Esetfolyamatok és -kategóriák létrehozása
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Esetek létrehozása előtt esetfolyamatokat és esetkategóriákat kell beállítania.
Könyvvizsgálati eseteknél célszerű lehet felhasználói esetcsoportosítási feltételeket beállítani. Alapértelmezés szerint a könyvvizsgálati irányelvmegsértések bizonylattípus és könyvvizsgálati irányelvszabály szerint vannak csoportosítva, és a szabálysértések minden egyes csoportja egyetlen könyvvizsgálati esetet képez.
Esetfolyamat létrehozása
Kattintson a Értékesítés és marketing > Beállítás > Esetek > Esetfolyamatok.
– vagy –
Kattintson a Szervezet felügyelete > Beállítás > Esetek > Esetfolyamatok.
Új eset létrehozásához kattintson az Új elemre. Meglévő eset másolásához válassza a Funkciók > Másolás forrása elemet, majd a Másolás forrása képernyő Általános lapján jelölje ki a másolni kívánt folyamatot.
Adja meg az esetfolyamat nevét és leírását, és jelölje ki a folyamat típusát.
Kattintson a Műveletek gombra, és adja meg, hogy szintet vagy tevékenységet kíván-e létrehozni a folyamathoz.
A szint az esetek használatakor követendő lépések készlete. A tevékenység adott szinthez társított feladat.
Adja meg az esetfolyamathoz hozzáadni kívánt szintre vagy tevékenységre vonatkozó adatokat.
Az Általános gyorslapon a Felelősség és a Felelős mezőben jelölje ki a létrehozni kívánt szinthez vagy tevékenységhez hozzárendelt szerepkört és dolgozót. A Megjegyzések mezőbe beírhatja a megfelelő megjegyzéseket.
A Felelősségek gyorslapon vegye fel az esetfolyamat végrehajtásába bevont egyéb felelősségtípusokat, és távolítsa el azokat, amelyek már nem érvényesek.
Második szintű vagy alárendelt esetfolyamat létrehozásakor a Kilépési feltételek gyorslapon adja meg, hogy az esetfolyamat befejezésekor keresni kell-e szükséges tevékenységeket.
A folyamat létrehozása után azt sablonként mentheti más folyamatok számára a Funkciók > Mentés sablonként művelet választásával.
Könyvvizsgálati esetek esetcsoportosítási feltételeinek testreszabása
Kattintson a Megfelelés és belső ellenőrzés > Beállítás > Könyvvizsgálat > Esetcsoportosítási feltételek.
Jelölje ki azt a bizonylattípust, amelyhez esetcsoportosítási feltételeket kíván létrehozni.
Válassza a Csoportosítási feltételek mező Dokumentumattribútumok elemét.
A Választható mezők: listán jelölje ki azokat a mezőket, amelyek szerint csoportosítani kívánja a könyvvizsgálati eseteket, majd a nyíl gombra kattintva helyezze át ezeket a Választott mezők: listára.
Esetkategória létrehozása
Kattintson a Értékesítés és marketing > Beállítás > Esetek > Esetkategóriák.
– vagy –
Kattintson a Szervezet felügyelete > Beállítás > Esetek > Esetkategóriák.
Kattintson a Új > Eset kategóriája parancsra.
Adja meg a kategória nevét és rövid leírását, és jelölje ki a kategória típusát.
Jelölje ki a kategória alapértelmezett tulajdonosaként szereplő dolgozót, valamint a dolgozó részlegét.
Jelölje ki a kategóriába tartozó esetek követéséhez használt e-mail típust és kérdőívet.
Jelölje ki a kategóriához társítani kívánt alapértelmezett esetfolyamatot és szolgáltatásiszint-szerződés.
A kategóriaadatok kitöltése után a képernyő frissítéséhez nyomja meg az F5 billentyűt. Az új kategória megjelenik a fán.
Alárendelt esetkategória létrehozása
Kattintson a Értékesítés és marketing > Beállítás > Esetek > Esetkategóriák.
– vagy –
Kattintson a Szervezet felügyelete > Beállítás > Esetek > Esetkategóriák.
A bal oldali ablaktáblában jelölje ki a fán azt az esetet, amelyhez alárendelt esetet kíván létrehozni.
Kattintson a Új > Gyermek-esetkategória parancsra.
Adja meg az alárendelt esetkategória nevét, és töltse ki a fennmaradó mezőket.
A kategóriaadatok kitöltése után a képernyő frissítéséhez nyomja meg az F5 billentyűt. Az új alárendelt kategória megjelenik a fán a fölérendelt kategória alatt.