Megosztás a következőn keresztül:

Költségvetés-tervezési sablonok manuális létrehozása

  • Cikk

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Költségvetés-tervezési sablonokat hozhat létre A Microsoft Excel és Microsoft Word programokhoz. Miután létrehozta a költségvetés-tervezési sablonokat, a felhasználók Excel munkalapokat és Word igazoló dokumentumokat hozhatnak létre, amelyek kapcsolódnak a Microsoft Dynamics AX rendszerben lévő költségvetési tervtáblákhoz. A sablonok mappáinak és a sablonoknak a beállításával kapcsolatos tudnivalókért lásd: Legfontosabb feladatok: Költségvetés-tervezés konfigurálása és költségvetés-tervezési folyamatok beállítása. A munkalapok és az igazoló dokumentumok költségvetési tervekben való használatáról szóló információkat lásd: Legfontosabb feladatok: Költségvetési tervek létrehozása és feldolgozása.

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a A Microsoft Dynamics AX 2012 R2 és a Microsoft Dynamics AX Office-bővítmények vannak telepítve.

A 7. összesítő frissítés a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerhez verziótól kezdve a Microsoft Dynamics AX varázslója segítségével létrehozhat egy költségvetésiterv-munkalapsablont a Excel számára. További tájékoztatás: Költségvetési terv munkalapsablonok létrehozása varázslóval.

A költségvetés-tervezési sablonok adatforrásainak beállítása

A költségvetés-tervezési sablonok első létrehozása előtt be kell állítania a sablonok adatforrásait.

  1. Kattintson a Szervezet felügyelete > Beállítás > Dokumentumkezelés > Dokumentum-adatforrások.

  2. A Excel sablonok adatforrásainak kiválasztásához kattintson az Új gombra, és kövesse az alábbi lépéseket:

    1. Válassza a Modul mező Költségvetés elemét.

    2. Válassza a Adatforrás típusa mező Szolgáltatás elemét.

    3. Az Adatforrás neve mezőben válassza ki a szolgáltatás nevét.

    4. Kattintson a Aktiválás hivatkozásra.

  3. A Word sablonok adatforrásainak kiválasztásához kattintson az Új gombra, és kövesse az alábbi lépéseket:

    1. Válassza a Modul mező Költségvetés elemét.

    2. Válassza a Adatforrás típusa mező Lekérdezés hivatkozása elemét.

    3. Az Adatforrás neve mezőben válassza ki a lekérdezés nevét.

    4. Kattintson a Aktiválás hivatkozásra.

Munkalapsablonok készítése

Amikor elindítja az Excel programot, a munkalapsablonban számozott lapok azonosítják az oldalakat, mint például a Munka1, és a Munka2. A munkalapsablon minden munkalapjának vagy oldalának különböző rendeltetése van. Az alábbi táblázat ismerteti egy tipikus munkalapsablon lapjait.

Lap

Leírás

Munka1 (adatbeviteli lap)

A felhasználó által látott és használt lap. Ezen a lapon kell állni a sablonfájl bezárásakor.

Munka2 (biztonsági oldal)

Kötelező lap, melynek tartalmaznia kell az összes kötelező mezőt, kulcsmezőt, választható mezőt és a mátrixterületeken használt, de ott még nem jelen levő mezőket. Ezt a lapot el lehet rejteni.

Munka3 (Dynamics AX állapot lap)

Ez a lap jeleníti meg a közzétételi állapotot és a részleteket, amikor közzéteszik a munkalap költségvetési tervében lévő információkat. Ezen a lapon találhatók az esetleges hibák adatai is.

Amikor egy munkalapot hoz létre a sablonból, egy további KöltségvetésiTervSzövege nevű rejtett lap kerül a munkalapra a költségvetési terv fejlécmezőinek támogatására. A lapfülekre a jobb gombbal rákattintva megjelenítheti a BudgetPlanText oldalt.

Munkalapsablonok létrehozásakor vegye figyelembe a következő gyakorlati tanácsokat:

  • A sablon céljára összpontosítson. Győződjön meg arról, hogy a sablon csak a felhasználók számára szükséges információkat jeleníti meg. Például egy sablon az egyik szakaszban szolgáltathat összesített adatokat egy magas beosztású vezető számára, egy másik sablon pedig további részleteket jeleníthet meg egy másik szakaszban a költségvetés-kezelő számára.

  • Használjon alapsablont. Egy tesztszámítógépen hozzon létre a egy alapsablont, és győződjön meg arról, hogy az alapsablon megfelelően működik, mielőtt létrehozza a működő verziót.

  • Feltételes formázás segítségével hangsúlyozza ki az adatok jellemzőit. Fontos mezőket például másik szín használatával lehet kiemelni.

  • Dolgozzon mátrixmezőkkel. Sok számítás történhet a mátrixmezők számára a háttérben, és ezek a számítások csökkenthetik a teljesítményt. Minden mátrixmezőt az alapsablonban hozzon létre. Ezután az alapsablon minden változatából távolítsa el azokat a mátrixmezőket, amelyek nem szükségesek.

    Megjegyzés

    A mátrixmező a kapcsolódó rekordok csoportokba foglalásához használt értékeket tartalmazza. További tájékoztatás: Using the Office Add-ins API.

  • A A Microsoft Visual Studio Tools for Office segítségével adhatja meg, kezelheti és jelenítheti meg a Office-bővítmények adatait. Használjon képleteket és makrókat a Visual Studio Tools for Office legjobb kihasználásához.

