Legfontosabb feladatok: A szállítókeresés és a keresési eredmények használata

Cikk
08/03/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Elképzelhető, hogy ki szeretné választani szállítók egy csoportját, vagy meg kíván keresni egy adott szállítót a szervezet engedélyezett szállítóinak listáján. Például ajánlatkérést hoz létre, és szeretné felvenni a kapcsolatot az összes engedélyezett szállítóval, amelyek egy adott földrajzi területen működnek. A szervezet sok szállítóval működik együtt, így az összes kívánt szállító kikeresése időigényes lehet. Megkereshet azonban egy szállítót vagy szállítók csoportját különböző feltételek – például a földrajzi terület – megadásával a Szállító keresése képernyőn.

A keresési eredmények között megtekintheti az aktuális, a potenciális és a kéretlen szállítók profilját. Kérelmezheti egy kéretlen szállító felvételét a szervezet engedélyezett szállítói közé. Ha az Önhöz rendelt szerepkör rendelkezik a szükséges engedélyekkel, Ön létrehozhat ajánlatkérést, beszerzési igénylést vagy beszerzési rendelést egy aktuális szállító részére. Emellett felvehet egy aktuális szállítót egy másik jogi személyhez, és létrehozhat egy új szállítót a keresési eredményekben szereplő kéretlen szállítóból.

Válasszon feladatot!

Keresési feltételek kiválasztása

Keresési feltételek módosítása

Szállítói profil megtekintése a keresési eredményekből

Egy aktuális szállító tranzakcióelőzményeinek megtekintése

Ajánlatkérés létrehozása egy aktuális szállító részére

Beszerzési igénylés létrehozása egy aktuális szállító részére

Beszerzési rendelés létrehozása egy aktuális szállító részére

Aktuális szállító hozzáadása másik jogi személyhez

Aktuális szállító létrehozása kéretlen szállítóból

Kéretlen szállító felvételének kérelmezése

Űrlap segítség keresése

Keresési feltételek kiválasztása

Az eljárás segítségével válassza ki a keresési feltételeket. A program együttesen veszi figyelembe a kiválasztott keresési feltételeket. Ha például kiválaszt egy várost és egy beszerzési kategóriát, a keresési eredmények csak azokat a szállítókat tartalmazzák majd, amelyek a kiválasztott városban és a kiválasztott beszerzési kategóriában működnek.

Kattintson a Beszerzés és forrás > Lekérdezések > Szállítók > Szállító keresése.
A Szállítókeresési feltételek képernyőn válassza ki a keresésbe felvenni kívánt szállítók típusát:
- Aktuális szállítók – szerepeljenek azok a szállítók, amelyek jóvá lettek hagyva a szervezettel folytatott üzleti tevékenységre.
- Potenciális szállítók – szerepeljenek a potenciális szállítók. Az e szállítók felvételére irányuló kérelmek felülvizsgálata folyamatban van.
- Kéretlen szállítók – szerepeljenek azok a szállítók, amelyek kérelmezték, hogy üzleti tevékenységet folytathassanak a szervezettel.
- Alkalmazottak, akik egyúttal szállítók – szerepeljenek azok a szállítók, amelyek egyúttal a szervezet alkalmazottai.
- Minden jogi személy – szerepeljen a szervezet összes jogi személyében levő összes szállító.
A Közös feltételek gyorslapon válasszon ki az összes szállítótípusra alkalmazni kívánt beszerzési kategóriákat, a szállító nevében szereplő szövegrészt, helyét és diverzitási állapotosztályozást.
A Szállítóspecifikus feltételek gyorslapon válasszon ki csak az engedélyezett szállítókra alkalmazandó feltételeket, például felfüggesztési állapotot és beszerzési kategóriát. Ha szállítói teljesítményértékeléseket szeretné keresni egy adott beszerzési kategóriában, válassza ki a keresésbe felvenni kívánt szállítóértékelési feltételcsoportot vagy szállítóértékelési feltételeket.
A Speciális keresési lekérdezés gyorslapon megtekintheti és módosíthatja a keresési feltételeket jelképező keresési kifejezést. Ha adott szavakra kíván keresni, írja be a kifejezéseket a Keresett kifejezés beírása mezőbe, és kattintson a Frissítés gombra.
Ha meg kívánja tekinteni a keresési feltételek által visszaadott különböző típusú szállítók számát, kattintson a Keresési eredmények összefoglalása szakaszban levő Frissítés hivatkozásra.
A keresési eredmények megtekintéséhez kattintson az OK gombra.

