Eredeti projektköltségvetés létrehozása és elküldése

Cikk
08/03/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Ahhoz, hogy egy projekthez költségvetést lehessen létrehozni a Microsoft Dynamics AX rendszerben, előbb számos beállítást kell megadni. Ezek a beállítások megkönnyítik a projektekre vonatkozó tranzakciók, projektkategóriák és költségvetés-túllépések típusainak ellenőrzését. Kiválaszthatja a költségvetés kezdő és záró dátumát, valamint hogy több pénzügyi időszakra kívánja-e felosztani a költségvetési összegeket. Emellett különböző felhasználóknak és felhasználócsoportoknak különböző beállításokat adhat meg.

Miután kiválasztotta a projekt költségvetési beállításait, hozzon létre költségvetést a projekt becsült költségei és kapcsolódó bevételei számára. Manuálisan adhatja meg a költségvetési összegeket, vagy akár át is másolhatja egy előrejelzési modellből vagy egy másik projektből. A projektköltségvetést a létrehozás után elküldheti a jóváhagyási munkafolyamatba.

Projektköltségvetés beállításainak konfigurálása

Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektek > Minden projekt.
Nyissa meg a projektet. A Projektek képernyő Költségvetés és előrejelzés gyorslapján adja meg a beállításokat. Másik lehetőségként ellenőrizze a beállításokat, és végezze el az esetleg szükséges módosításokat. A mező szerkeszthetővé tételéhez kattintson a műveleti ablaktábla Projekt lapján a Szerkesztés gombra.
- Költségvetés-ellenőrzés használata – a jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezheti a költségvetés nyomkövetését.
  
  Megjegyzés
  
  Ha a jelölőnégyzetet még a költségvetés jóváhagyása előtt jelöli be, minden tranzakció költségvetés-túllépésnek számít.
- Ellenőrzött tranzakciótípusok – az ellenőrzött tranzakciótípusok kiválasztása. Csak az ellenőrzött típusú tranzakciókhoz lehet költségvetési összegeket megadni. Ha például a Csak a költségek típust adja meg, a költségvetésben nem lehet bevételi összegeket megadni.
- Költségvetés túllépésének alapértéke – itt adhatja meg az ennél a projektnél használni kívánt túllépési beállítást.
  - Kerettúllépések letiltása – A felhasználók nem adhatnak meg tranzakciót.
  - Figyelmeztetés kerettúllépés esetén – A felhasználók figyelmeztetést kapnak, amikor megadnak egy tranzakciót. A tranzakció feldolgozása a szokásos módon történik.
  - Kerettúllépések engedélyezése – A felhasználók nem kapnak figyelmeztetést, amikor megadnak egy tranzakciót. A tranzakció feldolgozása a szokásos módon történik.
- Felhasználói csoport felülbírálása – a Beállítások elemre kattintva a költségvetés-túllépésekhez eltérő beállítást adhat bizonyos felhasználói csoportokra vonatkozóan. További tájékoztatás: Projektköltségvetés túllépési beállításainak konfigurálása.
- Másik projektköltségvetés használata a költségvetés ellenőrzéséhez – a jelölőnégyzet bejelölésével a projekthez eredeti költségvetésként egy másik projekt költségvetése használható. A használni kívánt projektnél már be kell lennie állítva a költségvetés-ellenőrzésnek. Máskülönben itt nem lehet kiválasztani a projektet.
- Költségvetés-ellenőrzési intervallum – a projekthez használni kívánt időszakok tartományának megadása.
- Fennmaradó költségvetés átvitele – a jelölőnégyzet bejelölése esetén a pénzügyi időszak végén el nem költött költségvetési összegek átvihetők egy későbbi pénzügyi időszakra.
- Negatív költségvetések átvitelének engedélyezése – a jelölőnégyzet bejelölése esetén a negatív költségvetési összegek átvihetők egy későbbi pénzügyi időszakra. Az átvitt negatív összegek csökkentik a jövőbeli pénzügyi időszakban rendelkezésre álló előirányzott összegeket.
  
  Megjegyzés
  
  Negatív költségvetés olyan esetben fordulhat elő, ha a Költségvetés túllépésének alapértéke mezőben a Kerettúllépések engedélyezése beállítás van megadva.

