmezés szerint át lesz másolva az igénylési sorokba. A dátumok megváltoztathatók a sorok szintjén. A kért dátum a kért szállítási dátum.
Válassza ki a Feltöltés igénylési célt. Az igénylés célját előzetesen is ki lehet választani, ha a szervezetben a Feltöltés cél van beállítva alapértelmezett igénylési célként.
A Beszerzési igénylések képernyő Beszerzési igénylés fejléce gyorslapján válasszon egy indokot az üzleti alátámasztáshoz, és adjon meg egy leírást. A választott indok alapértelmezés szerint megjelenik az igénylési sorokban, de a sor szintjén módosíthatja azt.
Ha sortételeket kíván hozzáadni az igényléshez, a Beszerzési igénylési sorok gyorslapon kattintson a Cikkek hozzáadása elemre.
Megjegyzés
Emellett az Sor hozzáadása gombra kattintva felvehet egy sortételt, majd kézzel írhatja be a szükséges adatokat.
A Cikkek hozzáadása képernyő Katalóguscikkek lapján válassza ki azokat a cikkeket, amelyeket fel szeretne venni az igénylésbe, majd kattintson a Kiválasztás -> gombra. Kijelölhet több cikket is, így egyszerre veheti fel azokat az igénylésbe.
Megjegyzés
Ha a választott cikkekhez vagy szolgáltatásokhoz további adatokat kell megadni a termékkel vagy a készletdimenziókkal kapcsolatban, az alsó ablaktáblában található Részletek lapon adhatja meg ezeket az adatokat.
A Katalóguscikkek lapon található cikklista szűrhető a kérelmező, a vevő jogi személy és a fogadó üzemi egység szerint. A lista kategória szerint is szűrhető.
Megjegyzés
Ha rendelkezik engedéllyel arra, hogy más felhasználó nevében, illetve más jogi személyben vagy üzemi egységben kérelmezzen cikkeket vagy szolgáltatásokat, kiválaszthatja a kérelmezőt, a vevő jogi személyt és a fogadó üzemi egységet, amelynek jogosult cikkeket vagy szolgáltatásokat kérelmezni.
Az OK gombra kattintva vegye fel a termékeket az igénylésbe.
Tekintse meg vagy módosítsa az igénylési sorokat. Küldje el az igénylést ellenőrzésre és jóváhagyásra.
Miután hozzáadta a termékeket az igényléshez, megtekintheti az igénylési sorokat, illetve megtekintheti vagy módosíthatja az egyes sortételek adatait. A cikkek és a szolgáltatások hozzáadását vagy eltávolítását addig folytathatja, amíg az igénylés állapota Vázlat. Ha az igénylés már el lett küldve ellenőrzésre, vissza kell hívnia azt, mielőtt eltávolíthatná az igénylési sorokat. További információ az igénylési állapotokról: A beszerzési igénylést állapotok kapcsolatban.
Az igénylési sorok megtekintése és módosítása
Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Beszerzési igénylések > Általam előkészített beszerzési igénylések.
Az Általam előkészített beszerzési igénylések listaoldalon kattintson duplán a módosítani kívánt sorokat tartalmazó igénylésre.
Az Beszerzési igénylések képernyő Műveleti ablaktáblájában a Beszerzési igénylés lap Karbantartás csoportjában kattintson a Szerkesztés elemre.
Az Beszerzési igénylési sorok gyorslapon jelölje ki a megtekinteni vagy módosítani kívánt igénylési sort, és kattintson a Részletek elemre.
Az igénylési sor módosítása után a Műveleti ablaktábla Beszerzési igénylési sor lapján kattintson a Sor részletei elemre.
Ha nem kell további módosításokat végrehajtania a sorokban, küldje el az igénylést ellenőrzésre és jóváhagyásra.
Feltöltési igénylés elküldése a munkafolyamatba
A feltöltési célú igénylések használatához a A Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszert úgy kell beállítani, hogy tartalmazzon igénylési igényt az alapütemezésben.
Miután beállította a beszerzési igénylést az alapütemezésben, a feltöltési célú jóváhagyott igényléseket a rendszer automatikusan kiadja az alapütemezésnek, és automatikusan meghatározza az igénylések által létrehozott igény teljesítési módját. Ezt a módszert a szervezetben a cikkekre beállított és az alapütemezés használatával megtervezett ellátási irányelvek határozzák meg.
A feltöltési igénylés létrehozása és jóváhagyása után nincs szükség további felhasználói beavatkozásra. További tájékoztatás: Alaptervek beállítása az igénylések belefoglalásához.
A feltöltési igénylés munkafolyamatba való küldésének lépéseihez lásd a "Beszerzési igénylés elküldése munkafolyamathoz" részt a jelen témakörben, fent.
Vissza az elejére
Űrlap segítség keresése
Beszerzési igénylések (képernyő)
Beszerzési igénylés - sorok (képernyő)
Beszerzési igénylések (listaoldal)
Szállító javaslatok (képernyő)
Üzleti indoklásokat (képernyő)
Keresse meg a kapcsolódó feladatok
Engedélyek létrehozása, amelyek birtokában mások nevében lehet termékeket rendelni
Üzleti indoklás kódjainak beállítása