Szervezeti hierarchia létrehozása vagy módosítása
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
A szervezeti hierarchia segítségével több nézőpontból is megtekintheti vállalatát, és jelentést is készíthet róla. Például beállíthat egy hierarchiát adózási, jogi, illetve kötelezően előírt jelentésekhez. Utána beállíthat egy másik hierarchiát olyan pénzügyi információkat tartalmazó jelentéshez, mely jogilag nem kötelező, de a belső jelentésekhez használható.
Ez a témakör azt mutatja be, hogyan hozhat létre és módosíthat egy szervezeti hierarchiát.
Szervezetek létrehozása
A szervezeti hierarchia létrehozása előtt létre kell hoznia a szervezeteket. További tudnivalók: Jogi személy létrehozása vagy módosítása vagy Üzemi egység létrehozása vagy módosítása. A részlegek és csapatok létrehozásával kapcsolatos tudnivalókat lásd: Legfontosabb feladatok: Új dolgozói beosztások és Csoportok kezelése.
Hierarchia létrehozása
Kattintson a Szervezet felügyelete > Beállítás > Szervezet > Szervezeti hierarchiák.
Kattintson a Új hivatkozásra.
Adjon nevet a szervezeti hierarchiának.
Nyomja le a CTRL+S billentyűkombinációt az új hierarchia mentéséhez.
Egy cél hozzárendelése a hierarchiához
A szervezetek hierarchiához rendelése előtt ki kell választania egy célt a hierarchiához. A kiválasztott cél meghatározza a hierarchiában szerepeltethető szervezetek típusait. A hierarchiához kapcsolódó egyes célokkal kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Szervezeti hierarchiák.
Az alábbi lépéseket követve rendeljen hozzá egy célt egy hierarchiához.
Kattintson a Szervezet felügyelete > Beállítás > Szervezet > Szervezeti hierarchiához kapcsolódó célok.
Válasszon ki egy célt, majd kattintson a Hozzáadás elemre. Megjelenik a Szervezetek képernyő.
Jelölje ki azt a szervezeti hierarchiát, amelyhez hozzá szeretné rendelni a célt, majd kattintson az OK gombra.
Szervezetek felvétele a hierarchiába
A szervezetek hierarchiába rendezésével ábrázolhatja a vállalkozás szerkezetét.
Jogi személyeket és üzemi egységeket is felvehet ugyanabba a hierarchiába, ha mindkét szervezettípus használható a hierarchiához kiválasztott célhoz.
Kattintson a Szervezet felügyelete > Beállítás > Szervezet > Szervezeti hierarchiák. Válasszon egy hierarchiát, majd kattintson a Nézet elemre.
Kattintson a Szerkesztés hivatkozásra.
Kattintson a Beszúrás elemre, majd válasszon ki egy szevezettípust. A megjelenő képernyőn válasszon ki egy szervezetet, majd kattintson az OK gombra.
Ha további szinteket szeretne létrehozni egy szervezet alatt, jelölje be a szervezet, amelyhez hozzá szeretné adni a szinteket, majd kattintson a Beszúrás elemre.
Ha befejezte a módosításokat, mentse el a hierarchiát.
Piszkozat mentéséhez kattintson a Mentés vázlatként elemre. Ezzel menti a változtatásokat, de a hierarchia nem válik aktívvá. Ha befejezte a hierarchia módosítását, kattintson a Közzététel és bezárás elemre. Hierarchia közzétételekor meg kell adnia az érvényesség dátumát. Ez az a dátum, amikor a hierarchia aktívvá válik.
Figyelemfelhívás
Ha a változtatások mentése nélkül zárja be a Hierarchiatervező - képernyőt, egy párbeszéd jelenik meg a hierarchia vázlatként való mentésének vagy a változtatások elvetésének lehetőségével. Ha választás nélkül bezárja a párbeszédpanelt, változtatásai elvesznek.
Hierarchia módosítása
Átszervezés, összeolvadás vagy felvásárlás esetén módosítania kell a meglévő szervezeti hierarchiát.
Megtekintheti vagy módosíthatja a hierarchiát bármely későbbi dátummal vagy a közzétett hatálybalépés napjával. A hierarchia frissítéseit azonban nem lehet közzétenni a meglévő hatálybalépési dátumok között. A változások a hierarchia utoljára közzétett érvényességi dátuma után léphetnek érvénybe.
Ha helyesbítenie kell, törölheti a hierarchia utoljára közzétett jövőbeni verzióját. A Jövőbeli változások adatterületen kattintson a Részletek elemre a Jövőbeli változások dátumai képernyő megnyitásához. Kattintson a Legkésőbbi dátum törlése hivatkozásra.
Megjegyzés
A hierarchiavázlat megtekintéséhez vagy módosításához először jelenítse meg a közzétett hierarchiát, amelyen a vázlat alapul, majd kattintson a Szerkesztés elemre. A hierarchiavázlatok közvetlenül nem érhetők el.
Kattintson a Szervezet felügyelete > Beállítás > Szervezet > Szervezeti hierarchiák. Válasszon egy hierarchiát, majd kattintson a Nézet elemre.
Kattintson a Szerkesztés hivatkozásra.
Ha már létezik egy vázlata a hierarchiának, akkor egy üzenet jelenik meg, amikor rákattint a Szerkesztés elemre. Folytathatja a munkát a vázlattal vagy törölheti a vázlatot, és elkezdhet egy újat. Minden közzétett érvényességi dátumhoz elmenthet egy vázlatot is.
Adjon hozzá vagy távolítson el szervezeteket, illetve módosítsa helyzetüket a hierarchiában.
Ha befejezte a módosításokat, mentse el a hierarchiát.
Piszkozat mentéséhez kattintson a Mentés vázlatként elemre. Ezzel menti a változtatásokat, de a módosított hierarchia nem válik aktívvá. Ha befejezte a hierarchia módosítását, kattintson a Közzététel és bezárás elemre. Hierarchia közzétételekor meg kell adnia az érvényesség dátumát. Ha a hierarchiának már léteznek jövőbeli érvényességi dátummal rendelkező változatai, akkor a módosítások a hierarchia utolsó közzétett érvényességi napja utáni dátummal léphetnek életbe.
Figyelemfelhívás
Ha a változtatások mentése nélkül zárja be a Hierarchiatervező - képernyőt, egy párbeszéd jelenik meg a hierarchia vázlatként való mentésének vagy a változtatások elvetésének lehetőségével. Ha választás nélkül bezárja a párbeszédpanelt, változtatásai elvesznek.