Eredeti projektköltségvetés létrehozása

Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektek > Minden projekt.
Jelöljön ki vagy nyisson meg egy projektet. A mező szerkeszthetővé tételéhez kattintson a műveleti ablaktábla Projekt lapján a Szerkesztés gombra. Kattintson a műveleti ablaktábla Terv lapjának Költségvetés csoportjában a Projekt költségvetése elemre.
A Projekt költségvetése képernyő Általános gyorslapjának Előrejelzési modellek területén adja meg az eredeti költségvetéshez és a fennmaradó költségvetéshez használni kívánt előrejelzési modelleket. Ezeket az előrejelzési modelleket a tényleges és a tervezett összegek összehasonlításánál használják a projektellenőrzésben és a projektjelentésekben.
A Költségvetési forrás mezőben válassza ki az eredeti költségvetésben szereplő összegekhez használni kívánt forrást.
- Bejegyzés – az eredeti költségvetési összegeket manuálisan adja meg az űrlapon.
- Előrejelzés – az eredeti költségvetési összegek egy előrejelzési modellből töltődnek be.
  
  Megjegyzés
  
  Az Előrejelzési modell mező csak akkor válik használhatóvá, ha ez a beállítás van kiválasztva.
- Projekttranzakciók – az eredeti költségvetési összegeket egy meglévő projektköltségvetésből töltődnek be.
  
  Megjegyzés
  
  A Projekt mező csak akkor válik használhatóvá, ha ez a beállítás van kiválasztva.
A kiválasztott költségvetési forrástól függően hajtsa végre a megfelelő lépést az alábbiak közül:
- Ha a költségvetés forrásánál a Bejegyzés beállítást adta meg:
  1. Kattintson a Költségek gyorslapon az Új gombra, majd adja meg a kategóriát, illetve az eredeti költségvetési összegeket az órabérekhez, a kiadásokhoz és a cikkekhez. Nem a munkaórák vagy a cikkek számát kell használni, hanem összesített összegeket.
    
    Megjegyzés
    
    Ha a projektre vonatkozóan engedélyezve van a kategória-ellenőrzés, a költségvetési sorokban csak a projekthez hozzárendelt projektkategóriákat lehet kiválasztani.
  2. A program verziójától függően hajtsa végre a megfelelő műveletet:
    - Az AX 2012 R3 rendszerben vagy az AX 2012 R2 6. vagy annál újabb összesítő frissítésében:: Kattintson a Bevételek gyorslapon az Előállítás kiadási költségvetéssorokból elemre. A Költségek gyorslapon megadott minden projektkategóriára vonatkozóan automatikusan létrejön egy sor egy bevételi összeggel. A bevétel összegét a rendszer a kiválasztott projektkategóriára vonatkozó értékesítési értékből másolja. Ha a projektkategóriához nincs megadva értékesítési érték, a bevétel összege 0 a sornál. A bevétel összege módosítható.
    - Máskülönben kattintson a Bevételek gyorslapon az Új gombra, majd adja meg a kategóriát, illetve a bevételi összegeket az órabérekhez, a kiadásokhoz, a cikkekhez és a díjakhoz. Nem a munkaórák vagy a cikkek számát kell használni, hanem összesített összegeket.
- Ha a költségvetés forrásánál az Előrejelzés beállítást adta meg:
  1. Az Előrejelzési modell mezőben válassza ki az eredeti költségvetésnél forrásként használni kívánt előrejelzési modellt, majd kattintson az Értékek betöltése elemre.
  2. Ellenőrizze a költségvetésbe betöltött összegeket, és végezze el a projekthez szükséges módosításokat.
- Ha a költségvetés forrásánál a Projekttranzakciók beállítást adta meg:
  1. A Projekt mezőben válasza ki az eredeti költségvetésnél forrásként használni kívánt projektet, majd kattintson az Értékek betöltése elemre.
  2. Ellenőrizze a költségvetésbe betöltött összegeket, majd végezze el a költségvetésen a szükséges módosításokat.
Nem kötelező lépés: A költségvetés felosztásához kattintson a műveleti ablaktábla Költségvetés lapján a Költségvetés felosztása parancsra. További tájékoztatás: Projektköltségvetés vagy költségvetés-verzió felosztása időszakok között.
A költségvetés munkafolyamatba küldéséhez kattintson a Küldés gombra.