Munkalapsablon létrehozása

  1. A Excel programban a Dynamics AX lapon kattintson az Adatok hozzáadása elemre.

  2. Az Adatok hozzáadása képernyőn válassza ki az adatforrást. Több adatforrás jelenik meg a költségvetési tervhez. Egy adatforrás nevének megjelenítéséhez tartsa az egérmutatót az adatforráson.

  3. A Dynamics AX lapon kattintson a Mezők elemre a Mezőválasztó megnyitásához.

  4. Az adatbeviteli lapon, vagy a Munka1 lapon jelöljön ki egy cellát. Ezután a Mezőválasztóban kattintson duplán egy mezőre, hogy a mezőt felvegye az adatbeviteli lapra a kijelölt cella mellé.

  5. A költségvetési terv soraiban a kapcsolódó rekordok rekordcsoportjainak összegeit megjelenítő mátrixmezőket is hozzáadhat. A mátrixmező hozzáadásához kövesse az alábbi lépéseket:

    1. Az adatbeviteli lapon jelöljön ki egy cellát a mátrixmező helyének biztosítására.

    2. A Mezőválasztóban kattintson a jobb gombbal a Költségvetési terv sorai elemre, majd válassza ki a Mátrixmező létrehozása elemet.

    3. Adja meg a mátrixmező nevét.

    4. Válassza ki vagy írja be a Where feltételeket a szűrőhöz. Amikor beírja a Where feltételt, a Költségvetési terv sorai.Költségvetési terv eset lehetőséget használja, ne a Költségvetési terv sorai.Költségvetési terv eset (eset neve) lehetőséget.

  6. Fejlécmezők hozzáadásához kövesse az alábbi lépéseket:

    1. Az adatbeviteli lapon jelöljön ki egy cellát a fejlécmező helyének biztosítására.

    2. A Mezőválasztóban kattintson duplán a fejléc mezőjére. Jelölje ki például a Bizonylatszám fejlécmezőt, kattintson duplán a Bizonylatszám elemre a Költségvetési tervek alatt.

      A Mezőválasztóban az egérmutatót a mező felett tartva megállapíthatja, hogy fejlécmező-e. Például amikor a mutatót a Bizonylatszám mező fölött tartja, akkor megjelenik a KöltségvetésiTervFejléce.Bizonylatszám szöveg.

    3. A sablon fejlécmező alatti cellába írja be az előző lépésben megjelenő szöveget. Ha például a Bizonylatszám mezőt választotta ki, írja be a KöltségvetésiTervFejléce.Bizonylatszám szöveget.

    4. Módosíthatja a mező feliratát. Módosíthatja például a Bizonylatszám szöveget Költségvetési terv száma szövegre.

    5. Kattintson egy munkalapcellára legalább egy névvel ellátott cella létrehozásához, amely támogatja a sablon fejlécmezőit. Adjon nevet a cellának a Név mezőben.

  7. Kattintson a biztonsági oldalra vagy a Munka2 lapra. Adja hozzá a kulcsmezőket, a kötelező mezőket és minden olyan további mezőt, melyeket az adatbeviteli lapon és a mátrixmezőkben használt. A Mezőválasztóban a kötelező mezők és a kulcsmezők piros csillaggal (*) vannak megjelölve. Győződjön meg arról, hogy a következő kötelező mezők és kulcsmezők szerepelnek-e a biztonsági oldalon:

    • Bizonylatszám

    • Szülő költségvetési terv.Bizonylatszám

    • Eset.Költségvetési tervváltozat

    • Sor száma

    • Az adatbeviteli lapon kijelölt főkönyvi dimenziók

    • Érvényesség dátuma

    • Összeg

    • Mennyiség

  8. Zárja be a Mezőválasztót.

  9. A Dynamics AX lapon kattintson a Beállítások elemre, majd válassza ki a jogi személyt és az alapértelmezett számlastruktúrát.

  10. A Dynamics AX lapon kattintson a Frissítés elemre az adatok betöltéséhez és ellenőrzéséhez.

  11. A fájl mentése és bezárása előtt kattintson az adatbeviteli lapra. Ezzel a lépéssel biztosítható, hogy az adatbeviteli lap jelenik meg, amikor a felhasználó először megnyitja a munkalapot a sablonból.

  12. Mentse el a .xlsx fájlt a költségvetési terv sablonjainak mappájába. Költségvetési tervezés konfigurálásához válassza ki a sablonfájl nevét és a sablonok mappáját a Sablonok területen a Költségvetés-tervezési konfiguráció képernyőn.

Indoklási sablonfájl létrehozása

  1. A Word programban a Dynamics AX lapon kattintson az Adatok hozzáadása elemre.

  2. Az Adatok hozzáadása képernyőn válassza ki a lekérdezés hivatkozását. Egy adatforrás nevének megjelenítéséhez tartsa az egérmutatót az adatforráson.

  3. A Dynamics AX lapon kattintson a Mezők elemre.

  4. Húzza a mezőket a Mezőválasztóból a sablonba. Vegye fel az összes szükséges mezőt.

  5. Zárja be a Mezőválasztót.

  6. A Dynamics AX lapon kattintson a Beállítások elemre, majd válassza ki a jogi személyt.

  7. A Dynamics AX lapon kattintson az Összevonás elemre az adatok betöltéséhez és ellenőrzéséhez.

  8. Mentse el a .docx fájlt a költségvetési terv sablonjainak mappájába. Költségvetési tervezés konfigurálásához válassza ki a sablonfájl nevét és a sablonok mappáját a Sablonok területen a Költségvetés-tervezési konfiguráció képernyőn.

Lásd még

Legfontosabb feladatok: Költségvetési tervek létrehozása és feldolgozása