Vissza az elejére

Keresési feltételek módosítása

Kattintson a Beszerzés és forrás > Lekérdezések > Szállítók > Szállító keresése.
Jelöljön ki keresési feltételeket, majd kattintson az OK gombra.
A Szállítókeresési eredmények képernyőn a Műveleti ablaktáblában kattintson a Keresési feltételek elemre.
A Szállítókeresési feltételek képernyőn módosítsa a keresési feltételeket.

Tipp

Ha meg kívánja tekinteni a módosított keresési feltételek által visszaadott különböző típusú szállítók számát, kattintson a Keresési eredmények összefoglalása szakaszban levő Frissítés hivatkozásra.
Kattintson az OK gombra a módosított keresés eredményeinek megtekintéséhez.

Vissza az elejére

Szállítói profil megtekintése a keresési eredményekből

Az alábbi eljárással megtekintheti a keresési eredmények között szereplő aktuális, potenciális és kéretlen szállítók profilját.

Egy szállítónak a listáról való eltávolításához jelölje be a szállító sorában levő jelölőnégyzetet, majd kattintson az Eltávolítás gombra.

Kattintson a Beszerzés és forrás > Lekérdezések > Szállítók > Szállító keresése.
Jelöljön ki keresési feltételeket, majd kattintson az OK gombra.
Kattintson a Szállítókeresési eredmények képernyő Aktuális szállítók gyorslapján levő Részletek gombra a Szállítók képernyő megnyitásához.
Ha a Potenciális szállítók gyorslapon található Részletek elemre kattint, a Potenciális szállító profilja képernyő nyílik meg.
Ha a Kéretlen szállítók gyorslapon található Részletek elemre kattint, a Kéretlen szállítók képernyő nyílik meg.

Vissza az elejére

Egy aktuális szállító tranzakcióelőzményeinek megtekintése

Az alábbi eljárás segítségével megtekintheti az Aktuális szállítók keresési eredménylistán szereplő szállítókkal folytatott tranzakciókat, például a számlákat és fizetéseket.

Kattintson a Beszerzés és forrás > Lekérdezések > Szállítók > Szállító keresése.
Jelöljön ki keresési feltételeket, majd kattintson az OK gombra.
A Szállítókeresési eredmények képernyő Aktuális szállítók gyorslapján jelölje ki azt a szállítót, amellyel folytatott tranzakciókat meg kívánja tekinteni.
Kattintson a Lekérdezések elemre, majd kattintson a Tranzakciók lehetőségre a Szállítói tranzakciók képernyő megnyitásához.

Vissza az elejére

Ajánlatkérés létrehozása egy aktuális szállító részére

Az alábbi eljárás segítségével létrehozhat egy ajánlatkérést egy olyan szállító részére, amely szerepel az Aktuális szállítók keresési eredménylistán.

