Kampány létrehozása
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kampányokat az üzleti marketingfolyamatok részeként lehet indítani. Amikor elindít egy kampányt, létrehozhat részkampányokat is a célok, tulajdonosok vagy dátumok szétválasztására.
Kampány létrehozása
Kattintson a Értékesítés és marketing > Közös > Kampányok > Minden kampány.
A Műveleti ablaktáblában a Kampány lapon a Új csoportban kattintson a Kampány elemre.
A Új kampány képernyő Állapot, Típus, Csoport és Cél mezőiben válassza ki a kampány állapotát, típusát, csoportját és célját.
Írja be a kampány egyedi nevét a Név mezőbe.
Ha részkampányokat is szeretne létrehozni a kampányhoz, válasszon egy formátumot az azonosítószámok részére a Alkampány azonosítóformátuma mezőben.
Ha szeretne kérdőívet csatolni a kampányhoz, válasszon ki egy kérdőívet a Kérdőív mezőben.
Ha szükséges, válasszon ki dátumokat a a Kezdő dátum és az Záró dátum mezőkben. Ezeket a mezőket a rendszer automatikusan kitölti, a Értékesítési és marketingparaméterek képernyő Kampányok területén megadott paraméterek alapján. A kampányok alapértelmezett értékei a Értékesítési és marketingparaméterek képernyőn vannak definiálva, de szükség szerint módosíthatók.
A A Microsoft Dynamics AX 2012 R3 rendszer a katalógus-forráskódokat is támogatja. Ha forráskódot szeretne társítani kampányhoz, adja meg a kódot a Forráskód mezőben. Ha itt beír egy kódot, egy üzenet rákérdez, hogy szeretné-e az adott kódhoz tartozó célpiac vevőlistáját importálni. További tájékoztatás: Katalógus forráskódok beállítása.
A Forráskód mező csak akkor érhető el, ha a Hívásközpont és a Forráskód konfigurációs kulcs aktiválva van.
Részkampányok létrehozása
Kattintson a Értékesítés és marketing > Közös > Kampányok > Minden kampány.
Válassza ki azt a kampányt, amelyhez részkampányt kíván létrehozni, majd kattintson a műveleti ablaktáblán a Új csoport Részkampányok elemére.
Ha a Új kampány képernyőn még nincs megadva formátum az aktív kamány részére, akkor a Alkampány azonosítóformátuma mezőben válasszon egy formátumot az azonosítószámoknak.
A formátum meghatározásához kettős keresztek (#) beírásával adja meg, hány számjegyet akar hozzáadni az eredeti kampányszámhoz, hogy részkampányait így azonosítsa.
Ha például a formátumhoz a -## karaktereket írja be, a rendszer két számjegyet ad hozzá az eredeti kampányszám végére. Ha az eredeti kampányszám 1003, és három részkampányt hoz létre, akkor ezek száma 1003-01, 1003-02 és 1003-03 lesz.
Írja be a szükséges adatokat a mezőkbe. A szülőkampány alapadatait minden részkampány örökli. Bizonyos adatokat azonban manuálisan kell megadni.
Megjegyzés
Új részkampányokat a már meglévő részkampányokhoz is lehet társítani. Válasszon egy formátumot, majd kattintson a Részkampányok gomra a kampány többszintű hierarchiájának létrehozásához.
Kampánybeállítások
A marketingkampányok beállításait a Kampányok képernyőn adhatja meg. (Kattintson a Értékesítés és marketing > Közös > Kampányok > Minden kampány. Válasszon ki vagy hozzon létre egy kampányt.
Pénzügyi áttekintés megjelenítése a kampányköltségekről, a kampány és a projekt összerendelése által. Kattintson a műveleti ablaktábla Általános lapján a Beállítás csoportban található Projekt > Kapcsolás meglévő projekthez vagy Új projekt elemre.
Dokumentumok hozzáadása a kampányhoz. A Műveleti ablaktáblában a Kampány lapon a Mellékletek csoportban kattintson a Mellékletek elemre.
Feladatkörök hozzárendelése, médiaadatok hozzáadása, és az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket feltérképező SWOT-analízis végrehajtása. A műveleti ablaktábla Általános lapján a Beállítás csoportban kattintson az érintett gombokra.
A kampány webes válaszainak terjesztése és e-mail sablonok beállítása. A Terjesztés e-mailben gyorslapon válassza ki a szükséges beállításokat.
Módosíthatja is az e-mail sablonokat úgy, hogy a módosítások csak a kiválasztott kampányra legyenek érvényesek.
Adjon meg megjegyzéseket az új kampányhoz a Megjegyzések gyorslapon.
Lásd még
Lekérdezések kombinálása kampánycélokhoz
Folyamatok és fokozatok meghatározása kampányokhoz, érdeklődőkhöz és lehetőségekhez