Létrehozhat ajánlatkérést egy aktuális szállító részére, ha a szállító felfüggesztési állapota Nem, Számla, Kifizetés vagy Soha. Nem hozhat létre ajánlatkérést, ha a szállító felfüggesztési állapota Mind vagy Igénylés. Egy szállító felfüggesztési állapota a következők egyike lehet:

Nem – semmilyen típusú tranzakció nincs felfüggesztve a szállító számára.
Számla – nem hozhatók létre, illetve nem adhatók fel számlák a szállító számára.
Mind – a szállítóval kapcsolatos összes tranzakció fel van függesztve.
Kifizetés – nem hozható létre fizetés a szállító számára.
Igénylés – nem hozható létre igénylés a szállító számára.
Soha – semmilyen típusú tranzakció nincs felfüggesztve a szállító számára, és a szállító nem függeszthető fel automatikusan tétlenség miatt. Ezt az állapotot olyan szállítókhoz használják, amelyeket rendszeresen, de ritkán használnak. Például olyan szállítóhoz használhatja a Soha felfüggesztési állapotot, amely valamilyen éves karbantartást végez.

Kattintson a Beszerzés és forrás > Lekérdezések > Szállítók > Szállító keresése.
Jelöljön ki keresési feltételeket, majd kattintson az OK gombra.
A Szállítókeresési eredmények képernyő Aktuális szállítók gyorslapján jelölje ki azt a szállítót, amelynek részére ajánlatkérést kíván létrehozni.
Kattintson a Funkciók elemre, majd kattintson a Ajánlatkérés lehetőségre a Új ajánlatkérés képernyő megnyitásához. További tudnivalók ajánlatkérés létrehozásáról: Új ajánlatkérés (képernyő).

Vissza az elejére

Beszerzési igénylés létrehozása egy aktuális szállító részére

Az alábbi eljárás segítségével létrehozhat egy új beszerzési igénylést egy olyan szállító részére, amely szerepel az Aktuális szállítók keresési eredménylistán. Nem hozhat létre beszerzési igénylést olyan szállító részére, amelynek felfüggesztési állapota Igénylés. A szállítók felfüggesztésére vonatkozó további információért tekintse át az „Ajánlatkérés létrehozása egy aktuális szállító részére” című szakaszt a jelen témakör korábbi részében.

Kattintson a Beszerzés és forrás > Lekérdezések > Szállítók > Szállító keresése.
Jelöljön ki keresési feltételeket, majd kattintson az OK gombra.
Kattintson a Szállítókeresési eredmények képernyő Aktuális szállítók gyorslapján levő Beszerzési igénylés gombra a Új beszerzési igénylés előkészítése képernyő megnyitásához. A beszerzési igénylések létrehozásáról a Legfontosabb feladatok: Beszerzési igénylés létrehozása és benyújtása című témakörben olvashat bővebben.

Vissza az elejére

Beszerzési rendelés létrehozása egy aktuális szállító részére

Az alábbi eljárás segítségével létrehozhat egy új beszerzési rendelést egy olyan szállító részére, amely szerepel az Aktuális szállítók keresési eredménylistán. Csak olyan szállító részére hozhat létre beszerzési rendelést, amelynek felfüggesztési állapota Nem. A Nem állapot azt jelzi, hogy nincs a szállítóval kapcsolatos felfüggesztett tranzakció. A szállítók felfüggesztésére vonatkozó további információért tekintse át az „Ajánlatkérés létrehozása egy aktuális szállító részére” című szakaszt a jelen témakör korábbi részében.

Kattintson a Beszerzés és forrás > Lekérdezések > Szállítók > Szállító keresése.
Jelöljön ki keresési feltételeket, majd kattintson az OK gombra.
A Szállítókeresési eredmények képernyő Aktuális szállítók gyorslapján jelölje ki azt a szállítót, amelynek részére beszerzési rendelést kíván létrehozni.
Kattintson a Funkciók, majd a Beszerzési rendelés elemre.
Kattintson az Átviszi a szállítói adatokat? párbeszédpanelen látható Igen gombra a név, a cím, a beszerzőcsoport, a pénznem és a nyelv átmásolásához a szállítói profilból az új beszerzési rendelésbe. Kattintson a Nem gombra, ha csak a szállító nevét és címét szeretné átmásolni az új beszerzési rendelésbe. További információ a beszerzési rendelések létrehozásáról: Beszerzési rendelés létrehozása (képernyő).

Vissza az elejére

Aktuális szállító hozzáadása másik jogi személyhez

Az alábbi eljárással felvehet egy olyan szállítót a szervezet részét képező másik jogi személyhez, amely szerepel az Aktuális szállítók keresési eredménylistán.

Megjegyzés

A feladat végrehajtásához a Minden jogi személy elemet kell kiválasztania a keresési feltételek között.

Kattintson a Beszerzés és forrás > Lekérdezések > Szállítók > Szállító keresése.
Jelöljön ki keresési feltételeket, majd kattintson az OK gombra.
Jelöljön ki egy szállítót a Szállítókeresési eredmények képernyő Aktuális szállítók gyorslapján.
Kattintson a Szállító hozzáadása egy másik jogi személyhez hivatkozásra.
Válasszon ki egy jogi személyt a Szállító hozzáadása egy másik jogi személyhez képernyőn. Válasszon ki egy szállítócsoportot, egy pénznemet, illetve egy szállítói felfüggesztési állapotot, ha a szállító bármilyen módon fel van függesztve, majd kattintson az OK gombra.
A Szállítók képernyőn adjon meg további adatokat a szállítóról a kijelölt jogi személy számára.

Vissza az elejére

Aktuális szállító létrehozása kéretlen szállítóból

Az alábbi eljárás segítségével létrehozhat egy új szállítót a szervezet számára egy olyan szállítóból, amely szerepel a Kéretlen szállítók keresési eredménylistán. A feladat elvégzéséhez az Önhöz rendelt szerepkörnek rendelkeznie kell új szállítók létrehozására vonatkozó engedéllyel.

Megjegyzés

Ha az Önhöz rendelt szerepkör nem rendelkezik új szállítók létrehozására vonatkozó engedéllyel, kérelmezheti egy kéretlen szállító felvételét. További információ a jelen témakör „Kéretlen szállító felvételének kérelmezése” című későbbi részében található.

Kattintson a Beszerzés és forrás > Lekérdezések > Szállítók > Szállító keresése.
Jelöljön ki keresési feltételeket, majd kattintson az OK gombra.
Jelöljön ki egy kéretlen szállítót a Szállítókeresési eredmények képernyő Kéretlen szállítók gyorslapján.
Kattintson a Funkciók, majd a Új szállító létrehozása elemre.
A Szállító hozzáadása egy másik jogi személyhez képernyőn válassza ki azt a jogi személyt, amelyhez fel kívánja venni a szállítót.
Válasszon ki egy szállítócsoportot és egy pénznemet a szállítóhoz.
Válasszon ki egy szállítói felfüggesztési állapotot, ha a szállító bármilyen módon fel van függesztve, majd kattintson az OK gombra. A szállítók felfüggesztésére vonatkozó további információért tekintse át az „Ajánlatkérés létrehozása egy aktuális szállító részére” című szakaszt a jelen témakör korábbi részében.
A Szállítók képernyőn adjon meg további adatokat az új szállítóról, például a kapcsolatfelvételi adatokat.

Vissza az elejére

Kéretlen szállító felvételének kérelmezése

Az alábbi eljárás segítségével kérelmezheti egy kéretlen szállító felvételét a szervezethez engedélyezett szállítóként.

Kattintson a Beszerzés és forrás > Lekérdezések > Szállítók > Szállító keresése.
Jelöljön ki keresési feltételeket, majd kattintson az OK gombra.
Jelöljön ki egy szállítót a Szállítókeresési eredmények képernyő Kéretlen szállítók gyorslapján.
Kattintson a Funkciók, majd a Szállítói kérelem létrehozása lehetőségre egy új szállítókérés megnyitásához a Enterprise Portal for Microsoft Dynamics AX Szállítókérések lapján.
A kéretlen szállító hozzáadásához töltse ki és küldje el a kérelmet.